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2022-07-16

今週のマーケット(2022.07.11-2022.07.15)：○BA(+6.23%) - ●TRV(-7.59%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油が急落。NY株価はアメリカのCPIを引き金に大きく動くも週ベースでは下ヒゲの小幅下落に落ち着く。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.07.11-2022.07.15
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,517.1926,892.7327,062.1726,278.2826,788.47271.281.02%
N225($)195.45197.65198.20191.32192.78-2.67-1.37%
TOPIX1,887.431,912.821,924.641,875.171,892.505.070.27%
DJIA31,338.1531,277.9831,367.5530,143.9331,288.26-49.89-0.16%
S&P5003,899.383,880.943,880.943,721.563,863.16-36.22-0.93%
Nasdaq11,635.3111,524.4911,541.1011,005.9311,452.42-182.89-1.57%
FTSE1007,196.247,196.207,216.907,007.107,159.01-37.23-0.52%
DAX13,015.2312,783.0912,934.8712,434.2912,864.72-150.51-1.16%
SSE3,356.083,341.103,341.103,228.063,228.06-128.02-3.81%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY136.04135.97139.38135.94138.482.441.79%
EURJPY138.52138.52139.88137.01139.641.120.81%
GBPJPY163.63163.63165.19161.82164.330.700.43%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI104.78104.78105.0290.5897.59-7.19-6.86%
Gold1741.801740.801745.391697.701706.70-35.10-2.02%
《主要株式指数》
  • 米CPIをきっかけにグローバルに下落も週ベースでは小幅
  • 日経は見た目上昇もドル建てでは下落
  • コロナ影響で経済パニック気味の上海は大幅下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    7/15
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-18.43%72.22%-8.73%-4.08%2.53%
    S&P500-22.77%77.06%-11.71%-5.40%3.59%
    N225-14.67%65.43%-3.60%-1.81%5.26%
    Nasdaq-32.11%74.04%-17.90%-14.16%-2.97%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - NYダウ,S&P500は中間3年線を割る場面もあり

《今週の出来事》
  • Jul.10 参院選:与党過半数獲得

  • Jul.11 日経:大幅高+295.11(+1.11%)
  • Jul.12 日経:大幅安-475.64(-1.77%)
  • Jul.12 日本のコロナ新規感染:1万人超
  • Jul.13 原油:WTI=$95割れ
  • Jul.14 為替:138円→139円も突破
  • Jul.14 米国:CPI値が予想をはるかに上回る
  • Jul.14 原油:急落…WTI=$90台に下落
  • Jul.14 米国債:Y2>Y30利回り逆イールド
  • Jul.14 JPM:悪決算
  • Jul.15 米-サウジ会談:石油供給拡大を要請
  • Jul.15 NYダウ:大幅高+658.09(+2.15%)

《日本のマーケット情報》
    7/15先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.3
    2.6
    11.7
    2.5
    		17.7(22/5-2W)
    11.4(22/4-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.97
    22.64
    		23.12
    21.67
    		30.65(22/1/27)
    22.4121.6716.90(21/8/31)
    空売比率
    		50.1
    43.3
    		48.4
    45.6
    		54.2(21/10/28)
    44.443.238.0(21/9/24)
    日経PBR
    		1.15
    1.17
    		1.17
    1.16
    		1.32(21/11/4)
    1.131.151.10(22/3/9)
     - 出来高低下,水曜は2兆円割れ寸前

    6月3週6月4週6月5週7月1週Mome
    海外投資家(億)-8,044-1,656-3,6734,3074週ぶり買越
    先物-9,115-1,5039847,5422週連続買越
    合算-17,159-3,159-2,68911,8494週ぶり買越
     - 4週ぶりの反転は今年一番の買い越しを記録

《アメリカのマーケット情報》
    7/15先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,089
    232
    1,447
    308
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		30
    27
    		27
    27
    		86(21/11/9)
    24236(22/5/12)
    VIX
    		27.54
    26.17
    		27.29
    24.23
    		36.45(22/3/7)
    24.6424.2315.01(21/10/21)
    2年債利回
    		3.10
    3.07
    		3.16
    3.12
    		3.43(22/6/14)
    2.823.050.17(21/8/3)
    10年債利回
    		3.08
    2.99
    		2.99
    2.92
    		3.47(22/6/14)
    2.812.921.17(21/8/3)
    30年債利回
    		3.24
    3.17
    		3.17
    3.08
    		3.42(22/6/14)
    3.043.081.68(21/12/03)
     - 米国債:2週連続Y2>Y10逆イールド常態化,水曜からY2>Y30も逆イールド発生
    - F&G,VIXはまだ悲観値域には振れていない

《為替》
  • ドル高＆円安：$1=139円台にタッチ
  • ドルvsユーロが逆転：$1>€1
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

