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2022-11-12

今週のマーケット(2022.11.07-2022.11.11)：○CRM(+12.85%) - ●DIS(-4.59%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

インフレピークアウト期待で株式は大幅反発。為替は一気に円高に振れ$1=140円を割る。一方で金(Gold)がパンデミック以来の上昇率。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.11.07-2022.11.11
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,199.7427,406.7828,329.5427,357.5328,263.571,063.833.91%
N225($)183.81186.59199.95186.18199.5915.788.58%
TOPIX1,915.401,929.571,980.011,927.271,977.7662.363.26%
DJIA32,403.2232,454.1033,817.9632,424.9933,747.861,344.644.15%
S&P5003,770.553,780.714,001.483,744.223,992.93222.385.90%
Nasdaq10,475.2510,516.9411,352.4310,344.0111,323.33848.088.10%
FTSE1007,334.847,334.807,408.617,244.807,318.04-16.80-0.23%
DAX13,459.8513,398.7914,263.5313,391.0014,224.86765.015.68%
SSE3,070.803,062.863,117.743,022.853,087.2916.490.54%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY146.65147.16147.56138.45138.75-7.90-5.39%
EURJPY145.95145.95147.11142.54143.64-2.31-1.58%
GBPJPY166.73166.39169.09163.02164.19-2.54-1.52%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI92.4492.4493.7384.7488.91-3.53-3.82%
Gold1680.201681.111772.781664.801771.2091.005.42%
《主要株式指数》
  • Nasdaq＞S%P500＞NYダウで大幅上昇
  • ドル建日経がNasdaqを上回る上昇率

    • 📎 株式指数の乖離位置
    11/11
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-12.25%85.67%1.87%1.49%8.69%
    S&P500-22.30%82.56%-4.68%-4.24%4.22%
    N225-11.16%73.18%3.00%0.93%8.34%
    Nasdaq-36.20%71.19%-11.52%-15.47%-7.00%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - 日経,NYダウは1年線を返す

    💬 Nasdaqはまだまだ沈んでいる

《今週の出来事》
  • Nov.05 BRK:Q3赤字
  • Nov.07 日経:大幅高+327.90(+1.21%)
  • Nov.07 NYダウ:大幅高+423.78(+1.31%)
  • Nov.08 日経:大幅高＋344.47(1.25%)
  • Nov.08 NYダウ:大幅高+333.83(+1.02%)
  • Nov.08 アメリカ中間選挙:拮抗…民主党善戦
  • Nov.09 露:ヘルソン市から撤退
  • Nov.09 NYダウ:大幅安-646.89(-1.95%)
  • Nov.10 米国CPI:高水準も予測を下回る
  • Nov.10 為替:円高$1=140円台
  • Nov.10 米債券:Y10利回りが4%を下回る
  • Nov.10 NYダウ:大幅高+1,201.43(+3.70%)
  • Nov.11 日経:大幅高+817.47(+2.98%)
  • Nov.11 為替:$1=138円台
  • Nov.11 Nasdaq:大幅高+209.18(+1.88%)…NYダウ+0.10%

《日本のマーケット情報》
    11/11先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.2
    2.9
    17.3
    4.8
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.95
    21.08
    		21.71
    20.31
    		30.65(22/1/27)
    21.5720.3118.08(21/12/16)
    空売比率
    		45.9
    41.1
    		43.9
    42.7
    		54.7(22/10/28)
    40.838.338.1(21/12/23)
    日経PBR
    		1.17
    1.15
    		1.17
    1.17
    		1.32(21/11/4)
    1.151.141.09(22/9/30)
     - 金曜の売買代金が4.8兆と膨らむ

