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2023-01-07

今週のマーケット(2023.01.02-2023.01.06)：○BA(+12.75%) - ●UNH(-7.53%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

為替変わらずも欧州株が大幅高,英FTSEは2年ぶりの高値を回復。GAFAに冴えない材料が出た2023年の第1週。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.01.02-2023.01.06
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,094.5025,834.9326,032.0325,661.8925,973.85-120.65-0.46%
N225($)196.84196.62197.16193.05193.56-3.28-1.67%
TOPIX1,891.711,879.191,879.921,862.271,875.76-15.95-0.84%
DJIA33,147.2533,148.9033,710.6632,812.3333,630.61483.361.46%
S&P5003,839.503,853.293,906.193,794.333,895.0855.581.45%
Nasdaq10,466.4810,562.0610,613.0610,265.0410,569.29102.810.98%
FTSE1007,451.747,451.707,700.817,448.707,699.49247.753.32%
DAX13,923.5914,116.0714,610.2313,976.4414,610.02686.434.93%
SSE3,089.263,087.513,170.743,073.053,157.6468.382.21%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY131.10131.10134.77129.50132.101.000.76%
EURJPY140.31140.31141.46137.38140.560.250.18%
GBPJPY158.42158.42160.16155.35159.641.220.77%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.4280.5481.4472.5073.64-6.78-8.43%
Gold1822.791823.581870.001823.531865.4942.702.34%
《主要株式指数》
  • 欧州株が大幅高,英FTSEが2年ぶりの高値を回復
  • NYは週末に+700超の大幅高
  • 金曜の米国株高が反映されない日経はマイナスの第1週

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/6
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.20%85.08%2.47%0.34%7.38%
    S&P500-21.26%78.21%-21.71%-6.99%0.67%
    Nasdaq-36.68%60.04%-12.61%-20.33%-13.93%
    N225-16.67%59.14%-4.55%-7.34%-1.14%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》
  • Jan.03 AAPL:時価総額$2兆から転落
  • Jan.04 日経:大幅安-377.64(-1.45%)
  • Jan.04 MSFT:Downgrade…クラウド事業の先行き不安
  • Jan.04 AMZN:リストラ計画発表
  • Jan.05 NYダウ:大幅安-339.69(-1.02%)
  • Jan.06 英FTSE:2年ぶりの高値を回復
  • Jan.06 米国雇用統計:市場予測を上回る好結果
  • Jan.06 NYダウ:大幅高+700.53(+2.13%)

《日本のマーケット情報》
    1/6先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.3
    2.7
    7.7
    2.5
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		20.06
    20.19
    		20.19
    18.21
    		30.65(22/1/27)
    19.3518.2116.31(22/12/15)
    空売比率
    		51.4
    49.7
    		51.0
    48.5
    		54.7(22/10/28)
    42.748.538.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.11
    1.08
    		1.09
    1.09
    		1.30(22/1/5)
    1.101.081.08(23/1/4)

《アメリカのマーケット情報》
    1/6先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    997
    341
    1,388
    350
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		38
    36
    		46
    46
    		70(22/12/20)
    31366(22/5/12)
    VIX
    		22.14
    22.90
    		22.90
    21.13
    		36.45(22/3/7)
    21.4421.1316.60(22/1/3)
    2年債利回
    		4.43
    4.37
    		4.46
    4.25
    		4.72(22/11/7)
    4.354.250.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.88
    3.74
    		3.74
    3.56
    		4.24(22/10/24)
    3.813.561.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.97
    3.84
    		3.84
    3.69
    		4.33(22/10/21)
    3.803.691.79(21/12/13)
     - F&Gは徐々に改善
    - 米国債:Y2>Y10は27週連続逆イールド

《為替》
  • 週ベースでは大きな動きなし
  • 高：ポンド≒ドル＞ユーロ≒円：安

《原油・金》
  • 原油：大幅安
  • 金(Gold)：原油と逆行の上昇


💬 わたしの思うところ

2023年の第1週、NYは週末に+700超の大幅高でした。

市場前発表の雇用統計はことごとく予測を上回り、これまでだと「好結果→利下げ遠のく」で株価は下落のはず。

「賃金の上昇率が弱まったから」とか苦し紛れにいい加減なこと言ってるアナリストも多いですが、単純に金利相場から景気相場に移ったように思います。

「雇用統計が好かったからまだ大丈夫・・・」が株価上昇の真実では？


一方でGAFA周辺で冴えない材料が多く出ています。

アップル(AAPL)はiPhone供給問題、アマゾン(AMZN)はリストラ、マイクロソフト(MSFT)はクラウド事業の先行き不安でDowngradeを浴びました。

この中で一番注目すべき現実はアマゾン(AMZN)のリストラでしょう。

ハイテク主力の景気減速事実は早めに対応を決めておかないと大変なことになります。

残念ながらメタ(META:旧フェイスブック)とテスラ(TSLA)については既に手遅れ、戻るのに20年掛かるかも・・・

配当もないのだからどうにもならないです。日本の普通預金の方がマシだったということ。


米国3指数の長期チャートを見る限りはまだまだ危険な状態ですが、英FTSEは突き抜けてきたようです。

2年ぶりの高値回復ということで今年は欧州株にも注目してみたいです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜を含む集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Services2▇▇▇▇▇▇▇3.7%
    Financial3▇▇▇▇▇▇3.2%
    Communication2▇▇▇▇▇▇3.0%
    Industrials3▇▇▇▇▇2.4%
    ConsumerDF1▇▇▇1.5%
    S&P5001▇▇1.2%
    Healthcare10.1%
    Technology10.1%
    -0.2%1Utilities
    -0.3%▇1Energy
     - Financialが3週続伸,Energyは4週ぶりの下落

