Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
24年ぶりの円安($1=140円台)。NYはハイテク,製造業中心に大幅続落。日経も年足を割り込む。OPEC+が減産を匂わせたのに原油が不気味な下落。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2022.08.29-2022.09.02
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 28,641.38 | 28,161.06 | 28,233.80 | 27,570.74 | 27,650.84 | -990.54 | -3.46% |
| N225($) | 209.21 | 203.85 | 203.85 | 196.74 | 197.06 | -12.15 | -5.81% |
| TOPIX | 1,979.59 | 1,947.54 | 1,969.71 | 1,920.68 | 1,930.17 | -49.42 | -2.50% |
| DJIA | 32,283.40 | 32,188.00 | 32,325.16 | 31,182.09 | 31,318.44 | -964.96 | -2.99% |
| S&P500 | 4,057.66 | 4,034.58 | 4,062.99 | 3,903.65 | 3,924.26 | -133.40 | -3.29% |
| Nasdaq | 12,141.71 | 12,021.05 | 12,124.87 | 11,546.52 | 11,630.86 | -510.85 | -4.21% |
| FTSE100 | 7,427.31 | 7,427.30 | 7,486.40 | 7,131.70 | 7,281.19 | -146.12 | -1.97% |
| DAX | 12,971.47 | 12,838.42 | 13,154.15 | 12,603.58 | 13,050.27 | 78.80 | 0.61% |
| SSE | 3,236.22 | 3,203.10 | 3,243.75 | 3,173.79 | 3,186.48 | -49.74 | -1.54% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 137.50 | 137.57 | 140.80 | 137.55 | 140.14 | 2.64 | 1.92% |
| EURJPY | 136.99 | 137.15 | 140.74 | 136.91 | 139.49 | 2.50 | 1.82% |
| GBPJPY | 161.30 | 161.43 | 162.64 | 160.89 | 161.40 | 0.10 | 0.06% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 92.96 | 92.96 | 97.65 | 85.99 | 87.06 | -5.90 | -6.35% |
| Gold | 1736.80 | 1737.56 | 1745.52 | 1688.91 | 1711.40 | -25.40 | -1.46% |
《主要株式指数》
-
アメリカは雇用統計など関係なく結局は大幅続落
-
24年ぶり円安も日経ドル建てが大きく下落
-
悪材料だらけの独DAXはなぜか＋
📎 株式指数の乖離位置
9/2 | 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -15.62% | 77.48% | -7.71% | -4.98% | 1.69% |
| S&P500 | -18.99% | 85.37% | -9.33% | -5.06% | 3.46% |
| N225 | -10.47% | 72.60% | -0.72% | -0.01% | 7.27% |
| Nasdaq | -28.78% | 82.84% | -14.51% | -13.38% | -3.05% |
* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
- Nasdaqはふたたび3年線を割り込む
- 日経は年足を割り込む
《今週の出来事》-
Aug.29 日経:大幅安-762.42(-2.66%)
-
Aug.30 日経:大幅高+316.62(+1.14%)
-
Aug.30 NYダウ:大幅安-308.12(-0.96%)
-
Aug.31 露:ノルドストリーム供給停止
-
Aug.31 NYダウ:大幅安-280.44(-0.88%)
-
Sep.01 日経:大幅安-430.06(-1.53%)
-
Sep.01 米国債:Y2利回り上昇(3.50%)…2007年以来
-
Sep.01 為替:$1=140円…1998年8月以来
-
Sep.02 米国雇用統計:ほぼ予想通り
-
Sep.02 NYダウ:大幅安-337.98(-1.07%)
《日本のマーケット情報》
| 9/2 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 10.6 | 2.5 | 13.2 | 2.4 | 17.7(22/5-2W) |
| 10.6(22/8-4W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 20.06 | 21.42 | 21.42 | 20.90 | 30.65(22/1/27) |
| 18.72 | 19.91 | 16.90(21/8/31) |
