今週のマーケット(2023.10.23-2023.10.27)：○VZ(+5.92%) - ●CVX(-13.47%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

アルファベット(GOOG)の決算嫌気からマーケットは荒れ模様。決算の内容とは異なる思惑で振り回されているような展開。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.10.23-2023.10.27

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	31,259.36	31,151.98	31,466.92	30,551.67	30,991.69	-267.67	-0.86%
N225($)	208.61	207.86	210.01	203.25	206.50	-2.11	-1.01%
TOPIX	2,255.65	2,246.06	2,269.14	2,196.95	2,254.65	-1.00	-0.04%
DJIA	33,127.28	32,993.02	33,272.19	32,327.20	32,417.59	-709.69	-2.14%
S&P500	4,224.16	4,210.40	4,259.38	4,103.78	4,117.37	-106.79	-2.53%
Nasdaq	12,983.81	4,210.40	13,170.39	12,543.86	12,643.01	-340.80	-2.62%
FTSE100	7,402.14	7,402.10	7,428.10	7,279.90	7,291.28	-110.86	-1.50%
DAX	14,798.47	14,823.03	14,933.69	14,630.21	14,687.41	-111.06	-0.75%
SSE	2,983.06	2,969.79	3,029.21	2,923.51	3,017.78	34.72	1.16%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	149.82	149.81	150.77	149.32	149.59	-0.23	-0.15%
EURJPY	158.73	158.78	159.91	157.88	158.05	-0.68	-0.43%
GBPJPY	182.20	182.17	183.75	181.04	181.27	-0.93	-0.51%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	88.28	87.91	88.22	82.14	85.11	-3.17	-3.59%
Gold	1980.90	1981.45	2009.42	1953.69	2006.00	25.10	1.27%

《主要株式指数》

• アメリカ三指数は日を変えて結局揃って下落
• 日本は週末31000死守の動きで値を保つ？

📎 株式指数の乖離位置


10/27	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-12.52%	16.09%	82.68%	-3.94%	-3.23%	-2.84%
S&P500	-14.83%	21.99%	94.33%	-1.41%	-1.92%	-1.20%
Nasdaq	-22.63%	30.54%	98.61%	1.89%	-0.45%	-3.33%
N225	-9.54%	27.49%	92.36%	4.27%	10.02%	8.59%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
- アメリカ三指数は次々と長短平均線を割る,Nasdaqは高値から-20%落ち

《今週の出来事》

• Oct.23 日経:31000割れ
• Oct.23 米国債:アックマン氏の買戻報道
• Oct.24 GOOG:好決算,クラウド部門は予想を下回る
• Oct.24 MSFT:好決算,クラウド部門も予想を上回る
• Oct.25 Nsadaq:大幅安-318.65(-2.43%)
• Oct.26 為替:$1=150円
• Oct.26 日経:大幅安-668.14(-2.14%)
• Oct.26 ECB:政策金利据置…11会合ぶり
• Oct.26 米国GDP:+4.9%(予想+4.3%)
• Oct.26 Nasdaq:大幅安-225.62(-1.76%)
• Oct.26 AMZN:好決算
• Oct.27 日経:大幅高+389.91(+1.27%)
• Oct.27 NYダウ:大幅安-366.71(-1.12%) vs Nasdaq:+47.41(+0.38%) 逆行

《日本のマーケット情報》

10/27	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	16.0	2.8	16.3	3.5	21.8(23/8-1W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	23.20	23.52	23.99	22.59	26.59(22/10/13)
	21.00		22.11		14.71(23/2/16)
空売比率	46.1	45.5	48.1	44.5	54.7(22/10/28)
	40.9		44.1		37.6(23/9/15)
日経PBR	1.31	1.27	1.28	1.28	1.39(23/7/3)
	1.28		1.26		1.08(23/1/4)




	9月4週	10月1週	10月2週	10月3週	Mome
海外投資家(億)	-776	5,262	4,557	-766	3週ぶり売越
先物	-15,444	-14,230	3,279	-1,051	2週ぶり売越
合算	-16,220	-8,968	7,836	-1,817	2週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

10/27	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,435	337	1,768	367	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	36	27	32	24	85(23/7/3)
	26		24		13(22/9/29)
VIX	21.71	20.37	21.27	21.27	33.63(22/10/11)
	17.21		18.97		12.82(23/9/14)
2年債利回	5.22	5.11	5.12	5.00	5.22(23/10/18)
	5.07		5.00		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.99	4.82	4.95	4.83	4.99(23/10/19)
	4.71		4.82		3.31(22/4/6)
30年債利回	5.11	4.94	5.09	5.01	5.11(23/10/19)
	4.85		4.94		3.43(22/12/8)

