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2020-03-14

今週のマーケット(2020.03.09-03.13)：△MSFT(-1.70%) - ●BA(-35.12%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

原油暴落が追い打ちをかけ、NYは週間で史上最大の下落幅、下落率はリーマンショックに次ぐ史上二番目を記録。

高値から20%転落で"悲観相場"が現実となりました。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.03.09-03.13
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22520,749.7520,343.3120,347.1916,690.6017,431.05-3,318.70-15.99%
N225($)196.10195.65195.65159.47165.14-30.96-15.79%
TOPIX1,471.461,442.621,443.161,313.151,261.70-209.76-14.26%
DJIA25,864.7824,992.3625,020.9921,154.4623,185.62-2,679.16-10.36%
S&P5002,972.372,863.892,882.592,478.862,711.02-261.35-8.79%
FTSE1006,462.556,462.606,462.605,237.505,366.11-1,096.44-16.97%
DAX11,541.8710,690.0811.032.299,064.689,232.08-2,309.79-20.01%
SSE3,034.512,987.183,010.032,799.982,887.43-147.08-4.85%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY105.34104.18108.50101.18107.962.622.49%
EURJPY118.87118.26120.32116.11119.881.010.85%
GBPJPY137.45136.24137.20131.31132.58-4.87-3.54%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI41.5141.5141.5127.4033.25-8.26-19.90%
Gold1673.531673.301703.601505.031529.71-143.82-8.59%

《主要株式指数》
  • NYは週下落幅-2,679.16(史上1位),下落率-10.36%(史上2位)
  • NYは高値からの下落率が20%超となり悲観相場
  • 日経は下落幅-3,318.70(史上2位),下落率-15.99%(史上2位)
  • コロナ感染急増のドイツDAXが-20.01%と一番の下げ
  • コロナ感染急減の中国上海が-4.85%と先週に続き下げが小さい

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/13
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-21.59%6.78%-14.11%-10.79%-7.02%
    S&P500-20.11%15.53%-10.17%-5.74%-1.95%
    N225-28.70%4.44%-20.97%-20.79%-19.39%
    - NYが3年線(156W)を下回ったのは2016.1以来,この時も原油WTI$30割れの暴落が引き金となり-6.55%の乖離
    - 参考:リーマンショック大底乖離-44.9%,ブラックマンデー大底乖離-8.5%

《今週の出来事》
  • 3/09 サウジが一転最大増産で原油暴落WTI$30割れ
  • 3/09 NYダウがCB発動,史上最大の下げ幅-2,013.76(-7.79%)
  • 3/10 日経 19000割れ
  • 3/10 米大統領予備選でバイデン氏がミシガン州など四州で勝利
  • 3/11 英銀が50bpの緊急利下げ
  • 3/11 WHOがコロナウイルスの"パンデミック"を表明
  • 3/11 NYダウ大幅下落 -1,464.94(-5.86%)
  • 3/12 ECBは金利据え置き
  • 3/12 米国の欧州からの渡航禁止,大統領演説失望？から世界的株安が加速
  • 3/12 NYダウ再びCB発動,史上最大の下げ幅-2,352.60(-9.99%)
  • 3/13 日経一日で18000割れから17000割れ…-1,128.58(-6.08%)

《日本のマーケット情報》
    3/13先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.3
    3.4
    18.8
    4.8
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		39.30
    47.7
    		51.48
    51.10
    		51.48(3/12)
    28.0744.4312.98(12/17)
    空売比率
    		52.1
    46.6
    		51.7
    41.9
    		52.1(3/6)
    45.640.036.3(12/17)
    日経PBR
    		1.03
    0.93
    		0.94
    0.84
    		1.18(1/20)
    0.990.840.84(3/12)
    日経配当%
    		2.41
    2.54
    		2.86
    2.86
    		2.86(3/12)
    2.322.521.99(12/13)
    新安値
    		701
    1254
    		1721
    1721
    		1721(3/12)
    8419-
    - 売買代金は先週を大きく上回り52W最高
    - VIは依然高いが空売比率,新安値は日替わりで乱高下, PBR52W最低で売り方も慎重姿勢に変化か？

