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2025-02-08

今週のマーケット(2025.02.03-2025.02.07)：○NVDA(+8.14%) - ●MRK(-11.68%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

グローバルに指数横ばいも決算発表銘柄を中心に個別には大きく動いた一週間。注目のトランプ関税(対MEX,CAN)は延期。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.02.03-2025.02.07
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22539,572.4938,932.6639,190.1338,401.8238,787.02-785.47-1.98%
N225($)255.74250.24257.64246.90255.760.020.01%
TOPIX2,788.662,748.622,769.422,714.612,737.23-51.43-1.84%
DJIA44,544.6644,268.1544,966.6344,280.6644,303.65-241.01-0.54%
S&P5006,040.465,969.656,101.285,923.936,026.01-14.45-0.24%
Nasdaq19,627.4419,215.3819,862.5419,141.1519,523.40-104.04-0.53%
FTSE1008,673.968,673.968,767.508,520.208,700.5326.570.31%
DAX21,732.0521,301.5321,945.3121,252.7121,787.0054.950.25%
SSE3,250.603,270.163,324.433,262.513,303.6753.071.63%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY155.20154.87155.88150.92151.42-3.78-2.44%
EURJPY160.77158.65160.70155.86156.37-4.40-2.74%
GBPJPY192.33190.71193.17187.05187.76-4.57-2.38%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI73.7574.7575.1470.4470.97-2.78-3.77%
Gold2797.462797.462886.832772.202860.0962.632.24%
《主要株式指数》
  • 中間動くも週ベースはグローバルに横ばい
  • 英FTSE,独DAXは先週に続き史上最高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/7
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.76%56.89%146.88%8.04%17.10%22.63%
    S&P500-3.33%74.74%178.36%8.33%21.12%29.27%
    Nasdaq-5.26%96.88%199.52%9.97%25.10%36.02%
    N225-9.49%58.78%139.57%0.03%10.08%19.18%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Feb.01 米国:MEX,CANに25%,CHNに+10%の関税発動
  • Feb.03 日経:大幅安-1052.40(-2.66%)
  • Feb.03 米国:MEX,CANへの関税発動を一か月延期
  • Feb.04 GOOG:Q売上利益ともに過去最高
  • Feb.05 トヨタ:売上過去最高への上方修正
  • Feb.05 ホンダ,日産:経営統合破断
  • Feb.05 NYダウ:大幅高+317.24(+0.71%)
  • Feb.07 米国雇用者(1):+14.3万(予想+17万,前月:+25.6万)
  • Feb.07 米国失業率(1):4.0％(予想:4.1%,前月:4.1%)
  • Feb.07 日米首脳会談…とりあえず波乱なく共同声明

《日本のマーケット情報》
    2/7先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    22.9
    5.5
    24.0
    4.5
    		34.5(24/8-1W)
    14.0(23/12-4W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		23.83
    24.63
    		24.63
    21.69
    		70.69(24/8/5)
    20.4821.6316.28(23/12/1)
    空売比率
    		42.0
    43.5
    		43.5
    39.3
    		48.8(24/10/30)
    38.439.335.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.46
    1.42
    		1.43
    1.41
    		1.57(24/3/22)
    1.451.411.08(24/1/15)

    		1月1週1月2週1月3週1月4週Mome
    海外投資家(億)3,435-463,911-3,1332週ぶり売越
    先物-8,321-9,5945,396-1,7402週ぶり売越
    合算-4,886-9,6409,307-4,8732週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    2/7先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    4,298
    712
    2,917
    550
    		4298(25/1-5W)
    1300(23/10-2W)

    		High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		49
    37
    		44
    39
    		83(23/12/19)
    413717(24/8/5)
    VIX
    		17.90
    18.62
    		18.62
    16.54
    		38.57(24/8/5)
    15.8415.5011.86(24/5/21)
    2年債利回
    		4.21
    4.25
    		4.29
    4.29
    		5.04(24/4/30)
    4.194.183.54(24/9/24)
    10年債利回
    		4.54
    4.55
    		4.55
    4.49
    		4.81(24/4/25)
    4.524.423.62(24/9/16)
    30年債利回
    		4.79
    4.79
    		4.79
    4.69
    		4.97(25/1/14)
    4.764.633.93(24/9/16)

《為替》
  • 円高：$1=150円台
  • 高：円＞ポンド＞ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：3週続落…WTI=$70台
  • 金(Gold)：6週続伸…今週も最高値更新


