今週のマーケット(2019.08.19-08.23)：○BA(+7.73%) - ●DOW(-8.54%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

月曜から木曜までは出来高が薄い中で株価はじりじり戻していましたが、週末の米中応酬でNYは一転大幅下落して終わりました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• 決算メモ
  - HRL,GPS,VMW
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.8.19-8.23

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	20,418.81	20,590.47	20,731.19	20,482.62	20,710.91	292.10	1.43%
TOPIX	1,485.29	1,496.03	1,506.77	1,490.30	1,502.25	16.96	1.14%
DJIA	25,886.01	26,020.06	26,388.78	25,507.18	25,628.90	-257.11	-0.99%
S&P500	2,888.68	2,913.48	2,939.08	2,834.97	2,847.11	-41.57	-1.44%
FTSE100	7,117.15	7,117.20	7,231.70	7,094.98	7,094.98	-22.17	-0.31%
DAX	11,562.74	11,679.72	11,853.14	11,611.51	11,611.51	48.77	0.42%
SSE	2,823.82	2,835.52	2,902.46	2,829.85	2,897.43	73.61	2.61%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	106.36	106.33	106.74	105.27	105.39	-0.97	-0.91%
EURJPY	117.94	118.24	118.48	117.27	117.44	-0.5	-0.42%
GBPJPY	129.21	129.51	130.58	128.13	129.38	0.17	0.13%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	54.94	54.96	57.13	53.27	53.97	-0.97	-1.77%
Gold	1523.60	1523.00	1540.30	1492.90	1536.90	13.30	0.87%

《主要株式指数》

• NYは４週連続下落、S&P500が一番の下落率
• 日経は上昇も週末のNY大幅下落で週明けは波乱必至

📎 株式指数の乖離位置


8/23	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-6.46%	18.04%	-0.11%	2.43%	9.48%
S&P500	-5.97%	21.33%	1.42%	3.65%	9.41%
N225	-15.29%	9.30%	-3.90%	-4.96%	-0.42%

  📆 今週の出来事
8/23 07:30(EDT) 中国が対米報復関税を発表
8/23 10:00(EDT) FRBパウエル議長は無難な発言
8/23 11:00(EDT) アメリカが応酬（トランプ砲）

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

💣 米中問題

週末、FRBメンバーの発言に照準を合わせるかのように米中が応酬しました。

8/23のFRBメンバーの発言開始前にまずは中国が報復関税で仕掛け、パウエル議長の無難発言を待って、アメリカが応酬＝トランプ砲が放たれました。

今回に限っては米国内の政府とFRBの駆け引きを中国に煽られた印象が強いです。

待ってましたとばかりにドル安、金(Gold)急上昇、原油急落も加わり株価大幅下落のシナリオどおりというところ。

ジャクソンホールの発言内容なんて最初からどうでも良くて、政治家も投機家も仕掛けるタイミングが欲しいのよね。

週明けの日本は波乱必至だけど、ここで踏ん張れば脱NYも期待できるんですけどね。

💣 ブレグジット

英ジョンソン新首相が独、仏首脳と会談、英国得意のゆさぶりが始まると思う。

結局、困るのはＥＵだということをわかっているのはドイツで、わかっていないのがフランス、成り行きで進路を選びたいイタリアというかんじ。

💣 日韓問題

日本としては立場を諸外国にきちんと説明しておけばよく、韓国に対しては穏やかに無視で良いと思う。

経済的にも安全外交上でも最終的に困るのは韓国側なのだから、いちいち反応して騒ぐ必要はないんじゃないかな。

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  ➤一貫性のない乱高下が始まったら要注意

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  ➤長期的なアメリカ相場の行方を考えてみる

《日本のマーケット情報》

8/23	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	7.6	7.7	1.5	16.6(10-5W)	7.7(8-3W)
日経VI	19.09-21.77	17.31-20.43	17.31	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	43.8-47.8	43.4-46.7	44.1	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.01-1.03	1.02-1.03	1.02	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.32-2.35	2.32-2.33	2.32	2.40(12/25)	1.83(9/28)
新安値	66-340	30-93	92

- 売買代金は52週最低を記録



	7月3週	7月4週	8月1週	8月2週	Mome
海外投資家(億)	1,202	-2,091	-1,882	-3,035
先物	1,573	-2,249	-9,239	-816
合算	2,775	-4,340	-11,121	-3,851	3週連続売越

- 先物合計の売り越し幅は縮小

《アメリカのマーケット情報》

8/23	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.48-1.66	1.51-1.61	1.53	2.97(11/8)	1.48(8/16)
10年債	1.53-1.7	1.53-1.61	1.53	3.24(11/8)	1.53(8/23)
30年債	1.95-2.16	2.03-2.1	2.03	3.46(11/2)	1.95(8/15)
VIX	17.52-22.1	15.8-19.87	19.87	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,470	1,284	364	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)

- 水曜から2Y-10Yでほぼ利回りが並ぶ,一時的な逆イールドがたびたび発生
- 金曜VIX危険域に接近
- 薄い出来高は金曜に上昇

《為替》

• $1=106台で推移も週末の米中応酬で一気に105.5を切るドル安
• ポンドの上昇トレンド続く
• 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》

• 原油：週末の米中応酬で$53台に急落
• 金：週末の米中応酬で急騰

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  -0.3%▇	1	Utilities
  -1.2%▇▇	4	IndustrialGoods
  -1.3%▇▇▇	4	Services
  -1.4%▇▇▇	1	ConsumerGoods
  -1.5%▇▇▇	4	Technology
  -1.6%▇▇▇	2	Healthcare
  -1.7%▇▇▇	4	Financial
  -1.8%▇▇▇▇	6	BasicMaterials

