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2022-12-03

今週のマーケット(2022.11.28-2022.12.02)：○NKE(+5.89%) - ●CRM(-5.73%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米国債利回りのピークアウト感でドル安＆円高に振れる($1=135円割れ)。株価はNY小幅高、日経は下落。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.11.28-2022.12.02
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,283.0328,220.5628,423.4627,662.1227,777.90-505.13-1.79%
N225($)204.00202.53207.54200.47205.591.590.78%
TOPIX2,018.002,018.612,019.791,945.481,953.98-64.02-3.17%
DJIA34,347.0334,275.9134,595.5133,583.7734,429.8882.850.24%
S&P5004,026.124,005.364,100.513,937.654,071.7045.581.13%
Nasdaq11,226.3611,147.5711,546.7710,944.3711,461.50235.142.09%
FTSE1007,486.672,486.707,599.707,420.007,556.2369.560.93%
DAX14,541.3814,471.1014,582.2014,423.7914,529.39-11.99-0.08%
SSE3,101.693,055.293,198.413,034.703,156.1454.451.76%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY139.14139.21139.89133.61134.31-4.83-3.47%
EURJPY144.45144.36145.00140.76141.56-2.89-2.00%
GBPJPY168.21167.92168.20164.03165.05-3.16-1.88%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.5376.5383.3273.6280.213.684.81%
Gold1754.261754.261804.451739.701797.2542.992.45%
《主要株式指数》
  • NYは中間上げ下げあるも週ベースでは小幅の上昇
  • 日経は小幅堅調に推移するも週末金曜に大幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/2
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-9.12%89.94%4.08%3.15%10.46%
    S&P500-18.28%87.08%-2.00%-2.61%5.80%
    N225-10.18%73.76%1.41%-0.97%6.11%
    Nasdaq-32.49%74.12%-8.69%-14.28%-6.26%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》
  • Nov.28 原油:WTI=$75割れ…中国需要減
  • Nov.28 NYダウ:大幅安-497.57(-1.45%)
  • Nov.30 中国:「ゼロコロナ解除へ」の報道
  • Nov.30 原油:WTI=$80回復
  • Nov.30 NYダウ:大幅高+737.24(+2.18%)
  • Dec.01 日本:スペインに勝利しW杯決勝Tに進出
  • Dec.02 日経:大幅安-448.18(-1.59%)
  • Dec.02 為替:$1=135円割れ
  • Dec.02 米国:雇用統計は市場予想を上回る

《日本のマーケット情報》
    12/2先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    9.9
    2.5
    15.5
    3.1
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.57
    18.53
    		19.89
    19.89
    		30.65(22/1/27)
    17.1518.5317.15(22/11/22)
    空売比率
    		42.3
    43.1
    		45.5
    45.5
    		54.7(22/10/28)
    40.340.938.1(21/12/23)
    日経PBR
    		1.18
    1.17
    		1.17
    1.14
    		1.30(21/12/5)
    1.151.141.09(22/9/30)
     - 水曜から出来高上昇

    11月1週11月2週11月3週11月4週Mome
    海外投資家(億)3,9045,209-1694,0292週ぶり買越
    先物-1,4222,0978,5135,7963週連続買越
    合算2,4827,3068,3449,8254週連続買越

《アメリカのマーケット情報》
    12/2先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    955
    286
    1,698
    279
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		66
    59
    		70
    63
    		86(21/11/9)
    62596(22/5/12)
    VIX
    		22.36
    22.21
    		22.21
    19.06
    		36.45(22/3/7)
    20.3519.0615.01(21/10/21)
    2年債利回
    		4.55
    4.44
    		4.47
    4.27
    		4.72(22/11/7)
    4.454.230.50(21/11/26)
    10年債利回
    		3.83
    3.68
    		3.74
    3.49
    		4.24(22/10/24)
    3.683.491.34(21/12/3)
    30年債利回
    		3.90
    3.55
    		3.80
    3.72
    		4.33(22/10/21)
    3.733.551.68(21/12/03)
     - 米国債利回りにはピークアウト感
    - 米国債:Y2>Y10は22週連続逆イールド

《為替》
  • 円高＆ドル安：$1=140円から一気に$135円を割る
  • 高：円＞ポンド＞ユーロ＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：反発…WTI=$80回復
  • 金(Gold)：上昇…8月高値に迫る


💬 わたしの思うところ

今週のマーケットは動いてもなんとなく静かな印象が強かったです。

米国債利回りにはピークアウト感が漂い為替が反応。（円高＆ドル安）

でも、株価の方はアナリストたちが期待した通りには反応していないようですね。

今後は中国のゼロコロナ解除の動き、OPEC+、再来週のFOMCを見据えての駆け引きとなりそうです。

日経の週末大幅安は為替の影響もあるでしょうか。ドル建では週ベースで上昇していますから。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services2▇▇▇▇▇▇▇3.7%
    Communication4▇▇▇▇▇▇3.0%
    Healthcare4▇▇▇▇▇2.6%
    Technology2▇▇▇1.6%
    ConsumerDF4▇▇▇1.5%
    S&P5002▇▇1.1%
    Industrials2▇▇1.1%
    -0.1%1Financial
    -0.2%1Utilities
    -1.0%▇▇3Energy
     - Utilitiesは7週ぶりの下落