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

日米ともに決算発表の渦中。

決算内容,ガイダンスに少しでも粗があれば売り浴びせるような傾向が目立つ一週間でした。

一方で好感されれば内容以上に買い上げられる銘柄もちらほら。


日米首脳会談はとりあえず無茶な要求を突き出されず無事終わりそうで何よりです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）


    		Semiconductors1▇▇▇▇▇▇3.22%


    		ConsumerDF4▇▇1.38%


    		Technology1▇0.83%


    		Energy1▇0.74%


    		Financial4▇0.45%


    		Utilities10.44%
    -0.24%2S&P500

    -0.34%1Healthcare

    -1.05%▇▇2Industrials

    -1.27%▇▇1Communication

    -2.74%▇▇▇▇▇1Services

     - Semiconductorsが小反発

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2024.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1NVDA😊8.14%
    2JPM😊3.18%
    3WMT😊3.05%
    DJIA😐-0.24%
    Loser
    		3HON😭-8.14%
    2NKE😭-10.69%
    1MRK😭-11.68%

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載
    - 未発表:CRM,CSCO,HD,KO,MCD,NVDA,WMT
    - アナリスト予測を大きくMissした銘柄はなし

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載
    - 未発表:BF-B,CPB,HRL,KDP,KHC,KO,SJM

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    PM😊10.91%
    HSY😊3.81%
    MDLZ😐0.79%
    PEP😭-4.05%
    KVUE😭-5.21%
    CLX😭-6.47%
    ADM😭-10.68%
     - PM:よくわからないけど決算好感
    - 増配:ADM,PEP
    - ADM:よくわからないけど決算嫌気

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ペプシコ(PEP)のQ4.2024決算発表：54年連続となる増配計画を発表

    LLY😊8.29%
    ABBV😊3.64%
    AMGN😐2.84%
    GSK😐2.18%
    BMY😭-3.56%
    MRK😭-11.68%
     - LLY:よくわからないけど決算好感
    - AMGN:増収増益
    - GSK:増配(￡ベース)
    - BMY:来期ガイダンスを嫌気
    - MRK:よくわからないけど決算嫌気

    JCI😊13.37%
    X😐0.35%
    MMM😐-1.53%
    LMT😭-4.01%
    HON😭-8.14%
    F😭-8.33%
    TSLA😭-10.62%
    HII😭-14.58%
    FMC😭-38.08%
     - 防衛ふくめて製造業は弱い
    - MMM:増配

    PLTR😊34.38%
    MPWR😊27.21%
    AAPL😭-3.55%
    AMZN😭-3.59%
    GOOG😭-8.98%
    PTC😭-12.64%
     - GOOG:Q売上利益ともに過去最高
    - AMZN:過去最高益もガイダンスを嫌気

    NVDA😊8.14%
    AMD😭-7.24%
    SWKS😭-25.99%
     - NVDA:マーケットを支える上昇

    EXPE😊18.38%
    TPR😊10.20%
    YUM😊10.01%
    SBUX😊4.20%
    DIS😐-1.95%
    NKE😭-10.69%
    EL😭-22.05%
     - EXPE:復配
    - EL:ガイダンス悲観売り

    JPM😊3.18%
    AFL😭-3.54%
    TROW😭-5.80%
    BLK😭-7.76%
    BP😊3.90%


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊5.62%
    2日立(6501)😊3.40%
    3SBG(9984)😐2.89%
    日経平均😐-1.98%
    Loser
    		3HOYA(7741)😭-10.18%
    2第一三共(4568)😭-10.38%
    1ダイキン(6367)😭-10.94%
     - SBG:トランプで先週上昇,ディープで今週下落

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    日産(7201)😊4.23%
    スズキ(7269)😊2.73%
    ホンダ(7267)😐-2.84%
    トヨタ(7203)😭-5.01%
    三菱自動車(7211)😭-14.43%
     - トヨタ:売上過去最高への上方修正
    - ホンダ:子会社吸収案を日産拒否で協議破談
    - 三菱自:減収減益,下方修正
    - スズキ:増収増益,上方修正

    パナソニック(6752)😊11.15%
    日立(6501)😊3.40%
    三菱重工(7011)😭-3.77%
    キヤノン(7751)😭-5.14%
    ダイキン(6367)😭-10.94%
     - パナソ:事業分離の改革発表
    - 重工:増収増益,上方修正