  - 全セクターマイナス
  - ディフェンシブ系もマイナスへ
  - BasicMaterialsは6週続落
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	7.73%
  	2	HD	😊	6.79%
  	3	NKE	😐	0.20%
  DJIA			😐	-0.99%
  Loser	3	AXP	😭	-5.51%
  	2	UNH	😭	-6.12%
  	1	DOW	😭	-8.54%

  
  💬 DOWはそろそろNYダウ除外の危険も…
  

• NYダウの決算と株価反応の傾向
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  

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  ➤NYダウ採用銘柄の決算出揃う：決算と株価の反応傾向をチェック

• 生活必需品セクターの決算と株価反応の傾向
  
  
  
  - SJM,CPBが未発表
  

• 注目株から
  
  

  TGT	😊	22.90%
  LOW	😊	13.28%
  HD	😊	6.79%

  - 大衆小売が好調
  - TGTはS&P500のTopWinner
  
  

  EL

  😊

  10.00%

  - 好決算&強いガイダンスで急騰
  - ファッション関連軒並み下落の中で逆行高
  
  

  BA

  😊

  7.73%

  - 一部アナリストが737問題の解決を予測する報道
  
  

  GE

  😭

  -9.33%

  - 不正会計の疑惑残りGE債信用低下
  
  

  UNH	😭	-6.12%
  AXP	😭	-5.51%

  - 準金融セクターが下落モード？
  
  

  AFL

  😭

  -8.15%

  - 郵政(6178)問題が波及か
  
  

  LB

  😭

  -13.90%

  - 決算嫌気
  - LBはS&P500のWorst
  
  

  VMW

  😭

  -7.17%

  - 二社買収のM&Aを発表し株価下落
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  資生堂(4911)

  😊

  9.19%

  - 好調な訪日客数とELの好決算に反応して上昇
  
  

  キッコマン(2801)

  😐

  -0.21%

  - 中間downgrade受けるも株価はふみとどまる
  
  

  出光(5019)

  😊

  6.05%

  - 原油に下げ止まり感も週末急落で週明け要注意
  
  

  第一生命(8750)	😊	5.18%
  T&D(8795)	😊	4.52%

  - 決算嫌気の保険株が反発
  
  

  ユニファミマ(8028)	😊	9.64%
  PPIH(7532)	😊	4.67%

  - ドンキホーテ関連は上昇
  
  

  東京電力(9501)

  😭

  -5.47%

  - 訴訟和解と電力全国販売のニュースは好感されず
  

  決算メモ

《8/22 BMO》

• ホーメルフーズ(HRL)
  

  Q3.2019	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	$2.29B	-2.97%	$2.36B	Miss	-0.43%	$2.30B
  EPS	$0.37	-5.13%	$0.39	Beat	＋2.78%	$0.36

  
  

  Full.2020	会社予測	修正	前回予測	対市場予測
  売上	$9.50 - $10.0B	-	$9.50 - $10.0B	Met	$9.54B
  EPS	$1.71 - $1.85	-	$1.71 - $1.85	Met	$1.72

  - 通期見通しに変更なし
  - 発表後の株価は+5.17%(終値+4.83%)の上昇
  

《8/22 AMC》

• ギャップ(GPS)
  

  Q2.2019	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	$4.00B	-1.96%	$4.08B	Miss	-0.50%	$4.02B
  EPS	$0.63	-17.11%	$0.76	Beat	18.87%	$0.53

  - 全ブランドで前年同期比売上減
  - OldNavyもQ4.Y18から急減速
  
  

  Full.2019	会社予測	修正	前回予測	対市場予測
  売上	fall, low single digits	-	fall, low single digits		$16.49B
  EPS	$2.05 - $2.15	-	$2.05 - $2.15		$2.06

  - 通期見通しは修正なし
  - 発表後の株価は最大-6.42%(終値-4.68%)の下落
  

• VMWare(VMW)
  

  Q2.2020	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	$2.44B	＋12.44%	$2.17B	Beat	＋0.41%	$2.43B
  EPS	$1.60	＋3.90%	$1.54	Beat	＋3.23%	$1.55

  - PVTLとCBLK二社の買収を発表
  - 発表後の株価は最大-10.23%(終値-9.94%)の下落
  
  💬 VMWを買収したい企業もあると思うんだけど・・・
  

※市場予測は1週以内のものを引用していますが、日々変わりますので注意。
※正確な決算は各企業のIRページからご自身でご確認ください。

🔖 このブログ内の関連ページ

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  ➤リンク集 - 投資家情報（Investor Relations）
    日本, アメリカ, ヨーロッパ, アジア

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(発注）
  

• 米国株
  - 公益：買い → 出来ず
  - 石油：買い → 出来ず
  

• 日本株
  - 食品：買い → 約定
  - 商社：買い → 出来ず
  
  💬 沖縄電力(9511)への投資を前提に企業分析開始
  

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金の警戒モード [💣]

💬 原油が下落した場合の下落幅と株価の関係に注意したいです。

• イベント
  

  Aug.26	英国休場
  Aug.27
  Aug.28
  Aug.29	米国GDP, 失業保険申請件数
  Aug.30

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.26
  Aug.27	SJM
  Aug.28	TIF
  Aug.29	PTR
  Aug.30	CPB

  
  💬 生活必需品セクターも来週で出揃います。
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you