今週のマーケット(2022.02.07-2022.02.11)：○DIS(+5.25%) - ●CRM(-5.17%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

週前半の安直な底入れムードも消費者物価指数の急上昇とウクライナ情勢が絡み一転連日の大幅安で終えた一週間。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.02.07-2022.02.11

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,439.99	27,327.63	27,880.70	27,085.32	27,696.08	256.09	0.93%
N225($)	238.78	237.24	241.06	235.55	239.56	0.78	0.33%
TOPIX	1,930.56	1,925.21	1,969.73	1,911.27	1,962.61	32.05	1.66%
DJIA	35,089.74	35,108.38	35,824.28	34,620.52	34,738.06	-351.68	-1.00%
S&P500	4,500.53	4,505.75	4,590.03	4,401.41	4,418.64	-81.89	-1.82%
FTSE100	7,516.40	7,516.40	7,687.60	7,508.50	7,661.02	144.62	1.92%
DAX	15,099.56	15,220.08	15,614.47	15,076.89	15,425.12	325.56	2.16%
SSE	3,361.44	3,407.76	3,500.15	3,390.46	3,462.95	101.51	3.02%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	115.14	115.21	116.33	114.91	115.41	0.27	0.23%
EURJPY	131.83	132.11	132.15	130.38	130.95	-0.88	-0.67%
GBPJPY	155.75	155.97	158.06	155.13	156.45	0.70	0.45%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	91.95	91.95	94.63	88.44	93.88	1.93	2.10%
Gold	1807.54	1807.61	1865.43	1806.90	1858.72	51.18	2.83%

《主要株式指数》

• NYは週後半の大幅安で結局下落
• 欧州,アジアは上昇も週明け警戒

📎 株式指数の乖離位置


2/11	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-6.31%	96.69%	0.39%	12.58%	17.48%
S&P500	-8.66%	109.41%	1.28%	15.60%	24.51%
N225	-12.05%	70.44%	-3.64%	6.59%	12.18%

* 高値-%:高値と今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離

《今週の出来事》

💣 ウクライナ情勢は引き続き緊張続く

• Feb.08 NYダウ:大幅高+371.65(+1.06%)
• Feb.09 トヨタ決算:過去最高益
• Feb.09 日経:大幅高+295.35(+1.08%)
• Feb.09 NYダウ:大幅高+305.28(+0.86%)
• Feb.10 米国:インフレ指標が予想を上回る上昇
• Feb.10 米国債:Y10利回りが2%突破
• Feb.10 NYダウ:大幅安-526.47(-1.47%)
• Feb.11 NYダウ:大幅安-503.53(-1.43%)

《日本のマーケット情報》

2/11	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	16.5	3.0	12.6	3.4	18.6(21/9-5W)
					10.0(21/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.22	24.20	24.20	21.97	30.65(22/1/27)
	21.82		21.91		15.85(21/7/5)
空売比率	46.8	46.2	46.2	44.1	54.2(21/10/28)
	42.4		42.8		33.8(21/2/15)
日経PBR	1.24	1.23	1.24	1.24	1.36(21/3/19)
	1.22		1.23		1.15(21/8/20)




	1月2週	1月3週	1月4週	2月1週	Mome
海外投資家(億)	727	-3,046	-2,009	-1,705	3週連続売越
先物	-2,688	-2,731	-3,242	-443	4週連続売越
合算	-1,961	-5,777	-5,251	-2,148	4週連続売越

- 昨年7月3週以来の4週連続売越…参考:昨年1月4週に5週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

2/11	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,835	328	1,773	381	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	38	34	42	33	86(21/11/9)
	32		33		17(21/7/19)
VIX	24.83	22.86	27.36	27.36	37.21(21/1/27)
	21.96		19.96		15.01(21/10/21)
2年債利回	1.31	1.29	1.58	1.50	1.58(22/2/17)
	1.15		1.29		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.91	1.92	2.03	1.94	2.03(22/2/17)
	1.78		1.92		0.91(21/1/4)
30年債利回	2.21	2.22	2.32	2.24	2.45(21/3/18)
	2.11		2.22		1.68(21/12/03)