    10月2週10月3週10月4週11月1週Mome
    海外投資家(億)1,524-4,9308353,9042週連続買越
    先物2,2371,399859-1,4225週ぶり売越
    合算3,761-3,5311,6942,4822週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    11/11先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,819
    320
    1,871
    418
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		58
    61
    		66
    66
    		86(21/11/9)
    50536(22/5/12)
    VIX
    		25.88
    24.35
    		26.09
    22.52
    		36.45(22/3/7)
    24.5522.5215.01(21/10/21)
    2年債利回
    		4.71
    4.72
    		4.72
    4.33
    		4.72(22/11/7)
    4.484.330.21(21/9/21)
    10年債利回
    		4.16
    4.21
    		4.21
    3.81
    		4.24(22/10/24)
    4.043.811.28(21/9/14)
    30年債利回
    		4.25
    4.32
    		4.32
    4.05
    		4.33(22/10/21)
    4.094.051.68(21/12/03)
     - 米国債:木曜CPI発表から利回り急落,Y10は4%を下回る
    - 米国債:Y2>Y10は19週連続逆イールド

《為替》
  • 急激な円高＆ドル安：$1=147円台→138円台
  • 高：円＞ポンド≒ユーロ＞ドル：安

    • 📌 木曜の米国CPIから動く

《原油・金》
  • 原油：反落
  • 金(Gold)：大幅上昇

    • 💣 金(Gold)がパンデミック(Mar.2020)以来の上昇率


💬 わたしの思うところ

CPI発表のタイミングから株式は大幅反発。

ハイテクと今まで売られ放置されていた銘柄の上昇が目立った。

アメリカ3指数の上昇率には大きな差があり、Nasdaqが抜けた反発を見せた。


CPIがインフレピークアウト期待に繋がったとのことだが、数字自体はまだまだ強い。

ここまで反発する内容とは思えないのだがいつものごとくこれがマーケット。


不気味なのはCPI発表前から金(Gold)が買われており、上昇率はパンデミック以来のものとなっている。

そして・・・CPI発表後も金(Gold)は下がらなかった。

一方で原油はあまり動いていない。嵐の前の何とかか・・・これも不気味。


忘れた頃に後付で話題になる"逆イールド"とか、大荒れの前に起きることは起きている気もするが。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇▇～▇10.9%
    Communication1▇▇▇▇▇▇▇～▇8.9%
    Services1▇▇▇▇▇～▇6.2%
    S&P5001▇▇▇▇▇～▇5.9%
    Financial1▇▇▇▇～▇5.5%
    Industrials1▇▇▇～▇4.7%
    Healthcare1▇～▇2.3%
    ConsumerDF1▇～▇2.2%
    Energy4▇▇0.9%
    Utilities4▇0.5%
     - Technology,Communicationが先週の下落分を取り返す反発

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CRM😊12.85%
    2MSFT😊11.62%
    3WBA😊11.30%
    DJIA😊4.15%
    Loser
    		3JNJ😐-1.30%
    2UNH😐-2.99%
    1DIS😭-4.59%

  • NYダウ30採用銘柄の決算傾向

    * 未発表:CRM,CSCO,HD,WMT

  • わたしの注目株から

    • 💬 売られたものが買い戻されるような展開

    META😊24.49%
    ADBE😊19.39%
    NVDA😊15.34%
    CRM😊12.85%
    MSFT😊11.62%
    GOOG😊11.57%
    AMZN😊10.78%
    AAPL😊8.18%
    INTC😊7.91%
     - ハイテク,半導体が軒並み大幅反発

    FDX😊12.10%
    WBA😊11.30%
    HD😊10.88%
    NKE😊10.75%
    EL😊8.40%
     - サービス業も幅広く上昇

    DIS😭-4.59%
     - 決算嫌気,アナリスト予測を下回り売られる

    GT😊13.38%
    BA😊10.92%
    MMM😊6.52%
    GE😊6.46%
    LMT😭-3.70%
    NOC😭-5.75%
     - 製造業が買われる中で防衛は下落

    TROW😊29.67%
    CINF😊10.32%
    BRK-B😊7.74%
    GS😊7.62%
    AXP😊7.03%
    BAC😊4.40%
    JPM😊3.54%
    TRV😐-0.73%
     - 金融はアセット中心に上昇

    KHC😐-2.71%
    MO😐-2.46%
    GIS😐-2.29%
    ADM😐-2.23%
    HSY😭-4.43%
    SJM😭-4.53%
     - 食料品に軟調な銘柄が目立つ

