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2021-06-19

今週のマーケット(2021.06.14-06.18)：○AAPL(+2.44%) - ●DOW(-8.85%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMCを挟んでのトラップ相場、NYはS&P500高値取りから一転反落、週末に下落幅急拡大。週明けの日本は要警戒です。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2021.06.14-06.18
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,948.7329,153.1129,480.8528,875.3928,964.0815.350.05%
N225($)264.55266.04267.74261.06263.19-1.36-0.51%
TOPIX1,954.021,966.131,983.131,945.861,946.56-7.46-0.38%
DJIA34,479.6034,472.5234,472.5233,271.9333,290.08-1,189.52-3.45%
S&P5004,247.444,248.314,257.164,164.404,166.45-80.99-1.91%
FTSE1007,134.067,134.107,217.507,008.747,017.47-116.59-1.63%
DAX15,693.2715,739.8915,802.6715,426.7615,448.04-245.23-1.56%
SSE3,589.753,587.473,592.953,503.183,525.10-64.65-1.80%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY109.65109.61110.82109.60110.200.550.50%
EURJPY132.77132.70133.68130.61130.71-2.06-1.55%
GBPJPY154.73154.53155.48151.96152.04-2.69-1.74%
CHFJPY122.11121.84122.77119.28119.34-2.77-2.27%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI70.7970.7972.9669.8071.410.620.88%
Gold1876.601877.201877.891761.041763.30-113.30-6.04%
《主要株式指数》
  • S&P500は一応高値を更新
  • 独DAXは5週連続で高値を更新
  • FOMC後から日を追って下落幅が拡大

    • 📎 株式指数の乖離位置
    6/18
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-5.13%82.78%9.95%17.47%21.67%
    S&P500-2.13%90.09%12.62%24.21%31.68%
    N225-5.70%77.06%10.08%20.62%24.51%

《今週の出来事》
  • Jun.14 東証:売買代金2兆割れ…Jan.04以来
  • Jun.15 トヨタ(7203):株価1万円到達
  • Jun.16 米露首脳会談
  • Jun.16 FOMC:2023年にゼロ金利解除の見通し示す
  • Jun.17 日本:沖縄を除き緊急事態宣言を解除
  • Jun.18 NYダウ:大幅安-533.37(-1.58%)

《日本のマーケット情報》
    6/18先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    11.8
    1.9
    12.3
    3.5
    		15.5(20/11-2W)
    8.1(20/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		20.15
    17.29
    		18.55
    18.40
    		39.59(20/6/15)
    17.9317.2916.52(21/4/13)
    空売比率
    		43.1
    38.3
    		41.9
    39.2
    		50.2(21/1/28)
    38.438.334.7(20/12/25)
    日経PBR
    		1.25
    1.25
    		1.26
    1.23
    		1.36(21/3/19)
    1.241.231.03(20/731)
    日経配当%
    		1.83
    1.82
    		1.83
    1.83
    		2.20(20/7/31)
    1.821.801.62(20/6/1)
    新安値
    		31
    43
    		76
    76
    		432(21/5/14)
    1618-
     - 売買代金は月曜に99営業日ぶりに2兆円割れ,金曜は一転3週ぶりの3兆円超え

    5月3週5月4週6月1週6月2週Mome
    海外投資家(億)-2,2693,738605-2,2632週ぶり売越
    先物-2,529975-8872,0592週ぶり買越
    合算-4,7984,713-282-2042週連続売越
     - 現物と先物が真逆

《アメリカのマーケット情報》
    6/18先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,364
    295
    1,837
    569
    		2,829(20/9-1W)
    1,364(21/6-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		54
    54
    		54
    30
    		92(20/11/27)
    483025(20/11/3)
    VIX
    		17.89
    16.39
    		20.70
    20.70
    		45.41(20/4/21)
    15.6516.3915.65(21/611)
    2年債利回
    		0.15
    0.16
    		0.25
    0.25
    		0.26(20/4/7)
    0.140.160.10(21/2/5)
    10年債利回
    		1.57
    1.49
    		1.58
    1.44
    		1.74(21/3/31)
    1.431.440.50(20/8/04)
    30年債利回
    		2.24
    2.18
    		2.21
    2.01
    		2.45(21/3/18)
    2.132.011.16(20/4/21
     - 金曜に出来高急上昇
    - F&Gが株式急落の兆候を見せていた
    - 米債利回りはY2上昇,Y10/Y30は下落…FOMCの見通しどおりに動く

