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2024-12-14

今週のマーケット(2024.12.09-2024.12.13)：○BA(+10.21%) - ●NVDA(-5.75%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

個別材料で大きく動く銘柄が目立った一週間。量子チップのアルファベット(GOOG)が急騰。ソニー(6758)が24年ぶりの上場来高値を回復。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.12.09-2024.12.13
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,091.1739,332.5540,091.5538,972.7839,470.44379.270.97%
N225($)260.76262.18263.57257.01258.19-2.57-0.99%
TOPIX2,727.222,738.652,787.422,721.252,746.5619.340.71%
DJIA44,642.5244,637.9744,728.5143,791.5643,828.06-814.46-1.82%
S&P5006,090.276,083.016,092.596,029.896,051.10-39.17-0.64%
Nasdaq19,855.3219,824.0920,061.6519,641.3419,924.5369.210.35%
FTSE1008,308.618,308.618,372.058,248.428,300.33-8.28-0.10%
DAX20,384.6120,461.8520,522.8220,277.6320,405.9221.310.10%
SSE3,404.083,402.633,494.873,385.963,391.88-12.20-0.36%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY150.04149.97153.80149.69153.643.602.40%
EURJPY158.58158.43161.55157.86161.392.811.77%
GBPJPY191.20191.14195.00190.60193.912.711.42%
CHFJPY170.76170.64173.01170.26172.101.340.78%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI67.1067.0771.3867.0771.023.925.84%
Gold2632.662632.662726.132627.622647.3814.720.56%
 * スイス中銀利下げ発表でスイスフラン(CHF)も掲載

《主要株式指数》
  • NYはNasdaqのみ高値を更新
  • 政局不安も独DAXは今週も高値を更新
  • 日経はザラ場40000回復から週末下落もなんとか続伸

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/13
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.84%56.06%145.58%9.12%18.18%22.71%
    S&P500-1.15%74.49%177.96%12.32%25.50%31.85%
    Nasdaq-2.10%98.85%202.52%16.64%33.23%41.35%
    N225-8.14%62.43%145.09%3.56%15.21%23.50%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Dec.08 シリア内戦:アサド政権崩壊
  • Dec.09 NVDA:中国で独禁法違反調査
  • Dec.10 GOOG:超高速量子チップ発表
  • Dec.11 ソニー:24年ぶり上場来高値を回復
  • Dec.11 米国CPI(11):前年比+2.7%(予想:+2.7%,前月(10):+2.6%)
  • Dec.11 NYダウ:-99.27 vs Nasdaq:大幅高+347.65 逆行
  • Dec.12 日経:大幅高+476.91(+1.21%)…ザラ場40000回復
  • Dec.12 ECB:0.25％利下げ
  • Dec.12 スイス中銀:0.50%利下げ
  • Dec.13 日経:大幅安-378.70(-0.95%)

《日本のマーケット情報》
    12/13先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    20.8
    3.8
    20.3
    4.4
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.92
    21.43
    		22.56
    21.63
    		70.69(24/8/5)
    18.7221.4316.28(23/12/1)
    空売比率
    		42.5
    39.8
    		40.6
    40.0
    		48.8(24/10/30)
    38.837.035.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.45
    1.44
    		1.46
    1.44
    		1.57(24/3/22)
    1.421.441.08(24/1/15)

    		11月2週11月3週11月4週12月1週Mome
    海外投資家(億)1,521-3,300-1,7941,2493週ぶり買越
    先物-972-801-1,6795,5614週ぶり買越
    合算549-4,101-3,4736,8103週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    12/13先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,350
    503
    2,348
    455
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		62
    49
    		52
    50
    		83(23/12/19)
    534817(24/8/5)
    VIX
    		13.54
    14.19
    		14.19
    13.81
    		38.57(24/8/5)
    12.7713.5811.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.18
    4.12
    		4.24
    4.24
    		5.04(24/4/30)
    4.104.123.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.22
    4.20
    		4.40
    4.40
    		4.81(24/4/25)
    4.154.203.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.40
    4.39
    		4.60
    4.60
    		4.70(24/4/25)
    4.334.393.93(24/9/16)
     - 米国債利回りが再び上昇,Y30利回りはW52最高に近づく

《為替》
  • 円安
  • 高：ドル＞ユーロ＞ポンド＞円：安

💣 ECB,スイス中銀利下げも日銀の利上げ見送り観測で円安に動く

《原油・金》
  • 原油：反発
  • 金(Gold)：変わらず


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

欧州中銀の政策金利、米国CPI発表よりも個別の材料に追われたかんじの一週間でした。

日本ではソニー(6758)がドットコムバブル以来24年ぶりの上場来高値を回復しました。

日経は一応ザラバ場に40000を回復

クリスマスから年末までこんなかんじで進むのでしょうか・・・

来週のFOMCは利下げ濃厚なのに米国債利回りが上昇しているところがちょっと不気味です。


旧NISA(2020年分)の売却移管はなんとか順調、来週中には完了したい。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Communication4▇▇▇1.65%