    BMY😭-3.58%
    GSK😭-4.23%
     - 医薬品に売られる銘柄あり

    NGG😊7.55%
    D😭-8.15%
     - 公益はまちまち

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《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1東京エレ(8035)😊16.92%
    2SMC(6273)😊12.17%
    3HOYA(7741)😊11.79%
    日経平均😊3.91%
    Loser
    		3ホンダ(7267)😐-1.48%
    2NTT(9432)😭-3.27%
    1任天堂(7974)😭-3.28%

  • わたしの注目株から

    • 💬 意外と決算結果が素直に影響しているかも・・・

    ユニチャーム(8113)😊15.64%
    資生堂(4991)😊14.85%
    花王(4452)😊6.16%
     - 中国回復期待で反発？

    雪印(2270)😊7.85%
    明治HD(2269)😊5.73%
    日清オイ(2602)😊5.08%
    アサヒGHD(2502)😊4.21%
    味の素(2802)😐0.19%
     - 食料品は決算まちまちもアメリカと違って上昇
    - 味の素:増配
    - 日清オ:増益

    楽天(4755)😊6.10%
    NTT(9432)😭-3.27%
     - NTT:決算嫌気

    💣 楽天赤字決算…週明け注意

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤NTT(9432)のQ2.2023-03決算発表：Q2単独は減益も進捗は良好

    レーザーテク(6920)😊29.88%
    アドテスト(6857)😊17.54%
    東京エレ(8035)😊16.92%
    キーエンス(6861)😊8.60%
    信越化学(4063)😊10.29%
     - 米国株高に半導体が連動
    - 東京エレ:Q2増収増益も下方修正,減配

    SMC(6273)😊12.17%
    HOYA(7741)😊11.79%
    富士F(4901)😊11.42%
    村田製作所(6981)😊11.24%
    ソニー(6758)😊8.69%
    アマダ(6113)😊6.25%
    ファナック(6954)😊5.84%
    ダイキン(6367)😊3.61%
    テルモ(7974)😭-4.31%
    ニコン(7731)😭-8.04%
     - 精密,機械は幅広く上昇も決算嫌気の急落もちらほら
    - ダイキン:増配

    トヨタ(7203)😐0.81%
    ホンダ(7267)😐-1.48%
     - 自動車は弱い…原材料費のコスト高が想定以上に利益圧迫

    任天堂(7974)😭-3.28%
     - 最高益も減配

    三井物産(8031)😊6.45%
    伊藤忠商事(8001)😊6.17%
    住友商事(8053)😊4.89%
    三菱商事(8058)😐0.72%
     - 商社はまずまず堅調
    - 三菱商:純利益1兆超の好決算&増配

    東京海上(8766)😊4.90%
    MS&AD(8725)😊3.85%
     - 保険も堅調…決算は来週

    SBG(9984)😊6.04%
     - Q2単独は黒字,年初来高値の続伸

    帝人(3401)😭-8.41%
     - 下方修正&減配の決算嫌気

    JR東日本(9020)😐-2.95%
    JR東海(9022)😭-3.83%
    ANA(9202)😭-5.71%
     - 鉄道航空は売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - サービス：買い → 約定 …DIS(Add 50%)

  • 日本株
    - 建設：買い → 出来ず …1941/1942

💸 投資状況
決算嫌気で急落したディズニー(DIS)を買う

（ちょっとワケありのお買い物。。。）

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]← [💣💣]

💣 金(Gold)の上昇率に注意

  • イベント
Nov.14
Nov.15日本GDP(速),欧州GDP(改),英国失業率(10),G20
Nov.16米国小売売上(10),G20
Nov.17米国住宅着工(10)
Nov.18英国小売売上(10)
  • 米国企業の主な決算発表予定
BMOAMC
Nov.14TSN
Nov.15HD,WMT
Nov.16NVDA,CSCO
Nov.17GPS
Nov.18
  • 日本企業の主な決算発表予定
Nov.14菱UFJ(8306),三井住F(8316),みずほ(8411),第一生命(8750),GMO(9449)
Nov.15
Nov.16
Nov.17
Nov.18SOMPO(8630),MS&AD(8725),東京海上(8766)
 - いつものように保険で最後


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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