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2024-10-05

今週のマーケット(2024.09.30-2024.10.04)：○CRM(+4.02%) - ●NKE(-8.04%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

中東情勢悪化と原油高。アメリカの9月雇用統計は強く出る。日本は石破新首相が市場考慮に傾き円安振れ。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.09.30-2024.10.04
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,829.5639,117.8339,126.3637,651.0738,635.62-1,193.94-3.00%
N225($)272.27274.01274.01262.12264.46-7.81-2.87%
TOPIX2,740.942,696.982,710.342,636.972,694.07-46.87-1.71%
DJIA42,313.0042,289.7542,361.3841,847.8142,352.7539.750.09%
S&P5005,738.175,726.525,765.145,674.005,751.0712.900.22%
Nasdaq18,119.5918,069.8318,198.1617,767.7918,137.8518.260.10%
FTSE1008,320.768,320.808,332.708,226.208,280.63-40.13-0.48%
DAX19,473.6319,412.3319,449.9818,952.4419,120.93-352.70-1.81%
SSE3,087.533,194.723,358.593,153.703,336.50248.978.06%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY142.21142.29149.00141.64148.706.494.56%
EURJPY158.79158.71163.37158.10163.214.422.78%
GBPJPY190.20190.15195.53189.56195.194.992.62%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI68.5768.5375.5366.3674.395.828.49%
Gold2657.972657.972673.142624.822653.27-4.70-0.18%
《主要株式指数》
  • 今週は高値更新の指数なし
  • 上海は月曜のみの+8%,2週連続の大幅上昇+20%超
  • 日経はジェットコースターで結局大幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    10/4
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.83%47.80%132.58%10.07%17.46%20.30%
    S&P500-1.62%65.12%163.03%12.70%24.33%27.64%
    Nasdaq-4.84%80.38%174.42%12.70%27.86%30.75%
    N225-11.26%58.52%139.19%4.69%16.42%23.32%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Sep.30 日経225銘柄入替
  • Sep.30 日経:大幅安-1,910.01(-4.80%)…石破ショック一時-2000
  • Sep.30 中東:イスラエルがレバノン空爆
  • Oct.01 日経:大幅高+732.42(+1.93%)
  • Oct.01 中東:イスラエルがレバノン地上戦
  • Oct.01 Nasdq:大幅安-278.81(-1.53%)
  • Oct.02 日経:大幅安-843.21(-2.18%)…一時-1000円
  • Oct.02 中東:イランがイスラエルへミサイル攻撃
  • Oct.02 OPEC+:予定通り減産縮小
  • Oct.03 日経:大幅高+743.30(+1.97%)
  • Oct.04 原油:上昇WTI=$75
  • Oct.04 米雇用統計(9):+25.4万(予想:+15.0万,前月:+14.2万)
  • Oct.04 米失業率(9):4.1%(予想:4.2%,前月:4.2%)
  • Oct.04 為替:円安$1=149円

《日本のマーケット情報》
    10/4先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    18.9
    6.1
    22.5
    3.8
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		26.62
    28.23
    		28.23
    25.09
    		70.69(24/8/5)
    24.7724.7515.99(23/9/15)
    空売比率
    		43.9
    45.6
    		45.6
    41.0
    		54.3(23/10/30)
    39.840.235.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.39
    1.34
    		1.37
    1.37
    		1.57(24/3/22)
    1.341.341.08(24/1/15)

    		9月1週9月2週9月3週9月4週Mome
    海外投資家(億)-8,235-15,425-5,122-5676週連続売越
    先物6634,425-2,534-8,9352週連続売越
    合算-7,572-11,000-7,656-9,5026週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    10/4先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,925
    354
    1,598
    296
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		69
    74
    		74
    74
    		83(23/12/19)
    656817(24/8/5)
    VIX
    		16.96
    16.73
    		20.49
    19.21
    		38.57(24/8/5)
    15.3716.7311.86(24/5/21)
    2年債利回
    		3.63
    3.64
    		3.92
    3.92
    		5.22(23/10/18)
    3.543.603.54(24/9/24)
    10年債利回
    		3.80
    3.78
    		3.97
    3.97
    		4.99(23/10/19)
    3.733.733.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.14
    4.12
    		4.25
    4.25
    		5.11(23/10/19)
    4.084.073.93(24/9/16)
     - 先々週のW52週最大出来高から縮小傾向