📍 $1=140円目前で来週の日銀会合はさすがに注目
《原油・金》
  • 原油：急落…中間WTI=$90まで低下
  • 金(Gold)：5週続落


💬 わたしの思うところ

アメリカの消費者物価指数でいろいろ動きましたが、終わってみれば小幅な範囲。

原油が動き出したことの方が重要な材料だとわたしは思っています。

原油がさらに大幅下落するようなら、"景気減速懸念"が広がり株価も出来高を伴って後追い下落するはず。

そうなれば勇気を持って入りたいです。


あと、アナリストたちがやけにディフェンシブ系を推奨するようになった印象を受けました。

ただ、彼らが推奨する銘柄は聞いたこともないような小型株だったり、ディフェンシブ系というより小売セクターに近かったり。

ああ、自分たちが仕込んだから買ってほしいんだな・・・というのが見え見え？


為替もいよいよ気になるところまで動いてきましたが、来週、日銀は動くでしょうか。

でも、そのうちアメリカが音をあげてくるだろうからそれまで放置してもいいような気もします。

円高で日経が不要に落とされるよりははるかにいいですから。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    ConsumerDF10.0%
    -0.1%2Utilities
    -0.7%▇1Healthcare
    -0.9%▇▇1S&P500
    -1.1%▇▇1Technology
    -1.1%▇▇1Industrials
    -1.4%▇▇▇1Financial
    -2.1%▇▇▇▇1Services
    -3.1%▇▇▇▇▇▇2Energy
    -4.0%▇▇▇▇▇▇▇▇1Communication
     - ConsumerDF,Utilitiesが値を保つ

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊6.23%
    2V😊3.18%
    3WMT😐2.93%
    DJIA😐-0.16%
    Loser
    		3MSFT😭-4.09%
    2CRM😭-4.63%
    1TRV😭-7.59%
     - TRVがハイテクを下回る下落
    - BAは今年最多4度目のトップ

  • わたしの注目株から

    • C😊6.75%
    WFC😐2.36%
    JPM😐-1.23%
     - 銀行株は決算内容も反応もまちまち

    AFL😭-3.45%
    CINF😭-5.20%
    MET😭-5.75%
    TRV😭-7.59%
     - 保険株が売られる

    CLX😊5.17%
    PEP😐-0.44%
    PM😭-3.95%
    CAG😭-4.47%
     - 生活必需品は個別に動いた銘柄もあり
    - CLX:増配を発表

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ペプシコ(PEP)のQ2.2022決算発表：通期売上予測を上方修正

    XOM😐-1.79%
    CVX😭-3.59%
    BP😭-4.24%
     - 原油急落の石油株は軟調

    MSFT😭-4.09%
    CRM😭-4.63%
    GOOG😭-6.16%
     - ハイテク軟調

    QCOM😊6.15%
    TXN😊3.22%
    INTC😐1.66%
     - 売られすぎ？の半導体は買われる

    LUV😊7.85%
    UAL😊6.33%
    BA😊6.23%
    AAL😊3.58%
     - 航空機関連が買われる

    RTX😭-4.09%
    LMT😭-5.23%
     - 防衛関連は売られる

    DOW😭-3.56%
     - 化学軟調

    FDX😭-5.49%
     - 物流軟調


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    • Gainer
    		1任天堂(7974)😊6.95%
    2HOYA(7741)😊5.00%
    3第一三共(4568)😊4.97%
    日経平均😐1.02%
    Loser
    		3SMC(6273)😭-3.12%
    2三菱UFJ(8306)😭-3.28%
    1ファナック(6954)😭-3.77%
    • わたしの注目株から

    MS&AD(8725)😐-0.40%
    東京海上(8766)😐-2.16%
     - 保険は高値更新後に下落

    三井住友F(8316)😐-1.77%
    三菱UFJ(8306)😭-3.28%
     - 銀行は軟調

    沖縄電力(9511)😊3.24%
     - 公益はまずまず堅調

    サカタタネ(1377)😊15.07%
    ファストリテ(9983)😊11.68%
     - 決算好感で急騰

    第一三共(4568)😊4.97%
    エーザイ(4523)😊3.10%
     - 医薬品に堅調株目立つ

    KFC(9873)😊4.34%
    ローソン(2651)😊4.21%
     - 外食,小売に堅調株目立つ

    東レ(3402)😭-3.60%
    三菱ケミ(4188)😭-4.39%
    三菱ガス化学(4182)😭-4.48%
     - 化学株は売られる

    任天堂(7974)😊6.95%
    キーエンス(6861)😊3.93%
    ホンダ(7267)😊3.78%
    ファナック(6954)😭-3.77%
    安川電(6506)😭-8.36%
     - 傾向がつかめない展開

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💣 原油が動き始めたので全部注意した方がいい

  • イベント
    Jul.18日本休場
    Jul.19英国失業率(6),米国住宅着工(6)
    Jul.20
    Jul.21日銀政策金利,ECB政策金利
    Jul.22英国小売売上(6)
    🔔 日銀会合に一応注目

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jul.18BAC,GSIBM
    Jul.19JNJNFLX
    Jul.20TSLA,UAL
    Jul.21AAL,DOW,PM,T,TRV
    Jul.22AXP,VZ
    - ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)に注目…スピンオフ計画予定など確認
    - 今週急落のトラベラーズ(TRV)の決算内容にも注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jul.18
    Jul.19
    Jul.20日本電産(6594)
    Jul.21
    Jul.22


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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