今週のマーケット(2021.01.18-01.22)：○AAPL(+7.88%) - ●IBM(-8.03%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

バイデン新大統領就任のアメリカはGAFA中心の高値更新もセクター別では二極化、日経は足踏み。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.01.18-01.22

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,519.18	28,238.68	28,846.15	28,111.54	28,631.45	112.27	0.39%
N225($)	274.72	271.60	278.36	271.60	276.42	1.70	0.62%
TOPIX	1,856.61	1,844.09	1,869.81	1,839.68	1,856.64	0.03	0.00%
DJIA	30,814.26	30,887.42	31,272.22	30,865.03	30,996.98	182.72	0.59%
S&P500	3,768.25	3,781.88	3,861.45	3,780.37	3,841.47	73.22	1.94%
FTSE100	6,735.71	6,720.70	6,776.90	6,651.71	6,695.07	-40.64	-0.60%
DAX	13,787.73	13,935.93	14,026.35	13,744.26	13,873.97	86.24	0.63%
SSE	3,566.38	3,560.59	3,636.24	2,556.73	3,606.75	40.37	1.13%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	103.82	103.79	104.08	103.32	103.70	-0.12	-0.12%
EURJPY	125.37	125.42	126.40	125.08	126.22	0.85	0.68%
GBPJPY	141.04	141.17	142.33	140.35	141.96	0.92	0.65%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	52.11	52.11	53.81	51.46	52.06	-0.05	-0.10%
Gold	1827.64	1826.50	1875.11	1802.47	1854.80	27.16	1.49%

《主要株式指数》

• 米新大統領就任週は小幅上昇

📎 株式指数の乖離位置


1/22	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.88%	70.19%	14.80%	15.25%	18.17%
S&P500	-0.52%	75.26%	18.15%	23.52%	28.77%
N225	-1.20%	75.03%	25.36%	28.08%	28.45%

《今週の出来事》

• 1/18 イエレン米次期財務長官がコロナ救済策に言及
• 1/19 日経が大幅高+391.25(+1.39%)
• 1/20 バイデン米大統領就任
• 1/21 アメリカ3指数が高値を更新

《日本のマーケット情報》

1/22	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.5	1.9	11.0	2.3	18.8(20/3-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	23.04	24.29	24.29	21.20	60.67(20/3/16)
	20.87		21.20		13.20(20/1/17)
空売比率	40.1	38.00	39.1	39.1	52.1(20/3/6)
	36.4		34.9		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.26	1.24	1.26	1.25	1.26(1/23)
	1.25		1.24		0.82(20/3/16)
日経配当%	1.64	1.64	1.64	1.63	2.92(20/3/19)
	1.61		1.62		1.39(20/5/19)
新安値	7	7	7	1	1721(20/3/12)
	2		1		-




	12月4週	12月5週	1月1週	1月2週	Mome
海外投資家(億)	-500	-74	3,647	2,614	2週連続買越
先物	-1,259	1,229	-1,527	-2,390	2週連続売越
合算	-1,759	1,155	2,120	224	3週連続買越

- 先物の売越拡大も合計は買い越しを維持

《アメリカのマーケット情報》

1/22	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,998	386	1,624	436	4,119(20/3-3W)
					1,094(20/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	70	63	74	69	92(20/11/27)
	60		63		2(20/3/12)
VIX	24.34	23.24	23.24	21.91	82.69(20/3/16)
	22.21		21.32		12.10(20/1/17)
2年債利回	0.14	0.13	0.13	0.12	1.58(20/1/13)
	0.13		0.12		0.10(20/7/31)
10年債利回	1.14	1.09	1.10	1.08	1.87(20/1/8)
	1.08		1.08		0.50(20/8/04)
30年債利回	1.88	1.83	1.87	1.84	2.36(20/1/8)
	1.82		1.82		1.03(20/3/9)

《為替》

• ドル円：安定
• 高：ユーロ≒ポンド＞円≒ドル：安

《原油・金》

• 原油：WTIは$50をキープ
• 金(Gold)：軽く反発

💬 わたしの思うところ

アメリカが高値を更新した割にわたし的にはあまり実感がなく、案の定、GAFA中心の流れでした。

イエレンさんの「コロナ救済策」発言で大型財政出動(=銀行株安)、テレワーク(=ハイテク高)の流れでしょうか。

でも、動いたGAFAに対して、為替,原油は小幅な動き、米債券も大きな変化はなしでした。これをどう見ます？

資金移動的で売られている生活必需品とマクドナルド(MCD)などハイテク以外でパンデミックに強かった銘柄をウォッチしています。

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

🔔 月曜休場のため先週木曜からの集計

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.4%
  		Services	1	▇▇▇▇2.2%
  		S&P500	1	▇▇▇▇1.9%
  		Healthcare	4	▇▇▇1.3%
  0.0%	1	Utilities
  -0.9%▇▇	3	ConsumerDF
  -1.1%▇▇	2	Industrials
  -1.4%▇▇▇	1	Technology
  -2.2%▇▇▇▇	1	Financial
  -5.4%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇	1	Energy

