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2020-01-18

今週のマーケット(2020.01.13-01.17)：○V(+5.64%) - ●BA(-1.75%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米中フェーズ１合意署名(1/15)前後もNY株価は連日史上最高値を更新、日経もザラ場に昨年来高値を更新しました。


  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.01.13-01.17
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22523,850.5723,969.0424,115.9523,875.8224,041.26190.690.80%
N225($)217.67217.87218.77217.34218.160.490.23%
TOPIX1,735.161,740.911,742.051,726.711,735.440.280.02%
DJIA28,823.7728,869.0129,373.6228,819.4329,348.10524.331.82%
S&P5003,265.353,271.133,329.883,268.433,329.6264.271.97%
FTSE1007,587.857,587.907,689.677,582.507,674.5686.711.14%
DAX13,483.3113,521.8613,557.7813,362.2013,526.1342.820.32%
SSE3,092.293,091.493,127.173,067.253,075.50-16.79-0.54%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY109.44109.50110.29109.50110.130.690.63%
EURJPY121.75121.69122.87121.51122.120.370.30%
GBPJPY142.98142.72144.53142.36143.210.230.16%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI59.1659.0059.2657.4058.74-0.42-0.71%
Gold1562.081561.991561.991536.111557.17-4.91-0.31%

《主要株式指数》
  • NYは5連騰で半年来の週上昇率、連日史上最高値を更新中
  • 日経は週末にザラ場ながら昨年来高値を更新
  • 上海のみ下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/17
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-0.09%35.17%9.89%13.65%19.37%
    S&P500-0.01%41.89%12.62%17.04%22.25%
    N225-1.66%26.88%9.94%9.20%11.94%

《今週の出来事》
  • 1/15 米国下院で大統領弾劾決議
  • 1/15 米中フェーズ１合意署名
  • 1/16 Alphabet(GOOG)が時価総額$1Tに到達
  • 1/17 日経が寄付直後に直近高値を更新
  • 1/17 米国12月住宅着工件数は予想を上回る高水準

メモ
1/17に米中フェーズ２は難航との報道
このタイミングでトランプ大統領はFRB批判を発信

《日本のマーケット情報》
    1/17先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    11
    2.3
    8.2
    2.0
    		12.6(9-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.25
    14.16
    		14.36
    13.20
    		27.55(1/4)
    14.3213.2012.98(12/17)
    空売比率
    		45.80
    40.4
    		43.3
    43.3
    		51.5(8/5)
    38.2040.436.3(12/17)
    日経PBR
    		1.17
    1.2
    		1.17
    1.17
    		1.18(12/17)
    1.141.161.01(8/27)
    日経配当%
    		2.07
    2.0
    		2.03
    2.02
    		2.36(8/26)
    2.032.011.99(12/13)
    新安値
    		40
    21.0
    		21
    9
    		692(8/6)
    59-
    * 1/13休場のため週頭は1/14
    - 週末VI低下も空売比率が上昇気味

    12月3週12月4週12月5週1月1週Mome
    海外投資家(億)1771,553-726-4542週連続売越
    先物1,963-217-543-2,5193週連続売越
    合算2,1401,336-1,269-2,9732週連続売越
    * 12月5週は12/30の1日のみ
    - 売越幅上昇

《アメリカのマーケット情報》
    1/17先週週頭今週週末52W
    F&G
    90
    -
    -
    90
    		96(11)
    11(1)
    DJIA Vol.
    1,315
    249.00
    1,379
    336.00
    		2,855(12-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.23
    2.20
    		2.20
    2.16
    		2.6(12/24)
    2.202.162.16(4/30)
    VIX
    		13.85
    12.32
    		12.42
    12.10
    		36.07(12/24)
    12.5412.111.54(11/26)
    2年債利回
    		1.58
    1.58
    		1.58
    1.55
    		2.61(1/18)
    1.541.551.39(10/3)
    10年債利回
    		1.87
    1.84
    		1.84
    1.82
    		2.78(1/22)
    1.811.781.47(8/27)
    30年債利回
    		2.35
    2.30
    		2.30
    2.28
    		3.12(3/1)
    2.272.231.93(8/28)
    - 株価上昇も債券利回りは先週比で変化なし
    - VIXは12台の低位続く
    - NYダウ配当利回りが52W最低レベル

《為替》
  • ドル円：円安、区切りの110円を越える
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：続落
  • 金(Gold)：下落


