今週のマーケット(2021.04.19-04.23)：○IBM(+6.62%) - ●INTC(-8.51%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米債落ち着いた途端に株式の乱高下始まる。S&P500は金曜に高値を更新するも終値で週下落。緊急事態宣言再発令の日本、日経は75日線を割る。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.04.19-04.23

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	29,683.37	29,688.32	29,808.01	28,419.84	29,020.63	-662.74	-2.23%
N225($)	272.77	272.92	274.17	263.39	268.97	-3.80	-1.39%
TOPIX	1,960.87	1,960.81	1,965.49	1,879.68	1,914.98	-45.89	-2.34%
DJIA	34,200.67	34,182.38	34,182.38	33,687.01	34,043.49	-157.18	-0.46%
S&P500	4,185.47	4,179.80	4,194.17	4,118.38	4,180.17	-5.30	-0.13%
FTSE100	7,019.53	7,019.50	7,040.30	6,857.10	6,938.56	-80.97	-1.15%
DAX	15,459.75	15,496.87	15,501.84	15,071.78	15,279.62	-180.13	-1.17%
SSE	3,426.62	3,427.55	3,494.30	3,414.36	3,474.17	47.55	1.39%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.73	108.73	108.83	107.47	107.86	-0.87	-0.80%
EURJPY	130.29	130.20	130.97	129.59	130.47	0.18	0.14%
GBPJPY	150.47	150.43	151.98	149.05	149.61	-0.86	-0.57%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	63.07	63.07	64.36	60.64	62.11	-0.96	-1.52%
Gold	1775.85	1775.85	1797.83	1763.74	1777.10	1.25	0.07%

《主要株式指数》

• 主要指数は揃って週ベースで下落
• S&P500は史上最高値
• 値幅の大きな動きが始まる

📎 株式指数の乖離位置


4/23	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.62%	86.91%	18.00%	22.92%	26.68%
S&P500	-0.33%	90.71%	18.94%	28.53%	35.33%
N225	-5.51%	77.41%	15.42%	23.87%	26.49%

《今週の出来事》

• Apr.20 日経:大幅安-584.99(-1.97%)
• Apr.21 日経:大幅安-591.83(-2.03%)…日経ETF買い
• Apr.21 NYダウ:大幅高+316.01(+0.93%)
• Apr.22 日経:大幅高+679.62(+2.38%)
• Apr.22 日本:1都2府1県(兵庫)に緊急事態宣言(Apr.25-May.11)
• Apr.22 バイデン大統領:キャピタルゲイン課税に言及
• Apr.22 NYダウ:大幅安-321.41(-0.94%)

《日本のマーケット情報》

4/23	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	10.5	2.0	11.1	2.0	16.0(21/3-3W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	17.57	18.30	22.56	20.00	42.56(20/4/13)
	16.52		18.30		16.52(21/4/13)
空売比率	40.4	40.3	45.7	41.6	50.2(21/1/28)
	37.2		39.9		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.32	1.32	1.32	1.29	1.36(21/3/19)
	1.32		1.27		0.92(20/4/22)
日経配当%	1.63	1.62	1.70	1.66	2.66(20/4/6)
	1.62		1.62		1.39(20/5/19)
新安値	55	25	217	44	217(21/4/21)
	20		25		-

- 新安値が昨年4月日最多210を上回る
- アメリカに比べるとVIが上昇気味



	3月4週	3月5週	4月1週	4月2週	Mome
海外投資家(億)	-3,729	895	4,355	-311	2週ぶり売越
先物	-331	-6,089	2,353	794	2週連続買越
合算	-4,060	-5,194	6,708	483	2週連続買越