    2月2週2月3週2月4週3月1週Mome
    海外投資家(億)-494-353-3,656-1,5354週連続売越
    先物-176-2,109-11,188-9,6304週連続売越
    合算-670-2,462-14,844-11,1654週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    3/13先週週頭今週週末52W
    F&G
    7
    3
    		6
    5
    		96(11)
    22(3/12)
    DJIA Vol.
    2,340
    750
    3,848
    870
    		3848(3-2W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    DJIA配当%
    		2.51
    2.72
    		3.08
    2.82
    		3.08(3/12)
    2.402.572.11(2/12)
    VIX
    		41.94
    54.46
    		75.47
    57.83
    		75.47(3/12)
    31.9947.3011.54(11/26)
    2年債利回
    		0.9
    0.39
    		0.54
    0.50
    		2.55(19/3/1)
    0.520.390.39(3/9)
    10年債利回
    		1.16
    0.54
    		0.96
    0.96
    		2.75(19/3/1)
    0.760.540.54(3/9)
    30年債利回
    		1.71
    1.03
    		1.59
    1.59
    		3.12(19/3/1)
    1.291.031.03(3/9)
    - 出来高は52W最高,ただし日別では2/28の922Mを超えた日はない
    - F&G,VIXは水曜最悪値で週末も弱気レベルのまま

《為替》
  • 乱高下：週の前半円高から後半円安へ…$1=101～108
  • 高：ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

    • - 英銀50bp利下げでポンドは急落

《原油・金》
  • 原油：暴落…OPEC+決裂でサウジ最大増産
  • 金(Gold)：下落

    • - 原油暴落にトドメを刺され安全資産も売られる世界的悲観相場入りへ

🔖 このブログ内の関連記事
  ➤サウジ逆ギレで原油のチキンレースはいつまで続く？

💬 わたしの思うところ

とにかく下落ペースが急すぎてついていけないところですが、ともあれ"悲観相場"が確定しました。

勘違いしてはいけないのは、"悲観相場"というのはここから落ちるという意味ではなくて、ここまで落ちたから"悲観相場"ということ。

もちろん、これで終わりということでもなく、さらに落ちることもあるでしょう。どこまで落ちるかなんて誰にもわかりません。

過去との比較をすれば、原油暴落という点では2016年1～2月相場、テクニカル的にはブラックマンデーとの比較になるのでしょうけど、3年(W156)移動平均線との乖離では大底の条件は揃っています。

さらに下落となると比較は"リーマンショック"になりますが、最近、リーマンショックとの細かい比較を持ち出すアナリストが急に増えてきたように感じています。

だから、リーマンショックまではいかないのかな・・・なんて皮肉っぽく思っています。

現実的に一番注目しなければいけないのは、コロナ感染者の推移と治療薬開発のニュースでしょう。


  📚 情報元：コロナウイルスの感染状況 (gisanddata.maps.arcgis.com)
      ➤Coronavirus COVID-19 Global Cases

  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    -8.1%▇～▇4Technology
    -8.8%▇～▇▇1S&P500
    -8.8%▇～▇▇1Healthcare
    -9.7%▇～▇▇▇4Services
    -9.9%▇～▇▇▇▇1ConsumerGoods
    -11.1%▇～▇▇▇▇▇4Financial
    -15.2%▇～▇▇▇▇▇▇1Utilities
    -15.6%▇～▇▇▇▇▇▇▇4IndustrialGoods
    -22.6%▇▇～▇▇▇▇▇▇▇4BasicMaterials　
    * S&P500を上回っているのはTechnologyだけなのでこのデータおかしい？
    - 原油暴落でBasicMaterialsは崩壊のレベル

