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2023-03-04

今週のマーケット(2023.02.27-2023.03.03)：○CRM(+14.94%) - ●MRK(-2.74%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

際立った材料なしも株価はグローバルに週後半反発。大幅下落していたハイテク銘柄への買い戻しが目立ちました。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.02.27-2023.03.03
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,453.4827,322.7327,961.2127,292.7427,927.47473.991.73%
N225($)203.98200.51204.50200.41204.380.400.20%
TOPIX1,988.401,983.272,021.431,983.162,019.5231.121.57%
DJIA32,816.9232,906.1633,405.8232,500.7133,390.97574.051.75%
S&P5003,970.043,992.364,048.293,928.164,045.6475.601.90%
Nasdaq11,394.9411,517.1911,699.6311,273.6111,689.01294.072.58%
FTSE1007,878.667,878.707,974.407,854.807,947.1168.450.87%
DAX15,209.7415,351.6315,590.4415,150.6715,578.39368.652.42%
SSE3,267.163,257.003,330.603,246.143,328.3961.231.87%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY136.46136.39137.10135.25135.80-0.66-0.48%
EURJPY143.92143.83145.56143.56144.350.430.30%
GBPJPY162.88162.97166.00162.59163.530.650.40%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.4276.3679.8575.0479.833.414.46%
Gold1809.871809.871856.511804.781855.8445.972.54%
《主要株式指数》
  • NYダウは5週ぶりの反発も出来高は小さい
  • 日経は週末にアメリカ追随の大幅高も週ベース小幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/3
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-12.05%83.41%2.16%-0.97%5.66%
    S&P500-18.48%84.70%0.75%-3.76%3.44%
    Nasdaq-30.46%76.43%-0.43%-10.91%-5.73%
    N225-11.38%70.93%2.55%0.07%5.42%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - 日経は長期線をすべて上回る

《今週の出来事》
  • Feb.27 次期日銀総裁候補植田氏:緩和継続の意思示す
  • Mar.02 NYダウ:大幅高+341.73(+1.05%)
  • Mar.03 日経:大幅高+428.60(+1.56%)
  • Mar.03 NYダウ:大幅高+387.40(+1.17%)…2日で+729.13

《日本のマーケット情報》
    3/3先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    10.2
    2.2
    14.0
    3.2
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.50
    16.74
    		16.74
    16.19
    		30.36(22/5/9)
    15.6715.7814.71(23/2/16)
    空売比率
    		44.9
    42.4
    		46.2
    44.1
    		54.7(22/10/28)
    42.241.738.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.18
    1.18
    		1.19
    1.19
    		1.26(22/3/29)
    1.171.181.08(23/1/4)
     - 日本は出来高上昇

    2月1週2月2週2月3週2月4週Mome
    海外投資家(億)-671,8642,331-2,2633週ぶり売越
    先物2,5054,6721,4622,2646週連続買越
    合算2,4386,5363,79317週連続買越
     - 現物+,先物-で珍しいとんとん
    💬 こういうのあまり見たことない・・・

《アメリカのマーケット情報》
    3/3先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,194
    236
    1,388
    286
    		2,232(22/5-2W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		63
    61
    		61
    55
    		76(23/2/3)
    59496(22/5/12)
    VIX
    		22.87
    20.95
    		20.95
    18.49
    		36.45(22/3/7)
    21.1418.4917.87(23/2/1)
    2年債利回
    		4.81
    4.78
    		4.89
    4.86
    		4.89(23/3/2)
    4.694.781.34(22/3/1)
    10年債利回
    		3.95
    3.91
    		4.06
    3.95
    		4.24(22/10/24)
    3.883.911.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.97
    3.93
    		3.99
    3.88
    		4.33(22/10/21)
    3.883.882.10(22/3/1)
     - 出来高は52週最低レベル
    - F&G:低下,一時50割れ
    - 米国債利回り:Y2は今週も52週最高,Y10は昨年11月以来の4%超
    - 米国債:Y2>Y10は35週連続逆イールド

《為替》
  • 意外にもドル安に振れている
  • 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：3週ぶり反発…WTI=$80台に接近
  • 金(Gold)：反発


