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2020-06-06

今週のマーケット(2020.06.01-06.05)：○BA(+40.85%) - ●PFE(-5.76%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

グローバルに呆れるほどの続伸、アメリカは雇用統計を好感し週末に急騰、Nasdaqはザラ場に史上最高値を更新しました。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2020.06.01-06.05
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22521,877.8921,910.8922,907.9221,898.9922,863.73985.844.51%
N225($)204.22203.45210.18203.45209.184.962.43%
TOPIX1,563.671,563.811,615.001,573.771,612.4848.813.12%
DJIA25,383.1125,342.9927,338.3025,220.6627,110.981,727.876.81%
S&P5003,044.313,038.783,211.723,031.543,193.93149.624.91%
FTSE1006,076.606,076.606,490.006,076.606,484.30407.706.71%
DAX11,586.8511,896.7012,858.7911,850.3412,847.681,260.8310.88%
SSE2,852.352,871.962,942.762,871.962,930.8078.452.75%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY107.77107.66109.85107.37109.561.791.66%
EURJPY119.66119.68124.43119.42123.704.043.38%
GBPJPY133.06132.64139.74132.64138.735.674.26%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI35.1935.1939.6534.3039.073.8811.03%
Gold1729.331731.201745.591670.881681.60-47.73-2.76%

《主要株式指数》
  • 日経は5連騰で23,000円回復目前
  • Nasdaqはとうとう史上最高値(ザラ場)に到達
  • 独DAXが異常な上昇

    • 💬 日経は陰線での上昇が気になる。。。

    📎 株式指数の乖離位置

    6/5
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-8.31%48.85%2.60%4.73%7.83%
    S&P500-5.88%45.72%6.35%10.50%14.18%
    N225-6.48%39.77%5.53%5.15%5.55%
    - NYダウも1週送れで52週線,200日線を突破
    - 主要な長期平均移動線をすべて上抜け

《今週の出来事》
    🔔 米国：黒人暴行死から始まった抗議行動の影響を警戒

  • 6/1 日経が22,000円を回復
  • 6/2 為替：円安に振れだす
  • 6/2 Jasdaqが13連騰
  • 6/3 NYダウが大幅高+527.24(+2.05%)
  • 6/4 日経が22,900円まで回復
  • 6/4 ECB：緊急購入(PEPP)を€750B→ €1350Bに引き上げ
  • 6/4 米・失業保険継続受給者数：2148.7万人（←先週2105.2万人）
  • 6/5 日経は今週5連騰
  • 6/5 原油WTI=$39まで回復
  • 6/5 米・5月失業率は13.3%(予想19.5%,4月14.7%)
  • 6/5 NYダウが大幅高+829.16(+3.15%)/最大+1056.48(+4.02%)
  • 6/5 Nasdaqは史上最高値(ザラ場)を更新

《日本のマーケット情報》
    6/5先週週頭今週週末52W

    売買代金(兆)

    14.9

    2.3

    12.4

    2.4
    		18.8(3-2W)
    6.3(12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    日経VI
    		27.73
    27.6
    		27.76
    26.0
    		60.67(3/16)
    26.7226.0212.98(12/17)

    空売比率
    		40.0
    38.7
    		38.7
    36.9
    		52.1(3/6)
    37.535.435.4(6/3)

    日経PBR
    		1.08
    1.07
    		1.11
    1.11
    		1.18(1/20)
    1.021.070.82(3/16)

    日経配当%
    		1.72
    1.62
    		1.76
    1.76
    		2.92(3/19)
    1.651.621.39(5/19)

    新安値
    		1
    0
    		2
    2
    		1721(3/12)
    00-
    - 空売比率が52週最低に低下,売り方の慌てた買戻しという見解が多い

    5月2週5月2週5月3週5月4週Mome
    海外投資家(億)-1,206-1,296772-2162週ぶり売越
    先物-704-2,5992,9874,2912週連続買越
    合算-1,910-3,8953,7594,0752週連続買越
    - 2週連続買越も現物はふたたび売越

《アメリカのマーケット情報》
    6/5先週週頭今週週末52W

    F&G
    		54
    58
    		66
    66
    		96(19/11)
    50582(3/12)

    DJIA Vol.

    1,739

    338

    2,002

    542
    		4,119(3-3W)
    1,096(7-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low

    VIX
    		28.59
    28.23
    		28.23
    24.52
    		82.69(3/16)
    27.5124.5211.54(19/11/26)

    2年債利回
    		0.18
    0.16
    		0.21
    0.21
    		1.93(19/6/11)
    0.160.160.14(5/15)

    10年債利回
    		0.69
    0.66
    		0.89
    0.89
    		2.15(19/6/10)
    0.650.660.54(3/9)

    30年債利回
    		1.46
    1.46
    		1.66
    1.66
    		2.66(19/7/11)
    1.411.461.03(3/9)
    - 債券が売られる:Y2/Y10/Y20とも確実に利回り上昇

《為替》
  • 欧州高＆円安へ
  • 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞：円：安

《原油・金》
  • 原油：6週連騰でWTI=$39まで回復
  • 金(Gold)：はっきりと下落を確認


💬 わたしの思うところ

債券と金(Gold)が売られてはっきりリスクオン、香港のこともアメリカのデモのことも今のところ無視したような強さです。

マネーの需給による売り方の慌てた買戻しという見方が有力のようですけど、短期的なトレンドで終わるかはSQ前後の動きとアメリカの金融セクターの対指数に注目したいです。