- 先週空売比率の低下から大幅買い越しと思われた海外勢が買っていなかった

《アメリカのマーケット情報》

4/23	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,633	312	1,645	349	2,829(20/9-1W)
					1,502(21/2-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	59	55	61	61	92(20/11/27)
	49		45		25(20/11/3)
VIX	16.99	17.29	18.71	17.33	45.41(20/4/21)
	16.25		17.29		16.25(21/4/16)
2年債利回	0.17	0.16	0.16	0.16	0.26(20/4/7)
	0.16		0.15		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.67	1.60	1.60	1.56	1.74(21/3/31)
	1.58		1.54		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.33	2.29	2.25	2.23	2.45(21/3/18)
	2.26		2.22		1.16(20/4/21

- 米債利回りは揃って低下

《為替》

• ドル安＆ユーロ高
• ドル円：$1=108円割れ
• 高：ユーロ＞円＞ポンド＞ドル＞：安

《原油・金》

• 原油：下落
• 金(Gold)：4週続伸

💬 わたしの思うところ

米債が落ち着いて、揃って利回りは低下しました。

すると、株式は急に値幅が大きくなって乱高下、結局は週ベースで下落です。

おやおや、「株安の原因は米債利回りの上昇」とこの間まで言ってたのは誰？

アナリストたちの見解なんて、やっぱりこの程度。

というか高P/R銘柄にばかり目が行ってる人たちが株安の理由付けで言い出したことにすぎないと思う。


そもそも、米債買われ(=利回り低下)、金(Gold)買われ、原油安、ドル安なら株は安くなる方が当たり前。

「米債利回り上昇で株安」という見解は疑った方が良さそう。。。


ネットフリックス(NFLX)の新規契約が鈍化、キンバリー・クラーク(KMB)の在庫増と特需収束らしきサインが出ています。

そして、"Sell in May" に突入？

要はきっかけがほしいマーケットなのでしょう。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Healthcare	4	▇▇▇▇1.8%
  		Industrials	5	▇0.3%
  		Communication	4	0.1%
  0.0%	1	Financial
  -0.1%	1	ConsumerDF
  -0.1%	1	S&P500
  -0.3%▇	1	Technology
  -0.6%▇	1	Services
  -0.9%▇▇	1	Utilities
  -1.6%▇▇▇	1	Energy

  - ConsumerDFは8週ぶりの下落
  - Healthcareのみ目立った上昇
  

• 金融セクターの動き
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	IBM	😊	6.62%
  	2	UNH	😐	2.38%
  	3	JNJ	😐	2.02%
  DJIA			😐	-0.46%
  Loser	3	BA	😭	-3.95%
  	2	DOW	😭	-3.97%
  	1	INTC	😭	-8.51%

  - 決算結果が反映
  

• NYダウ採用30銘柄の決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  - 実績とマーケット予測の乖離が小さくなってきた。
  

• 生活必需品セクターの決算傾向
  
  
  * Change(%)はS%P500比
  

•  わたしの注目株から



KO	😐	1.47%
PG	😐	-2.41%
KMB	😭	-5.11%

- PG:決算好感,株価は配当落ち日から下落
- KMB:特需収束を思わせる悪決算で株価急落


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  ➤コカコーラ(KO)のQ1.2021決算発表：つつがなく増収EPS増




JNJ

😐

2.02%

- 決算:増配発表,医療機器回復,ワクチン接種再開へ


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  ➤ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)のQ1.2021決算発表：5%増配を発表




IBM	😊	6.62%
T	😊	4.84%

- 決算好感銘柄
- IBM:クラウド大幅増収



CS	😭	-3.69%
AXP	😭	-3.77%
NFLX	😭	-7.50%
INTC	😭	-8.51%

- 決算嫌気銘柄
- CSは下げ止まらず
- NFLX:新規契約鈍化
- INTC:データC減収



LMT	😭	-3.71%
BA	😭	-3.95%
AIR.PA	😭	-5.03%

- LMT:決算がマーケット予測を下回る



GT	😊	3.07%
ML,PA	😐	2.09%

- タイヤ=ゴムは堅調



BTI	😭	-5.70%
MO	😭	-9.41%

- 米国政府が干渉して暴落
🔔 PM,JT(2914)は影響小さい

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	第一三共(4568)	😐	2.33%
  	2	アステラス(4503)	😐	1.46%
  	3	信越化学(4063)	😐	0.45%
  日経平均			😐	-2.23%
  Loser	3	日本電産(6594)	😭	-5.02%
  	2	HOYA(7741)	😭	-5.51%
  	1	ファナック(6954)	😭	-6.04%

