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2025-12-13

今週のマーケット(2025.12.08-2025.12.12)：○DIS(+5.98%) - ●NVDA(-4.05%)

Grüß Gott / Hello

ハイテク下落,ディフェンシブは穏やかな動き。NYダウとTOPIXが史上最高値を更新。中銀ウイークめぐり欧州通貨高目立つ。


  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2025.12.08-2025.12.12
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22550,491.8750,643.0951,127.6949,926.2750,836.55344.680.68%
N225($)326.53325.78328.45320.78326.28-0.25-0.08%
TOPIX3,362.563,369.213,428.343,352.133,423.8361.271.82%
DJIA47,954.9947,971.5148,882.2047,462.9448,458.05503.061.05%
S&P5006,870.406,875.206,903.466,801.796,827.41-42.99-0.63%
Nasdaq23,578.1323,638.2223,704.0823,095.1423,195.17-382.96-1.62%
FTSE1009,667.019,667.059,761.479,622.749,649.03-17.98-0.19%
DAX24,028.1424,015.9724,474.6223,985.2824,186.49158.350.66%
SSE3,902.813,909.233,936.313,850.603,889.35-13.46-0.34%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY155.34155.21156.95154.90155.830.490.32%
EURJPY180.87180.67183.15180.49182.952.081.15%
GBPJPY207.09206.86208.94206.59208.371.280.62%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI60.0860.1660.2757.0357.45-2.63-4.38%
Gold4197.404198.234353.574170.134299.28101.882.43%
《主要株式指数》
  • NYダウ史上最高値を更新
  • ハイテク,半導体売られNasdaqは下落
  • 先週に続きTOPIX史上最高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/12
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.90%51.21%168.38%10.10%15.14%23.01%
    S&P500-1.71%68.22%214.96%10.69%18.17%29.54%
    Nasdaq-3.85%88.97%257.45%14.26%24.10%38.59%
    N225-5.15%67.70%212.55%22.84%27.90%38.77%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Dec.06 中国機が自衛隊機にレーダー照射
  • Dec.08 青森県沖で震度6強の地震発生
  • Dec.09 NYダウ:-179.03 vs Nasdaq:+30.58 逆行
  • Dec.10 FOMC:政策金利0.25%利下げ…緩和一時停止示唆
  • Dec.10 NYダウ:大幅高+497.46(+1.05%)
  • Dec.11 日経:大幅安-453.98(-0.9%)
  • Dec.11 NYダウ:大幅高+646.26(1.34%)…史上最高値更新 vs Nasdaq:-60.36 逆行
  • Dec.12 日経:大幅高+687.73(+1.37%)

《日本のマーケット情報》
    12/12先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    27.0
    5.0
    27.1
    6.4
    		37.4(25/10-5W)
    17.7(24/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		30.08
    28.35
    		28.35
    26.69
    		58.39(25/4/7)
    27.7026.6918.31(24/12/24)
    空売比率
    		41.0
    39.1
    		41.3
    38.6
    		47.2(25/4/9)
    38.338.634.2(25/10/27)
    日経PBR
    		1.69
    1.68
    		1.68
    1.70v
    		1.71(25/10/31)
    1.651.671.15(25/4/7)
    11月2週11月3週11月4週12月1週Mome
    海外投資家(億)5,147-3,836-1,162342週ぶり買越
    先物-1,77811,2632,6891,9953週連続買越
    合算3,3697,4271,5272,0294週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    12/12先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,446
    513
    2,480
    497
    		5576(25/4-2W)
    2148(25/10-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		41
    31
    		48
    42
    		78(25/7/4)
    23313(25/4/9)
    VIX
    		17.24
    16.66
    		16.93
    15.74
    		52.33(25/4/8)
    15.4114.8512.77(24/12/6)
    2年債利回
    		3.56
    3.58
    		3.61
    3.52
    		4.38(25/1/13)
    3.483.523.42(25/10/16)
    10年債利回
    		4.14
    4.16
    		4.19
    4.18
    		4.79(25/1/14)
    4.064.154.00(25/4/4)
    30年債利回
    		4.79
    4.80
    		4.84
    4.84
    		5.09(25/5/21)
    4.734.794.41(25/4/4)

《為替》
  • 欧州通貨高＆円安
  • 高：ユーロ＞ポンド＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：上昇
  • 金(Gold)：小幅続伸


💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

ハイテク,半導体下落もNYダウとTOPIXは史上最高値を更新。

特にアメリカは先週とうってかわりインカム派には美味しい流れでした。

個人的には年末清算にちょっと動く。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Financial3▇▇▇▇2.18%
    Industrials3▇▇1.28%
    ConsumerDF1▇▇1.02%
    Healthcare10.26%
    Services30.25%
    -0.63%1S&P500
    -1.10%▇▇2Utilities
    -1.15%▇▇1Energy
    -2.19%▇▇▇▇1Technology
    -2.77%▇▇▇▇▇1Communication
    -4.04%▇▇▇▇▇▇▇▇1Semiconductors

