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2020-03-07

今週のマーケット(2020.03.02-03.06)：○UNH(+11.34%) - ●XOM(-7.29%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは日替わり乱高下も週ベースでは切り返す、日経は円高急進で続落。

FRB緊急利下げなどグローバルに金融緩和に動いた一週間


  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.03.02-03.06
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22521,142.9620,849.7921,719.7820,613.9120,749.75-393.21-1.86%
N225($)194.15193.74199.52193.74196.101.951.00%
TOPIX1,510.871,488.961,551.991,464.551,471.46-39.41-2.61%
DJIA25,409.3625,590.5127,084.5925,226.6225,864.78455.421.79%
S&P5002,954.222,974.283,136.722,901.542,972.3718.150.61%
FTSE1006,580.616,580.606,856.306,431.446,462.55-118.06-1.79%
DAX11,890.3511,541.8712,013.0611,447.2011,541.87-348.48-2.93%
SSE2,880.302,899.313,074.262,899.313,034.51154.215.35%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY108.07107.38107.74104.96105.34-2.73-2.53%
EURJPY119.14118.65120.94118.60118.87-0.27-0.23%
GBPJPY138.47137.30139.18136.43137.45-1.02-0.74%
CHFJPY111.79111.44113.24111.35112.280.490.44%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI45.2644.3548.6441.0941.51-3.75-8.29%
Gold1585.631585.401692.201575.631673.5387.905.54%
* 今週は時勢が時勢なのでスイスフラン(CHF)も比較

《主要株式指数》
  • NYは典型的な理由後付の日替わり乱高下も上昇
  • 日経は下落もドル建ては上昇なので明らかなドル安による株安
  • 上海は驚異的な上昇で反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/6
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-12.53%19.12%-4.37%-0.55%3.79%
    S&P500-12.41%26.67%-1.58%3.33%7.59%
    N225-15.13%9.51%-6.21%-5.87%-4.10%

《今週の出来事》
  • 3/2 日銀が1000億ETF買い実施
  • 3/2 NYダウ史上最大の上げ幅 +1,293.96(+5.09%)
  • 3/3 FRB 50bpの緊急利下げ
  • 3/3 米国10Y債利回りが1%を割る…過去最低
  • 3/3 スーパーチューズデイ：バイデン氏南部中心に躍進
  • 3/4 ブルームバーグ氏は予備選から撤退、バイデン氏支持へ
  • 3/4 NYダウ大幅上昇 +1,173.45(+2.94%)
  • 3/5 Eウォーレン氏は予備選から撤退、支持先は名言せず
  • 3/5 NYダウ大幅下落 -969.58(-3.58%)
  • 3/5 円高に動く
  • 3/6 OPEC決裂で原油が再び暴落…ロシアが減産に消極姿勢

《日本のマーケット情報》
    3/6先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.5
    3.5
    14.3
    2.8
    		14.3(3-1W*)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		42.81
    39.3
    		39.30
    36.41
    		42.81(2/28)
    24.4228.0712.98(12/17)
    空売比率
    		47.5
    45.6
    		52.1
    52.1
    		52.1(3/6)
    44.545.636.3(12/17)
    日経PBR
    		1.09
    1.0
    		1.03
    0.99
    		1.18(1/20)
    1.020.990.99(3/6)
    日経配当%
    		2.34
    2.3
    		2.41
    2.41
    		2.41(3/6)
    2.192.321.99(12/13)
    新安値
    		791
    583
    		701
    701
    		791(2/28)
    33884-
    - 売買代金が先週を越えて52W最高
    - PBRが1倍を切り,空売比率が52W最高
    - 先週～今週に掛けて一定の売り水準に達している

    2月1週2月2週2月3週2月4週Mome
    海外投資家(億)2,819-494-353-3,6563週連続売越
    先物4,121-176-2,109-11,1883週連続売越
    合算6,940-670-2,462-14,8443週連続売越
    - 3週連続売越,売越幅は1.5兆円に迫る,先物の売越は1兆円を超える

