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2022-04-02

今週のマーケット(2022.03.28-2022.04.01)：○WMT(+5.27%) - ●INTC(-7.18%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

ドル円が大きく動いた一週間。米国債利回りが急騰。原油は米英備蓄放出で$100割れに落ち着く。日経は配当落ち週で下落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.03.28-2022.04.01
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,149.8428,084.0828,281.4527,399.4827,665.98-483.86-1.72%
N225($)231.26229.09229.71224.70226.17-5.09-2.20%
TOPIX1,981.471,982.291,991.661,921.151,944.27-37.20-1.88%
DJIA34,861.2434,833.0335,372.2634,538.2534,818.27-42.97-0.12%
S&P5004,543.064,541.094,637.304,507.574,545.862.800.06%
FTSE1007,483.357,483.407,595.407,471.507,537.9054.550.73%
DAX14,305.7614,376.0014,925.2514,371.9014,446.48140.720.98%
SSE3,212.243,185.173,159.833,287.233,282.7270.482.19%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY122.08122.07125.10121.27122.540.460.38%
EURJPY134.02134.05137.54133.97135.291.270.95%
GBPJPY160.90160.87164.65159.04160.67-0.23-0.14%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI112.64112.64112.6497.8299.36-13.28-11.79%
Gold1957.691957.401960.431890.351924.30-33.39-1.71%
《主要株式指数》
  • 日経は配当落ちの下落週
  • NYは先週に続き小幅な動き

    • 📎 株式指数の乖離位置
    4/1
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-6.53%94.21%-0.13%10.30%16.29%
    S&P500-6.46%111.57%2.65%15.58%25.57%
    N225-11.03%72.89%-2.51%4.50%10.96%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離

《今週の出来事》
  • Mar.28 為替:円安$1=125円を突破…日銀の金利抑制「指し値オペ」
  • Mar.29 日経:大幅高+308.53(+1.10%)
  • Mar.29 露-宇:停戦協議に進展の期待報道
  • Mar.29 原油:WTI=$100割れ
  • Mar.29 米国債:Y2-Y10逆イールド発生
  • Mar.29 NYダウ:大幅高+338.30(+0.97%)
  • Mar.30 為替:円高$1=121円…日銀と岸田首相の意見交換
  • Mar.30 AAPL:11連騰
  • Mar.31 OPEC+:追加増産は見送り
  • Mar.31 ロシア:国債利払い完了…ディフォルト回避
  • Mar.31 NYダウ:大幅安-550.46(-1.56%)
  • Apr.01 米雇用統計:市場は好感
  • Apr.01 米国債:Y2-Y30逆イールド発生

《日本のマーケット情報》

    4/1先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.9
    2.5
    15.1
    2.8
    		18.6(21/9-5W)
    10.0(21/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		24.57
    25.03
    		25.03
    21.27
    		30.65(22/1/27)
    24.3221.2715.85(21/7/5)
    空売比率
    		44.0
    45.9
    		46.2
    45.1
    		54.2(21/10/28)
    39.844.835.9(21/5/28)
    日経PBR
    		1.25
    1.25
    		1.26
    1.23
    		1.36(21/3/19)
    1.221.231.10(22/3/9)
    3月1週3月2週3月3週3月4週Mome
    海外投資家(億)-2,692-9,935-1,955-1,6495週連続売越
    先物-1,0876,7174,7072,8663週連続買越
    合算-3,779-3,2182,7521,2172週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    4/1先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,638
    285
    1,660
    328
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		46
    49
    		55
    49
    		86(21/11/9)
    384913(22/3/8)
    VIX
    		23.57
    19.63
    		20.56
    19.63
    		36.45(22/3/7)
    20.8118.9015.01(21/10/21)
    2年債利回
    		2.27
    2.33
    		2.46
    2.46
    		2.46(22/4/1)
    2.102.310.12(21/3/2)
    10年債利回
    		2.47
    2.46
    		2.46
    2.38
    		2.47(22/3/25)
    2.292.341.17(21/8/3)
    30年債利回
    		2.60
    2.54
    		2.54
    2.43
    		2.60(21/3/22)
    2.482.431.68(21/12/03)
     - 米国債:逆イールド発生…Y2>Y30

《為替》
  • ドル円が動く：$1=121.27～125.10
  • ユーロ高
  • 高：ユーロ＞ドル＞円＞ポンド：安

    • 🔔 日銀の金利抑制で122円→125円、その後の日銀-首相意見交換で121円

《原油・金》
  • 原油：大幅下落…WTI=$100割れ
  • 金(Gold)：下落

    • 🔔 OPEC+追加増産なし
    🔔 米英備蓄放出でようやく原油高が落ち着く？


💬 わたしの思うところ

NYは小幅な動きですが内訳はディフェンシブに資金が流れる展開です。


米国債金利がY2/Y10/Y30すべて急騰する中で金融セクターは続落しています。

そして、Y2-Y10を超えてY2-Y30の逆イールドが発生。Y2-Y10はいいとして、Y2-Y30の逆イールドって凄いですね。


金(Gold)も下落だから、買われるものがない？

原油が心地よいところで止まらず必要以上に続落してしまうと結局株式も落ちるような気もします。


株式が大きく反発した後の今こそ後追い禁物の様子見でしょうか。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities3▇▇▇▇▇▇▇3.7%
    ConsumerDF3▇▇▇▇▇2.4%
    Healthcare1▇▇▇▇1.9%
    Services3▇▇0.8%
    Communication30.2%
    S&P50030.1%
    -0.2%1Technology
    -0.9%▇▇1Energy
    -1.2%▇▇1Industrials
    -1.5%▇▇▇1Financial
     - ディフェンシブ系に資金流れる

