今週のマーケット(2021.06.07-06.11)：○MRK(+2.91%) - ●CAT(-9.56%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYの商いは52週最低レベルもS&P500が史上最高値を更新、原油は続伸してWTI=$70に到達しました。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2021.06.07-06.11

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	28,941.52	29,214.00	29,241.20	28,799.74	28,948.73	7.21	0.02%
N225($)	262.47	266.67	266.67	263.28	264.55	2.08	0.79%
TOPIX	1,959.19	1,969.62	1,970.72	1,944.66	1,954.02	-5.17	-0.26%
DJIA	34,756.39	34,766.20	34,820.91	34,328.65	34,479.60	-276.79	-0.80%
S&P500	4,229.89	4,229.34	4,249.74	4,208.41	4,247.44	17.55	0.41%
FTSE100	7,069.04	7,069.00	7,140.70	7,042.20	7,134.06	65.02	0.92%
DAX	15,692.90	15,661.58	15,732.06	15,505.15	15,693.27	0.37	0.00%
SSE	3,591.84	3,597.14	3,624.34	3,563.25	3,589.75	-2.09	-0.06%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	109.48	109.58	109.84	109.18	109.65	0.17	0.16%
EURJPY	133.2	133.27	133.76	132.66	132.77	-0.43	-0.32%
GBPJPY	154.96	155.02	155.31	154.13	154.73	-0.23	-0.15%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	69.38	70.09	71.21	69.70	70.79	1.41	2.03%
Gold	1889.90	1898.53	1902.99	1874.50	1876.60	-13.30	-0.70%

《主要株式指数》

• 先週に続き小幅な動き

📎 株式指数の乖離位置


6/11	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.74%	89.31%	14.42%	21.94%	26.27%
S&P500	-0.05%	93.78%	15.45%	27.07%	34.63%
N225	-5.75%	76.97%	10.54%	20.93%	24.65%

- S&P500が一か月ぶりの高値更新

《今週の出来事》

• Jun.07 エーザイ(4523)&バイオジェン(BIIB):アルツハイマー治療薬を米FDA承認
• Jun.10 S&P500:史上最高値を更新

《日本のマーケット情報》

6/11	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	11.8	2.1	11.8	2.9	15.5(20/11-2W)
					8.1(20/8-3W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	20.78	20.15	20.15	17.93	39.59(20/6/15)
	20.00		17.93		16.52(21/4/13)
空売比率	43.6	43.1	43.1	42.2	50.2(21/1/28)
	39.0		38.4		34.7(20/12/25)
日経PBR	1.25	1.25	1.25	1.24	1.36(21/3/19)
	1.22		1.24		1.03(20/731)
日経配当%	1.84	1.82	1.83	1.83	2.20(20/7/31)
	1.82		1.82		1.62(20/6/1)
新安値	114	31	31	31	432(21/5/14)
	43		16		-

- VIが5日連続低下



	5月2週	5月3週	5月4週	6月1週	Mome
海外投資家(億)	-4,214	-2,269	3,738	605	2週連続買越
先物	-6,366	-2,529	975	-887	2週ぶり売越
合算	-10,580	-4,798	4,713	-282	2週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

6/11	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,118	259	1,364	262	2,829(20/9-1W)
					1,364(21/6-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	48	48	54	54	92(20/11/27)
	40		48		25(20/11/3)
VIX	18.04	16.42	17.89	15.65	45.41(20/4/21)
	16.42		15.65		16.25(21/4/16)
2年債利回	0.15	0.15	0.15	0.15	0.26(20/4/7)
	0.14		0.14		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.62	1.57	1.57	1.45	1.74(21/3/31)
	1.55		1.43		0.50(20/8/04)
30年債利回	2.29	2.24	2.24	2.14	2.45(21/3/18)
	2.23		2.13		1.16(20/4/21

- 出来高は52週最低に減少
- VIXが低下

《為替》

• ドル高
• 高：ドル＞円＞ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：3週急伸…WTIは$70到達
• 金(Gold)：続落

💬 わたしの思うところ

原油高が示すとおり、物価上昇はグローバルに一般ニュースに取り上げられるほど広がってきました。

ここ数ヶ月、この先のテーパリングを気にして株価が抑え込まれる展開が目立っていましたが、S&P500は一か月ぶりの史上最高値を更新、呼応するように金融セクターが一気に下落しました。

