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2024-06-01

今週のマーケット(2024.05.27-2024.05.31)：○VZ(+4.36%) - ●CRM(-15.84%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

乱高下の週。ハイテク,半導体も案外まちまちな動きでした。逆イールド発生からとうとう100週到達。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.05.27-2024.05.31
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22538,646.1138,766.2139,141.9937,617.0038,487.90-158.21-0.41%
N225($)246.05247.21248.54239.03245.46-0.59-0.24%
TOPIX2,742.542,749.602,783.822,696.052,772.4929.951.09%
DJIA39,069.5939,028.9939,028.9938,000.9638,686.32-383.27-0.98%
S&P5005,304.725,315.915,315.915,191.685,277.51-27.21-0.51%
Nasdaq16,920.7916,988.3117,032.6616,445.5416,735.02-185.77-1.10%
FTSE1008,317.598,317.608,335.508,148.508,275.38-42.21-0.51%
DAX18,693.3718,703.1318,855.0518,394.4318,497.94-195.43-1.05%
SSE3,088.873,094.143,130.313,085.383,086.81-2.06-0.07%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY156.99156.99157.70156.37157.300.310.20%
EURJPY170.27170.27170.80169.06170.630.360.21%
GBPJPY199.94199.94200.741998.75200.430.490.25%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI77.7577.6980.5876.6977.12-0.63-0.81%
Gold2333.752333.752364.122320.752326.97-6.78-0.29%
《主要株式指数》
  • グローバルに乱高下気味
  • Nasdaqは一応ザラ場高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    5/31
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-5.18%36.17%114.28%6.26%12.11%11.94%
    S&P500-2.81%52.25%142.53%12.31%21.39%20.66%
    Nasdaq-3.45%68.83%156.85%13.66%27.23%23.63%
    N225-8.45%58.59%139.28%10.45%23.02%27.45%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • May.28 NYダウ:-216.74 vs Nasdaq:+99.08 逆行
  • May.29 為替:￡1=200円超…2008年8月以来の水準へ
  • May.29 日経:大幅安-298.50(-0.77%)
  • May.29 NYダウ:大幅安-411.32(-1.06%)
  • May.30 日経:大幅安-502.74(-1.33%)
  • May.30 米国新規失業保険:+21.9万(予想:21.7万,前回:21.5)
  • May.30 NYダウ:大幅安-330.06(-0.86%)
  • May.31 日経:大幅高+433.77(+1.14%)
  • May.31 NYダウ:大幅高+574.84(+1.51%)

《日本のマーケット情報》
    5/31先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    20.0
    3.3
    23.3
    7.7
    		27.7(24/3-1W)
    13.3(23/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.22
    16.78
    		17.62
    16.84
    		24.43(24/4/19)
    16.2516.2315.62(23/5/1)
    空売比率
    		42.7
    40.8
    		45.5
    39.6
    		54.3(23/10/30)
    38.139.635.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.48
    1.48
    		1.48
    1.48
    		1.57(24/3/22)
    1.461.451.08(24/1/15)
    新安値
    		150
    97
    		273
    18
    		330(24/4/19)
    3118-
     - 売買代金:金曜7.7兆…MSCIリバランス
    - 新安値:増加

    5月1週5月2週5月3週5月4週Mome
    海外投資家(億)1,7452,636383-1,1395週ぶり売越
    先物86-2,818-1,7398582週ぶり買越
    合算1,831-182-1,356-2813週連続売越
     - 3週連続で現物-先物が逆行

《アメリカのマーケット情報》
    5/31先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,369
    293
    1,491
    548
    		2,041(23/12-2W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		64
    53
    		53
    48
    		85(23/7/3)
    534517(23/10/3)
    VIX
    		12.77
    12.92
    		14.47
    12.92
    		25.60(23/5/4)
    11.8612.9211.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.95
    4.98
    		4.98
    4.87
    		5.22(23/10/18)
    4.834.873.79(23/5/4)
    10年債利回
    		4.48
    4.55
    		4.61
    4.50
    		4.99(23/10/19)
    4.414.503.34(23/5/3)
    30年債利回
    		4.58
    4.67
    		4.73
    4.65
    		5.11(23/10/19)
    4.544.653.68(23/5/3)
     - 米国債:Y2>Y10は100週連続逆イールド
    - F&G:3週ぶりに50割れ

《為替》
  • 小幅な円安
  • 高：ポンド≒ユーロ≒ドル＞円：安

    • 💣 ポンド円は2008年6月以来の水準

《原油・金》
  • 原油：小幅下落…在庫増の前週から横ばい
  • 金(Gold)：小幅下落

    • 💣 OPEC+(Jun)…UAE脱退懸念による原油急落警戒


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

中間よく動いた割りには週ベースでは小幅な変動。

逆イールド(Y2>Y10)が発生からとうとう連続100週に到達しました。

前代未聞な現象の後には何が起きるのでしょうか。

どうしても慎重になりますね。


考えても仕方がないんだけど・・・とりあえず来るべき悲観相場にキャッシュを持って待つのが最大の備えでしょうか。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 月曜休場のため先週金曜起点のデータ

