今週のマーケット(2022.01.24-2022.01.28)：○AXP(+11.54%) - ●INTC(-8.28%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

場中の乱高下が目立ったけど終わってみればNYは上昇。春節前の上海が大幅下落。

ウクライナ情勢が緊迫した原油は6週続伸。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2022.01.24-2022.01.28

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	27,522.26	27,258.45	26,764.85	26,044.52	26,717.34	-804.92	-2.92%
N225($)	241.75	240.14	242.40	227.32	231.43	-10.32	-4.27%
TOPIX	1,927.18	1,911.24	1,933.43	1,835.26	1,876.89	-50.29	-2.61%
DJIA	34,265.37	34,070.61	34,815.67	33,150.33	34,725.47	460.10	1.34%
S&P500	4,397.94	4,356.32	4,453.23	4,222.62	4,431.85	33.91	0.77%
FTSE100	7,494.13	7,494.10	7,596.70	7,283.40	7,466.07	-28.06	-0.37%
DAX	15,603.88	15,499.61	15,587.39	14,952.67	15,318.95	-284.93	-1.83%
SSE	3,522.57	3,508.24	3,531.61	3,356.56	3,361.44	-161.13	-4.57%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	113.65	113.63	115.68	113.47	115.19	1.54	1.36%
EURJPY	128.93	128.88	129.24	128.24	128.41	-0.52	-0.40%
GBPJPY	154.03	153.94	154.96	152.90	154.27	0.24	0.16%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	84.76	84.76	88.82	81.94	87.24	2.48	2.93%
Gold	1834.40	1832.60	1853.83	1780.36	1791.66	-42.74	-2.33%

《主要株式指数》

• 中間乱高下もNY上昇
• 日経は27,000割れの下落
• 上海は大幅下落

📎 株式指数の乖離位置


1/28	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-10.29%	91.15%	0.76%	12.94%	17.92%
S&P500	-12.37%	103.17%	2.08%	16.60%	25.66%
N225	-15.43%	63.62%	-7.24%	3.11%	8.61%
Nasdaq	-19.23%	111.16%	-4.98%	10.05%	24.50%

* 高値-%:高値と今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
- 日米指数がすべて高値から10%を割る

《今週の出来事》

💣 ウクライナ情勢が緊迫

• Jan.24 NYダウ:乱高下… -1115.04～+155.62→終値+99.13(+0.29%)
• Jan.25 日経:大幅安-457.03(-1.66%)
• Jan.25 NYダウ:乱高下… -818.98～+293.31→終値-66.77(-0.19%)
• Jan.25 Nasdaq:大幅安-315.83(-2.28%)
• Jan.26 FOMC:新材料は無し…総じて解釈の問題
• Jan.26 MSFT:過去最高売上と最高益の好決算
• Jan.27 日経:大幅安-841.03(-3.11%)
• Jan.27 AAPL:過去最高売上と最高益の好決算
• Jan.28 日経:大幅高+547.04(+2.09%)
• Jan.28 NYダウ:大幅高+564.69(+1.65%)

《日本のマーケット情報》

1/28	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	14.6	2.6	15.4	3.3	18.6(21/9-5W)
					10.0(21/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	25.93	25.74	30.65	27.06	30.65(22/1/27)
	21.26		25.74		15.85(21/7/5)
空売比率	48.6	44.6	52.9	46.5	54.2(21/10/28)
	42.9		44.6		33.8(21/2/15)
日経PBR	1.28	1.24	1.24	1.21	1.36(21/3/19)
	1.23		1.19		1.15(21/8/20)

- VI:昨年10月以来の30超え



	12月5週	1月1週	1月2週	1月3週	Mome
海外投資家(億)	1,022	2,988	727	-3,046	5週ぶり売越
先物	334	434	-2,688	-2,731	2週連続売越
合算	1,356	3,422	-1,961	-5,777	2週連続売越

《アメリカのマーケット情報》

1/28	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,616	641	2,696	549	2,696(22/1-4W)
					1,080(21/12-5W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	60	41	41	38	86(21/11/9)
	43		33		17(21/7/19)
VIX	28.85	29.90	31.96	27.66	37.21(21/1/27)
	22.79		27.66		15.01(21/10/21)
2年債利回	1.06	0.97	1.19	1.16	1.19(22/1/27)
	1.00		0.97		0.10(21/2/5)
10年債利回	1.87	1.77	1.86	1.77	1.87(22/1/18)
	1.76		1.77		0.91(21/1/4)
30年債利回	2.19	2.11	2.16	2.07	2.45(21/3/18)
	2.07		2.07		1.68(21/12/03)

- 出来高急上昇,VIX30超え
- 米債Y2利回りがW52最高に上昇,Y10,Y30は横ばい

《為替》

• ドル高：$1=115円台へ
• 高：ドル＞ポンド＞円＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：6週続伸
• 金(Gold)：反落

💬 わたしの思うところ

今週のNYは朝起きると寝る前と真逆の結果だった印象が強いです。

実際、場中の値動きが凄いことになっていました。

FOMCの解釈にはいろいろありましたが、特に真新しいことがあったわけではないと思う。

結局NYが週ベースで上昇したのだから、短期筋に遊ばれたと判断するのが妥当かも。


ハイテク、グロースが落ちた印象があったけど、案外そうでもなくてバリュー系の製造業の方が落ちていますね。

一方、マイクロソフト(MSFT)とアップル(AAPL)の決算はとても良かったようで株価の反応も上々。


ただ、NYダウもザラ場に高値から10%落ちを記録しました。

出来高は上昇したのでセリングクライマックスという見方もあるけど、まだディフェンシブ系に売りが一巡していないので、急落後の反発が弱ければこのまま悲観相場入りも意識しておく必要があるように思います。