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 3週連続で金融は上昇

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊12.75%
    2INTC😊9.61%
    3DOW😊8.63%
    DJIA😐1.23%
    Loser
    		3WBA😐-2.30%
    2MSFT😭-6.67%
    1UNH😭-7.53%

  • わたしの注目株から

    • CINF😊5.36%
    V😊4.66%
    BAC😊3.83%
    WFC😊3.56%
    JPM😊3.54%
     - 金融の強さが目立つ

    BA😊12.75%
    GE😊10.08%
    DOW😊8.63%
    GT😊7.13%
    GM😊6.65%
    MMM😊5.10%
    CAT😊3.61%
     - 製造業のOLD銘柄に買いが回る

    VZ😊7.08%
    T😊5.85%
     - 久々に通信株の上昇も目立つ

    WBD😊20.04%
    AAL😊11.65%
    DIS😊7.73%
    SBUX😊6.94%
    NKE😊6.43%
    FDX😊5.82%
    EL😊5.55%
    WMT😊3.26%
     - サービスは幅広く買い戻し

    AMGN😊4.58%
    MRK😊3.63%
     - 医薬品堅調

    WBA😐-2.30%
    UNH😭-7.53%
     - 医療サービスは軟調
    - WBA:決算嫌気

    INTC😊9.61%
    CRM😊6.01%
    AMZN😐2.26%
    AAPL😐0.01%
    GOOG😭-0.89%
    MSFT😭-6.67%
     - ハイテクにはバラバラ感,半導体は堅調
    - AAPL:時価総額$2兆から一時転落
    - MSFT:クラウド事業の先行き不安
    - AMZN:新たにリストラ計画発表

    CAG😊5.65%
    KHC😊4.70%
    KO😐-0.85%
    HSY😭-3.26%
    ADM😭-7.70%
     - 生活必需品もバラバラ
    - CAG:決算好感

    TSLA😭-7.19%
     - 年間下落率はS&P500ワーストの-70%

    NGG😊4.97%
     - よくわからないけど大幅高


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ソニー(6758)😊5.98%
    2東京エレ(8035)😊5.89%
    3リクルート(6098)😊3.88%
    日経平均😐-0.46%
    Loser
    		3アステラス(4503)😭-4.11%
    2伊藤忠商事(8001)😭-4.34%
    1第一三共(4568)😭-4.35%
     - ソニーが好スタート

  • わたしの注目株から

    • ソニー(6758)😊5.98%
    ホンダ(7267)😊3.00%
     - EV車発表を好感

    東京エレ(8035)😊5.89%
    村田製作所(6981)😊3.22%
     - ハイテクはアメリカに同調せず上昇
    - 村田製:AAPL連れ安の安値から反発

    板硝子(5202)😊14.10%
     - 悪材料出尽くし感から上昇率トップ

    みずほ(8411)😐1.94%
    三菱UFJ(8306)😐1.51%
    三井住友F(8316)😐-0.06%
    MS&AD(8725)😐-1.78%
    東京海上(8766)😭-3.93%
     - 軒並み高値の金融には一服感

    トヨタ(7203)😐0.69%
    コムシス(1721)😐-0.91%
     - トヨタを筆頭に幅広く安値更新銘柄が目立つ

    関電工(1942)😐-2.90%
    J-POWER(9513)😭-4.20%
    東電(9501)😭-4.41%
    大阪ガス(9532)😭-4.51%
    東京ガス(9531)😭-4.87%
    東邦ガス(9533)😭-6.04%
     - 公益,特にガスが売られる

    雪印(2270)😭-3.22%
    キリン(2503)😭-3.23%
    味の素(2802)😭-3.60%
    キッコーマン(2801)😭-4.03%
    日清オイ(2602)😭-4.73%
     - 食品も売られる

    ライオン(4912)😭-5.15%
    ユニチャーム(8113)😭-5.60%
     - 日用品も売られる…ディフェンシブに売り

    三井物産(8031)😭-3.66%
    伊藤忠商事(8001)😭-4.34%
     - 商社が下落

    アステラス(4503)😭-4.11%
    第一三共(4568)😭-4.35%
    エーザイ(4523)😭-6.40%
     - アメリカと違って医薬品は大幅安

    💬 週明けは違う景色があるかも・・・

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 建設：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]→[💣💣]

    • 💣 金(Gold)が動き始めた？

  • イベント
    Jan.09日本休場,欧州失業率(11)
    Jan.10
    Jan.11
    Jan.12米国CPI(12)
    Jan.13英国GDP

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.09
    Jan.10
    Jan.11
    Jan.12TSM
    Jan.13BAC,BLK,C,DAL,JPM,UNH,WFC

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.09
    Jan.10ローソン(2651),キユーピー(2809),安川電機(6506)
    Jan.11
    Jan.12ファストリ(9983)
    Jan.13


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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