今週のマーケット(2022.10.31-2022.11.04)：○BA(+15.31%) - ●CRM(-14.26%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

GAFA続落でNasdaqは大幅安。FOMCの内容とマーケットの動きは合わなくなってきたかも。ゼロコロナ転換かの報道に上海は大幅高。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.10.31-2022.11.04

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,105.20	27,404.30	27,692.55	27,032.02	27,199.74	94.54	0.35%
N225($)	185.15	185.64	187.96	182.63	183.81	-1.34	-0.72%
TOPIX	1,899.05	1,916.08	1,944.95	1,907.61	1,915.40	16.35	0.86%
DJIA	32,861.80	32,754.27	33,071.93	31,727.05	32,403.22	-458.58	-1.40%
S&P500	3,901.06	3,881.85	3,911.79	3,698.15	3,770.55	-130.51	-3.35%
Nasdaq	11,102.45	11,028.43	11,156.35	10,262.93	10,475.25	-627.20	-5.65%
FTSE100	7,047.67	7,047.70	7,376.23	7,030.10	7,334.84	287.17	4.07%
DAX	13,243.33	13,254.31	13,542.35	13,022.64	13,459.85	216.52	1.63%
SSE	2,915.93	2,893.20	3,081.59	2,885.09	3,070.80	154.87	5.31%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	147.44	147.75	148.84	145.67	146.65	-0.79	-0.54%
EURJPY	146.83	146.99	147.75	144.03	145.95	-0.88	-0.60%
GBPJPY	171.2	170.85	172.12	165.07	166.73	-4.47	-2.61%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	88.28	88.28	92.83	85.32	92.44	4.16	4.71%
Gold	1644.30	1644.99	1682.37	1616.71	1680.20	35.90	2.18%

《主要株式指数》

• Nasdaqが大幅安
• ゼロコロナ政策解除が期待された上海が大反発
• 欧州は先週独DAX、今週は英FTSEが上昇

📎 株式指数の乖離位置


11/4	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-14.14%	81.58%	-2.32%	-2.43%	4.48%
S&P500	-23.25%	78.47%	-10.27%	-9.49%	-1.44%
N225	-12.22%	69.29%	-0.97%	-2.77%	4.39%
Nasdaq	-36.70%	68.23%	-18.71%	-21.83%	-13.84%

* 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離

《今週の出来事》

• Oct.31 日経:大幅高+482.26(+1.78%)
• Nov.01 トヨタ([7203):過去最高売上も減益,減産へ
• Nov.01 ソニー(6758):好決算＆上方修正
• Nov.02 FOMC:+0.75%利上げ…利上げペースは緩和示唆
• Nov.02 NYダウ:大幅安-505.44(-1.55%)
• Nov.03 北朝鮮:ミサイル乱発
• Nov.03 英中銀:+0.75%利上げ
• Nov.04 日経:大幅安-463.65(-1.68%)
• Nov.04 中国:ゼロコロナ政策転換かの報道
• Nov.04 NYダウ:大幅高+401.97(+1.26%)

《日本のマーケット情報》

11/4	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	16.3	3.1	13.2	3.7	17.7(22/5-2W)
					10.6(22/8-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.03	22.95	22.95	21.57	30.65(22/1/27)
	23.23		21.57		18.08(21/12/16)
空売比率	54.7	40.8	45.9	45.9	54.7(22/10/28)
	42.0		40.8		38.1(21/12/23)
日経PBR	1.16	1.16	1.17	1.15	1.32(21/11/4)
	1.14		1.15		1.09(22/9/30)




	10月1週	10月2週	10月3週	10月4週	Mome
海外投資家(億)	4,035	1,524	-4,930	835	2週ぶり買越
先物	1,504	2,237	1,399	859	4週連続買越
合算	5,539	3,761	-3,531	1,694	2週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》

11/4	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,919	369	1,819	409	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	61	58	58	58	86(21/11/9)
	48		50		6(22/5/12)
VIX	29.85	25.88	25.88	24.55	36.45(22/3/7)
	25.75		24.55		15.01(21/10/21)
2年債利回	4.50	4.48	4.71	4.66	4.71(22/11/3)
	4.27		4.48		0.21(21/9/21)
10年債利回	4.24	4.05	4.16	4.16	4.24(22/10/24)
	3.92		4.04		1.28(21/9/14)
30年債利回	4.28	4.16	4.25	4.25	4.33(22/10/21)
	4.08		4.09		1.68(21/12/03)