難しい。。。なので、予想しない方がいいと思う。

チキンなわたしは自分のルールをしっかり守ることに専念。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	1	▇▇▇▇▇▇▇3.7%
  		Financial	1	▇▇▇1.5%
  		S&P500	1	▇▇0.77%
  		Technology	1	▇0.4%
  		Communication	1	▇0.4%
  		Healthcare	1	0.2%
  -0.5%▇	3	ConsumerDF
  -1.1%▇▇	4	Utilities
  -1.9%▇▇▇▇	4	Industrials
  -2.2%▇▇▇▇	4	Services

  - EnergyとFinancialが指数を上回る
  

• 金融セクターの動き
📍 2021.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）



（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AXP	😊	11.54%
  	2	V	😊	10.72%
  	3	DOW	😊	5.85%
  DJIA			😐	1.34%
  Loser	3	CAT	😭	-6.04%
  	2	BA	😭	-7.24%
  	1	INTC	😭	-8.28%

• NYダウ30(DJIA)の決算傾向



💬 マーケット予測をMissする銘柄が目立つ、反応もバラバラ


参考：前四半期

• 生活必需品セクターの決算傾向
  

• わたしの注目株から



AXP	😊	11.54%
V	😊	10.72%

- クレジットカードが急騰



RDS-B	😊	5.04%
XOM	😊	4.31%
CVX	😐	2.92%
BP	😐	1.17%

- メジャーは揃って堅調



AAPL	😊	4.88%
MSFT	😊	4.13%

- 2強は好決算で上昇



JNJ

😊

4.20%

- 決算好感


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ADM	😊	10.12%
UL	😊	4.04%
KMB	😭	-3.07%
HRL	😭	-3.83%
CLX	😭	-6.53%

- 生活必需品はまちまち


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AVGO	😊	5.04%
IBM	😊	3.98%
INTC	😭	-8.28%

- ハイテクは総崩れではなく案外まちまち



LMT	😊	5.91%
DOW	😊	5.85%
RTX	😊	3.58%
CAT	😭	-6.04%
BA	😭	-7.24%
GE	😭	-4.36%
MMM	😭	-5.53%
GM	😭	-5.71%
GT	😭	-7.39%

- 製造業が売られる
- 防衛関連は買われる


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《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	東京海上(8766)	😊	3.88%
  	2	三菱UFJ(8306)	😊	3.84%
  	3	セブン&アイ(3382)	😊	3.63%
  日経平均			😐	-2.92%
  Loser	3	リクルート(6098)	😭	-11.86%
  	2	SBG(9984)	😭	-12.61%
  	1	日本電産(6594)	😭	-16.27%

• わたしの注目株から



東京海上(8766)	😊	3.88%
三菱UFJ(8306)	😊	3.84%
三井住友F(8316)	😐	2.31%
MS&AD(8725)	😐	1.22%

- 金融セクターが堅調



資生堂(4911)	😭	-5.24%
ユニチャーム(8113)	😭	-7.68%
SBG(9984)	😭	-12.61%

- 中国急落で売られる



キヤノン(7751)	😐	-1.96%
トヨタ(7203)	😐	-2.08%
日立(6501)	😭	-3.97%
ソニー(6758)	😭	-5.56%

- アメリカ同様に製造業は弱い


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村田製作所(6981)	😭	-5.09%
キーエンス(6861)	😭	-5.54%
HOYA(7741)		-7.02%
東京エレ(8035)	😭	-7.89%
日本電産(6594)	😭	-16.27%

- ハイテク売られ日経を下げる



富士通(6702)

😭

-18.90%

- 減益嫌気で極端に売られる



東電(9501)	😊	8.75%
関西電力(9503)	😭	-3.26%

- 公益はまちまち



KDDI(9433)

😐

-0.36%

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  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 生活：買い → 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣 OPEC+に注目…原油が動けば株も動く

• イベント
  

  Jan.31	中国休場(～6),EU-GDP(速)
  Feb.01	日本失業率(12),EU失業率(12)
  Feb.02	OPEC+
  Feb.03	英銀政策金利,ECB政策金利
  Feb.04	米国雇用統計(1),EU小売売上(12),北京五輪(～20)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jan.31
  Feb.01	GM,XOM	GOOG,SBUX
  Feb.02		FB,QCOM
  Feb.03	EL,HON,HSY,LLY,MRK,RDS-B	AMZN,CLX
  Feb.04	BMY

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jan.31	関電工(1942),味の素(2802),第⼀三共(4568),NEC(6701)
  	JR東(9020),JR東海(9021),J-POWER(9513),大阪ガス(9532)
  Feb.01	キーエンス(9861),村⽥製(6981),HOYA(7741),ANA(9202)
  Feb.02	アステラス(4503),パナソニック(6752),ソニー(6758)
  	三菱UFJ(8306),三井住友F(8316),みずほ(8411)
  Feb.03	三菱ケミ(4188),花王(4452),武田(4502),エーザイ(4523),任天堂(7974)
  	伊藤忠(8001),三井物産(8031),三菱商(8058),SB(9434)
  Feb.04	キッコマン(2801),住商(8053)

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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