- 米国債Y2/Y10利回り:消費者物価指数を受けて急騰

《為替》

• ドル円：$1=116円つけるも週ベースでは小幅ば動き
• 高：ポンド＞ドル＞円＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：8週続伸…ウクライナ情勢で$95伺う動き
• 金(Gold)：続伸

※参考:原油は昨年8～10に9週続伸あり

💬 わたしの思うところ

今週前半にNYが連日の大幅高となり、アナリストたちには楽観的な「底入れムード」が漂っていました。

ところが、週後半は前半分の上昇を消してしまうような大幅安が続きました。

一転した犯人を「インフレ指標の上昇」と「ウクライナ情勢の悪化」にしていますが、これらはいきなり出てきた材料ではないですよね。


アナリストたちも完全に わからないモード になっていると思います。

「これから起こることを誰のせいにもしない」という覚悟が必要でしょう。

自分自身のスタンスを崩さずに挑みたいです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	3	▇▇▇▇2..2%
  -0.1%	1	ConsumerDF
  -0.1%	1	Financial
  -0.3%▇	1	Industrials
  -0.7%▇	1	Healthcare
  -1.2%▇▇	1	Services
  -1.6%▇▇▇	1	Utilities
  -1.8%▇▇▇▇	1	S&P500
  -2.0%▇▇▇▇	1	Technology
  -3.5%▇▇▇▇▇▇▇	1	Communication

• 金融セクターの動き
📍 2021.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）



（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	DIS	😊	5.25%
  	2	AXP	😊	3.21%
  	3	BA	😐	2.83%
  DJIA			😐	-1.00%
  Loser	3	MSFT	😭	-3.56%
  	2	NKE	😭	-3.58%
  	1	CRM	😭	-5.17%

  - CRMが今年2度目のWorst
  

• NYダウ30(DJIA)の決算傾向
  
  
  - 未発表:CRM,CSCO,WMT
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  未発表:CPB,HRL,KHC,SJM
  - TSNとCLXが群れから離れる
  

• わたしの注目株から



AAPL	😐	-2.18%
AMZN	😐	-2.76%
IBM	😭	-3.25%
MSFT	😭	-3.56%
TXN	😭	-4.10%
CRM	😭	-5.17%
GOOG	😭	-6.21%
ADBE	😭	-7.71%
QCOM	😭	-8.26%
AMD	😭	-8.43%

- ハイテクが総崩れ



CLX	😐	1.86%
CHD	😭	-3.05%
PG	😭	-3.24%
EL	😭	-4.01%

- 日用品が軟調
- CLX:先週の悪決算急落から落ち着く



TSN	😊	10.99%
PM	😊	4.22%
K	😊	3.69%
UL	😐	2.59%
KO	😐	-1.10%
PEP	😐	-2.27%

- 食品は決算好感で買われる銘柄あり


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤コカコーラ(KO)のQ4.2021決算発表：会社目標を上回る通期増収増益の着地


---
  ➤ペプシコ(PEP)のQ4.2021決算発表：増配(+7%/Q:予定)を発表


---
  ➤ユニリーバ(UL)のQ4.2021決算発表：大規模買収は当面なし





NKE	😭	-3.58%
GPS	😭	-6.29%
UAA	😭	-10.53%

- アパレルは売られる



FDX	😭	-4.87%
UPS	😭	-5.03%

- 運送が弱い



UAL	😊	9.69%
AAL	😊	7.05%
BA	😐	2.83%

- よくわかないけど空運は買われる



WFC	😊	3.52%
AXP	😊	3.21%

- 米国債利回り恩恵銘柄は上昇



MMM	😐	-0.74%
GM	😭	-4.87%
GT	😭	-24.99%

- 製造業に大幅安あり
- GT:インフレ長引けば赤字も…で暴落
- MMM:64年連続増配(+$0.01/Q)へ



DIS

😊

5.25%

- 業績回復の兆し見えた決算を好感

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	SBG(9984)	😊	5.16%
  	2	第一三共(4568)	😊	5.06%
  	3	ホンダ(7267)	😊	4.85%
  日経平均			😐	0.93%
  Loser	3	NTT(9432)	😐	-1.93%
  	2	花王(4452)	😐	-2.29%
  	1	信越化学(4063)	😐	-2.52%

