今週のマーケット(2023.07.24-2023.07.28)：○BA(+12.70%) - ●HON(-6.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

各国中銀の政策金利をめぐり為替が中間乱高下するも終わっていれば案外落ち着いたもの。株式はNYダウの13連騰はじめグローバルに強い状況続く。原油(WTI)が$80へ一段高。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.07.24-2023.07.28

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	32,304.25	32,648.14	32,938.59	32,037.55	32,759.23	454.98	1.41%
N225($)	230.38	229.84	235.64	229.84	235.55	5.17	2.24%
TOPIX	2,262.20	2,278.75	2,297.42	2,255.05	2,290.61	28.41	1.26%
DJIA	35,227.69	35,230.79	35,645.35	35,216.58	35,459.29	231.60	0.66%
S&P500	4,536.34	4,543.39	4,607.07	4,528.56	4,582.23	45.89	1.01%
Nasdaq	14,032.81	14,081.63	14,360.20	13,997.13	14,316.66	283.85	2.02%
FTSE100	7,663.73	7,663.70	7,716.82	7,630.00	7,694.27	30.54	0.40%
DAX	16,177.22	16,126.71	16,490.13	16,000.04	16,469.75	292.53	1.81%
SSE	3,167.75	3,157.47	3,280.28	3,151.13	3,275.93	108.18	3.42%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	141.82	141.55	141.81	138.05	141.14	-0.68	-0.48%
EURJPY	157.75	157.75	157.78	155.40	155.43	-2.32	-1.47%
GBPJPY	182.21	182.21	182.34	176.30	181.28	-0.93	-0.51%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	76.77	76.97	80.66	76.49	80.63	3.86	5.03%
Gold	1960.80	1961.70	1982.15	1942.62	1959.12	-1.68	-0.09%

《主要株式指数》

• FOMC,ECB利上げも株式はグローバルに上昇
• NYダウは13連騰でストップ（126年ぶりの連騰更新ならず）
• 独DAXは6週ぶりに再び高値を更新
• 日銀YCC柔軟化の日経は乱高下も上昇維持
• 上海も反発,今年一番の上昇率

📎 株式指数の乖離位置


7/28	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-4.70%	24.37%	95.71%	7.22%	5.45%	7.96%
S&P500	-6.02%	31.95%	110.19%	12.84%	8.81%	12.14%
Nasdaq	-13.66%	42.34%	116.55%	19.98%	11.06%	11.05%
N225	-5.14%	33.45%	101.36%	14.46%	16.11%	17.84%

* AC安=Y23.03以降の安値:C安=Y23.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jul.24 日経:大幅高+396.69(+1.23%)
• Jul.25 NTT:政府が保有株売却を表明
• Jul.25 GOOG:予想上回る決算=増収増益を好感
• Jul.25 MSFT:予想上回る決算=増収増益も嫌気
• Jul.26 FOMC:+0.25% → 為替:$1=140円割れ
• Jul.27 ECB:+0.25%
• Jul.27 原油:WTI=$80に上昇
• Jul.27 NYダウ:下落…126年ぶりの14連騰ならず
• Jul.28 日銀:YCC柔軟化 → 為替:円高振れ乱高下も$1=140円に戻る
• Jul.28 日経:乱高下(-853.61～-44.19)…売買代金:5.7兆円

《日本のマーケット情報》

7/28	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	12.3	2.9	17.5	5.7	21.6(23/6-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	20.37	19.86	19.86	18.59	26.59(22/10/13)
	19.81		18.59		14.71(23/2/16)
空売比率	45.1	40.9	47.8	47.8	54.7(22/10/28)
	40.7		40.9		38.3(22/11/8)
日経PBR	1.36	1.36	1.37	1.36	1.39(23/7/3)
	1.34		1.36		1.08(23/1/4)

- 日銀政策発表の金曜に売買代金5.7兆円を記録



	6月4週	7月1週	7月2週	7月3週	Mome
海外投資家(億)	3,041	313	2,793	197	4週連続買越
先物	-5,004	243	6,046	415	3週連続買越
合算	-1,963	556	8,839	612	3週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