空売比率 | 43.5 | 49.5 | 51.2 | 47.5 | 54.2(21/10/28) |
| 41.2 | 45.2 | 38.0(21/9/24) |
日経PBR | 1.18 | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.32(21/11/4) |
| 1.17 | 1.15 | 1.10(22/3/9) |
| 8月1週 | 8月2週 | 8月3週 | 8月4週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -820 | 2,709 | -222 | -1,212 | 2週連続売越 |
| 先物 | 4,178 | 1,229 | -4,213 | -2,558 | 2週連続売越 |
| 合算 | 3,358 | 3,938 | -4,435 | -3,770 | 2週連続売越 |
《アメリカのマーケット情報》
| 9/2 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,411 | 293 | 1,554 | 292 | 2,696(22/1-4W) |
| 1,080(21/12-5W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 48 | 54 | 54 | 41 | 86(21/11/9) |
| 44 | 41 | 6(22/5/12) |
VIX | 25.56 | 25.47 | 26.21 | 26.21 | 36.45(22/3/7) |
| 21.78 | 25.47 | 15.01(21/10/21) |
2年債利回 | 3.40 | 3.42 | 3.50 | 3.39 | 3.50(22/9/1) |
| 3.30 | 3.39 | 0.21(21/9/21) |
10年債利回 | 3.10 | 3.10 | 3.25 | 3.19 | 3.47(22/6/14) |
| 3.01 | 3.10 | 1.28(21/9/14) |
30年債利回 | 3.31 | 3.24 | 3.36 | 3.34 | 3.42(22/6/14) |
| 3.19 | 3.22 | 1.68(21/12/03) |
- 米国債利回り上昇…Y2は2007年以来の3.50%水準
- 米国債:Y2>Y10は9週連続,Y2>Y30は5連続の逆イールド常態化
《為替》
-
円安：$1=140円台…1998年8月以来
-
高：ドル≒ユーロ＞ポンド≒円：安
《原油・金》
💬 わたしの思うところ
アメリカ経済指標が好内容なら利上げを後押しで売り、逆に悪内容ならリセッション懸念で売り。
いずれにしても "売り" という展開に陥っています。
そして、
OPEC+が減産を匂わせるも原油が下落。この現象が実は一番心配なこと。
そんな中で
銀行株だけはグローバルに耐えていました。これは転換期待にはいいサイン。
どうせ、今回も底なんてわからないのだから、目安をさだめてコツコツ拾っていきたいです。
暴落的なリセッションがあるとしたら
中国経済の行方次第でしょうか。中国に新たに何かあったらさすがに恐いです。。。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| -2.0%▇▇▇▇ | 2 | Utilities | | |
| -2.3%▇▇▇▇▇ | 2 | ConsumerDF | | |
| -2.4%▇▇▇▇▇ | 3 | Healthcare | | |
| -2.5%▇▇▇▇▇ | 3 | Communication | | |
| -2.7%▇▇▇▇▇ | 3 | Financial | | |
| -3.3%▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | S&P500 | | |
| -3.3%▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Services | | |
| -3.4%▇▇▇▇▇▇▇ | 1 | Energy | | |
| -3.8%▇▇▇▇▇▇▇▇ | 3 | Industrials | | |
| -5.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ | 2 | Technology | | |
* Basic Materials=-6.72%
- 金融セクターの動き
📍 2021.Dec～
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | WMT | 😐 | 1.06% |
| 2 | AMGN | 😐 | 0.71% |
| 3 | JPM | 😐 | -0.84% |
| DJIA | 😭 | -4.22% |
Loser | 3 | CRM | 😭 | -6.98% |
| 2 | BA | 😭 | -7.73% |
| 1 | DOW | 😭 | -9.46% |
- 先週に続き+は2銘柄
- わたしの注目株から
| IBN | 😐 | 1.91% |
| BCS | 😐 | 0.26% |
| JPM | 😐 | -0.84% |
| WFC | 😐 | -1.34% |
| GS | 😐 | -1.46% |
- 銀行はグローバルに耐えた
🔔 悪くはないサイン・・・
| WMT | 😐 | 1.06% |
| MCD | 😐 | -0.95% |
| SBUX | 😐 | -1.33% |
- サービス,外食は耐えた展開
| GOOG | 😐 | -2.35% |