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

ここまで来るともうバブルちっく。。。

強気アナリストたちの「トレンドに逆らうな」は長期投資家に送っているメッセージではないと思う。

ここから船に乗るということはどこかで降りないといけない。。。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities2▇▇▇▇▇▇▇3.4%
    Technology8▇▇▇▇▇2.６%
    ConsumerGoods8▇▇▇▇2.1%
    S&P5002▇▇▇▇2.0%
    IndustrialGoods1▇▇▇▇1.8%
    Healthcare2▇▇▇▇1.8%
    Services2▇▇▇1.7%
    Financial1▇▇▇1.5%
    BasicMaterials10.2%
    - 何でも騰がる手がつけられない状態
    - Utilitiesが最大の上昇とはあまり見られない現象

  • 金融セクターの動き
    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - S&P500に対して弱いも一応先週のマイナスからは反転

    • 金融大手のQ4.2019決算と過去1年の株価の反応

    📍 JPM-Q4.2019

    		📍 GS-Q4.2019

    📍 BAC-Q4.2019

    		📍 WFC-Q4.2019

    - 前年同期(Q4.2018)と比較すると弱い

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1V😊5.64%
    2CSCO😊4.01%
    3TRV😊3.85%
    DJIA😐1.82%
    Loser
    		3XOM😐-0.84%
    2WMT😐-1.22%
    1BA😐-1.75%
    - BAがまたワースト

  • わたしの注目株から

    • JPM😊1.57%
    BAC😐-0.09%
    WFC😭-6.32%
    - 大手銀行の決算発表はまちまち
    - JPMは好決算も上昇弱い

    MS😊10.15%
    V😊5.64%
    BLK😊4.50%
    TRV😊3.85%
    AXP😊3.33%
    GS😊3.04%
    - その他金融の方が上昇強い
    - MS以外の決算発表は先

    SO😊5.66%
    ES😊5.12%
    NGG😊4.08%
    JXI(ETF)😊3.73%
    ED😊3.14%
    - 公益強く関連ETFまで滅多に見られない急騰

    BA😐-1.75%
    - 週末737MAXに新たな不具合が発覚

    PEP😊5.00%
    EL😊3.90%
    GIS😊3.06%
    KMB😊3.04%
    - 生活必需品も上昇

    LEVI😊7.13%
    LVS😊4.44%
    LB😊3.86%
    SBUX😊3.84%
    NKE😊3.60%
    HD😊3.43%
    - 小売,サービスも幅広く上昇

    GPS😊4.10%
    - OldNavyのスピンオフを撤回

    💬 ここにきての撤回ということはOldNavyの業績まで悪化しているのかな？

    QCOM😊6.26%
    CSCO😊4.01%
    MSFT😊3.57%
    GOOG😊3.54%
    - ハイテクも上昇

    XOM😐-0.84%
    CVX😐-0.74%
    RDS-B😐-0.50%
    BP😐0.08%
    - 原油下落で石油は低調


《日本株》

  • わたしの注目株から

    • 東京ガス(9531)😭-3.49%
    - 日本の公益は続落

    三菱ガス化学(4182)😊7.58%
    - 中東,米中など多方面での安心感に反応

    信越化学(4063)😊4.81%
    - アメリカの高値に連動

    パナソニック(6752)😊8.17%
    - ソニー見て連れ高？昨年来高値

    日本製鉄(5401)😊4.90%
    - 鉄鋼株に先月から期待込みのUpgradeが続く

    💬 電機と鉄鋼の上昇ぶりにはちょっと無理やり感を感じる。。。

    キリン(2503)😊4.35%
    日清オイ(2602)😭-3.08%
    KFC(9873)😭-4.23%
    - 食品関連銘柄に激しい動き
    - 2602,9873は先週の急騰から反落

    ユニチャーム(8113)😭-0.80%
    JAL(9201)😭-1.43%
    日本空港ビル(9706)😭-5.55%
    エージーピー(9377)😭-3.51%
    - 中国肺炎ニュース,空港関連銘柄に下落目立つ
    - 8113はマスク需要期待で昨年来高値も反落

    帝人(3401)😊3.64%
    - よくわからないけど堅調

    ファストリテ(9983)😊5.23%
    - 先週から反発,日経を高値に導く

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - 石油：買い→出来ず

    • 💬 忘れさられた感のあるKHCあたりが気になり始めています。

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Jan.20米国休場
    Jan.21英国失業率, 米国上院(大統領弾劾裁判開始)
    Jan.22
    Jan.23ECB政策金利
    Jan.24中国休場(-30)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.20
    Jan.21IBM,LVS
    Jan.22JNJTXN
    Jan.23CL,KMB,PG,TRV,VFCINTC
    Jan.24AXP

    🔔 決算発表はいよいよ本格化です。JNJとKMB,PGに注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.20
    Jan.21
    Jan.22
    Jan.23日本電産(6594)
    Jan.24


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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