今週のマーケット(2023.06.12-2023.06.16)：○INTC(+16.05%) - ●UNH(-7.12%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

欧米中銀の利上げ姿勢は終了せず、日銀は緩和継続。結果米債利回り上昇するもS&P500は5週続伸。日経は出来高伴い上げ幅を拡大,アベノミクス発足以来の10週続伸を記録。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.06.12-2023.06.16

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	32,265.17	32,412.12	33,772.76	32,280.54	33,706.08	1,440.91	4.47%
N225($)	231.58	232.34	240.15	232.15	239.54	7.96	3.44%
TOPIX	2,224.32	2,233.92	2,309.31	2,228.25	2,300.36	76.04	3.42%
DJIA	33,876.78	33,906.80	34,588.68	33,783.55	34,299.12	422.34	1.25%
S&P500	4,298.86	4,308.32	4,448.47	4,304.37	4,409.59	110.73	2.58%
Nasdaq	13,259.14	13,326.37	13,864.06	13,680.95	13,689.57	430.43	3.25%
FTSE100	7,562.36	7,562.40	7,687.60	7,556.30	7,642.72	80.36	1.06%
DAX	15,949.84	16,052.91	16,427.42	16,021.55	16,357.63	407.79	2.56%
SSE	3,231.41	3,225.30	3,276.55	3,210.71	3,273.33	41.92	1.30%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	139.35	139.60	141.91	139.01	141.85	2.50	1.79%
EURJPY	149.72	149.72	155.26	149.65	155.17	5.45	3.64%
GBPJPY	175.24	175.24	182.04	174.34	181.85	6.61	3.77%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	70.29	70.32	71.99	66.85	71.60	1.31	1.86%
Gold	1960.78	1960.71	1971.02	1925.06	1957.30	-3.48	-0.18%

《主要株式指数》

• 日経は上げ幅拡大の10週続伸で33000突破
• S&P500は5週続伸,Nasdaqは8週続伸
• 独DAXが１か月ぶりに再び史上最高値を更新

📎 株式指数の乖離位置


6/16	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-8.58%	20.68%	89.91%	4.76%	1.95%	5.47%
S&P500	-10.67%	27.41%	102.95%	10.28%	4.87%	9.25%
Nasdaq	-15.61%	37.42%	109.07%	17.25%	5.86%	7.32%
N225	-4.42%	36.83%	106.46%	20.56%	20.59%	22.99%

* AC安=Y23.03以降の安値:C安=Y23.03安値との乖離
- 日経年乖離が+20%超

《今週の出来事》

• Jun.13 トヨタ:全固体電池材料に急騰+5.05%
• Jun.13 日経:大幅高+584.65(+1.80%)…33000突破
• Jun.14 トヨタ:続伸+6.28% (火水で+11.65%)
• Jun.14 日経:大幅高+483.77(+1.47%)
• Jun.14 FOMC:利上げ見送り…利上げ終了宣言はなし
• Jun.14 NYダウ:-232.79(-0.68%) vs Nasdaq:+53.16(+0.39%) 逆行
• Jun.15 ECB:+0.25%利上げ…利上げ継続示唆
• Jun.15 NYダウ:大幅高+428.73(+1.26%)
• Jun.16 日銀:金融緩和維持

《日本のマーケット情報》

6/16	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	19.8	3.0	21.6	5.5	21.6(23/6-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	23.16	20.55	22.32	20.74	26.59(22/10/13)
	21.15		20.55		14.71(23/2/16)
空売比率	45.3	39.6	41.0	41.0	54.7(22/10/28)
	40.2		38.4		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.33	1.33	1.38	1.38	1.38(23/6/16)
	1.31		1.33		1.08(23/1/4)

- 売買代金はプライム開始以来週最高を記録


警戒
💣 日本は出来高を伴っての指数上昇




	5月3週	5月4週	5月5週	6月1週	Mome
海外投資家(億)	7,476	3,816	5,352	9,854	11週連続買越
先物	5,456	2,025	-3,324	421	2週ぶり買越
合算	12,932	5,841	2,028	10,275	10週連続買越

- 連続週買越記録はY13アベノミクス以来…アベノミクスでの記録は18週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

6/16	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,498	296	1,821	542	2,232(22/5-2W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	77	78	82	82	82(23/6/16)
	73		78		13(22/9/29)
VIX	14.73	15.01	15.01	13.54	33.63(22/10/11)
	13.65		13.54		13.54(23/6/16)
2年債利回	4.60	4.58	4.71	4.71	5.07(23/3/8)
	4.47		4.58		2.82(22/7/5)
10年債利回	3.80	3.74	3.81	3.76	4.24(22/10/24)
	3.66		3.72		2.57(22/8/1)
30年債利回	3.94	3.88	3.92	3.85	4.33(22/10/21)
	3.84		3.84		2.91(22/8/1)