| AMZN | 😐 | -2.48% |
| MSFT | 😭 | -4.49% |
| AAPL | 😭 | -4.77% |
| INTC | 😭 | -6.41% |
| CRM | 😭 | -6.98% |
| AMD | 😭 | -12.00% |
| NVDA | 😭 | -16.07% |
- ハイテク続落
- NVDA:対中輸出規制
| CAT | 😭 | -5.78% |
| MMM | 😭 | -5.80% |
| BA | 😭 | -7.73% |
- 製造業主力も弱い
| GIS | 😐 | 0.52% |
| TSN | 😭 | -4.71% |
| HRL | 😭 | -9.18% |
- GIS:堅調
- 食肉二社が大幅安
- マテリアルが大幅安
| UL | 😭 | -3.09% |
| BP | 😭 | -3.71% |
| GSK | 😭 | -4.04% |
| NGG | 😭 | -8.01% |
| AZN | 😭 | -8.49% |
| HLN | 😭 | -9.63% |
- 英国株が軒並み安…BCSなど銀行株は耐える
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | みずほ(8411) | 😐 | 0.72% |
| 2 | 第一三共(4568) | 😐 | 0.56% |
| 3 | ホンダ(7267) | 😐 | 0.52% |
| 日経平均 | 😭 | -3.46% |
Loser | 3 | ソニー(6758) | 😭 | -5.47% |
| 2 | 伊藤忠商事(8001) | 😭 | -5.56% |
| 1 | 東京エレ(8035) | 😭 | -7.26% |
- 小幅だけど銀行のみずほが久しぶりに首位
- わたしの注目株から
| みずほ(8411) | 😐 | 0.72% |
| 三井住友F(8316) | 😐 | 0.14% |
| 三菱UFJ(8306) | 😐 | -1.98% |
- 日本の銀行も耐えた
🔔 悪くはないサイン・・・
- 今週も何気に高値を更新
| SB(9434) | 😐 | 0.26% |
| KDDI(9433) | 😐 | 0.14% |
| NTT(9432) | 😐 | 0.13% |
- 通信はまずまず
| JR東海(9022) | 😐 | 2.22% |
| JR東日本(9020) | 😐 | 1.54% |
- JRが堅調
| 村田製作所(6981) | 😭 | -4.15% |
| キーエンス(6861) | 😭 | -5.30% |
| 信越化学(4063) | 😭 | -5.33% |
| 東京エレ(8035) | 😭 | -7.26% |
- 半導体,ハイテク関連が売られる
| ダイキン(6367) | 😭 | -4.67% |
| ブリヂストン(5108) | 😭 | -4.69% |
| ソニー(6758) | 😭 | -5.47% |
| キヤノン(7751) | 😭 | -5.97% |
- アメリカ同様に製造業は軟調
| 住友商事(8053) | 😭 | -3.82% |
| 三菱商事(8058) | 😭 | -3.96% |
| 三井物産(8031) | 😭 | -4.52% |
| 伊藤忠商事(8001) | 😭 | -5.56% |
- 商社が揃って弱い
| 雪印(2270) | 😭 | -3.48% |
| 森永乳業(2264) | 😭 | -3.80% |
- Downgrade
💬 仕込み時かも・・・
| ユニチャーム(8113) | 😭 | -3.59% |
| 資生堂(4911) | 😭 | -6.76% |
- 中国影響？
| J-POWER(9513) | 😭 | -3.37% |
| 大阪ガス(9532) | 😭 | -3.90% |
| 東電(9501) | 😭 | -5.22% |
- 堅調だった公益銘柄が売られる
| SBG(9984) | 😭 | -3.72% |
| ファストリテ(9983) | 😭 | -4.26% |
- 日経寄与度の高い銘柄が弱い
- 来週決算…よくわからないけど急騰
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 製造：買い → 約定 …MMM(Add 4%)
- 医薬：買い → 出来ず …JNJ
- 生活：買い → 出来ず …PG,UL
- ETF ：買い → 出来ず …ACWI,HDV
- 日本株
- 動かず
雇用統計の金曜にいろいろ網を張りましたが掛かったのはスリーエム(MMM)だけ。
ETFのACWIなどは掛からなかった。なんか中途半端で来週の網がちょっと難しくなった。。。
ちょっと気になって見ているのはディズニー(DIS)とナイキ(NKE)
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💤]
💬 円安はあまり気にしない（＄→￥も今のところ予定なし）
💣 OPEC+後の原油は要注意
- イベント
| Sep.05 | OPEC+,欧州小売売上(7),米国休場 |
| Sep.06 | |
| Sep.07 | 欧州GDP |
| Sep.08 | 日本GDP(改),ECB政策金利 |
| Sep.09 | |
- 日本企業の主な決算発表予定
| Sep.05 | |
| Sep.06 | |
| Sep.07 | |
| Sep.08 | 積水ハウス(1928) |
| Sep.09 | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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