  • 金融セクターの動き

    • 💣 金利急騰も先週に続きS&P500を下回る

    📍 2021.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1WMT😊5.27%
    2V😊3.63%
    3MCD😊3.17%
    DJIA😐-0.12%
    Loser
    		3JPM😭-4.66%
    2WBA😭-6.92%
    1INTC😭-7.18%

  • わたしの注目株から

    • TSN😊4.73%
    CLX😊4.67%
    K😊4.44%
    MKC😊4.08%
    KMB😊3.95%
    UL😊3.79%
    MDLZ😊3.27%
     - 生活必需品が買われる

    PPL😊5.18%
    SO😊4.50%
    ED😊3.70%
    ES😊3.67%
    NGG😐2.84%
    D😐2.81%
     - 公益が買われる

    XOM😭-2.44%
    CVX😭-3.01%
    BP😭-3.90%
     - 原油安でメジャーは下落

    INTC😭-7.18%
    AMD😭-9.59%
    QCOM😭-6.95%
     - 半導体は下落…反落

    AAPL😐-0.23%
     - 11連騰で止まって反落

    ADBE😊6.16%
     - よくわからないけど上昇…反発？

    V😊3.63%
    JPM😭-4.66%
    BAC😭-6.47%
    WFC😭-7.32%
     - 米国債利回り急騰も金融は下落

    AAL😊7.23%
    WMT😊5.27%
    SBUX😊4.62%
    MCD😊3.17%
    WBA😭-6.92%
     - サービス小売は買われる
    - WBA:決算嫌気


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1セブン&アイ(3382)😊6.18%
    2SBG(9984)😊3.26%
    3キーエンス(6861)😐2.83%
    日経平均😐-1.72%
    Loser
    		3村田製作所(6981)😭-4.28%
    2アステラス(4503)😭-5.46%
    1三井住友F(8316)😭-5.80%

  • わたしの注目株から

    • 🔔 配当落ちの下落週

    三菱UFJ(8306)😭-3.08%
    東京海上(8766)😭-3.33%
    みずほ(8411)😭-3.87%
    MS&AD(8725)😭-4.79%
    三井住友F(8316)😭-5.80%
    日本郵政(6178)😭-6.04%
     - アメリカ同様に金融は下落

    東電(9501)😊5.25%
    大阪ガス(9532)😭-3.37%
    関西電力(9503)😭-3.53%
    関電工(1942)😭-3.67%
    沖縄電力(9511)😭-3.69%
    中電工(1941)😭-3.83%
    東京ガス(9531)😭-5.24%
    北陸電力(9505)😭-5.35%
     - 公益配当落ちで売られる
    - 無配の東電は逆行高
    - 北陸電力:減配発表

    ユニチャーム(8113)😊4.26%
    キヤノン(7751)😐2.70%
    ブリヂストン(5108)😐2.31%
    JT(2914)😐1.53%
    資生堂(4911)😐0.75%
    キリン(2503)😐0.16%
    花王(4452)😐-1.75%
     - 12末決算銘柄はほぼ堅調な動き
    - JT:Downgrade

    キッコーマン(2801)😐-1.47%
    味の素(2802)😐-2.12%
    明治HD(2269)😐-2.81%
    雪印(2270)😭-3.66%
    日清製粉(2002)😭-3.87%
     - 食品の下落は限定的

    武田薬品(4502)😐-1.88%
    エーザイ(4523)😭-3.90%
    アステラス(4503)😭-5.46%
     - 医薬品下落の中で高利回り武田の下落は限定的

    東レ(3402)😭-3.42%
    三菱ケミ(4188)😭-4.07%
    旭化成(3407)😭-4.67%
    三菱ガス化学(4182)😭-7.52%
     - 化学の下落が目立つ

    三菱商事(8058)😐-2.50%
    三井物産(8031)😭-3.26%
    住友商事(8053)😭-5.35%
     - 商社反落
    - 菱商,物産は上場来高値から反落

    SBG(9984)😊3.26%
    キーエンス(6861)😐2.83%
    東京エレ(8035)😐-2.85%
    任天堂(7974)😭-3.22%
    村田製作所(6981)😭-4.28%
     - 東証主力は意外とまちまちな動き

    三菱重工(7011)😐-1.31%
     - 高値更新

    JTOWER(4485)😊66.05%
     - NTTからの鉄塔取得を好感し連日のS高

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 建設：買い → 約定


💸 投資詳細
  • 中電工(1941)

    業種は建設だけど公益色が強い銘柄
    中国電力(9504)の減配発表から連れ安していた中電工(1941)を新規購入
    記念増配をのぞけば25年間減配なし＆増配確率36%、配当落ち後の利回りは魅力

    東電(9531)が無配となっても関電工(1942)は配当を維持したことも判断材料


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💬 とりあえず金(Gold)の動きで方向性を見たい。。。

  • イベント
    Apr.04東証新市場区分,露国債支払,中国休場
    Apr.05豪中銀政策金利,中国休場
    Apr.06NATO外相会議,欧州小売売上(2)
    Apr.07
    Apr.08

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Apr.04
    Apr.05
    Apr.06LEVI
    Apr.07CAG
    Apr.08
     * CAG,LEVI(Dec-Feb)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Apr.04
    Apr.05
    Apr.06
    Apr.077&i(3382)
    Apr.08キユーピー(2809),安川電機(6506)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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