金融セクターが指数に対して劣るようなら危ないと思います。

気になるのは、医薬品など好況だった銘柄に売りが出て悲観されたセクター、銘柄に異常な買いが来ていること。

アメリカン航空(AAL)の77.05%上昇って、悪い気はしないけどさすがにやりすぎのように思う。。。

好材料の銘柄が引っ張るマーケットの方がやはり健全な気がします。


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy3▇▇▇▇▇▇▇▇～▇14.81%
    Financial3▇▇▇▇▇▇▇～▇10.95%
    Industrials3▇▇▇▇▇▇▇～▇10.33%
    Services3▇▇▇▇▇▇～▇6.29%
    S&P5003▇▇▇▇▇～▇4.91%
    Technology3▇▇▇▇～▇3.90%
    ConsumerDF3▇▇▇～▇3.02%
    Communication3▇▇▇～▇2.98%
    Utilities3▇▇▇▇▇2.76%
    -0.02%1Healthcare
    - Energyが大反発,Financial,Industrialsは先週を上回る続伸
    - Healthcareが5週ぶりにわずかだけど下落

  • 金融セクターの動き

    - 3週連続で差を拡大しながら指数を上回る
    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    🔔 このトレンドがいつまで続くかに大注目

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1BA😊40.85%
    2XOM😊16.74%
    3TRV😊16.25%
    DJIA😊6.81%

    Loser
    		3JNJ😐-0.97%
    2WMT😐-2.02%
    1PFE😭-5.76%
    - BAは今年23週中8週でトップかワースト
    - これまで好況だった銘柄が下位へ

  • わたしの注目株から

    • 🔔 売られていた銘柄が爆騰した一週間

    MRK😐1.91%
    JNJ😐-0.97%
    AZN😐-1.37%
    GILD😐-1.39%
    MRNA😭-5.38%
    PFE😭-5.76%
    - 対COVID-19で注目された医薬品が下落

    KMB😐-1.53%
    GIS😭-3.24%
    CLX😭-4.21%
    CPB😭-5.49%
    SJM😭-5.70%
    - 特需の生活必需品に材料出尽くし感

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤アメリカ生活必需品セクターの決算ふりかえり

    BP😊19.75%
    RDS-B😊18.23%
    XOM😊16.74%
    CVX😊9.93%
    - 原油回復を背景にメジャー急騰,マーケットを牽引

    WFC😊19.64%
    TRV😊16.25%
    AXP😊15.42%
    JPM😊14.30%
    GS😊10.91%
    - 金融が先週越える続伸

    AAL😊77.05%
    UAL😊51.23%
    BA😊40.85%
    GT😊29.96%
    GE😊19.94%
    RTX😊11.70%
    - 飛行機関連が急反発
    - 航空会社の上げは異常なレベル

    GPS😊38.61%
    - 赤字決算&無配転落も株価は異常な急騰

    TIF😭-4.79%
    - LVMHによる買収計画が見直しの報道で乱高下


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)

    Gainer
    		1日立(6501)😊8.86%
    2ホンダ(7267)😊8.69%
    3SBG(9984)😊8.03%
    日経平均😊4.51%

    Loser
    		3アステラス(4503)😭-3.06%
    2武田薬品(4502)😭-3.58%
    1第一三共(4568)😭-9.77%
    - 反落の医薬品が下位独占
    - 日立が今年初のトップパフォーマンス,ホンダが続く

  • わたしの注目株から

    • マツダ(7261)😊15.52%
    日産(7201)😊12.80%
    SUBARU(7270)😊8.87%
    ホンダ(7267)😊8.69%
    トヨタ(7203)😊4.62%
    - 自動車が続伸

    💬 わたしが先週売った日産が急騰。。。気分悪い

    東京エレ(8035)😊10.88%
    日立(6501)😊8.86%
    村田製作所(6981)😊6.18%
    ソニー(6758)😊5.91%
    三菱重工(7011)😊5.88%
    - 製造業の大御所たちも続伸

    アステラス(4503)😭-3.06%
    武田薬品(4502)😭-3.58%
    第一三共(4568)😭-9.77%
    - 医薬品は酷い反落

    アサヒGHD(2502)😊6.88%
    キリン(2503)😊5.53%
    味の素(2802)😐-0.95%
    キッコーマン(2801)😐-1.11%
    雪印(2270)😐-2.08%
    - 食品の主力軟調もビールは続伸

    資生堂(4911)😊5.28%
    花王(4452)😊4.96%
    - 化粧品も頑張った

    JAL(9201)😊12.28%
    ANA(9202)😊7.12%
    - アメリカ同様に航空会社が買われる

    KDDI(9433)😐2.01%
    ドコモ(9437)😐-1.14%
    - 通信はまちまち
    - 気がつくとドコモが6週続落

    三井物産(8031)😊6.76%
    住友商事(8053)😐2.81%
    三菱商事(8058)😐-0.26%
    - 商社もまちまち,物産は強い

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  ➤日経225採用銘柄の配当動向をチェック

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 公益：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 通信：買い → 出来ず
    - 保険：買い → 出来ず

    • 💬 この状況ではちょっと掛からないですね。。。

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💤]

  • イベント
    Jun.08日本GDP(改)
    Jun.09FOMC,欧州GDP(確)
    Jun.10FOMC政策金利
    Jun.11
    Jun.12SQ(6),英国GDP

  • 米国企業の主な決算発表予定
    　BMOAMC
    Jun.08
    Jun.09
    Jun.10
    Jun.11ADBE
    Jun.12　

    - 3-5月期実績のADBEに注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jun.08
    Jun.09
    Jun.10
    Jun.11神戸物産(3038)
    Jun.12　


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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