  - 今年一番格差が無かった一週間（金曜無かったから？）
  

• わたしの注目株から



日産(7201)	😊	6.07%
ホンダ(7267)	😊	4.85%
トヨタ(7203)	😐	-1.03%

- 自動車買われる
- トヨタは決算最高益も売られる



資生堂(4911)	😊	4.86%
花王(4452)	😐	-2.29%

- 花王が続落,パンデミックを超える安値域へ


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤資生堂(4911)のQ4.2021-12決算発表：来期記念配当に株価反応？




NTT(9432)	😐	-1.93%
KDDI(9433)	😐	0.48%



🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤NTT(9432)のQ3.2022-03決算発表：売上,利益とも過去最高に追加増配を発表




関西電力(9503)	😊	4.75%
大阪ガス(9532)	😊	4.08%
J-POWER(9513)	😐	-0.37%

- 公益に激しい売買あり



雪印(2270)	😭	-3.83%
明治HD(2269)	😭	-4.31%

- 乳業売られる
- 雪印:増配



伊藤忠商事(8001)	😊	4.34%
住友商事(8053)	😊	3.49%
三菱商事(8058)	😐	2.48%
三井物産(8031)	😐	2.38%

- 商社は堅調



みずほ(8411)	😊	4.53%
三井住友F(8316)	😊	3.63%
三菱UFJ(8306)	😐	2.81%

- 米国債利回り恩恵銘柄は上昇



第一三共(4568)	😊	5.06%
武田薬品(4502)	😊	4.02%
エーザイ(4523)	😊	3.61%

- 久々に大手医薬品が足並み揃って堅調



IHI(7013)	😊	15.50%
三菱重工(7011)	😊	8.31%

- 重工黒字転換



JFE(5411)	😊	12.02%
日本製鉄(5401)	😊	6.99%

- 鉄鋼増配を好感



ヤマト(9064)

😭

-12.70%

- 米国同様に運送売られる



ホクト(1379)	😐	1.43%
アマダ(6113)	😐	0.45%
三菱ガス化学(4182)	😭	-3.10%

- 気になる銘柄決算は反応まちまち
- アマダ:増配

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 生活：買い → 約定
  - 石油：売り → 約定


• 日本株
  - 生活：買い → 出来ず

💸 詳細

• クロロックス(CLX)
  初めて購入してみました。（ちょっとですけど）


• エクソンモービル(XOM)
  Reduce16.67%：一部利確しました。


• 花王(4452)
  先週からの指値を継続、週明けはチャンスかも。。。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

• イベント
  

  Feb.14	米国休場
  Feb.15	日本GDP(速),欧州GDP(改),英国失業率(1)
  Feb.16	米国小売売上(1)
  Feb.17	米国住宅着工(1)
  Feb.18	英国小売売上(1)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Feb.14	MMM(G)
  Feb.15
  Feb.16	CINF,KHC	CSCO,NVDA
  Feb.17	SO	ED
  Feb.18	PPL,WMT

  * MMM:Full.2022 Guidance
  
  - 公益に注目
  
  💬 バークシャー・ハサウェイ(BRK)の最新ポートフォリオ発表もそろそろです。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Feb.14	キリン(2503),JT(2914),ライオン(4912),リクルート(6098)
  	郵政(6178),MS&AD(8725),東京海上(8766),SOMPO(8630)
  Feb.15	アサヒGHD(2502),ブリヂストン(5108),ユニチャーム(8113)
  Feb.16
  Feb.17
  Feb.18

  
  - 保険とJT(2914)に注目
  
  💬 JT(2914)の配当動向が気になりますね。
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you