    任天堂(7974)😊5.62%
    ソニー(6758)😐1.25%
     - 任天堂:減収減益,下方修正,配当減額(もともと減配)

    ニッスイ(1332)😭-3.30%
    キッコーマン(2801)😭-10.83%
    日清食品(2897)😭-11.13%
     - 優良食品に売り浴びせ
    - キッコマン:増収増益,修正なし
    - 日清:減益

    アステラス(4503)😭-5.35%
    参天製薬(4536)😭-7.76%
    第一三共(4568)😭-10.38%
     - アステラス:減益…1/24下方修正どおり

    花王(4452)😊3.46%
    ライオン(4912)😭-4.36%
    資生堂(4911)😭-5.67%
     - 花王:増収増益,来期増収増益提示,増配
    - 資生堂:EL連れ安

    NTT(9432)😭-3.80%
    KDDI(9433)😭-6.02%
     - 通期修正なし

    エクシオ(1951)😐-0.09%
    コムシス(1721)😐-1.30%
     - コムシス:増収増益,修正なし
    - エクシオ:増収増益,上方修正

    関電工(1942)😊5.02%
    ユアテック(1934)😊3.32%
     - 先週増配発表

    北海道ガス(9534)😭-5.67%
     - 先週金曜引け後の決算嫌気

    千葉銀行(8331)😐-1.84%
    三井住友F(8316)😭-3.15%
    三菱UFJ(8306)😭-3.41%
    みずほ(8411)😭-3.41%
     - 千葉:増配
    - 三菱:増収増益

    丸紅(8002)😐1.81%
    三菱商事(8058)😐1.29%
    伊藤忠商事(8001)😭-6.96%
    三井物産(8031)😭-7.11%
     - 丸紅:増配
    - 物産:減益
    - 三菱:増益も修正なし

    日本電気硝子(5214)😊5.83%
    旭化成(3407)😭-5.02%
    富士F(4901)😭-10.62%
     - 日電硝:来期増収増益,増配
    - 富士F:最高益決算も売り浴びせ

    東京エレ(8035)😭-2.69%
    キーエンス(6861)😭-6.17%
    HOYA(7741)😭-10.18%
     - 東エレ:増収増益も修正なし
    - HOYA:増収増益,上方修正も売り浴びせ

    日本郵船(9101)😊6.12%
     - 増配
    日本製鉄(5401)😊4.00%
     - トランプ会見で最悪の事態は避けられそう…ADR上昇

    フジHD(4676)😊14.83%
     - 1/30下方修正どおりの決算,4週で+53.56%の爆騰
    💬 今のところマーケットは"強く買い"のようです。

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 食品：買い →　約定（PEP:Add 10%）
    - 食品：買い →　約定（ADM:Add 50%）

    • 💸 決算嫌気で急落のペプシコ(PEP),アーチャー・ダニエルズ(ADM)をいずれも売られすぎと判断して購入

  • 日本株
    - 医薬品：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 米国CPI,小売売上に呼応する為替,原油の変動注意

  • イベント
    Feb.10
    Feb.11日本休場
    Feb.12米国CPI(1)
    Feb.13英国GDP(10-12速)
    Feb.14米国小売売上(1)

  • 米国企業の主な決算発表予定

    		BMOAMC
    Feb.10MCDCINF
    Feb.11BP,DD,KLG,KOES
    Feb.12D,KHCCSCO
    Feb.13PPL,UL
    Feb.14
     - コカコーラ(KO),ユニリーバ(UL)の生活必需品セクターに注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Feb.10森永菓(2201),明治HD(2269),資生堂(4911),フジクラ(5803),SB(9434)
    Feb.11
    Feb.12
    		日清オ(2602),東レ(3402),ロート(4527),古河電工(5801),リクルート(6098)
    GMO(9449),セコム(9735),SBG(9984)
    Feb.13
    		雪印(2770),サントリー(2587),JT(2914),菱ガ化(4182),ライオン(4912),
    ソニー(6758),日産(7201),ホンダ(7267 ),ユニチャム(8113)
    Feb.14
    		ホクト(1379),ミライト(1417),東エネ(1945)
    サッポロ(2501),アサヒG(2502),キリン(2503),楽天(4755),アマダ(6113)
    郵政(6178),SOMPO(8630),MSAD(8725),東京海上(8766)
     - 経営統合破談となったホンダ(7267 )と日産(7201)
    - 明治HD(2269),ソニー(6758)に東京海上(8766),MSAD(8725)の保険セクターなどに注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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