- 出来高はそれなり,VIXが上昇気配
- 米国債:今週の利回りは高止まり
- 米国債:Y2>Y10は69週連続逆イールド

《為替》

• ドル円：一時$1=150円突破もとりあえず止まる
• 高：円＞ドル＞ユーロ≒ポンド：安

《原油・金》

• 原油：3週ぶりの下落
• 金(Gold)：3週続伸

💬 わたしの思うところ

先週は乱高下の「ジェットコースター」、今週はどこに向くのか「回るコーヒーカップ」のような相場。

決算発表銘柄を中心にその内容よりも動かすタイミングをただ待っていたかのようです。

マーケットは大きく動く前によくあることだけど。。。

出来高はそれなりに上昇してますが原油(WTI)はまだまだ地味な動き。金(Gold)がちょっと上がってきた。


最初に決めたとおりに動く覚悟が必要ですが・・・

ちょっと弱気な気持ちも生まれているチキンハートです。


日本は金曜引け後に決算発表した企業の週明け警戒ですね。

化学株が結構荒れそうな気がする。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Utilities	1	▇0.7%
  -0.8%▇▇	6	Services
  -0.9%▇▇	1	ConsumerDF
  -2.1%▇▇▇▇	6	Financial
  -2.2%▇▇▇▇	3	Technology
  -2.3%▇▇▇▇▇	2	Industrials
  -2.5%▇▇▇▇▇	2	S&P500
  -4.0%▇▇▇▇▇▇▇▇	2	Healthcare
  -4.2%▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy
  -6.6%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	3	Communication

  - GOOG決算嫌気でCommunication大幅安
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




- 金融は6週続落も5週ぶりにS&P500を上回る

📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MCD	😊	3.95%
  	2	KO	😊	3.18%
  	3	VZ	😐	2.93%
  DJIA			😐	-1.61%
  Loser	3	AXP	😭	-6.31%
  	2	CAT	😭	-6.99%
  	1	WBA	😭	-8.56%

  - 決算嫌気のCVXが暴落のWorst
  

• NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き


* 未発表:AAPL,AMGN,CAT,CRM,CSCO,DIS,HD,MCD,WMT

• 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き


* 未発表:CPB,HRL,K,KHC,MDLZ,SJM,TSN,CHD,CLX

• わたしの注目株から

■決算発表



GIS	😊	3.26%
KO	😐	1.23%
HSY	😭	-3.58%
ADM	😭	-3.86%
UL	😭	-4.02%
KMB	😭	-5.08%
PM	😭	-5.50%
MO	😭	-7.98%

- 生活必需品はまちまち,たばこが急落


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MRK	😐	0.15%
LLY	😭	-4.18%
JNJ	😭	-4.84%
BMY	😭	-9.64%
AMGN	😭	-6.18%

- 医薬品安いもMRKは決算好感


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BP	😐	-2.45%
XOM	😭	-4.99%
CVX	😭	-13.47%

- CVX:市場予測を下回った利益に異常な売り



NEE	😊	8.24%
PPL	😊	2.19%

- 公益は比較的落ち着いていた
- NEE:決算好感



V	😭	-1.76%
GS	😭	-3.37%
WFC	😭	-3.75%
BAC	😭	-4.33%
JPM	😭	-5.08%
TROW	😭	-8.24%

- 金融軟調もセクターとしては指数を上回る

F


RTX	😊	9.11%
MMM	😐	1.12%
GE	😐	0.25%
BA	😐	-0.19%
DOW	😐	-1.80%
HON	😐	-2.38%
CAT	😭	-4.27%
GM	😭	-8.23%
F	😭	-14.43%

- RTX:よくわからないけど決算好感の急騰
- 自動車は労組と賃金めぐり結局売られる


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IBM	😊	3.91%
AMZN	😐	2.05%
MSFT	😐	0.96%
AAPL	😐	-2.70%
CRM	😭	-3.51%
GOOG	😭	-9.76%

- GOOG:好決算もクラウド業績の重箱つつかれ暴落
- MSFT,AMZN:無事決算好感で通過



INTC	😐	1.78%
ADM	😭	-5.28%
TSM	😭	-5.83%

- 半導体は軟調
- INTC:決算好感,発表後+9%の急騰



VZ	😊	5.92%
T	😭	-3.64%

- 大手通信は明暗



GPS	😊	7.85%
HD	😭	-3.47%
DIS	😭	-4.02%
NKE	😭	-4.57%
FDX	😭	-4.90%
EL	😭	-9.30%

- サービス安い
- GPS:Upgrade

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	セブン&アイ(3382)	😊	4.42%
  	2	アステラス(4503)	😐	2.47%
  	3	伊藤忠商事(8001)	😐	2.01%
  日経平均			😐	-0.86%
  Loser	3	村田製作所(6981)	😭	-4.45%
  	2	武田薬品(4502)	😭	-6.48%
  	1	ニデック(6594)	😭	-16.00%