    💬 Utilities,ConsumerGoodsが揃ってS&P500を下回ったのでそろそろという期待はあります。

  • 金融セクターの動き

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    - 3週連続金融セクターがS&P500を下回る展開

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MSFT😐-1.70%
    2INTC😐-2.40%
    3WMT😐-2.67%
    DJIA😭-10.36%
    Loser
    		3XOM😭-20.07%
    2DOW😭-34.08%
    1BA😭-35.12%
    - 先々週に続き30銘柄すべて下落も格差あり
    - MSFT,INTCなどハイテクの下落が小さい
    - MSFTは今年3度目のトップ

  • わたしの注目株から

    • CVX😭-12.48%
    XOM😭-20.07%
    BP😭-29.06%
    RDS-B😭-31.05%
    OKE😭-49.81%
    - 原油暴落で石油メジャー,パイプライン事業は惨劇
    - CVXだけどうして強いの？

    BA😭-35.12%
    - 融資資金を使い果たし破綻懸念の報道が流れる

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      ➤ボーイング(BA)のQ4.2019決算発表：赤字転落＆ガイダンス未提示も株価上昇

    K😐0.74%
    GIS😐-2.36%
    CLX😭-3.17%
    PG😭-6.24%
    PEP😭-7.15%
    KMB😭-8.38%
    KO😭-12.29%
    UL😭-12.62%
    - 生活必需品の騰落率には銘柄別に格差

    ED😐0.19%
    D😭-9.70%
    PPL😭-12.98%
    NGG😭-16.32%
    SO😭-19.29%
    - 公益セクター大幅下落も銘柄別に格差

    JNJ😭-5.45%
    MRK😭-6.63%
    BMY😭-8.82%
    GSK😭-10.69%
    - 医薬品セクターの主力銘柄は指数に対して強い

    VZ😭-4.75%
    T😭-6.91%
    - 通信主力は下落幅を抑える

    UPS😐0.24%
    UNP😭-7.84%
    FDX😭-16.49%
    - 輸送は空運に影響出るも鉄道,陸運への株価影響は小さい

    WMT😐-2.67%
    SBUX😭-7.19%
    MCD😭-10.93%
    - 大手サービスの下落は指数以下におさまる


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1ドコモ(9437)😭-3.91%
    2アステラス(4503)😭-4.42%
    3NTT(9432)😭-5.46%
    日経平均😭-15.99%
    Loser
    		3日立(6501)😭-20.22%
    2SBG(9984)😭-21.30%
    1リクルート(6098)😭-21.91%
    - 通信銘柄が上位

  • わたしの注目株から

    • SB(9434)😐-2.63%
    ドコモ(9437)😭-3.91%
    NTT(9432)😭-5.46%
    KDDI(9433)😭-14.11%
    - 通信セクターの下落が比較的小さい,KDDIは金曜急落

    東邦ガス(9533)😐0.83%
    東京ガス(9531)😐-0.93%
    沖縄電力(9511)😭-3.32%
    北海道ガス(9534)😭-4.95%
    J-POWER(9513)😭-9.17%
    東電(9501)😭-13.92%
    - 公益セクターの下落が比較的小さい

    ヤクルト(2267)😊0.18%
    キリン(2503)😭-7.98%
    アサヒGHD(2502)😭-17.90%
    - ヤクルトが数少ない上昇銘柄
    - ビールは2月売上好調もアサヒは冴えない

    花王(4452)😭-9.37%
    ユニチャーム(8113)😭-10.29%
    資生堂(4911)😭-11.34%
    - 生活関連株は日経以内の下落におさまる

    MS&AD(8725)😭-14.00%
    日本郵政(6178)😭-14.14%
    東京海上(8766)😭-15.25%
    - 保険セクターは日経同等

    三井住友F(8316)😭-16.75%
    みずほ(8411)😭-17.88%
    三菱UFJ(8306)😭-18.53%
    - メガバンクは日経を超える下落

