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2023-10-07

今週のマーケット(2023.10.02-2023.10.06)：○UNH(+4.09%) - ●MCD(-5.78%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米国債Y10,Y30利回りがさらに上昇しインカムのディフェンシブ系が売られる展開。原油は株式後追いの急落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.10.02-2023.10.06
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22531,857.6232,101.9732,401.5830,487.6730,994.67-862.95-2.71%
N225($)213.57214.64216.48204.57208.26-5.31-2.49%
TOPIX2,323.392,338.512,355.982,217.062,264.08-59.31-2.55%
DJIA33,507.5033,455.5033,557.6932,846.9433,407.58-99.92-0.30%
S&P5004,288.054,284.524,324.104,216.454,308.5020.450.48%
Nasdaq13,219.3213,217.9813,472.2713,008.6013,431.34212.021.60%
FTSE1007,608.087,608.107,630.407,384.207,494.58-113.50-1.49%
DAX15,386.5815,439.9615,476.3814,948.0815,229.77-156.81-1.02%
SSE3,110.483,110.480.000.00%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY149.32149.59150.16147.27149.23-0.09-0.06%
EURJPY157.84158.06158.47154.34157.950.110.07%
GBPJPY182.24182.43182.97178.03182.620.380.21%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI90.7190.7991.8481.5682.74-7.97-8.79%
Gold1848.101848.461849.961810.581832.54-15.56-0.84%
《主要株式指数》
  • 日経は31000割れの大幅安もすこし戻す
  • NYは小幅続落,今週も出来高は伸びず
  • 上海は全休

    • 📎 株式指数の乖離位置
    10/6
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.11%17.09%84.24%-0.69%-0.49%0.43%
    S&P500-12.50%23.84%97.28%3.86%2.41%3.77%
    Nasdaq-19.76%33.54%103.16%9.39%5.25%2.94%
    N225-9.73%31.28%98.08%5.19%8.59%9.21%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
    - NYダウは3年線の攻防へ

《今週の出来事》
  • Sep.30 米国:「つなぎ予算」可決…政府機関閉鎖を一旦回避
  • Oct.02 日経:前場ザラ場+543.96(+1.71%)も終値-97.72(-0.31%)
  • Oct.02 NYダウ:-29.24 vs Nasdaq:+88.45 逆行
  • Oct.03 日経:大幅安-521.94(-1.64%)
  • Oct.03 為替:$1=150円
  • Oct.03 米国:共和党下院議長が解任
  • Oct.03 NYダウ:大幅安430.97(-1.29%)
  • Oct.04 日経:大幅安-711.06(-2.28%)
  • Oct.04 原油:WTI=$85割れ
  • Oct.05 日経:大幅高+548.48(+1.80%)
  • Oct.06 米国雇用統計:非農雇用は予想を大幅に上回る
  • Oct.06 NYダウ:大幅高+288.01(+0.87%)

《日本のマーケット情報》
    10/6先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    19.0
    3.7
    18.7
    3.2
    		21.8(23/8-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.81
    18.88
    		20.84
    20.47
    		26.59(22/10/13)
    17.6118.8814.71(23/2/16)
    空売比率
    		47.1
    41.6
    		47.8
    43.3
    		54.7(22/10/28)
    41.241.637.6(23/9/15)
    日経PBR
    		1.35
    1.32
    		1.32
    1.28
    		1.39(23/7/3)
    1.311.261.08(23/1/4)
    新安値
    		32
    45
    		215
    29
    		485(22/3/11)
    929-
     - 東証は高い売買代金をキープ
    - 今年3月以来の新安値急増傾向

    9月1週9月2週9月3週9月4週Mome
    海外投資家(億)-7,625-2,781-9,131-7764週連続売越
    先物2418,196-3,454-15,4442週連続売越
    合算-7,3845,415-12,585-16,2202週連続売越
     - 今年3月以来の大量売越傾向

《アメリカのマーケット情報》
    10/6先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,356
    263
    1,428
    327
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		38
    28
    		29
    29
    		85(23/7/3)
    251713(22/9/29)
    VIX
    		18.94
    17.61
    		19.78
    17.45
    		33.63(22/10/11)
    16.9017.4512.82(23/9/14)
    2年債利回
    		5.14
    5.10
    		5.15
    5.08
    		5.17(23/9/20)
    5.045.023.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.61
    4.68
    		4.80
    4.80
    		4.80(23/10/6)
    4.534.683.31(22/4/6)
    30年債利回
    		4.72
    4.79
    		4.97
    4.97
    		4.97(23/10/06)
    4.654.793.43(22/12/8)
     - F&G:約1年ぶりの10台弱気域をつける
    💣週末回復もしばらく要注意
    - 米国債Y10,Y30利回りは3週連続で52週最高を更新
    - 米国債:Y2>Y10は66週連続逆イールド

