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2022-05-21

今週のマーケット(2022.05.16-2022.05.20)：○MRK(+3.47%) - ●WMT(-19.49%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYは90年ぶりの8週続落。ウォルマート(WMT)ショックで生活必需品にも大量売りが回る。日経は意外にも上昇。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.05.16-2022.05.20
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22526,427.6526,753.3726,836.9626,150.0926,739.03311.381.18%
N225($)205.06206.67209.49203.89209.274.212.05%
TOPIX1,864.201,883.451,890.601,840.541,877.3713.170.71%
DJIA32,196.6632,152.1532,689.1430,635.7631,261.90-934.76-2.90%
S&P5004,023.894,013.024,090.723,810.323,901.36-122.53-3.05%
Nasdaq11,805.0011,727.1411,988.4311,035.6911,354.62-450.38-3.82%
FTSE1007,418.157,148.207,538.707,228.707,389.98-28.17-0.38%
DAX14,027.9313,986.1714,226.4713,683.5913,981.91-46.02-0.33%
SSE3,084.283,100.553,146.573,042.673,146.5762.292.02%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY129.24129.28129.77127.02127.89-1.35-1.04%
EURJPY134.46134.43136.69133.74134.930.470.35%
GBPJPY158.43158.18161.85157.42159.721.290.81%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI110.09110.42115.53104.99110.520.430.39%
Gold1818.641811.451849.521787.031845.6026.961.48%
《主要株式指数》
  • NYダウは90年ぶりの8週続落
  • 生活必需品セクターが大幅安
  • 日経は上昇

    • 📎 株式指数の乖離位置
    5/20
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-17.09%79.48%-9.98%-2.87%3.36%
    S&P500-20.93%86.63%-11.94%-3.00%6.06%
    N225-15.09%64.06%-4.82%-0.78%6.25%
    Nasdaq-31.93%80.78%-20.97%-14.14%-2.28%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とMar.20安値との乖離
    - Nasdaqは高値から30%落ちで3年線を割る
    - NYダウ,S&P500は2年線を割る

《今週の出来事》
  • May.16 FIN,SWE:NATO加盟申請へ
  • May.17 WMT:減益&通期下方修正の悪決算
  • May.17 FRB議長:0.5%利上げ継続の意向示す…0.75%には言及せず
  • May.17 NYダウ:大幅高+431.17(+1.34%)
  • May.18 NYダウ:大幅安-1,164.52(-3.57%)…2年ぶりの下落幅
  • May.19 日経:大幅安-508.36(-1.89%)
  • May.19 NYダウ,S&P500:年初来安値
  • May.20 日経:大幅高+336.19(+1.27%)

《日本のマーケット情報》
    5/20先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    16.0
    3.1
    14.7
    2.9
    		16.0(22/5-2W)
    11.4(22/4-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		30.36
    26.40
    		26.40
    23.68
    		30.65(22/1/27)
    26.7523.1015.85(21/7/5)
    空売比率
    		49.8
    45.5
    		46.3
    44.2
    		54.2(21/10/28)
    44.241.135.9(21/5/28)
    日経PBR
    		1.18
    1.15
    		1.16
    1.16
    		1.32(21/11/4)
    1.131.141.10(22/3/9)
    新安値
    		213
    125
    		215
    62
    		542(21/11/29)
    6762-
     - 出来高が伸びない
    - 新安値が増加気味

    4月3週4月4週5月1週5月2週Mome
    海外投資家(億)2,3801,514514-3,5347週ぶり売越
    先物-1,168-1,715515-3,9802週ぶり売越
    合算1,212-2011,029-7,5142週ぶり売越
     - 現物が7週ぶりの売り越し,規模は大きくはない

《アメリカのマーケット情報》
    5/20先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,232
    315
    2,116
    479
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		22
    12
    		16
    11
    		86(21/11/9)
    696(22/5/12)
    VIX
    		34.75
    27.47
    		30.96
    19.43
    		36.45(22/3/7)
    28.8719.4315.01(21/10/21)
    2年債利回
    		2.64
    2.57
    		2.70
    2.58
    		2.73(22/5/6)
    2.562.570.14(21/6/10)
    10年債利回
    		3.03
    2.88
    		2.99
    2.78
    		3.13(22/5/6)
    2.852.781.17(21/8/3)
    30年債利回
    		3.15
    3.10
    		3.18
    2.99
    		3.23(22/5/6)
    3.022.991.68(21/12/03)
     - 底入れを確信するには出来高が少ない,VIXも中途半端
    - 米国債利回りは今週も落ち着いた状態

《為替》
  • ドル安
  • 高：ポンド＞ユーロ＞円＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：ほぼ横ばい
  • 金(Gold)：5週ぶりに＋