  - 結構格差が出た1週間
  - 生活必需品が3週続落
  

• 金融セクターの動き
  
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  💣 S&P500と逆の動きが出る
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AAPL	😊	7.88%
  	2	MSFT	😊	6.07%
  	3	HD	😊	5.84%
  DJIA			😐	0.59%
  Loser	3	JPM	😭	-5.23%
  	2	GS	😭	-6.00%
  	1	IBM	😭	-8.03%

  - 金融セクターが下落
  - GAFA銘柄が上位
  

• わたしの注目株から



NFLX	😊	12.84%
FB	😊	11.75%
GOOG	😊	9.24%
AAPL	😊	7.88%
MSFT	😊	6.07%
AMZN	😊	5.27%

- GAFAの週
- NFLX決算好感



INTC	😭	-4.37%
IBM	😭	-8.03%

- IBMは決算嫌気
- INTCは情報漏洩報道



JPM	😭	-5.23%
GS	😭	-6.00%
BAC	😭	-7.18%
WFC	😭	-8.20%

- イエレン発言から銀行株は売られる



CLX	😊	3.48%
KMB	😐	0.49%
PG	😭	-4.23%
CL	😭	-4.58%

- PG好決算も売られる
- 生活必需品にはばらつき


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  ➤Ｐ＆Ｇ(PG)のQ2.2021決算発表：好決算＆上方修正も株価は冴えない




LLY	😊	10.42%
GILD	😊	7.28%
AMGN	😊	4.90%
AZN	😊	3.82%

- 医薬品は銘柄別に急騰株あり



F	😊	13.27%
GM	😊	7.51%

- 自動車が今週も強く続伸



ED

😐

0.54%

- 47年連続増配を発表も増配幅は縮小



CVX	😭	-3.94%
XOM	😭	-5.72%
RDS-B	😭	-6.08%
BP	😭	-6.28%

- 原油高止まりメジャーは揃って下落

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	日本電産(6594)	😊	4.80%
  	2	村田製作所(6981)	😊	4.53%
  	3	三井物産(8031)	😊	3.83%
  日経平均			😐	0.39%
  Loser	3	東京海上(8766)	😐	-2.92%
  	2	三菱UFJ(8306)	😐	-2.99%
  	1	三井住友F(8316)	😭	-5.25%

  - 金融が下位を占める
  - 日本電産は先週最下位から巻き返し
  

• わたしの注目株から



東京海上(8766)	😐	-2.92%
三菱UFJ(8306)	😐	-2.99%
MS&AD(8725)	😭	-4.48%
三井住友F(8316)	😭	-5.25%

- アメリカ同様に金融セクターが低迷



資生堂(4911)

😊

6.44%

- 生活用品部門売却の報道



三菱ケミ(4188)	😊	8.35%
三菱ガス化学(4182)	😊	3.94%

- このあたりが強かった



東電(9501)	😊	26.62%
J-POWER(9513)	😊	8.16%

- 電力不足要因で余力資源を持つ電力株が上昇



パナソニック(6752)	😊	12.80%
東レ(3402)	😊	11.17%
三井物産(8031)	😊	3.83%
ブリヂストン(5108)	😊	3.40%

- Upgradeから買われる？



東京製綱(5981)	😊	47.53%
日本製鉄(5401)	😭	-6.01%

- 日本製鉄が東京製綱をTOB

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 食品：買い - 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

💣 来週のFOMCは一応注意

• イベント
  

  Jan.25
  Jan.26	FOMC,英国失業率(12)
  Jan.27	FOMC
  Jan.28	米国GDP(速)
  Jan.29	日本失業率(12)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jan.25	KMB
  Jan.26	AXP,GE,JNJ,LMT,MMM,RTX,VZ	MSFT,SBUX,TXN
  Jan.27	ADM,BA,LEVI,LVS,T	AAPL,AMP,FB,TSLA
  Jan.28	AAL,MDLZ,MKC,MO	AMZN,MDLZ,V
  Jan.29	CAT,CHD,CL,CVX,LLY

  - アップル(AAPL),マイクロソフト(MSF),石油メジャーのシェブロン(CVX)に注目が集まりそう。
  
  💬 個人的にはジョンソンエンドジョンソン(JNJ),キンバリークラーク(KMB)と３Ｍ(MMM)に注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jan.25	日本電産(6594)
  Jan.26
  Jan.27	東京エレ(2760),信越化学(4063),ファナック(6954)
  Jan.28	日清製粉(2002),OTC(4661),富士通(6702),アドバンテスト(6857)
  	キヤノン(7751),東京ガス(9531)
  Jan.29	関電工(1942),エムスリー(2413),味の素(2802),東洋水産(2875),
  	アステラス(4503),第一三共(4568),NEC(6701),キーエンス(6861)
  	村田製作所(6981),JR東(9020),JR東海(9022),ANA(9202),KDDI(9433)
  	関西電力(9503),沖縄電力(9511),J-POWER(9513),北海道ガス(9534)

  - KDDI(9433)と公益に注目,あとキヤノン(7751)も。
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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