- 金曜出来高上昇の指数下落
- F&Gさらに強気域へ,VIXは低下
- 米国債:Y2>Y10は50週連続逆イールド

《為替》

• 円安＆欧州通過高
• 高：ポンド≒ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》

• 原油：反発…週明け下落もそこから持ち直す
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

日本は金曜に出来高ふくらみ株価上昇。

アメリカは金曜に出来高ふくらみ株価下落。


欧米中銀の政策金利の発表が相次いだものの原油や金(Gold)はさほど反応していません。

明らかに株式に目が向いているのですが、日本の株高に対するアナリストたちの警戒感が少ないように思われます。

通常、出来高が上昇しての株価下落ならセリングクライマックスで買い場近しとなりますが、株価上昇となると当然その逆のことが起こりえる。

日本株へのここからの買いは慎重にと思います。

今後はアメリカの方に買い場待ちのウエイトを移したほうがいいかも。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
  		Services	3	▇▇▇▇▇▇▇3.7%
  		Industrials	3	▇▇▇▇▇▇2.9%
  		S&P500	5	▇▇▇▇▇2.6%
  		ConsumerDF	1	▇▇▇▇2.1%
  		Communication	1	▇▇▇▇1.9%
  		Healthcare	3	▇▇▇1.5%
  		Financial	3	▇▇1.2%
  		Utilities	3	▇▇0.9%
  		Energy	3	0.2%

  - Technology中心に全面高,S&P500は5週続伸
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	INTC	😊	16.05%
  	2	NKE	😊	7.30%
  	3	AMGN	😊	4.99%
  DJIA			😐	1.25%
  Loser	3	MRK	😐	-1.25%
  	2	CRM	😐	-1.65%
  	1	UNH	😭	-7.12%

  - TopもWorstも今年最多
  

• わたしの注目株から



INTC	😊	16.05%
ORCL	😊	14.21%
HPE	😊	11.27%
NVDA	😊	10.12%
ADBE	😊	9.07%
AVGO	😊	7.89%
CSCO	😊	4.85%
MSFT	😊	4.76%
AAPL	😐	2.19%
GOOG	😐	0.97%

- ITバブル組の上昇目立つ
- ADBE:Q2決算→上方修正



EL	😊	15.53%
LUV	😊	11.85%
NKE	😊	7.30%
SBUX	😊	3.99%

- サービスは幅広く上昇



GT	😊	5.52%
MMM	😊	4.64%
CAT	😊	4.36%

- 大型製造業が堅調
- GT:エアバス(A321XLR)に採用



UL	😊	4.19%
ADM	😊	4.05%

- 食料品は個別に買われるものもあり



JPM	😐	1.60%
TRV	😐	0.65%
AXP	😐	0.29%

- 金融はおとなしい動き



AMGN

😊

4.99%

- CFOの保険支払拡大見通し発言で売られる(-6.40%)

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

  Gainer	1	トヨタ(7203)	😊	12.89%
  	2	SBG(9984)	😊	12.51%
  	3	三井物産(8031)	😊	10.21%
  日経平均			😊	4.47%
  Loser	3	セブン&アイ(3382)	😐	-0.78%
  	2	NTT(9432)	😐	-1.21%
  	1	第一三共(4568)	😐	-1.49%

  - EV材料出たトヨタがTop
  - 商社は今週も上位に顔を出す
  

• わたしの注目株から



トヨタ(7203)	😊	12.89%
ホンダ(7267)	😊	4.82%

- トヨタ:全固体電池材料から爆騰



三菱重工(7011)	😊	6.16%
キヤノン(7751)	😊	5.93%
日立(6501)	😐	2.64%

- キヤノン:自社株買い(≒500億規模)発表
- 日立:35年ぶり高値



三井物産(8031)	😊	10.21%
三菱商事(8058)	😊	10.18%
住友商事(8053)	😊	7.18%
伊藤忠商事(8001)	😊	5.37%

- 商社は今週も強く上昇



資生堂(4911)	😊	8.37%
花王(4452)	😊	3.56%

- 資生堂:先週のUpgradeから続伸



三菱UFJ(8306)	😐	1.85%
三井住友F(8316)	😐	1.46%
みずほ(8411)	😐	-0.12%

- 各国金融政策発表も銀行は変わらず



東京海上(8766)	😊	4.63%
MS&AD(8725)	😐	0.52%

- 東京海上:Upgrade



関西電力(9503)	😊	3.15%
東北電力(9506)	😐	-0.69%
J-POWER(9513)	😐	-2.06%
東電(9501)	😭	-3.41%
沖縄電力(9511)	😭	-3.49%

- 東北電Upgradeも上昇したのは関西電



北海道ガス(9534)	😊	6.14%
東京ガス(9531)	😐	0.79%
大阪ガス(9532)	😐	-1.85%

- よくわからないけど北海道ガスが抜けた上昇



日本電産(6594)	😊	8.68%
信越化学(4063)	😊	8.22%
東京エレ(8035)	😊	7.88%

- ハイテクも日経上回る上昇目立つ



エーザイ(4523)

😭

-9.07%

- 先週の材料上昇を消す反落



SBG(9984)

😊

12.51%

- 日経の上昇支える

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💬 とりあえず過剰に動揺しないことを心がける。。。

• イベント
  

  Jun.19	米国休場
  Jun.20	米国住宅着工(5)
  Jun.21	英国CPI(5)
  Jun.22	BOE政策金利
  Jun.23

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jun.19
  Jun.20		FDX
  Jun.21
  Jun.22
  Jun.23

  * Mar-May
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特に無し

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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