💬 わたしの思うところ

ウォルマート(WMT)ショックからついに生活必需品セクターに売りの順番が回ってきたというかんじです。

下落のタイミングはウォルマート(WMT)の決算(May.17 BMO)の翌日(May.18)から始まったところがなんとも意図的で胡散臭いです。


NYダウとS&P500は2年線を割り、Nasdaqは3年線を割りました。

NYダウについては週ベースでなんと90年ぶりの8週続落だそうです。

アナリストたちからも"怒り","諦め","憤り"の涙声がぼちぼち聞こえてきたので底入れを探るタイミングに入っているのでしょうか？


今週、金融セクターがマイナスながらS&P500を上回りました。

金融セクターが＋転して、出来高が一気に上昇すれば底入れだと思う。。。

さらに暴落するなら原油が先に動くはず。原油に注意！


いずれにしても、お気に入りの銘柄がうまく買えるといいです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy1▇▇▇▇1.9%
    Healthcare1▇▇▇1.7%
    Utilities1▇▇1.0%
    -0.8%▇▇8Financial
    -2.8%▇▇▇▇▇▇8Industrials
    -2.9%▇▇▇▇▇▇2Communication
    -3.1%▇▇▇▇▇▇7S&P500
    -3.6%▇▇▇▇▇▇▇8Technology
    -5.2%▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇7Services
    -8.7%▇～▇▇▇▇▇▇▇▇▇1ConsumerDF
     - WMTショックでConsumerDFが大幅安

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 8週続落、ただし下落率は縮小してS&P500に勝つ

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MRK😊3.47%
    2VZ😐2.80%
    3AMGN😐1.68%
    DJIA😐-2.90%
    Loser
    		3PG😭-7.70%
    2CSCO😭-13.36%
    1WMT😭-19.49%
     - WMT:決算嫌気,今年最大の下落率

  • NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向

    * 未発表:CRM

  • わたしの注目株から

    • NKE😭-4.43%
    MCD😭-4.54%
    DIS😭-4.57%
    GPS😭-10.04%
    COST😭-16.26%
    WMT😭-19.49%
    TGT😭-29.30%
     - WMTショックでサービス総崩れ

    CL😭-4.17%
    UL😭-4.72%
    PEP😭-6.63%
    KO😭-7.21%
    PG😭-7.70%
    KMB😭-7.78%
    MDLZ😭-7.82%
    GIS😭-8.33%
    MKC😭-9.92%
    CLX😭-12.62%
    SJM😭-13.12%
    KHC😭-13.37%
     - 生活必需品も総崩れ

    MSFT😭-.3.28%
    IBM😭-3.83%
    CRM😭-4.35%
    INTC😭-4.47%
    AMZN😭-4.83%
    GOOG😭-6.18%
    AAPL😭-6.47%
    CSCO😭-13.36%
     - ハイテクも幅広く売られる

    CAT😭-3.19%
    MMM😭-3.66%
    BA😭-5.11%
    GT😭-7.17%
    GM😭-7.35%
    TSLA😭-13.73%
     - 製造業も幅広く売られる

    GS😐-0.06%
    JPM😐-1.47%
    BRK-B😐-2.03%
    CINF😭-3.37%
    AXP😭-3.47%
     - 銀行は比較的安定
    - BRK:Jan-Marは買い姿勢

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    OGN😊7.73%
    PFE😊5.11%
    AZN😊4.86%
    MRK😊3.47%
     - ヘルスケアが逆行高

    AMT😊4.99%
    T😐2.82%
    VZ😐2.80%
     - 通信は堅調

    XOM😊3.38%
    BP😐2.59%
     - メジャーは堅調


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1SMC(6273)😊8.17%
    2リクルート(6098)😊7.19%
    3KDDI(9433)😊6.48%
    日経平均😐1.18%
    Loser
    		3キーエンス(6861)😭-3.75%
    2ダイキン(6367)😭-3.80%
    1セブン&アイ(3382)😭-6.39%

  • わたしの注目株から

    • セブン&アイ(3382)😭-6.39%
     - WMTショック連鎖

    雪印(2270)😭-4.11%
    日清オイ(2602)😭-6.13%
    キッコーマン(2801)😭-8.32%
    アサヒGHD(2502)😭-10.54%
    日清製粉(2002)😭-11.23%
     - アメリカ同様に食品が大幅安

    資生堂(4911)😭-3.00%
    ライオン(4912)😭-5.45%
     - 生活化学も売られる

    KDDI(9433)😊6.48%
    NTT(9432)😐2.67%
    SB(9434)😐2.52%
    JTOWER(4485)😭-2.43%
    コムシス(1721)😭-3.47%
     - アメリカ同様に通信は頑張る
    - インフラ周りは未反応

    日本郵政(6178)😊4.99%
    三菱UFJ(8306)😐-0.64%
    MS&AD(8725)😐-1.81%
    東京海上(8766)😐-1.20%
     - アメリカ同様に金融は頑張る
    - 保険3社は揃って過去最高益&大幅増配
    - 三菱UFJ:増配

    ADR
    東京海上：ADRで最大+4.70%,終値+4.07%の上昇

    三菱重工(7011)😊6.97%
    ソニー(6758)😊3.83%
    任天堂(7974)😊3.53%
    ファナック(6954)😊3.51%
    日立(6501)😊3.13%
     - アメリカと違い日本の製造業は高い

    J-POWER(9513)😐0.67%
    沖縄電力(9511)😭-3.55%
     - 電力堅調も原発持たない沖縄は下落

    SMC(6273)😊8.17%
    リクルート(6098)😊7.19%
    SBG(9984)😊3.71%
     - 日経上昇の主役

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - ETF ：買い → 出来ず（ACWI）

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    May.23日米首脳会談
    May.24
    May.25FOMC議事録
    May.26米国GDP(改)
    May.27
    💣 警戒:FOMC議事録の発表日にトラップあるかも・・・

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    May.23
    May.24
    May.25NVDA
    May.26BABA
    May.27Z74.SI

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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