今週のマーケット(2023.11.13-2023.11.17)：○INTC(+12.74%) - ●CSCO(-9.19)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米国CPI鈍化=利上げ観測後退で反発相場続く(3週続伸),F&Gは強気モードへ。為替は$1=150円割れ。原油は4週続落も金曜に反発。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2023.11.13-2023.11.17

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	32,568.11	32,818.15	33,614.13	32,499.28	33,585.20	1,017.09	3.12%
N225($)	215.13	216.70	222.96	214.35	222.96	7.83	3.64%
TOPIX	2,336.72	2,350.44	2,391.05	2,330.69	2,391.05	54.33	2.33%
DJIA	34,283.10	34,259.25	35,051.10	34,205.81	34,947.28	664.18	1.94%
S&P500	4,415.24	4,406.66	4,521.17	4,393.82	4,514.02	98.78	2.24%
Nasdaq	13,798.11	13,745.96	14,194.36	13,687.78	14,125.48	327.37	2.37%
FTSE100	7,360.55	7,360.60	7,533.80	7,360.60	7,504.25	143.70	1.95%
DAX	15,234.39	15,285.12	15,952.45	15,826.67	15,919.16	684.77	4.49%
SSE	3,038.97	3,044.03	3,080.13	3,028.17	3,054.37	15.40	0.51%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	151.47	151.43	151.90	149.19	149.50	-1.97	-1.30%
EURJPY	161.86	161.80	164.30	161.53	163.21	1.35	0.83%
GBPJPY	185.14	185.14	188.28	184.89	186.41	1.27	0.69%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	77.31	77.11	79.72	72.22	76.05	-1.26	-1.63%
Gold	1938.15	1938.15	1993.42	1928.10	1980.45	42.30	2.18%

《主要株式指数》

• グローバルに続伸
• 日経は金曜に今年一番の上昇率
• ドル建て日経が8月以来の日経超＋

📎 株式指数の乖離位置


11/17	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-7.43%	22.30%	92.44%	3.35%	4.47%	4.42%
S&P500	-8.82%	29.49%	106.27%	7.32%	7.72%	7.88%
Nasdaq	-15.57%	40.69%	114.05%	12.37%	11.78%	7.69%
N225	-3.77%	36.19%	105.49%	11.93%	17.00%	17.08%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Nov.14 日経:大幅高+490.03(+1.43%)
• Nov.14 米国CPI:後退…追加利上げ観測後退
• Nov.14 NYダウ:大幅高+326.64(+1.43%)
• Nov.15 日経:大幅高+823.77(2.52%)…今年1番の上昇率

《日本のマーケット情報》

11/17	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	21.9	3.7	19.2	3.7	21.9(23/11-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	20.16	19.54	19.54	18.28	23.71(23/11/2)
	19.47		18.28		14.71(23/2/16)
空売比率	44.8	42.0	42.0	39.8	54.3(23/10/30)
	40.2		38.9		37.6(23/9/15)
日経PBR	1.32	1.30	1.33	1.33	1.39(23/7/3)
	1.29		1.30		1.08(23/1/4)




	10月3週	10月4週	11月1週	11月2週	Mome
海外投資家(億)	-766	594	576	783	3週連続買越
先物	-1,051	-6,550	1,614	10,359	2週連続買越
合算	-1,817	-5,956	2,190	11,142	2週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

11/17	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,400	238	1,643	323	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	42	41	58	58	85(23/7/3)
	40		41		17(23/10/3)
VIX	15.29	14.76	14.76	13.80	26.52(23/3/13)
	14.17		13.80		12.82(23/9/14)
2年債利回	5.06	4.84	5.03	4.89	5.22(23/10/18)
	4.92		4.84		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.65	4.45	4.64	4.44	4.99(23/10/19)
	4.49		4.44		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.81	4.62	4.75	4.59	5.11(23/10/19)
	4.61		4.59		3.43(22/12/8)

- F&G:50回復強気へ
- 米国債:Y2>Y10は70週連続逆イールド

《為替》

• ドル安：$1=151円割れ…7月以来の対＄円高幅
• 高：ユーロ＞ポンド＞円＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：4週続落…木曜急落,金曜反発
• 金(Gold)：反発

💬 わたしの思うところ

今週も利上げ観測後退からの株高相場。

でも、生活必需品セクターは＋弱く、わたし的にはつまらない相場でした。

金曜の原油反発は材料のないテクニカル的なものという見方らしく、この先原油(WTI)$70割れがあるならそこからの展開は警戒しなければと思います。


日本株は決算発表がほぼ終了。

中間配当増額を発表した企業が結構多かった印象があります。ありがたいことです。


一方で資生堂(4911)の先週末悪決算からの週明けS安は残念でした。

エスティ・ローダー(EL)のこともあったからある程度覚悟はしていてもやっぱり面白くはないですね。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Utilities	1	▇▇▇▇▇▇▇3.6%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇▇3.6%
  		Financial	1	▇▇▇▇▇▇▇3.4%
  		Industrials	3	▇▇▇▇▇▇3.2%
  		Technology	3	▇▇▇▇▇2.3%
  		Communication	3	▇▇▇▇▇2.3%
  		S&P500	3	▇▇▇▇2.2%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇2.1%
  		Energy	1	▇▇▇1.3%
  		ConsumerDF	1	▇0.4%