• わたしの注目株から



J-POWER(9513)	😭	-3.17%
関電工(1942)	😭	-3.37%
東京ガス(9531)	😭	-3.53%

- 公益が弱い



NTT(9432)	😐	-2.16%
KDDI(9433)	😭	-3.14%

- 通信が弱い



三菱UFJ(8306)	😭	-3.07%
三井住友F(8316)	😭	-3.17%
マネックス(8698)	😭	-21.00%

- 金融が弱い
- マネックスはBitCoinの影響



ダイキン(6367)	😭	-3.18%
三菱重工(7011)	😭	-5.02%
ファナック(6954)	😭	-6.04%
パナソニック(6752)	😭	-6.90%

- 製造業も幅広く弱い



三菱地所(8802)

😭

-5.04%

- 不動産の弱さが目立った



商船三井(9104)	😊	7.86%
川崎汽(9107)	😊	7.75%
郵船(9501)	😊	5.19%

- 海運セクターのみ強い,先週反落からの反発



ブリヂストン(5108)

😐

1.33%

- 欧米同様にタイヤ堅調

💬 週代わりの素材系、今週はゴム



日本電産(6594)

😭

-5.02%

- 永守CEOが退任



任天堂(7974)

😭

-4.04%

- NFLXショックが影響？



日本郵政(6178)

😭

-3.20%

- 特損計上

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 買い：生活 - 出来ず
  - 売却：金融 - 出来ず


• 日本株
  - 買い：公益 - 出来ず
  - 買い：保険 - 出来ず

💸 投資計画
乱高下で売りも買いもそれなりに仕掛けているけど、ちょっと合いそうもない。

これで8週売買なし。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💤]

• イベント
  

  Apr.26
  Apr.27	日銀政策金利,FOMC
  Apr.28	FOMC政策金利
  Apr.29	日本休場,米国GDP(速)
  Apr.30	日本失業率(3),欧州失業率(3),欧州GDP(速)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Apr.26		AMP,TSLA
  Apr.27	ADM,BP,GE,LLY,MMM,RTX,UPS	AMD,AMGN,GOOG,MDLZ,MSFT
  		SBUX,V
  Apr.28	BA	AAPL,AFL,CINF,FB,QCOM
  Apr.29	BMY,CAT,CHD,HSY,KHC,MCD,MO	AMZN,GILD,TWTR
  	MRK,SO,UL
  Apr.30	ABBV,CL,CLX,CVX,XOM

  
  - ユニリーバ(UL)、石油メジャー(XOM/BP)など、GAFAMにも注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Apr.26	キヤノン(7751)
  Apr.27	キッコマン(2801),アステラス(4503),第一三共(4568),小林製薬(4967),
  	アドテス(6857),ファナック(6954),野村(8604).JR東海(9022)
  	大阪ガス(9532)
  Apr.28	関電工(1942),信越化学(4063),OLC(4661),日本電気硝子(5214)
  	富士通(6702),ソニーG(6758),キーエンス(6861),村田製作所(6981)
  	JR東(9020),ヤマト(9064),中部電(9502),関西電(9503)
  	東京ガス(9531),北海道瓦斯(9534)
  Apr.29
  Apr.30	JT(2914),コマツ'(6301),HOYA(7741),三井物産(8031),東京エレ(8035)
  	ANA(9202),沖縄電力(9511),J-POWER(9513)

  
  - キヤノン(7751)、三井物産(8031)に注目
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you