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2024-12-21

今週のマーケット(2024.12.16-2024.12.20)：○BA(+4.54%) - ●CVX(-7.16%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMC利下げ,日銀は据置。NYダウ10日続落の水曜に1000超安。日経含みグローバルに下落もNasdaqは週頭に高値を更新。ホンダと日産の大型統合協議が浮上。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.12.16-2024.12.20
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,470.4439,551.2239,796.2238,355.5238,701.90-768.54-1.95%
N225($)258.19257.93257.99245.93246.66-11.53-4.47%
TOPIX2,746.562,751.182,761.262,681.212,701.99-44.57-1.62%
DJIA43,828.0643,825.7643,951.5842,146.6942,840.26-987.80-2.25%
S&P5006,051.106,063.796,085.195,832.305,930.85-120.25-1.99%
Nasdaq19,924.5320,016.1220,204.5819,169.3319,579.63-344.90-1.73%
FTSE1008,300.338,300.338,305.218,002.348,084.61-215.72-2.60%
DAX20,405.9220,360.7520,387.8819,649.8719,884.75-521.17-2.55%
SSE3,391.883,390.083,401.933,357.773,368.07-23.81-0.70%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY153.64153.62157.92153.16156.412.771.80%
EURJPY161.39161.14163.80159.80163.141.751.08%
GBPJPY193.91193.87198.95193.66196.572.661.37%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI71.0270.6970.7668.4769.50-1.52-2.14%
Gold2647.382649.602664.372583.212622.43-24.95-0.94%
《主要株式指数》
  • NYダウは10日続落,10日目に1000超の下落
  • 日経は先週末から6日続落で終える

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/20
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-6.49%53.35%141.31%6.39%15.23%19.79%
    S&P500-4.39%74.28%177.63%9.63%22.49%29.01%
    Nasdaq-5.12%100.27%204.68%38.66%30.17%14.04%
    N225-9.60%61.24%143.28%1.26%12.57%20.85%
    * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Dec.16 日経:大幅安-454.75(-1.14%)
  • Dec.16 SBG孫正義氏がトランプ次期米大統領と会談
  • Dec.16 Nasdaq:ザラ場に史上最高値を更新
  • Dec.16 NYダウ:-110.58 vs Nasdaq:+247.17 逆行
  • Dec.18 ホンダ:日産と経営統合協議
  • Dec.18 FOMC:0.25%利下げ…今後の利下げ観測は後退
  • Dec.18 NYダウ:大幅安-1,123.03(-2.58%)…50年ぶり10日続落
  • Dec.19 日銀:金利据置
  • Dec.19 BOE:金利据置
  • Dec.20 日経:6日続落
  • Dec.20 NYダウ:大幅高+498.02(+1.18%)

《日本のマーケット情報》
    12/20先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    20.3
    3.3
    21.6
    5.7
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.56
    19.96
    		23.90
    23.18
    		70.69(24/8/5)
    21.4319.5716.28(23/12/1)
    空売比率
    		40.6
    39.4
    		41.1
    39.1
    		48.8(24/10/30)
    37.037.735.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.46
    1.44
    		1.44
    1.42
    		1.57(24/3/22)
    1.441.421.08(24/1/15)

    		11月3週11月4週12月1週12月2週Mome
    海外投資家(億)-3,300-1,7941,249-5,0922週ぶり売越
    先物-801-1,6795,56111,3812週連続買越
    合算-4,101-3,4736,8106,2892週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    12/20先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,348
    579
    3,449
    1090
    		2,893(24/9-3W)
    1,300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		52
    54
    		54
    28
    		83(23/12/19)
    482217(24/8/5)
    VIX
    		14.19
    14.69
    		27.62
    18.36
    		38.57(24/8/5)
    13.5814.6911.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.24
    4.25
    		4.35
    4.31
    		5.04(24/4/30)
    4.124.243.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.40
    4.40
    		4.56
    4.52
    		4.81(24/4/25)
    4.204.403.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.60
    4.60
    		4.74
    4.72
    		4.74(24/12/19)
    4.394.593.93(24/9/16)
     - F&Gは水曜から一気に弱気域へ
    - 米国債利回りさらに上昇,Y30利回りは4月以来となるW52最高
    - 出来高もW52最高を記録,先物期限が背景

《為替》
  • 3週連続の円安
  • 高：ドル＞ポンド＞ユーロ＞円：安

    • 💣 FOMC利下げもタカ寄り見解、日銀,BOEは金利据置

《原油・金》
  • 原油：下落
  • 金(Gold)：変わらず


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

FOMCの日にNYダウは大きく下落。50年ぶりの10日続落だったらしい。。。

9日続落までは累計-3.47%と驚くほどの下落ではなかったのだけど、最後に-1000超安が来て・・・翌日に続落は一応ストップ。

その一方で日経は先週金曜から6日続落。こちらは6日続落中で累計-2.88%。まだマーケットは冷静さを保っています。

2018年にクリスマスショックというのがありましたが、さて今回はどうなんでしょう？

こういう時はやっぱり原油の動きに注意かな。

個人的にはこの大幅安のタイミングでアメリカ食品株をちょっと購入しておきました。


ゼネラル・ミルズ(GIS),ナイキ(NKE)など10,11月実績含む決算を発表しています。

当該四半期は悪くはないのですが、いずれも通期ガイダンスを弱気に出しています。

アナリストたちより企業の予測の方が当たりますからね。参考にしたいです。

キャッシュをある程度備えて待ちたいところ。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -1.19%▇▇2Technology