  - 全セクター上昇も ConsumerDFは弱い
  

• 金融セクターの動き

📍 2021.Dec～




🔔 直近4週中3週で金融が指数を上回る

📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	INTC	😊	12.74%
  	2	DIS	😊	6.66%
  	3	BA	😊	5.79%
  DJIA			😐	0.65%
  Loser	3	UNH	😐	-0.91%
  	2	WMT	😭	-6.52%
  	1	CSCO	😭	-9.19%

  - INTCは今年最多8度目のTop
  

• NYダウ30(DJIA)の決算内容と株価の動き
  
  
  * 未発表:CRM
  

• 生活必需品セクターの決算内容と株価の動き
  
  
  * 未発表:CPB,HRL,SJM
  

• わたしの注目株から

■決算発表



BAC	😊	8.31%
AXP	😊	5.30%
JPM	😊	4.36%
GS	😊	4.20%

- 金融上昇



ES	😊	8.75%
NGG	😊	5.64%
NEE	😊	4.04%

- 米国債Y10利回り低下に公益セクター上昇



BP	😐	1.51%
XOM	😐	1.17%
CVX	😐	1.06%

- メジャーは小幅堅調



INTC	😊	12.74%
TXN	😊	5.05%
GOOG	😊	2.15%
AAPL	😐	1.77%
AMZN	😐	1.13%
MSFT	😐	0.05%
CSCO	😭	-9.19%

- 半導体堅調,INTC:Upgrade
- AAA+Mは小幅
- CSCO:下方修正嫌気



GT	😊	10.35%
BA	😊	5.79%
CAT	😊	5.59%
RTX	😭	-3.09%

- 製造業は上昇幅に格差
- RTX:よくわからないけど逆光安



GPS	😊	32.42%
VFC	😊	15.50%
EL	😊	7.90%
DIS	😊	6.66%
HD	😊	5.38%
MCD	😐	2.97%
WMT	😭	-6.52%

- サービスも幅広く上昇
- GPS:減収決算も好感されアパレル急騰
- WMT:決算良好も慎重姿勢を嫌気される

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	HOYA(7741)	😊	10.61%
  	2	リクルート(6098)	😊	9.22%
  	3	東京エレ(8035)	😊	8.68%
  日経平均			😊	3.12%
  Loser	3	村田製作所(6981)	😐	-0.73%
  	2	第一三共(4568)	😐	-1.72%
  	1	SMC(6273)	😐	-2.08%

• わたしの注目株から



HOYA(7741)	😊	10.61%
東京エレ(8035)	😊	8.68%
信越化学(4063)	😊	8.32%
キーエンス(6861)	😊	5.43%

- 半導体は上昇



出光興産(5019)	😊	22.59%
ENEOS(5020)	😊	9.83%

- エネルギー上昇
- 出光:増配,株式分割発表



資生堂(4911)

😭

-12.90%

- 悪決算週明け嫌気S安



三井住友F(8316)	😊	5.86%
みずほ(8411)	😊	3.45%
三菱UFJ(8306)	😐	1.57%

- 三井住友F,みずほ:上昇修正,増配



日立(6501)	😊	5.08%
トヨタ(7203)	😊	3.19%
ホンダ(7267)	😐	2.52%
キヤノン(7751)	😐	1.19%
ソニー(6758)	😐	0.89%

- 輸出＋も上昇幅には格差



大阪ガス(9532)	😊	4.19%
東京ガス(9531)	😊	3.05%
関西電力(9503)	😊	3.03%

- 都市圏公益が堅調



東京海上(8766)	😐	2.37%
MS&AD(8725)	😐	0.32%
SOMPO(8630)	😐	-0.82%

- 金曜AMC決算発表
- 東京海上,SOMPO:上昇修正
- MS&AD:下方修正

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 通信：売り → 出来ず
  - 製造：売り → 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [z]

💣 この先原油安(WTI=$70割れ)が来るなら警戒

• イベント
  

  Nov.20
  Nov.21	FOMC議事録
  Nov.22
  Nov.23	日本休場,米国休場
  Nov.24	米国短縮市場
  Nov.26	OPEC+

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Nov.20
  Nov.21		NVDA
  Nov.22
  Nov.23
  Nov.24

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you