- 米国債Y2利回り上昇,Y10/Y30は先週を超えず
- 米国債:Y2>Y10は18週連続逆イールド

《為替》

• ポンド反落
• 高：円＞ユーロ≒ドル＞ポンド：安

《原油・金》

• 原油：続伸…3週ぶりにWTI=$90台へ
• 金(Gold)：反発上昇

💬 わたしの思うところ

今週はさながらITバブル崩壊時に似た様相でNasdaqとNYダウの下落格差が激しかったです。


FOMCが利上げペース緩和を示唆したこととアメリカ雇用統計と株価の動きから、利上げ動向に反応する相場は終わったかも・・・

今後はリセッション懸念をめぐる相場になるのでは？

アップル(AAPL)やアマゾン(AMZN)が雇用縮小に動いたことは事実であり、需要減少から原油が大幅安するタイミングが合図となるでしょう。

リセッション回避の綱は中国がゼロコロナ解消に動くかどうか。


ただ、ハイテクがこける相場はインカム投資家にとっては買い場到来を意味するので悪いことばかりではないです。

しっかり銘柄選別をしておきたいところ。高P/E銘柄には絶対手を出してはいけない展開。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	3	▇▇▇▇▇2.3%
  		Utilities	3	0.1%
  -0.7%▇	1	Industrials
  -0.8%▇▇	1	Financial
  -1.2%▇▇	1	ConsumerDF
  -1.3%▇▇▇	1	Healthcare
  -3.4%▇▇▇▇▇▇▇	1	S&P500
  -3.6%▇▇▇▇▇▇▇	1	Services
  -6.8%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Technology
  -6.8%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Communication

  - Technology,Communicationが大幅安
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	11.24%
  	2	GS	😊	4.71%
  	3	CAT	😊	3.98%
  DJIA			😐	-1.40%
  Loser	3	MSFT	😭	-6.14%
  	2	AAPL	😭	-11.15%
  	1	CRM	😭	-14.26%

  - ハイテクが下位を独占
  - 先週トップのCATが今週も上位に
  

• NYダウ30採用銘柄の決算傾向
  
  
  * 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * 未発表:CPB,HRL,SJM,TSN
  

• わたしの注目株から



GS	😊	4.71%
JPM	😊	3.65%
AXP	😭	-3.80%
TROW	😭	-5.35%
V	😭	-5.90%

- 金融は銀行強い,サービスは反落



MSFT	😭	-6.14%
GOOG	😭	-10.23%
AAPL	😭	-11.15%
AMZN	😭	-12.02%
ADBE	😭	-12.26%
CRM	😭	-14.26%

- GAFA中心にハイテクが大きく売られる



DIS	😭	-6.01%
NFLX	😭	-11.81%
WBD	😭	-19.46%

- コンテンツが大幅安



GIS	😭	-3.08%
HSY	😭	-4.55%
CLX	😭	-5.03%
CHD	😭	-6.51%
K	😭	-9.02%

- 生活必需品にも売られる銘柄が目立った



ABMD	😊	44.92%
JNJ	😐	-1.94%

- JNJ:ABMDを買収



BA	😊	11.24%
CAT	😊	3.98%
TSLA	😭	-9.21%
GT	😭	-18.37%

- 製造業には格差



SBUX	😊	5.46%
EL	😐	1.98%
HD	😭	-4.90%

- サービスもまちまち
- SBUX:好決算
- EL:決算嫌気の翌日大反発で決算前を上抜け

（広告）

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三井物産(8031)	😊	12.11%
  	2	日立(6501)	😊	9.74%
  	3	ソニー(6758)	😊	9.31%
  日経平均			😐	0.35%
  Loser	3	KDDI(9433)	😐	-2.92%
  	2	HOYA(7741)	😭	-4.53%
  	1	花王(4452)	😭	-7.84%