《為替》
  • ドル高…週後半は円高の兆し
  • スイスフラン安
  • 高：ドル＞円＞ユーロ＞ポンド＞スイスフラン：安

《原油・金》
  • 原油：4週続伸も週後半に下落の兆し
  • 金(Gold)：大幅下落


💬 わたしの思うところ

今週の動きは怪しかった・・・

まず、FOMC前日にS&P500が史上最高値をザラ場に更新していました。

で、注目されたFOMCの結果は"タカ寄り"。発表直後の株式は当然下落するも下落幅は限定的でした。

ストラテジストたちは一様に「想定内のタカ寄り」という楽観的＆好感的な見解で、週末の大幅下落を想像させる見解は無かったと思います。


しかし、この時点で、実は為替のドル高は止まり、原油高も止まっていた。

株式は金融セクターが大幅安していました。

そもそも"タカ寄り"に動いて金融セクターが大幅安っておかしいですよね。

株式の下落幅が限定的だったのはGAFAを中心としたハイテクが頑張ったからなんですけど、これも"タカ寄り"に動いて出る現象ではありません。

米債利回りだけはFOMCどおり、論理的に動いた感がありますが、Y2ものとY10/Y30ものの逆の動きがマーケット全体(=AI)を迷走させたのかもしれません。


週末急落した株式からFOMCの結果を敢えて説明するなら「想定していた"タカ寄り"から後退」でなければいけませんよね。

でも、一方で金(Gold)が急落しています。これが一番すごい動きをしていて上の理由では説明がつきません。

このような辻褄が合わない時は、「お金をいっぱい動かす人たちがトラップを掛けていた」と思った方がいい。

FOMCがどんな結果を出そうが、吊り上げておいて落とすというシナリオが最初からあったということ。


来週以降は、このお金をいっぱい動かす人たちが大好きな"原油"の動きがマーケットを左右するように思います。

なので原油の動きに注意しています。

世界的な経済情勢が悪化したわけでもないし、そろそろテクニカル的な調整による買い場が来てほしいと個人的には思っています。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology50.2%
    -0.8%▇▇1Services
    -0.9%▇▇1Communication
    -1.3%▇▇▇1Healthcare
    -1.9%▇▇▇▇1S&P500
    -3.0%▇▇▇▇▇▇1Utilities
    -3.1%▇▇▇▇▇▇2ConsumerDF
    -3.9%▇▇▇▇▇▇▇▇2Industrials
    -4.3%▇▇▇▇▇▇▇▇▇2Financial
    -4.7%▇▇▇▇▇▇▇▇▇1Energy
     - GAFAなどが粘りTechnologyのみ＋を維持

  • 金融セクターの動き



    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

    💣 金融セクターの下落乖離がさらに拡大…悲観相場への展開？

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AAPL😐2.44%
    2CRM😐1.03%
    3MSFT😐0.60%
    DJIA😭-3.45%
    Loser
    		3GS😭-7.73%
    2WBA😭-8.08%
    1DOW😭-8.85%
     - AAPLが今年最多3回目のTop

  • わたしの注目株から

    • 🔔 週末にほぼ全面大幅安

    AXP😭-3.85%
    BRK-B😭-4.46%
    TRV😭-6.29%
    CINF😭-6.55%
    BAC😭-7.36%
    JPM😭-7.72%
    GS😭-7.73%
    WFC😭-8.60%
    C😭-11.60%
     - FRBタカ寄りも金融セクターは総崩れ