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy1▇▇▇▇2.41%
    Utilities1▇▇▇▇2.15%
    Semiconductors6▇▇▇1.70%
    Financial1▇▇1.12%
    Services1▇0.69%
    Communication10.34%
    S&P50060.18%
    ConsumerDF10.12%
    -0.18%3Industrials
    -0.49%▇2Healthcare
    -0.95%▇▇1Technology
     - Technology6週ぶり下落も半導体は6週続伸

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1VZ😊4.36%
    2NKE😊3.99%
    3CVX😊3.42%
    DJIA😐-0.97%
    Loser
    		3UNH😭-4.15%
    2MRK😭-4.23%
    1CRM😭-15.84%
     - 決算嫌気のCRMが暴落

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    • *GOOG,NVDAは比較のため掲載

    ※参考：前四半期(Q4.Y23:左)　／　前年同期(Q1.Y23:右)
    　／　

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *未発表:BF-B,CPB,SJM
    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    NEE😊6.24%
    SO😊3.85%
    NGG😭-6.25%
     - 電力は堅調
    - NGG:増配も￡60B資金調達で今後実質減配を示唆

    CVX😊3.42%
    XOM😊3.30%
    BP😊3.16%
     - OPEC前にメジャーは揃って上昇

    AFL😊3.58%
    JPM😐2.90%
     - 金融は穏やかな動き

    KO😐1.35%
    PEP😭-3.55%
    HRL😭-10.85%
     - HRL:決算嫌気
    - 4週売上:KO増,PEP減

    JNJ😐-2.02%
    UNH😭-4.15%
    MRK😭-4.23%
     - ヘルスケアは軟調目立つ

    ARM😊7.10%
    NVDA😊5.62%
    AMD😊4.03%
    INTC😐2.56%
    TSM😭-3.85%
    AVGO😭-4.65%
     - 半導体まちまち

    HPQ😊11.79%
    AAPL😐2.87%
    GOOG😐-0.63%
    MSFT😐-2.78%
    CRM😭-15.84%
     - ハイテクまちまち
    - CRM:ガイダンス嫌気

    BA😊3.14%
    CAT😭-3.47%
     - 製造業もまちまち

    GPS😊38.83%
    LEVI😊10.70%
    RL😊10.21%
    NKE😊3.99%
    AAL😭-16.79%
     - GPS:増収好感,アパレル連れ高
    - AAL:下方修正

    WBD😊7.01%
    VZ😊4.36%
    T😊4.29%
    DIS😊3.23%
     - 通信コミュは買われる


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊3.67%
    2日立(6501)😊3.63%
    3HOYA(7741)😊3.08%
    日経平均😐-0.41%
    Loser
    		3ダイキン(6367)😭-4.16%
    2ファナック(6954)😭-4.18%
    1東京エレ(8035)😭-6.04%

  • わたしの注目株から

    • 東邦ガス(9533)😊7.47%
    北海道ガス(9534)😊5.87%
     - 公益ガス上昇

    東北電力(9506)😊20.67%
    関西電力(9503)😊10.62%
    中国電力(9504)😊7.44%
    北海道電力(9509)😊6.49%
    J-POWER(9513)😊3.35%
    東電(9501)😭-4.01%
     - 東北:女川原発安全対策工事完了
    - 公益電力上昇
    - 東電:乱高下

    トーエネック(1946)😊15.52%
    関電工(1942)😊8.90%
    きんでん(1944)😊8.13%
    北海電気工事(1832)😊7.26%
    北陸電工(1930)😊7.08%
     - 公益:電力工事上昇
    - トーエネ:株式分割1→5

    古河電工(5801)😊12.54%
    住友電工(5801)😊7.25%
     - よくわからないけど電線に買いが回り急騰

    三菱UFJ(8306)😊5.54%
    三井住友F(8316)😊5.12%
     - 金融銀行上昇

    SOMPO(8630)😊8.13%
    東京海上(8766)😊5.21%
     - 金融保険上昇

    HOYA(7741)😊3.08%
    キーエンス(6861)😐-1.50%
    アドテス(6857)😭-4.97%
    東京エレ(8035)😭-6.03%
    レーザーテク(6920)😭-6.76%
     - 半導体が売られる
    - HOYA:upgrade

    味の素(2802)😭-5.48%
     - よくわからないけど急落

    北越コーポ(3865)😊10.37%
     - 先々週の売り浴びせから反発

    三菱重工(7011)😊3.60%
     - 株主還元の拡大表明,累進配当へ

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い - 出来ず

  • 日本株
    • - 食品：買い - 出来ず
    - 医薬品：買い - 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 OPEC+(Jun)…UAE脱退懸念による原油急落警戒

  • イベント
    Jun.03
    Jun.04
    Jun.05
    Jun.06欧州小売売上(4),ECB政策金利
    Jun.07欧州GDP(1-3確),米国雇用統計

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jun.03
    Jun.04
    Jun.05BF-B,CPB
    Jun.06SJM
    Jun.07

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jun.03伊藤園(2593)
    Jun.04
    Jun.05
    Jun.06積水ハウス(1928)
    Jun.07


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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