  - 決算嫌気のニデックが暴落のWorst
  

• わたしの注目株から



大阪ガス(9532)	😐	0.12%
東京ガス(9531)	😭	-3.53%

- 東京ガ:減収増益,上方修正
- 大阪ガ:増収黒転,上方修正（金曜AMC）



九電工(1959)	😐	2.32%
トーエネック(1946)	😐	0.97%
中部電力(9502)	😐	-2.89%

- 九電工:増収増益,通期修正なし（金曜AMC）
- トーエ:増収営増,通期修正なし（金曜AMC）
- 中部電:増収黒転,上方修正（金曜AMC）



資生堂(4911)	😊	5.20%
花王(4452)	😐	1.63%

- 資生堂:Rating強気



山崎製パン(2212)	😊	13.34%
東洋水産(2875)	😊	7.75%
雪印(2270)	😊	3.59%
森永乳(2264)	😊	3.33%
日清製粉(2002)	😐	2.79%

- 食品は上方修正あいつぐ,森永乳は増配へ
- 山崎パ:強烈な増収増益を好感
- 東洋水:Ratingやや強気



富士通(6702)	😊	10.28%
日立(6501)	😐	1.53%
ソニー(6758)	😭	-3.46%
キヤノン(7751)	😭	-6.22%

- 電機に軟調銘柄目立つ
- 富士通:減益,通期下方修正も株価急騰
- 日立:増益,通期上方修正（金曜AMC）
- キヤノン:増収増益,通期売上下方修正



信越化学(4063)	😐	0.12%
東京エレ(8035)	😐	-2.36%
キーエンス(6861)	😐	-2.89%
ファナック(6954)	😭	-3.71%
村田製作所(6981)	😭	-4.45%
ニデック(6594)	😭	-16.00%

- ハイテクは半導体より機械が安い
- ニデック:増収営増も通期据え置き決算を嫌気？
- 信越化,キーエンス:減益決算（金曜AMC）



武田薬品(4502)

😭

-6.48%

- 増収減益,通期利益下方修正（金曜AMC）



ゆうちょ銀(7182)

😊

3.19%

- 金利操作期待？

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬：買い → 約定（BMY:Add 25%）
  - ETF ：買い → 約定（HDV:Add 5%）


💸 投資詳細

• ブリストルマイヤー(BMY)
  決算嫌気の急落で買い増し
  💥 購入翌日も下落,落ちてくるナイフを摑んで気分は優れない。。。
• iShares Core High Dividend ETF(HDV)
  とりあえず間隔と利回りで買い増し




• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

💣 もう何から動き出すかわからない展開

• イベント
  

  Oct.30
  Oct.31	日銀金融政策,日本失業率(9),欧州GDP(速),欧州HICP(10)
  Nov.01	FOMC政策金利
  Nov.02	BOE政策金利
  Nov.03	日本休場,欧州失業率(9),米国雇用統計(10)

  
  💣 FOMC,日銀に注目
  

• 米国企業の主な決算発表予定

  	BMO	AMC
  Oct.30	MCD	LEG
  Oct.31	BP,CAT,PFE,SYY	AMD,AMGN
  Nov.01	EL,GSK,KHC	AFL,CLX,MDLZ,QCOM
  Nov.02	HLN,LLY,PPL,SO	AAPL,ED,SBUX
  Nov.03	CHD,D

  * Jul-Sep
  - アップル(AAPL),個人的には電力株に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Oct.30	ユアテック(1934),OLC(4661),日電硝(5214),NEC(6701),パナソ(6752)
  	JR東海(9022),関西電(9503),西部ガス(9536)
  Oct.31	四電工(1939),中電工(1941),関電工(1942),東洋水(2875),JT(2914)
  	富士紡(3104),第一三共(4568),アドテス(6857),レザテク(6920)
  	ファナック(6954),村田製(6981),HOYA(7741)),物産(8031),JR東(9020)
  	商船三井(9104),ANA(9202),東電(9501),沖縄電(9511),J-POWER(9513)
  	邦ガス(9533),北海ガス(9534)
  Nov.01	菱ケミ(4188),アステラス(4503),日製鉄(5401),TDK(6762),トヨタ(7203)
  Nov.02	キッコマン(2801),住商(8053),三菱商(8058),KDDI(9433)
  Nov.03

  - 来週再来週がピーク
  - 個人的にはKDDI(9433)と公益関連に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you