    JT(2914)😭-7.34%
    武田薬品(4502)😭-18.65%
    キヤノン(7751)😭-19.91%
    - 高配当銘柄の武田,キヤノンは下落幅大きい
    - キヤノンは自社株買い終了発表後に下落

    ANA(9202)😭-15.24%
    JAL(9201)😭-23.58%
    東レ(3402)😭-23.47%
    - BA破綻懸念報道で関連銘柄は大幅下落？

    三菱地所(8802)😭-19.26%
    - 不動産セクターの下落大きい

    クラボウ(3106)😊41.65%
    - コロナ検査キットの発売を発表

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《為替》
  • 円 → ドル買い
  • 円 → ドル買い（オプション）

    • 💬 引き続き$1=104.50をターゲットにしています。ちなみにリバレッジは掛けていません。純粋な外貨買いと外貨預金です。

《株式》

🔔 日米ともに３段目の"本気買い"を実施中

  • 米国株
    - 生活：買い → 約定
    - 防衛：買い → 約定
    - ETF ：買い → 約定

  • 日本株
    - 通信：買い → 約定
    - 保険：買い → 約定
    - 生活：買い → 約定
    - 公益：買い → 約定
    - 機械：買い → 約定

Memo
📎 今週の購入銘柄一覧
TickerCompanyActivity
PEPPepsiCo.Add
KOCoca-ColaBuy
ULUnileverAdd
KMBKimberly-ClarkAdd
LMTLockheed MartinAdd
HDViShares ETFAdd

CodeCompanyActivity
9433KDDIAdd
9437ドコモAdd
9432NTTAdd
9511沖縄電力Add
9534北海道ガスAdd
8766東京海上Add
6113アマダAdd
2914JTAdd


📍 チキンハート(ＣＨ)の本気買い目安
直近高値
１段目：-7%２段目：-14%３段目：-21%４段目：-42%
投資配分1投資配分3投資配分3投資配分3
DJIA2/1229,568.5727,498.7725,428.9723,359.1717,149.77
S&P5002/193,393.523,155.972,918.432,680.881,968.24
N2251/1724,115.9522,427.8320,739.7219,051.6013,987.25
- アメリカ,日本ともに３段目に突入

💬 勝負の３段目を投入

３段目までの計画予算(70%)に対し、結果7-8%予算オーバーしてしまいましたが、お目当てとしていたアメリカの生活必需品セクターの主力を購入できたので良しとします。

これで３段目の"本気買い"もほぼ終了、あとは襲って来るかもしれない最後の４段目(42%下落)まで嵐が過ぎるのをじっと耐えたいと思います。

ここからは一層の"選択と集中"で迎え撃たなくてはいけませんが、いざ４段目が来たら恐くて"本気買い"は出来ないかなぁ。。。なんてすこし弱気くんが顔をみせはじめています。


アメリカの生活必需品セクターの主力に売りが回ってきたので、一旦反発して落ち着いてくれないかなと期待もしているのですが、そううまくはいかないでしょうか。

にしてもこの悲観相場の３段目までわずか三週とは・・・早かった。。。

（投資は自己責任で）


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💬 引き続き原油を中心に注目しています。原油が流れを決めると思う。

  • イベント
    Mar.16中国計財指標
    Mar.17
    		英国失業率
    FOMC,米国小売売上(2月),大統領予備選(IL,OH,FL)
    Mar.18
    		訪日外国人客数(2月)
    FOMC,米国住宅着工(2月)
    Mar.19日銀金融政策, スイス金利政策
    Mar.20日本休場
    - 注目イベントが目白押しです。

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Mar.16
    Mar.17FDX
    Mar.18GIS
    Mar.19
    Mar.20TIF　
    - 2月実績を含むゼネラル・ミルズ(GIS)とフェデックス(FDX)の決算発表に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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