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2024.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1DIS😊5.98%
    2V😊5.01%
    3JNJ😊4.78%
    DJIA😐1.05%
    Loser
    		3VZ😐-1.92%
    2AMGN😭-3.68%
    1NVDA😭-4.05%

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *GOOGは比較のため掲載

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    PEP😊3.88%
    KO😐0.74%
    PG😐-0.43%
    CPB😐-2.91%
    UL😐-2.95%
     - 生活必需品は比較的穏やかな動き
    - PEP:来期株主還元見通しを好感
    - UL:MICCをスピンオフ後に株式併合(9→8)

    JNJ😊4.78%
    MRK😐0.58%
    AMGN😭-3.68%
     - 医薬品はまちまち

    WBD😊14.95%
    DIS😊5.98%
    PSKY😐2.89%
    NFLX😭-5.04%
     - WBD:NFLX買収にPSKY敵対参入
    - DIS:OpenAIと提携

    AMD😭-3.30%
    NVDA😭-4.05%
    AVGO😭-7.77%
    INTC😭-8.69%
     - 半導体は売られる
    - AVGO:好決算も下落

    ADBE😐2.94%
    AAPL😭-0.18%
    GOOG😭-3.59%
    ORCL😭-12.69%
     - ADBE:決算発表瞬間嫌気も持ち直す
    - ORCL:決算Miss

    GM😊6.36%
    LMT😊6.20%
    GE😊5.59%
    RTX😊4.42%
    BA😐1.23%
     - 製造業には買われる銘柄目立つ


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三井物産(8031)😊9.40%
    2トヨタ(7203)😊7.52%
    3三菱電機(6503)😊7.27%
    日経平均😐0.68%
    Loser
    		3東京エレ(8035)😭-4.95%
    2任天堂(7974)😭-6.16%
    1SBG(9984)😭-7.21%

  • わたしの注目株から

    • 住友商事(8053)😊10.16%
    三井物産(8031)😊9.40%
    伊藤忠(8001)😊6.22%
     - 商社に上場来高値続出
    - 住商:upgrade

    東京ガス(9531)😊6.20%
    大阪ガス(9532)😊3.74%
     - 公益上昇

    J-POWER(9513)😊4.18%
    東電(9501)😐2.54%
    コムシス(1721)😊4.55%
    エクシオ(1951)😊3.48%
     - 上場来高値

    MS&AD(8725)😊5.60%
    日本郵政(6178)😊4.80%
    東京海上(8766)😊4.27%
     - 保険上昇

    トヨタ(7203)😊7.52%
    ホンダ(7267)😊5.26%
     - 自動車が買われる
    - トヨタ:年初来高値

    パナソニック(6752)😊17.50%
    キヤノン(7751)😊5.52%
    ソニー(6758)😭-3.49%
    任天堂(7974)😭-6.16%
     - パナ:upgrade

    キーエンス(6861)😊3.81%
    東京エレ(8035)😭-4.95%
    SBG(9984)😭-7.21%
    資生堂(4911)😊3.94%
    花王(4452)😐1.70%
    キッコーマン(2801)😊3.02%
    味の素(2802)😭-5.85%

  チキンハート(ＣＨ)の動き


  • 米国株
    - サービス：売り→ 約定（WBD:Sell 100%）

  • 日本株
    - サービス：売り→ 約定（6178:Sell 100%）
    - 電力：売り → 出来ず
    - 通信：買い → 出来ず

✐ 投資メモ
  • 日本郵政(6178)：完全売却
    Y27.3期以降の配当見通しがここまで示されないこと、業績推移も不安を感じるので売却を決断。
  • ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)：完全売却
    もともとAT&T(T)からスピンオフで貰ったもので"無配"が続く銘柄。
    機会があればと思っていたらネットフリックス(NFLX)とパラマウント(PSKY)の買収合戦。パラマウント(PSKY)の買収額に同意して売却を決断。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 来週は日銀,欧州の中銀ウイーク

  • イベント
    Dec.15
    Dec.16英国失業率(11),米国雇用統計(11)
    Dec.17英国CPI(11),米国小売売上(11)
    Dec.18ECB政策金利,BOE政策金利,米国CPI(11)
    Dec.19日銀政策金利,英国小売売上(11)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Dec.15
    Dec.16
    Dec.17GIS
    Dec.18FDX,NKE
    Dec.19CAG
     * Sep-Nov実績
    - 10,11月実績含むゼネラル・ミルズ(GIS)に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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