《アメリカのマーケット情報》
    3/6先週週頭今週週末52W
    F&G
    10
    14
    		17
    7
    		96(11)
    77(3-1W)
    DJIA Vol.
    3,034
    637
    2,340
    599
    		3034(2-4W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.52
    2.44
    		2.51
    2.51
    		2.52(2/28)
    2.292.42.11(2/12)
    VIX
    		40.11
    33.42
    		41.94
    41.94
    		41.94(3/6)
    25.0331.9911.54(11/26)
    2年債利回
    		1.25
    0.90
    		0.90
    0.52
    		2.55(3/1)
    0.950.520.52(3/6)
    10年債利回
    		1.37
    1.16
    		1.16
    0.76
    		2.75(3/1)
    1.150.760.76(3/6)
    30年債利回
    		1.83
    1.71
    		1.71
    1.29
    		3.12(3/1)
    1.681.291.29(3/6)
    - 米国債2Yに続き10Yの利回りも1%を割る…過去にない異常値のレベル
    - VIX週末再上昇,F&Gが弱気ピークに達する
    - 出来高は先週より減少,指数上昇で売り方様子見

《為替》
  • ドル安：木曜からドル一段安,$1=105円台,一瞬105円を割れる
  • 高：スイスフラン＞円＞ユーロ＞ポンド＞ドル：安

    • 💬 円よりスイスフランが強いから一方的な円高ではない。

《原油・金》
  • 原油：OPEC期待でWTI=$48まで戻すも決裂で再び暴落$41台へ
  • 金(Gold)：上昇

    • 💬 OPECにはがっかりだけど、ロシアは何を考えているの？
    💬 株安に対し金上昇の内はまだ健康相場？

  個別株とセクター別の動き


🔔 日米ともにセクター内で格差が生じてきたかんじです。

《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities1▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇6.4%
    Healthcare1▇▇▇▇▇▇▇▇4.1%
    ConsumerGoods1▇▇▇▇▇▇2.8%
    S&P5001▇0.6%
    -0.7%▇3Services
    -1.2%▇▇3IndustrialGoods
    -1.2%▇▇3Technology
    -2.3%▇▇▇▇▇3Financial
    -4.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇3BasicMaterials
    - 激しい二極化
    - ディフェンシブ系が買われ、公益セクターが通常ではありえない急騰
    - OPEC決裂でBasicMaterialsは大幅続落

    💣 ディフェンシブ系が再度売られると危ない第二ステージ突入も。。。


  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1UNH😊11.34%
    2WBA😊10.38%
    3WMT😊8.87%
    DJIA😐1.79%
    Loser
    		3BA😭-4.65%
    2JPM😭-6.92%
    1XOM😭-7.29%
    - NYダウ内も二極化

  • 生活必需品セクターの決算傾向


    ※参考：NYダウ採用銘柄の決算傾向


  • わたしの注目株から

    • GILD😊15.66%
    LLY😊12.15%
    UNH😊11.34%
    REGN😊11.22%
    WBA😊10.38%
    AZN😊8.49%
    CVS😊8.40%
    MRK😊7.37%
    - 新型コロナ,大統領選の行方をめぐりヘルスケア浮上

    CPB😊14.72%
    GIS😊11.78%
    KMB😊11.64%
    CLX😊8.68%
    HSY😊8.54%
    PG😊7.45%
    CHD😊7.42%
    CL😊7.31%
    SJM😊6.80%
    - 新型コロナ不安で生活必需品に買いが集まる

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤逆風に強い生活必需品セクターが本領発揮？：キャンベルスープ(CPB)のQ2.2020決算発表

    ED😊11.52%
    ES😊11.45%
    D😊10.90%
    SO😊10.79%
    NGG😊5.20%
    PPL😊5.00%
    - 公益株が軒並み急騰

    CVX😐2.12%
    BP😐-0.13%
    RDS-B😭-5.97%
    XOM😭-7.29%
    - OPEC決裂で原油大幅続落も石油メジャーには格差

    GS😭-3.94%
    JPM😭-6.92%
    WFC😭-9.20%
    BAC😭-9.79%
    - FOMC利下げで銀行株は下落

    CINF😊5.33%
    MET😭-8.29%
    AMP😭-10.40%
    - 他金融には格差あり

    BA😭-4.65%
    GT😭-10.17%
    GE😭-13.60%
    - 製造業は冴えない展開が続く

    T😊5.14%
    VZ😊5.00%
    - 通信は堅調

    EL😊4.55%
    - インバウンドに買い戻し


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1KDDI(9433)😊5.20%
    2セブン&アイ(3382)😊3.95%
    3花王(4452)😊3.77%
    日経平均😐-1.86%
    Loser
    		3東京海上(8766)😭-7.77%
    2三菱UFJ(8306)😭-8.37%
    1三井住友F(8316)😭-8.84%
    - 荒れた相場続くもしっかり銘柄もあり
    - 金融が下位独占,三井住友Fは今年2度目のワースト