7/28	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,825	277	1,584	354	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	82	83	83	78	85(23/7/3)
	80		78		13(22/9/29)
VIX	13.99	13.91	14.41	13.33	33.63(22/10/11)
	13.30		13.19		12.91(23/6/22)
2年債利回	4.84	4.92	4.93	4.88	5.07(23/3/8)
	4.74		4.85		2.82(22/7/5)
10年債利回	3.85	3.87	4.00	3.95	4.24(22/10/24)
	3.75		3.87		2.57(22/8/1)
30年債利回	3.93	3.92	4.04	4.01	4.33(22/10/21)
	3.84		3.92		2.91(22/8/1)

- 米国債Y30利回りが再び4%超え
- 米国債:Y2>Y10は56週連続逆イールド

《為替》

• 円高：中間乱高下
• 高：円＞ドル≒ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：5週続伸…一段高でWTI=$80
• 金(Gold)：横ばい

💬 わたしの思うところ

各国中銀の金利政策をめぐりいろいろ揺さぶられたけど終わってみれば案外という感想。

株式はグローバルに強く、報道どおりNYダウは36年ぶりの13連騰。（126年ぶりの14連騰には届かず）

一方で13連騰中のNYダウの上昇率は+5.29%にすぎず。連騰記録の割には大相場というほどの実感はありませんでした。

しかしながら気がつけば資産拡大となった人も少なくはないのでしょう。


さて、米国決算は佳境を迎えてますが、ちょっと傾向がわからないかんじです。

来週はいよいよアップル(AAPL:Aug.03/a)です。

気持ちの悪い"楽観(=狂乱)"には引き続き注意。（来る時は一気に来る！）

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.6%
  		Services	1	▇▇▇▇▇2.4%
  		Technology	1	▇▇▇1.3%
  		Energy	3	▇▇1.1%
  		S&P500	5	▇▇1.0%
  		ConsumerDF	3	▇▇1.0%
  		Industrials	3	▇0.5%
  		Financial	5	▇0.4%
  -0.9%▇▇	1	Healthcare
  -2.0%▇▇▇▇	1	Utilities

  - GOOG,METAでCommunicationが大幅上昇
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	12.70%
  	2	INTC	😊	8.26%
  	3	MMM	😊	7.24%
  DJIA			😐	0.66%
  Loser	3	AXP	😐	-2.81%
  	2	MRK	😭	-3.67%
  	1	HON	😭	-6.43%

  - 低迷していた株が上位に並ぶ
  

• NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き
  
  
  *未発表:AAPL,AMGN,CAT,CRM,CSCO,DIS,HD,MRK,WMT
  

• 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き
  
  
  *未発表:CPB,HRL,K,KHC,SJM,TSN,MO,CLX
  
  💡 生活必需品はほぼアナリスト予測をBeat
  

• わたしの注目株から

■決算発表銘柄



XOM	😐	0.26%
CVX	😐	0.11%
BP	😐	0.03%
SHEL	😭	-3.22%

- 弱めの決算で原油高に乗れず



CINF	😊	6.91%
TROW	😊	5.92%
JPM	😐	1.26%
GS	😐	0.36%

- FOMCに銀行は動かず
- NYダウ連騰にアセット系はしっかり上昇



ABBV	😊	4.95%
JNJ	😐	2.52%
PFE	😭	3.58%
MRK	😭	-3.67%
BMY	😭	-5.06%

- BMY:悪決算で医薬品は個別な動きに逆戻り


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤ブリストル・マイヤーズ(BMY)のQ2.2023決算発表：Q2悪決算と通期減収減益の下方修正




TSN	😊	7.01%
ADM	😊	5.71%
UL	😊	3.46%
PG	😐	2.28%
KO	😐	0.06%
CLX	😐	-1.21%
HSY	😭	-4.46%
KMB	😭	-4.91%

- 決算反応はまちまち,農産物関連銘柄が上昇
- CLX:増配発表


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤プロクター・アンド・ギャンブル(PG)のQ4.2023決算発表：Q3からさらに良化の堅実決算