《為替》
  • 円安：$1=149円
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

《原油・金》
  • 原油：WTI=$75まで上昇
  • 金(Gold)：横ばい…高値更新は一旦止まる

    • 💣 中東情勢悪化


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

"中東情勢悪化→原油高"というパターン

マーケット的には原油が上昇している間は慌てる必要はないのだけど、ここから景気不安を誘って需要減から原油安に転じると危ないです。


アメリカの9月雇用統計は強く出たのですが、8月実績を含む企業決算が軒並み悪いのでこれから始まる7-9月期の企業決算はあまり期待しない方がいいと思う。

気持ち的には大統領選を前に買い場があればと願っています。。。


石破新首相の方向転換については・・・大した問題ではないでしょう。

マーケット的には今のところ善しです。

円安で週明けは日経ちょっと戻りそう。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Energy1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.84%


    		Communication4▇▇▇1.83%


    		Semiconductors2▇▇▇1.54%


    		Financial1▇0.72%


    		Utilities8▇0.63%


    		S&P50040.22%


    		Technology40.11%
    -0.05%1Industrials

    -0.50%▇1Services

    -1.12%▇▇3Healthcare

    -1.36%▇▇1ConsumerDF

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～


📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CRM😊4.02%
    2CVX😊3.61%
    3IBM😐2.34%
    DJIA😐0.09%
    Loser
    		3MRK😭-3.45%
    2INTC😭-5.52%
    1NKE😭-8.04%

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    XOM😊7.79%
    BP😊4.65%
    CVX😊3.61%
     - 中東情勢悪化で原油高

    LMT😊3.91%
    RTX😊3.75%
     - 防衛銘柄が買われる
    - LMT:上場来高値,5%/Q増配発表

    AFL😊4.22%
    AMP😊3.91%
    JPM😐0.34%
    GS😐-0.67%
    IBN😭-3.89%
     - 金融は業種,地域でまちまち

    KO😐-2.26%
    PG😐-2.69%
    MKC😭-3.16%
    MDLZ😭-3.63%
    UL😭-3.97%
    CPB😭-4.07%
    CL😭-4.46%
    CAG😭-9.12%
     - 生活軟調
    - MKC,CAG:決算嫌気

    BMY😊5.99%
    MRK😭-3.45%
     - BMY:upgrade
    💬 好調MRKの勢い減？

    ES😭-3.17%
    NGG😭-4.63%
     - 公益には冴えない銘柄も

    EL😭-4.02%
    NKE😭-8.04%
    LEVI😭-8.45%
     - 上海続伸もサービスは悪決算で息切れ

    AMD😊3.99%
    NVDA😐2.90%
    GOOG😐1.98%
    AAPL😐-0.43%
    MSFT😐-2.79%
    ARM😭-3.46%
    INTC😭-5.52%
     - ハイテクはまちまちの格差
    - NVDA:逆行高の強さ目立った


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1みずほ(8411)😊5.39%
    2三井住友F(8316)😊4.55%
    3東京海上(8766)😊3.88%
    日経平均😭-3.00%
    Loser
    		3ファナック(6954)😭-6.46%
    2日立(6501)😭-6.54%
    1東京エレ(8035)😭-7.72%
     - 金融が上位を占める
    - 東京エレは今年最多7度目のWorst

  • わたしの注目株から

    • みずほ(8411)😊5.39%
    三井住友F(8316)😊4.55%
    東京海上(8766)😊3.88%
    三菱UFJ(8306)😐2.00%
    MS&AD(8725)😐1.19%
     - 金融は買われる

    ホンダ(7267)😭-3.27%
    ソニー(6758)😭-3.29%
    トヨタ(7203)😭-6.01%
    日立(6501)😭-6.54%
     - 輸出主力は売られる

    三菱重工(7011)😐1.44%
    安川電機(6506)😭-2.73%
    ファナック(6954)😭-6.46%
     - 機械反落
    - 安川:減収減益…金曜AMC決算発表

    HOYA(7741)😭-3.12%
    信越化学(4063)😭-5.04%
    東京エレ(8035)😭-7.72%
     - 半導体も売られる

    キユーピー(2809)😭-4.58%
    キッコーマン(2801)😭-5.40%
    アサヒGHD(2502)😭-5.44%
     - 食品も下落
    - キユーピー:増収増益

    花王(4452)😐-2.45%
    ユニチャーム(8113)😭-3.34%
    資生堂(4911)😭-4.11%
     - 先週買われた生活化学は反落

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    Oct.07中国休場 ,欧州小売売上(8)
    Oct.08
    Oct.09FOMC議事録
    Oct.10米国CPI(9)
    Oct.11SQ,英国GDP(8)

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Oct.07

    Oct.08PEP
    Oct.09

    Oct.10DAL
    Oct.11JPM,WFC
     - 7-9月期決算がスタート

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Oct.07
    Oct.08
    Oct.09
    Oct.107&i(3382),ファストリ(9983)
    Oct.11


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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