《為替》
  • ドル円：$1=150円突破後に円高に振れる
  • 高：ポンド≒ユーロ≒円≒ドル：安

    • 💡 日銀介入をめぐる思惑拡がるも終わってみれば小幅

《原油・金》
  • 原油：急落…WTI=$85割れから$80に近づく
  • 金(Gold)：続落


💬 わたしの思うところ

3週連続で米国債Y10,Y30の利回りがW52最高を更新。その利回りは5%近辺

冷静に考えればここのところのインカム＝ディフェンシブ系の売りは納得。

短期的にどこまで落ち続けるかは気にはなるけど、長い目ではディフェンシブ系の買い場と見ています。

円からドルへは動かせない為替なので、現有ドル資金が底をつかないように銘柄の選定は必要。

この状況でなぜ上がるのかわけがわからないハイテク,流行株には心揺れても絶対手を出さない。

買いたいインカム銘柄だけに絞る。


NYの出来高はいずれ上がる時が来ると思う。

想定外の悲観相場が来るならやはり原油の暴落

今回は原油からではなく株式下落の後追いなんだけど、一気にWTI=$70に落ちてくるようなら恐い。

まあ、これを恐れていたら何も出来ずに終わることもあるから難しい。。。バランスよく考えて。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Communication2▇▇▇▇▇▇3.1%
    Technology2▇▇▇▇▇2.4%
    S&P5001▇0.5%
    Healthcare1▇0.4%
    -0.6%▇5Industrials
    -0.7%▇3Financial
    -1.0%▇▇3Services
    -2.9%▇▇▇▇▇▇3Utilities
    -3.0%▇▇▇▇▇▇3ConsumerDF
    -4.5%▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Energy
     - Energyは大幅反落
    - ディフェンシブ系が今週も弱く続落

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1UNH😊4.09%
    2AAPL😊3.67%
    3MSFT😊3.65%
    DJIA😐-0.30%
    Loser
    		3KO😭-5.07%
    2MMM😭-5.58%
    1MCD😭-5.78%
     - MCDのビリは珍しい…2020年2月以来

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    CAG😭-3.68%
    KO😭-5.07%
    PEP😭-5.40%
    MDLZ😭-8.70%
    K😭-9.69%
    MKC😭-14.66%
    KLG😭-29.22%
     - 食品が売られる
    - MKC:上方修正も中国悪化懸念を嫌気
    - K:KLG分社(K:4株につきKLG:1株の付与)

    CLX😭-4.62%
     - サイバー攻撃による減益嫌気

    BP😭-3.74%
    CVX😭-3.79%
    XOM😭-8.85%
     - 原油安

    HD😭-3.09%
    LEVI😭-3.53%
    MCD😭-5.78%
     - 小売下落
    - MCD:downgrade

    ED😐0.96%
    D😭-6.65%
    NEE😭-12.31%
     - 公益は格差あり

    JPM😐0.06%
    GS😭-3.43%
    BAC😭-4.78%
     - 金融は全面安というわけではない

    TSLA😊4.12%
    GE😐0.83%
    LMT😐-2.01%
    MMM😭-5.58%
    GM😭-6.28%
     - 製造も全面安というわけではない
    - LMT:増配(5%/Q)を発表

    DIS😐2.33%
    T😭-3.79%
    VZ😭-4.81%
     - Communication上昇も通信大手は下落

    GOOG😊5.22%
    NVDA😊5.20%
    AAPL😊3.67%
    MSFT😊3.65%
     - ハイテクは元気な銘柄が目立つ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ファナック(6954)😐0.69%
    2SMC(6273)😐0.52%
    3任天堂(7974)😐0.24%
    日経平均😐-2.71%
    Loser
    		3東京エレ(8035)😭-4.89%
    2日立(6501)😭-5.42%
    1三井物産(8031)😭-6.09%

  • わたしの注目株から

    • J-POWER(9513)😭-3.80%
    関西電力(9503)😭-6.02%
    東電(9501)😭-10.89%
     - 電力続落も下落幅には格差

    東京ガス(9531)😐1.95%
    北海道ガス(9534)😐-1.77%
     - 都市ガスは小幅

    出光興産(5019)😭-10.50%
    INPEX(1605)😭-15.04%
     - エネルギー関連が暴落

    三菱商事(8058)😭-3.69%
    伊藤忠商事(8001)😭-4.22%
    住友商事(8053)😭-4.64%
    三井物産(8031)😭-6.09%
     - 商社も売られる

    キユーピー(2809)😊7.13%
    日清食品(2897)😊5.43%
    キッコーマン(2801)😊4.47%
    味の素(2802)😐2.36%
    明治HD(2269)😐0.86%
     - 日本の食品には逆行高銘柄目立つ
    - キユーピー:上方修正の決算好感

    日本郵政(8178)😊3.96%
    MS&AD(8725)😐-0.96%
    三井住友F(8316)😐-0.86%
    三菱UFJ(8306)😭-2.33%
    東京海上(8766)😭-3.35%
     - 金融は三菱系下落？
    - 郵政:楽天関連の材料あり

    ファナック(6954)😐0.69%
    ソニー(6758)😐0.16%
    安川電機(6506)😐-0.78%
    キーエンス(6861)😐-0.83%
    キヤノン(7751)😐-2.77%
    アマダ(6113)😭-4.19%
    東京エレ(8035)😭-4.89%
    日立(6501)😭-5.42%
    三菱重工(7011)😭-8.22%
     - 製造,機械,半導体は軟調気味のまちまち
    - 安川:週末引け後に決算,増収増益,修正なし

    SBG(9984)😭-4.04%
     - 反落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 約定（KO/PEP）
    - 機械：買い → 約定（LMT）
    - ETF ：買い → 出来ず

    • 💰 先週に続きアメリカ株を購入

  • 日本株
    - 動かず

    • 💰 日本株はまだ遠い

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Oct.09日本休場,米国債券為替休場
    Oct.10
    Oct.11FOMC議事録,米国CPI(9)
    Oct.12G20財相中銀会議(-13),英国GDP
    Oct.13SQ

  • 米国企業の主な決算発表予定
    Oct.09
    Oct.10PEP
    Oct.11
    Oct.12DAL,WBA
    Oct.13BLK,C,JPM,UNH,WFC
     * Jul-Sep
    - ペプシコ(PEP)と銀行から決算発表シーズンに突入

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Oct.09
    Oct.10
    Oct.11東宝(9602)
    Oct.127&i(3382),ファストリ(9983)
    Oct.13


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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