💬 わたしの思うところ

日々の騰落にアナリストたちは後から理由を持ってくる印象。

ハイテクは目の覚めるような好決算とはとても思えないのですが、株価の方は目の覚めるような勢いで急騰です。

何かひとつでも好感できれば大きく反応するという強気な流れです。

反して生活必需品や公益は伸びず、インカム投資家にとってはあまり面白くない週でした。


テクニカル的には本格的に反発期待のようですがまだNYの出来高が小さいまま。

来週のOPECと雇用統計でどう動くか、一応注目。
（3月のOPECは無いみたい。。。）


日経は3月末配当落ちでそろそろ先物と差が出てくる頃です。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Communication1▇▇▇▇▇▇▇3.6%
    Industrials1▇▇▇▇▇▇3.0%
    Technology1▇▇▇▇▇▇2.9%
    Energy1▇▇▇▇▇2.7%
    Services1▇▇▇▇▇2.4%
    S&P5001▇▇▇▇1.9%
    Financial1▇▇1.1%
    Healthcare1▇▇0.8%
    -0.1%2ConsumerDF
    -0.7%▇2Utilities
     - グロースの週

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 4週ぶりの反発もS&P500に劣る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CRM😊14.94%
    2BA😊8.56%
    3CAT😊8.10%
    DJIA😐1.75%
    Loser
    		3WMT😐-1.26%
    2GS😐-1.86%
    1MRK😐-2.74%
     - CRMが急騰,製造業のBA,CATも強い
    - 先週TopのMRKが反落のWorst

  • NYダウ30(DJIA)銘柄の決算傾向


  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * CPB

  • わたしの注目株から

    • CRM😊14.94%
    ACGO😊9.52%
    META😊8.72%
    ADBE😊7.33%
    GOOG😊5.23%
    INTC😊5.01%
    AAPL😐2.94%
     - ハイテクに買い戻し
    - CRM:アナリスト予測を上回る決算を好感
    - INTC:先週の減配急落から反発
    - AVGO:決算好感,増収ガイダンスを提示

    注目
    AVGOはほぼ高値を回復

    F😊10.10%
    BA😊8.56%
    CAT😊8.10%
    MMM😊3.21%
     - 大型製造業が堅調

    K😭-3.46%
    TSN😭-3.27%
    HRL😭-9.91%
     - 食品軟調
    - HRL:決算嫌気…TSN連れ安

    IBN😊4.53%
     - よくわからないけどインドの銀行に買い


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三井物産(8031)😊7.95%
    2ファナック(6954)😊6.83%
    3SMC(6273)😊4.14%
    日経平均😐1.73%
    Loser
    		3東京海上(8766)😐-1.00%
    2東京エレ(8035)😐-1.34%
    1任天堂(7974)😐-2.62%

  • わたしの注目株から

    • 味の素(2802)😊7.69%
     - 株主還元強化,累進配当を発表

    ミライト(1417)😊7.02%
     - 自社株買いを好感して急騰

    三井物産(8031)😊7.95%
    三菱商事(8058)😊4.08%
    伊藤忠商事(8001)😐2.98%
    住友商事(8053)😐2.35%
     - 商社が揃って堅調
    - 物産:上場来高値を更新

    💬 物産の急騰幅は過剰な気もする・・・

    ファナック(6954)😊6.83%
    アマダ(6113)😊3.77%
    三菱重工(7011)😊3.48%
     - 機械株に買い

    ゆうちょ銀(7182)😊7.48%
    かんぽ生命(7181)😊3.70%
    日本郵政(6178)😐2.38%
     - 郵政の保有株売却報道から3社とも上昇

    ファストリテ(9983)😊5.50%
     - 株式分轄3:1実施

    😠 "今さら"感に"不十分"感・・・

    サカタインクス(4633)😊5.00%
    資生堂(4911)😊4.06%
     - よくわからないけど大幅高

    東電(9501)😐-2.16%
    中国電(9504)😭-4.23%
    関西電(9511)😭-4.37%
    沖縄電(9511)😭-5.79%
    東北電(9506)😭-5.88%
     - 経産省が値上げ申請に待った

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [Z]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [Z]

  • イベント
    Mar.05OPEC+
    Mar.06OPEC+,欧州小売売上(1)
    Mar.07
    Mar.08欧州GDP(確)
    Mar.09日本GDP(改)
    Mar.10日銀金融政策,SQ,英国GDP,米国雇用統計(2)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.06
    Mar.07
    Mar.08CPB
    Mar.09GPS
    Mar.10
     * Nov-Jan

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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