テーパリングを過度に恐れる空気が後退したからなのか、来週に控えるFOMCを意識したからなのか。

前者なら問題ないと思うけど、後者だとしたらトラップには一応注意したいです。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Healthcare	1	▇▇▇▇▇▇2.8%
  		Technology	4	▇▇▇1.6%
  		Communication	4	▇▇▇1.5%
  		Utilities	2	▇▇1.1%
  		Services	3	▇▇0.8%
  		S&P500	3	▇0.4%
  		Energy	3	▇0.4%
  -0.4%▇	1	ConsumerDF
  -1.1%▇▇	1	Industrials
  -1.3%▇▇	1	Financial

• 金融セクターの動き
  
  
  （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
  
  💣 金融セクターが8週ぶりに下落、S&P500を大きく下回る
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	MRK	😐	2.91%
  	2	MSFT	😐	2.83%
  	3	IBM	😐	2.62%
  DJIA			😐	-0.80%
  Loser	3	TRV	😭	-3.45%
  	2	JPM	😭	-3.70%
  	1	CAT	😭	-9.56%

  - BIIB&エーザイ効果でMRK連れ高
  

• 生活必需品セクターの決算傾向




* Change(%)はS%P500比


※参考：前四半期(左下) / 前年同期(右下)
　

• わたしの注目株から



BIIB	😊	38.62%
LLY	😊	10.92%
BMY	😊	3.70%
AZN	😊	3.47%
GSK	😊	3.21%
MRK	😐	2.91%

- BIIB:アルツハイマー治療薬承認を好感
- 医薬品が軒並み連れ高



WFC	😐	-2.73%
BAC	😭	-3.26%
GS	😭	-3.42%
TRV	😭	-3.45%
JPM	😭	-3.70%

- 金利の先行きに迷って金融は軟調



K	😐	-2.21%
GIS	😐	-2.36%
SJM	😐	-2.56%
ADM	😭	-4.03%
CPB	😭	-7.19%

- CPB:決算嫌気
- 食品が軒並み連れ安



GM	😐	-2.97%
GT	😭	-8.36%
CAT	😭	-9.56%

- 製造業が売られる
- CATは増配発表も振るわず



ADBE	😊	7.92%
AMZN	😊	4.39%
MSFT	😐	2.83%
GOOG	😐	2.54%
AAPL	😐	2.13%

- GAFAなどは堅調
- GOOG,ADBEは上場来高値を更新

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	第一三共(4568)	😊	5.43%
  	2	花王(4452)	😊	3.45%
  	3	武田薬品(4502)	😐	2.91%
  日経平均			😐	0.02%
  Loser	3	みずほ(8411)	😭	-4.45%
  	2	信越化学(4063)	😭	-5.06%
  	1	ダイキン(6367)	😭	-5.13%

  - エーザイ効果で医薬品が上位
  

• わたしの注目株から



エーザイ(4523)	😊	40.92%
第一三共(4568)	😊	5.43%
武田薬品(4502)	😐	2.91%

- エーザイ:アルツハイマー治療薬承認を好感
- 医薬品が軒並み連れ高



MS&AD(8725)	😐	-2.11%
東京海上(8766)	😭	-3.45%
三菱UFJ(8306)	😭	-4.02%
三井住友F(8316)	😭	-4.05%
みずほ(8411)	😭	-4.45%

- アメリカ同様に金融が弱い



トヨタ(7203)	😐	-0.88%
日立(6501)	😐	-1.32%
ダイキン(6367)	😭	-5.13%

- 製造業は軟調,トヨタも株価1万円直前で勢い止まる



沖縄電力(9511)	😊	4.86%
東京ガス(9531)	😊	3.68%
大阪ガス(9532)	😊	3.33%
関西電力(9503)	😊	3.08%

- 公益に買い戻し



雪印(2270)	😊	4.15%
花王(4452)	😊	3.45%

- 生活必需品は銘柄別に買い戻し



三菱地所(8802)

😊

3.89%

- 不動産が堅調



信越化学(4063)

😭

-5.06%

- よくわからないけど売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 FOMC前後の為替に注意

• イベント
  

  Jun.14
  Jun.15	英国失業率(5),FOMC,米国小売売上(5)
  Jun.16	FOMC-政策金利,米国住宅着工(6)
  Jun.17
  Jun.18	日銀政策金利,英国小売売上高(5)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jun.14
  Jun.15
  Jun.16
  Jun.17		ADBE
  Jun.18

  * ADBE(Mar-May)
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you