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2024-03-16

今週のマーケット(2024.03.11-2024.03.15)：○MMM(+11.82%) - ●BA(-8.04%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは半導体下落で高値更新ならず、週末の出来高は急上昇。米国債金利上昇でドル高。原油上昇。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.03.11-2024.03.15
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,688.9439,232.1439,241.2838,271.3838,707.64-981.30-2.47%
N225($)268.49267.02267.02259.83260.95-7.54-2.81%
TOPIX2,726.802,697.942,698.272,617.902,670.80-56.00-2.05%
DJIA38,722.6938,667.2139,201.9438,483.2538,714.77-7.92-0.02%
S&P5005,123.695,111.965,179.875,091.145,117.09-6.60-0.13%
Nasdaq16,085.1116,052.6316,055.3315,925.9115,973.17-111.94-0.70%
FTSE1007,659.747,659.707,785.707,612.607,727.4267.680.88%
DAX17,814.5117,690.9518,039.0517,662.5517,936.65122.140.69%
SSE3,046.023,042.623,075.133,020.643,054.648.620.28%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY147.07147.07149.16146.48149.051.981.35%
EURJPY160.86160.86162.40160.21162.311.450.90%
GBPJPY189.09189.09190.02187.96189.830.740.39%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI77.7877.8281.5876.8280.973.194.10%
Gold2178.972179.032188.992150.782155.63-23.34-1.07%
《主要株式指数》
  • NYは今年初めて3指数とも高値更新ならず
  • 日経大幅続落で39000割れ
  • 独DAXは7週連続高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/15
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.03%36.78%115.23%9.84%14.11%13.14%
    S&P500-1.89%48.35%136.32%13.82%20.48%18.99%
    Nasdaq-3.18%59.14%142.11%14.99%25.01%19.62%
    N225-5.44%58.99%139.89%18.02%28.81%31.16%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Mar.11 日経:大幅安-868.45(-2.19%)…一時-1000超
  • Mar.12 米国CPI(2):前年比+3.2%(予想:+3.1％,1月:+3.1%)
  • Mar.14 米国小売売上(2):前月比+0.6%(予想:+0.8％,1月:-0.8%)

《日本のマーケット情報》
    3/15先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    27.7
    5.2
    24.3
    5.7
    		27.7(24/3-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.95
    21.96
    		21.96
    20.33
    		23.71(23/11/2)
    20.3820.3314.71(23/2/16)
    空売比率
    		40.3
    43.2
    		43.4
    39.0
    		54.3(23/10/30)
    36.839.035.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.53
    1.49
    		1.49
    1.49
    		1.53(24/3/6)
    1.521.481.08(24/1/15)
    2月2週2月3週2月4週3月1週Mome
    海外投資家(億)3,013-7863,8341,7632週連続買越
    先物-1,911702-3,1372442週ぶり買越
    合算1,102-846972,0072週連続買越
     - 先週も海外勢の買いは小規模
    * 買いの主流は個人。金融機関は売りへ

《アメリカのマーケット情報》
    3/15先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,773
    294
    1,990
    688
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		79
    67
    		73
    70
    		85(23/7/3)
    716717(23/10/3)
    VIX
    		14.74
    15.22
    		15.22
    14.41
    		26.52(23/3/13)
    13.4913.7512.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.60
    4.54
    		4.73
    4.73
    		5.22(23/10/18)
    4.474.543.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.21
    4.10
    		4.31
    4.31
    		4.99(23/10/19)
    4.074.103.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.35
    4.26
    		4.43
    4.43
    		5.11(23/10/19)
    4.244.263.54(23/2/2)
     - 週末出来高急上昇
    - 米国債:Y2>Y10は89週連続逆イールド

《為替》
  • ドル高
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：上昇
  • 金(Gold)：4週ぶり反落


💬 わたしの思うところ

NYは今年ずっと3指数のいずれかが高値を取ってきたのですがついに今週ストップ。

金曜の出来高が普段の倍近くもあったのでそろそろ調整ムードでしょうか？

OPEC+減産継続に原油は素直に反応(上昇)しているので恐れるほどの悲観相場入りはないと思う。

つまり、下がるとこまで下がってくるなら待ち構えて買うという姿勢です。

とりあえずの待機目安は高値から10～15%落ち。

当然ですが待つのは安定感のある王道バリュー。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy5▇▇▇▇▇2.73%
    ConsumerDF20.38%
    Financial90.18%
    -0.08%1Industrials
    -0.13%2S&P500
    -0.66%▇1Services
    -0.80%▇2Communication
    -0.97%▇▇1Utilities
    -1.06%▇▇2Technology
    -1.12%▇▇1Healthcare
    -2.77%▇▇▇▇▇1Semiconductors
     - Semiconductors下落
    - Industrialsが10週ぶりの下落
    - Energyのみ逆らう展開…転換フラグ？