    -1.56%▇▇▇3Utilities

    -1.63%▇▇▇2Semiconductors

    -1.99%▇▇▇▇2S&P500

    -2.37%▇▇▇▇1Communication

    -2.76%▇▇▇▇▇1Services

    -2.78%▇▇▇▇▇3Financial

    -2.82%▇▇▇▇▇3Healthcare

    -2.83%▇▇▇▇▇3ConsumerDF

    -3.44%▇▇▇▇▇▇3Industrials

    -4.97%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇4Energy

     - 全面安もハイテクはそれほど下がっていない
    - 原油以上にEnergyは下落

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～

    💣 金融が昨年10月以来となる3週連続の対指数負け

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😊4.54%
    2AAPL😐2.56%
    3V😐0.94%
    DJIA😐-2.25%
    Loser
    		3VZ😭-5.56%
    2HD😭-5.85%
    1CVX😭-7.16%
     - BA:2週連続Top

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    XOM😭-4.48%
    BP😭-4.60%
    CVX😭-7.16%
     - メジャーがWTI原油(-2.14%)以上に下落

    JPM😐-0.98%
    AMP😭-3.21%
    GS😭-3.31%
    CINF😭-5.03%
     - 金融は幅広く軟調

    UL😐-2.90%
    PEP😭-3.28%
    ADM😭-3.65%
    CAG😭-3.87%
    MDLZ😭-4.10%
    GIS😭-4.62%
    HSY😭-7.01%
     - 食品が売られる
    - GIS:Q2増収増益もガイダンスは下方修正

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ2.2025決算発表：Q2増収増益も通期ガイダンスは下方修正

    BMY😐2.78%
    LLY😐-2.71%
    MRK😭-3.87%
     - 医薬品はまちまち,他セクターと比べると小幅

    UNH😭-3.98%
    CVS😭-10.15%
     - 医療サービスの下落が止まらない

    NKE😐-0.40%
    FDX😐-2.71%
    HD😭-5.85%
    EL😭-7.01%
    SBUX😭-9.70%
     - サービスが大幅安
    - NKE:Q2好調も先行き弱気
    - FDX:決算評価まちまちで乱高下

    AAPL😐2.56%
    GOOG😐0.83%
    NVDA😐0.34%
    AMD😭-6.07%
    ARM😭-13.01%
     - ハイテク主力は頑張る
    - 半導体に大幅安銘柄あり

    T😭-3.72%
    VZ😭-5.56%
     - 通信は安い

    BA😊4.54%
     - BA:逆行高の続伸続く

    TSLA😭-3.48%
     - この地合いでさすがに反落


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1トヨタ(7203)😐2.74%
    2第一三共(4568)😐1.67%
    3NTT(9432)😐0.19%
    日経平均😐-1.95%
    Loser
    		3ホンダ(7267)😭-4.95%
    2リクルート(6098)😭-4.98%
    1SBG(9984)😭-6.10%

  • わたしの注目株から

    • 日産(7201)😊24.54%
    三菱自(7211)😊11.71%
    トヨタ(7203)😐2.74%
    ソニー(6758)😐-2.20%
    ホンダ(7267)😭-4.95%
    KADOKAWA(9468)😭17.78%
     - ホンダと日産が経営統合協議,三菱自も合流か
    - 日産株めぐり台湾鴻海が仏ルノーに接近
    - ホンダ,ソニーの株価は下落
    - 日産,三菱自の株価は爆騰
    - トヨタは堅調維持
    - KADOKAWA:S安…筆頭株主ソニーの追加取得なし
    💣 複雑な関係で波乱含み

    沖縄電力(9511)😐-2.55%
    J-POWER(9513)😭-3.89%
    関西電力(9503)😭-4.20%
    北海道ガス(9534)😭-4.36%
    東京ガス(9531)😭-6.66%
    東電(9501)😭-7.99%
     - 公益軟調

    四電工(1939)😊3.14%
    関電工(1942)😐2.87%
    中電工(1941)😭-3.55%
     - 公益工事はまちまちの格差あり

    MS&AD(8725)😐-2.31%
    東京海上(8766)😭-3.00%
    三井住友F(8316)😭-3.08%
    三菱UFJ(8306)😭-4.14%
     - 日銀利上げ見送り

    第一三共(4568)😐1.67%
    武田薬品(4502)😐-0.73%
    アステラス(4503)😐-0.90%
     - アメリカ同様に医薬品は小幅まちまち

    花王(4452)😐-1.62%
    明治HD(2269)😐-2.01%
    日清製粉(2002)😭-3.17%
    資生堂(4911)😭-3.23%
    日清食品(2897)😭-3.37%
    ライオン(4912)😭-5.57%
     - 生活軟調

    東京エレ(8035)😭-2.35%
    信越化学(4063)😭-4.01%
    アドバンテス(6857)😭-8.22%
     - 半導体はアメリカ同様にまちまちの軟調気味

    キヤノン(7751)😐2.79%
     - よくわからないけど年初来高値…期末配当取り？

    SBG(9984)😭-6.10%
     - CEOがトランプ次期大統領と会談

    KIOXIA(285A)😊17.18%
     - IPO=1455,初値不調もその後買われる

    サンリオ(8136)😊12.85%
     - 株式売出の買い戻しとの目測

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い → 約定（PEP:Add 10%）
    - 食品：買い → 約定（ADM:Buy）

    • 💸 NYダウが50年ぶりの10日続落ということでとりあえずちょっとハリに掛ける

    会計不備でいろいろあったアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)を思い切って購入


  • 日本株
    - 食品：買い → 出来ず
    - 売り＆買い：旧NISA対応

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 原油とメジャー株価の乖離に注意

  • イベント
    Dec.23
    Dec.24米国短縮取引
    Dec.25Xmas休場
    Dec.2612期末権利付最終日,英国休場
    Dec.27日本失業率(11)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    - 特になし

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Dec.23
    Dec.24高島屋(8233)
    Dec.25
    Dec.26
    Dec.27ウェザーN(4825)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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