    		Services4▇▇0.99%
    -0.02%1Semiconductors

    -0.53%▇2ConsumerDF

    -0.57%▇1Technology

    -0.64%▇1S&P500

    -1.47%▇▇▇3Energy

    -1.74%▇▇▇2Financial

    -2.24%▇▇▇▇2Industrials

    -2.68%▇▇▇▇▇2Utilities

    -2.72%▇▇▇▇▇2Healthcare

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～

    💣 金融が6月以来となる2週連続の対指数負け

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊10.21%
    2AAPL😐2.18%
    3V😐1.20%
    DJIA😐-1.82%
    Loser
    		3SHW😭-5.31%
    2TRV😭-5.69%
    1NVDA😭-5.75%
     - NVDAは採用から6週で2度目のビリ

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    AVGO😊25.22%
    NVDA😭-5.75%
    AMD😭-8.43%
     - AVGO:営業減益+24.43%
    - NVDA:中国で独禁法違反調査

    GOOG😊8.44%
    AAPL😐2.18%
    ADBE😭-15.78%
     - GOOG:超高速量子チップ材料に急騰
    - ADBE:ガイダンスを嫌気

    JPM😭-3.00%
    UNH😭-5.30%
    TRV😭-5.69%
     - 保険中心に金融は冴えない動き

    BP😊4.46%
    XOM😐-2.40%
     - BP:洋上風力事業の材料

    ED😐-2.25%
    D😭-3.59%
    PPL😭-3.90%
     - 電力は続落傾向

    LLY😭-4.55%
    BMY😭-6.06%
     - 増配発表の二社がともに売られてしまう
    - LLY:増配+15.38%/Q
    - BMY:増配+3.33%/Q

    HSY😊4.81%
    MKC😊3.95%
    KO😐0.94%
    MDLZ😐-1.48%
    PG😐-1.59%
    MO😭-4.19%
     - 生活必需品はまちまち
    - MDLZがHSY買収検討との報道あり

    BA😊10.21%
    RTX😐-0.20%
    LMT😭-3.58%
    CAT😭-3.68%
    GE😭-5.45%
     - 製造業の軟調目立つ
    - BA:737MAX生産再開

    WBD😊13.23%
    DIS😐-2.90%
     - WBD:組織再編を好感

    TSLA😊12.08%
     - 今週も強い続伸続く


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ソニー(6758)😊6.81%
    2三井物産(8031)😊3.35%
    3SBG(9984)😊3.08%
    日経平均😐0.97%
    Loser
    		3セブン&アイ(3382)😐-2.78%
    2信越化学(4063)😭-4.19%
    1第一三共(4568)😭-7.95%

  • わたしの注目株から

    • ソニー(6758)😊6.81%
     - 24年ぶりの最高値を回復

    三井物産(8031)😊3.35%
     - よくわからないけど物産買われる

    J-POWER(9513)😊3.79%
    沖縄電力(9511)😐-1.16%
    関西電力(9503)😭-5.63%
    東電(9501)😭-6.05%
     - アメリカ同様に電力軟調

    アステラス(4503)😐-1.55%
    第一三共(4568)😭-7.95%
     - アメリカ同様に医薬品に軟調目立つ

    キッコーマン(2801)😊4.16%
    日清製粉(2002)😊3.16%
     - 食品には買われる銘柄も

    キーエンス(6861)😐-0.63%
    東京エレ(8035)😐-0.38%
    信越化学(4063)😭-4.19%
     - 半導体関連は下落

    王子HD(3861)😊12.42%
     - 自社株買い発表

    楽天G(4755)😊13.84%
     - 株主優待を好感？ ・・・💬本当に？

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 食品：買い → 出来ず
    - 医薬品：買い → 約定（4503:Add 67%）
    - 売り＆買い：旧NISA(2020)対応

    • 💸 アステラス製薬(4503)は旧NISA入替目的を伴う購入

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 🔔 FOMCは利下げ濃厚,日銀は据置観測が強い

  • イベント
    Dec.16
    Dec.17英国失業率(11),FOMC,米国小売売上(11)
    Dec.18
    		訪日外国人数(11),英国CPI(11)
    FOMC政策金利,米国住宅着工(11)
    Dec.19日銀政策金利,BOE政策金利,米国GDP(7-9確)
    Dec.20英国小売売上(11)
    💣 FOMC前の米国小売売上も要注意

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Dec.16

    Dec.17

    Dec.18GIS
    Dec.19CAGFDX,NKE
    Dec.20

     * Sep-Nov実績

    - Oct,Nov実績含むゼネラルミルズ(GIS)に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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