  • わたしの注目株から

    • 日本郵政(6178)😭-5.96%
    みずほ(8411)😭-7.18%
    三菱UFJ(8306)😭-8.37%
    三井住友F(8316)😭-8.84%
    MS&AD(8725)😭-7.18%
    東京海上(8766)😭-7.77%
    - FRB利下げで金融セクターが大幅安

    SB(9434)😊5.63%
    KDDI(9433)😊5.20%
    SB(9434)😊3.68%
    ドコモ(9437)😐2.15%
    - 通信株は切り返す

    花王(4452)😊3.77%
    資生堂(44911)😊1.79%
    - アメリア同様にインバウンドが一旦買い戻される

    武田薬品(4502)😐1.44%
    帝人(3401)😐1.18%
    - 新型コロナ治療薬関連は堅調

    ブリヂストン(5108)😭-4.02%
    アマダ(6113)😭-4.46%
    ファナック(6954)😭-4.56%
    三菱重工(7011)😭-5.29%
    パナソニック(6752)😭-6.10%
    - 製造業が大幅安

    ホンダ(7267)😭-4.00%
    トヨタ(7203)😭-4.67%
    日産(7201)😭-8.52%
    - 自動車も下落
    - 日産は大型ETFからの除外あり

    三菱ケミ(4188)😭-3.88%
    東レ(3402)😭-6.37%
    三菱ガス化学(4182)😭-8.50%
    - 化学,素材系軟調

    ANZ(9202)😐-0.91%
    JR東日本(9020)😐-2.72%
    JR東海(9022)😭-3.52%
    JAL(9201)😭-5.84%
    - 旅客輸送は下落幅に格差が生じる

    セブン&アイ(3382)😊3.95%
    - M&A後退で株価上昇

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《為替》
  • 円 → ドル買い
  • 円 → ドル買い（オプション）

《株式》

日米ともに"本気買い"を継続中

  • 米国株
    - 生活：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず
    - 防衛：買い → 出来ず
    - ETF ：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 約定
    - 保険：買い → 約定
    - 銀行：買い → 約定
    - 精密：買い → 約定
    - 生活：買い → 出来ず
    - 公益：買い → 出来ず
    - 機械：買い → 出来ず

Memo
📎 先週からの購入銘柄一覧
TickerCompanyActivity
PEPPepsiCo.Add
ULUnileverAdd
PPLPPL Corp.Add
TAT&TAdd
MMM3MAdd
XOMExxon MobilAdd
IBMIBMAdd
HDV( ETF )Buy
* iSharesCoreHighDividendETF(HDV)を初めて買ってみる

CodeCompanyActivity
9433KDDIAdd
9437DocomoAdd
9432NTTBuy
9434SBBuy
9511沖縄電力Buy
8316三井住友FAdd
8766東京海上Add
8725MS&ADAdd
6176日本郵政Add
7751キヤノンAdd
* 日本郵政(6176)は保険セクターとして見ています。
* SB(9434)に初めて参戦


📍 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安
直近高値
１段目：-7%２段目：-14%３段目：-21%４段目：-42%
投資配分1投資配分3投資配分3投資配分3
DJIA2/1229,568.5727,498.7725,428.9723,359.1717,149.77
S&P5002/193,393.523,155.972,918.432,680.881,968.24
N2251/1724,115.9522,427.8320,739.7219,051.6013,987.25
- 先週のアメリカに続き日本が２段目に突入

💬 今のところまだ冷静です。

アメリカは一旦切り返しているので先週のようには掛からないですね。

３段目の下落が来ないとお目当ての銘柄を買うのは難しいかな。。。

今のところチキンハート(ＣＨ)は冷静にマーケットと向き合っています。

小心者のわたしが落ち着いているということは。。。まだ一荒れ二荒れあるということかしら？

いずれにしても始まったばかりです。こんなところでビビッてたら、この先モタないですよ。

（投資は自己責任で）


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 次の＄買いターゲットは$1=104円台
    💬 OPEC、というよりロシア(減産拒否)にはしてやられました。。。
        でも、ロシアはどこかで必ず動くと思うから注意継続

  • イベント
    Mar.09日本GDP改訂,米国サマータイム
    Mar.10欧州GDP
    Mar.11
    Mar.12ECB金利政策
    Mar.13日本SQ算出

    🔔 来週からNYはサマータイム。日本時間22:30から市場開始です。

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.09
    Mar.10
    Mar.11
    Mar.12ADBE,AVGO,GPS,ORCL
    Mar.13　

    - ADBEは注目の2月実績を含む決算発表です。

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Mar.09
    Mar.10
    Mar.11
    Mar.12神戸物産(3038)
    Mar.13　


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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