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MMM😊11.82%
    2CVX😊3.78%
    3UNH😐2.99%
    DJIA😐-0.02%
    Loser
    		3CRM😭-3.59%
    2MCD😭-4.58%
    1BA😭-8.04%

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOG,NVDAは比較のため掲載

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    MMM😊11.82%
    BA😭-8.04%
     - MMM:Spin-off詳細決定とCEO交代を好感
    - BA:ALK事故刑事捜査を嫌気

    ORCL😊11.67%
    GOOG😊4.31%
    MSFT😐2.51%
    AAPL😐1.11%
    CRM😭-3.59%
    ADBE😭-10.74%
     - ハイテクはまちまち
    - ORCL,ADBE:決算反応に明暗

    NVDA😐0.35%
    INTC😭-3.09%
    AVGO😭-5.59%
     - 半導体下落,NVDAはとりあえず踏みとどまる

    GPS😊12.76%
    EL😐0.17%
    MCD😭-4.58%
    LEG😭-8.90%
     - サービスまちまち

    CVX😊3.78%
    BP😐2.97%
    XOM😐2.67%
     - 原油高でメジャーは堅調

    ADM😊8.21%
    MO😊4.78%
    PG😐0.64%
    KO😐0.60%
     - ADM:ようやく決算発表,内容冴えないも株価は急騰

    NEE😊3.93%
     - よくわからないけど上昇


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1アステラス(4503)😐2.51%
    2ホンダ(7267)😐0.99%
    3ソニー(6758)😐0.73%
    日経平均😐-2.47%
    Loser
    		3みずほ(8411)😭-7.62%
    2東京エレ(8035)😭-7.69%
    1三菱UFJ(8306)😭-7.81%
     - 銀行反落

  • わたしの注目株から

    • 東京海上(8766)😐-1.29%
    MS&AD(8725)😭-4.28%
    三井住友F(8316)😭-6.68%
    みずほ(8411)😭-7.62%
    三菱UFJ(8306)😭-7.81%
     - 金融反落

    キーエンス(6861)😭-5.60%
    アドテスト(6867)😭-7.12%
    東京エレ(8035)😭-7.69%
     - 半導体は下落

    東電(9501)😊19.77%
    関西電力(9503)😊7.40%
    中国電力(9504)😊6.99%
    東北電力(9506)😊6.74%
    J-POWER(9513)😭-7.45%
     - 電力が買われる
    - J-POWER:火力発電故障停止

    北海道ガス(9534)😊3.59%
    東京ガス(9531)😐-2.11%
    大阪ガス(9532)😭-3.89%
     - 都市ガスはまちまち

    関電工(1942)😭-6.44%
     - よくわからないけど売られる

    雪印(2270)😊18.19%
    日清製粉(2002)😊6.48%
    ホクト(1379)😊4.76%
    アサヒGHD(2502)😊3.70%
    味の素(2802)😭-4.85%
     - 食品堅調
    - 雪印:増配

    資生堂(4911)😊3.65%
     - 上海続伸で買われる

    日産(7201)😊5.27%
    ホンダ(7267)😐0.99%
    ソニー(6758)😐0.73%
    トヨタ(7203)😭-3.38%
    日立(6501)😭-4.16%
    キヤノン(7751)😭-5.02%
     - 輸出主力は軟調目立つ
    - 日産:EV部品でホンダと協業を好感

    💬 ホンダホルダーはあまり歓迎していない？

    三井物産(8031)😭-3.76%
    荏原(6361)😭-6.50%
     - 上場来高値から一服
    - 荏原:株式分割1→5

    三井E&S(7003)😭-29.92%
     - 7週ぶりの下落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣→💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💣 日銀のマイナス金利解除,FOMCの利下げ観測に注目

  • イベント
    Mar.18欧州HICP(改)
    Mar.19日銀政策金利,FOMC,米国住宅着工(2)
    Mar.20日本休場,英国CPI(2),FOMC政策金利
    Mar.21BOE政策金利
    Mar.22英国小売売上(2)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.18
    Mar.19
    Mar.20GIS
    Mar.21FDX,NKE
    Mar.22
     * Dec-Feb実績
    - ゼネラル・ミルズ(GIS)に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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