    ADBE😊4.50%
    AMZN😊4.19%
    AAPL😐2.44%
    MSFT😐0.60%
    GOOG😐-0.10%
    INTC😭-3.77%
    CSCO😭-4.93%
    IBM😭-5.39%
     - ハイテクも基本的に売られるが、GAFAなどに資金が逃げ込む展開
    - ADBE:好決算で逆行高

    XOM😐-2.85%
    CVX😭-4.52%
    BP😭-5.23%
    DOW😭-8.85%
     - 原油高止まり、先物関連株は売られる

    KO😭-4.26%
    GIS😭-4.41%
    KHC😭-6.73%
    MO😭-6.93%
    ADM😭-8.09%
     - 生活必需品は食品に売り圧力

    ES😭-3.49%
    ED😭-3.55%
    SO😭-3.76%
    EXC😭-5.03%
    PPL😭-5.86%
     - 公益も弱い…再生自然重視銘柄も関係なく下落

    BA😭-4.02%
    GM😭-4.44%
    CAT😭-5.36%
    MMM😭-5.53%
    GE😭-6.65%
    GT😭-10.56%
     - 製造業は幅広く下落

    MCD😭-3.09%
    FDX😭-3.64%
    WMT😭-3.96%
    AAL😭-5.27%
    WBA😭-8.08%
     - サービスも売られる
    - FDX:15%増配発表


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1キーエンス(6861)😊4.96%
    2日本電産(6594)😊4.81%
    3ファナック(6954)😊4.52%
    日経平均😐0.05%
    Loser
    		3ソニー(6758)😭-3.31%
    2KDDI(9433)😭-3.90%
    1JR東海(9022)😭-4.24%

  • わたしの注目株から

    • 💣 NYの大幅下落を受け週明けは要注意！

    日立(6501)😐2.66%
    ブリヂストン(5108)😐2.60%
    セブン&アイ(3382)😐2.06%
    トヨタ(7203)😐-0.28%
    三井物産(8031)😐-1.53%
    資生堂(4911)😐-2.43%
     - 年初来高値後に売られるパターン
    - トヨタ:株価1万円に到達

    キーエンス(6861)😊4.96%
    日本電産(6594)😊4.81%
    ファナック(6954)😊4.52%
    信越化学(4063)😊3.74%
    村田製作所(6981)😊3.54%
    東京エレ(8035)😊3.51%
     - 半導体,ハイテクの週

    任天堂(7974)😐-2.76%
    ソニー(6758)😭-3.31%
     - ソニー,任天堂は下落

    三井住友F(8316)😐-1.15%
    東京海上(8766)😐-1.17%
    三菱UFJ(8306)😐-1.34%
    みずほ(8411)😐-1.96%
    MS&AD(8725)😭-3.78%
     - アメリカ同様に金融が軟調

    エーザイ(4523)😊12.85%
     - "ホルダー様おめでとう"レベルの続伸！

    味の素(2802)😊3.82%
    キッコーマン(2801)😊3.49%
     - 食品は先週に続き銘柄別の選定

    NTT(9432)😐-2.11%
    KDDI(9433)😭-3.90%
    関電工(1942)😭-4.54%
     - 通信,公益工事は下落

    JR東日本(9020)😭-3.84%
    JR東海(9022)😭-4.24%
    ANA(9202)😭-6.13%
    JAL(9201)😭-8.04%
     - 輸送は売られる

    日本製鉄(5401)😭-6.65%
    JFE(8725)😭-6.75%
     - 鉄鋼が売られる

    SBG(9984)😐-2.08%
     - 年初来安値

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 化学：売り - 約定
    - 保険：買い - 約定

💸 投資活動
  • 資生堂(4911)を一部利確(Reduce15%)
      …わたしにしては珍しくGood Timing!

  • 東京海上(8766)が週末大引けに指値に掛かる
      …NY大幅下落からこの買いはBad Timing...


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 原油が急落したら要注意！

  • イベント
    Jun.21
    Jun.22
    Jun.23
    Jun.24英銀政策金利,米国GDP
    Jun.25

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jun.21
    Jun.22
    Jun.23
    Jun.24FDX,NKE
    Jun.25
     * FDX,NKE(Mar-May)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    • - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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