---
  ➤コカコーラ(KO)のQ2.2023決算発表：好決算も多分に漏れず反応薄


---
  ➤キンバリー・クラーク(KMB)のQ2.2023決算発表：大幅上方修正も折込済の売り浴びせ？


---
  ➤ユニリーバ(UL)のQ2.2023決算発表：北米の売上量が＋転





MCD

😐

-0.53%

- 好決算も買われてすぐの戻り売り



BA	😊	12.70%
MMM	😊	7.24%
DOW	😊	4.54%
GE	😊	3.65%
HON	😭	-6.43%
RTX	😭	-9.39%

- バリュー系製造業の決算反応に格差
- BA,MMMなどの低迷株に好感買い


🔖 このブログ内の関連記事
---
  ➤３Ｍ(MMM)のQ2.2023決算発表：株価は上昇したけれど・・・




META	😊	10.61%
GOOG	😊	10.56%
INTC	😊	8.26%
NVDA	😊	5.51%
IBM	😊	3.25%
AAPL	😐	2.03%
AMZN	😐	1.70%
MSFT	😐	-1.57%
TXN	😭	-3.23%

- GOOG,INTC:決算好感
- MSFT,TXN:決算嫌気

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	東京エレ(8035)	😊	8.34%
  	2	みずほ(8411)	😊	6.09%
  	3	三菱UFJ(8306)	😊	5.72%
  日経平均			😐	1.41%
  Loser	3	武田薬品(4502)	😐	-1.44%
  	2	ニデック(6594)	😐	-2.23%
  	1	NTT(9432)	😐	-2.73%

  - 日銀YCC柔軟化を好感した銀行株が上位に
  

• わたしの注目株から

■決算発表銘柄（赤文字は金曜引け後）



みずほ(8411)	😊	6.09%
三菱UFJ(8306)	😊	5.72%
三井住友F(8316)	😊	4.18%

- 日銀YCC柔軟化で銀行株は上昇



KDDI(9433)	😐	-0.37%
NTT(9432)	😐	-2.73%

- KDDI:減収減益…週明け一応警戒
- NTT:政府が保有株売却を検討…完全民営化という建前


疑い
(政府主導？の)大規模分割で人々を釣った後に出すべき話ではないと思う



北陸電力(9505)	😊	10.59%
東電(9501)	😊	6.69%
沖縄電力(9511)	😊	4.15%

- 電力高は若干先走り気味？



東邦ガス(9533)	😊	7.96%
北海道ガス(9534)	😊	3.93%
東京ガス(9531)	😐	-0.35%

- 東邦ガスの決算好感に先走りの連れ高に気味



キヤノン(7751)

😭

-3.13%

- 増収増益,上方修正,増配も利確気味の売り



信越化学(4063)	😐	0.95%
キーエンス(6861)	😐	0.57%
ファナック(6954)	😐	-0.70%
日立(6501)	😐	-1.37%
武田薬品(4502)	😐	-1.44%

- Core30の今週決算銘柄



レーザーテク(6920)	😊	8.63%
東京エレ(8035)	😊	8.34%

- レーザーテク:決算前の上方修正,追加増配を発表



富士紡(3104)	😊	10.26%
日本製紙(3863)	😊	8.65%
日本製鉄(5401)	😊	3.59%

- よくわからないけど老舗の素材系が堅調

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬品：買い → 約定（BMY:Add 30%）

💸 決算嫌気のブリストル・マイヤーズ(BMY)を買い増し


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Jul.31	欧州GDP(速),欧州HICP(7速)
  Aug.01	日本失業率(6),欧州失業率(6)
  Aug.02
  Aug.03	BOE政策金利
  Aug.04	欧州小売売上(6),米国雇用統計(7)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jul.31		LEG
  Aug.01	BP,CAT,MO,MRK,PFE,SYY	AFL,AMD,SBUX,VFC
  Aug.02	DD,GT,KHC	CLX,QCOM
  Aug.03	K,SO,WBD	AAPL,AMGN,AMZN,ED
  Aug.04	D,PPL

  - アップル(AAPL)と公益セクターに注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jul.31	関電工(1942),東洋水(2875),JT(2914),第一三共(4568)
  	パナソニック(6752),村田製(6981),HOYA(7741),三井住友F(8316)
  	みずほ(8411),商船三(9104),Ｊパワ(9513),大阪ガ(9532),西部ガ(9536)
  Aug.01	アステラス(4503),トヨタ(7203),物産(8031),三菱UFJ(8306),野村(8604)
  Aug.02	三菱ケミ(4188),エーザイ(4523),TDK(6762),テレ東(9413),東電(9501)
  Aug.03	日清食(2897),旭化成(3407),花王(4452),任天堂(7974),住商(8053)
  	三菱商(8058),郵船(9101)
  Aug.04	キッコマン(2801),味の素2802),ダスキン(4665),,伊藤忠(8001)
  	ユニチャーム(8113),SB(9984)

  - トヨタ(7201),花王(4452),総合商社あたりに注目

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you