• わたしの注目株から



三井物産(8031)	😊	12.11%
住友商事(8053)	😊	10.56%
三菱商事(8058)	😊	7.51%

- 好決算&増配あいつぐ
- 物産:上場来高値



三井住友F(8316)	😊	3.49%
三菱UFJ(8306)	😐	2.11%
東京海上(8766)	😐	1.53%

- 金融はおだやかに堅調を保つ



三菱自(7211)	😊	27.80%
日産(7201)	😊	5.35%
ホンダ(7267)	😐	1.99%
トヨタ(7203)	😐	-2.22%

- 決算明暗
- トヨタ:Q1の勢い続かず減産へ



パナソニック(6752)	😊	19.52%
日立(6501)	😊	9.74%
ソニー(6758)	😊	9.31%
三菱重工(7011)	😊	7.51%
コマツ(6301)	😊	5.26%

- 電機,機械に好決算あいつぐ



JT(2914)	😊	15.04%
キーエンス(6861)	😊	8.10%
関電工(1942)	😊	3.77%

- 日本企業の増配の発表が目立った


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤JT(2914)のQ3.2022-12決算発表：びっくり増配を発表




J-POWER(9513)	😊	3.97%
沖縄電力(9511)	😭	-1.28%
東電(9501)	😭	-5.18%

- J-POWER:海外好調で好決算&上方修正
- 国内電力は軒並み赤字



東京ガス(9531)	😐	-2.41%
大阪ガス(9532)	😭	-6.58%

- 大阪ガス:下方修正,都市ガス連れ安



ライオン(4912)	😭	-3.92%
資生堂(4911)	😭	-4.10%
ユニチャーム(8113)	😭	-4.22%
花王(4452)	😭	-7.84%

- 花王:決算嫌気
- 資生堂:EL悪決算も影響


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤花王(4452)のQ3.2022-12決算発表：通期目標は無理という売り浴びせ




AGC(5201)

😭

-7.95%

- 下方修正で大幅安



NTT(9432)	😐	-2.03%
KDDI(9433)	😐	-2.92%

- 通信の下落は限定的


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤KDDI(9433)のQ2.2023-03決算発表：無難に乗り越えた決算発表




雪印(2270)

😐

-0.68%

- 年初来安値



SBG(9984)

😊

8.81%

- Nasdaqより上海に反応？

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 食品：買い → 約定 …2270
  - 建設：買い → 出来ず …1941/1942

💸 投資状況
年初来安値の雪印(2270)を拾う

今週、JT(2914)や商社など増配を発表する企業があいつぎ配当総額(予定)が過去最高に

沖縄電力(9511)無配のショックからなんとか取り戻す（感謝）

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Nov.07	米国冬時間
  Nov.08	欧州小売売上(9),米国中間選挙
  Nov.09
  Nov.10	米国CPI
  Nov.11	日本SQ,英国GDP(速),米国債券休場

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Nov.07
  Nov.08	DD	DIS
  Nov.09
  Nov.10	TPR
  Nov.11

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Nov.07	カルビー(2229),味の素(2802),帝人(3401),エーザイ(4523)
  	ユニチャーム(8113),オリックス(8591),ヤマトHD(9064)
  Nov.08	明治HD(2269),Jオイル(2613),東レ(3402),菱ガ化(4182),菱ケミ(4188),
  	ダスキン(4665),ダイキン(6367),任天堂(7974),三菱商(8058),NTT(9432)
  Nov.09	サッポロ(2501),キリン(2503),日清オ(2602),旭化成(3407)
  	JTOWER(4485),日産(7201),ホンダ(7267),KFC(9873)
  Nov.10	コムシス(1721),長谷工(1808),森永菓(2201),森永乳(2264),雪印(2270)
  	アサヒG(2502),日清食(2997),ロート(4527),テルモ(4543),富士フ(4901)
  	資生堂(4911),ブリヂストン(5108),アマダ(6113),東京エレ(8035)
  	菱HC(8593),菱地所(8802),セコム(9735)
  Nov.11	ホクト(1379),大成建(1801),エクシオ(1951),ヤクルト(2267)
  	サントリー(2587),ワコール(3591),楽天(4755),郵政(6178),SBG(9984)

  - 金融をのぞき主要企業は今週でピークを終える
  - 気になるのは資生堂(4911)とホンダ(7267)、増配期待は三菱商事(8058)
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you