  • 金融セクターの動き

    • 💣 S&P500プラスに対して金融はマイナス

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1NKE😊5.89%
    2MSFT😊3.04%
    3CSCO😐2.69%
    DJIA😐1.13%
    Loser
    		3GS😐-2.13%
    2VZ😐-2.15%
    1CRM😭-5.73%
     - NKEとCRM以外は比較的格差のない週

  • NYダウ30採用銘柄の決算傾向

    💣 今四半期決算は予測を上回るも通期売上の下方修正などで嫌気された企業が多い？

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * 未発表:CPB
    💬 生活必需品はいつもと同じ

  • わたしの注目株から

    • JPM😐-1.16%
    GS😐-2.13%
    WFC😭-3.16%
    BAC😭-4.30%
     - 米国債利回りピークアウトに反応

    CVX😐-1.45%
    XOM😐-2.96%
     - メジャーの下落は今のところ限定的

    GSK😊4.00%
    UL😊4.00%
    HSBC😐2.89%
    NGG😐1.23%
    BP😐0.26%
     - ドル安にADRの英国株が反応

    MO😊6.46%
    PM😊6.16%
    GIS😊4.28%
    KO😐2.65%
    PG😐2.65%
    ADM😭-5.84%
     - 生活必需品が堅調
    - ADM:よくわからないけど急落

    PFE😊3.45%
    JNJ😐0.93%
     - 医薬品大手はまずまず堅調

    RTX😊3.63%
    LMT😐2.64%
     - 製造業は防衛関連が堅調

    EL😊8.64%
    NKE😊5.89%
    SBUX😊5.51%
    MCD😐-0.58%
    AAL😭-3.66%
    COST😭-7.33%
     - サービス業はまちまち

    GOOG😊3.31%
    MSFT😊3.04%
    AMZN😐0.77%
    AAPL😐-0.20%
    CRM😭-5.73%
     - ハイテクはまずまず頑張る
    - AAPL:iPhone供給不足懸念の報道
    - CRM:通期売上見通し引き下げを嫌気


《日本株》

💣 今週はほぼ全面反落

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1東京エレ(8035)😐1.56%
    2SBG(9984)😐-0.39%
    3花王(4452)😐-0.70%
    日経平均😐-1.79%
    Loser
    		3三菱商事(8058)😭-5.35%
    2三井物産(8031)😭-5.63%
    1東京海上(8766)😭-6.49%
     - 先週と真逆,金融と商社が反落

  • わたしの注目株から

    • J-POWER(9513)😐-2.72%
    中部電力(9502)😭-3.49%
    沖縄電力(9511)😭-3.52%
    東電(9501)😭-5.54%
    九州電力(9508)😭-6.32%
    関西電力(9503)😭-6.41%
    中国電力(9504)😭-13.58%
     - 中部,中国,九州,関西:カルテル疑いで課徴金

    中電工(1941)😭-2.41%
    きんでん(1944)😭-3.59%
    関電工(1942)😭-4.04%
    トーエネック(1946)😭-7.32%
     - 電力工事関連も連れ安

    大阪ガス(9532)😭-3.01%
    北海道ガス(9534)😭-4.37%
    東京ガス(9531)😭-4.96%
     - 都市ガスにも売りが波及

    KDDI(9433)😐-2.48%
    コムシス(1721)😭-4.07%
    NTT(9432)😭-4.19%
     - 久しぶりに通信関連に大きな売り

    三菱UFJ(8306)😐-2.64%
    三井住友F(8316)😭-3.99%
    日本郵政(6178)😭-5.47%
    東京海上(8766)😭-6.49%
    MS&AD(8725)😭-7.04%
     - 金融反落

    伊藤忠商事(8001)😭-4.40%
    住友商事(8053)😭-4.71%
    三菱商事(8058)😭-5.35%
    三井物産(8031)😭-5.63%
     - バフェット商社も反落

    ホンダ(7267)😐-2.91%
    キヤノン(7751)😭-3.47%
    日立(6501)😭-3.61%
    ソニー(6758)😭-3.62%
    トヨタ(7203)😭-4.06%
     - 大手製造業も揃って売られる

    東京エレ(8035)😐1.56%
    HOYA(7741)😭-4.62%
    キーエンス(6861)😭-4.82%
     - 半導体軟調もよくわからいけど東京エレは＋

    味の素(2802)😊4.71%
    明治HD(2269)😭-3.50%
    キリン(2503)😭-4.00%
    キッコーマン(2801)😭-4.05%
    日清製粉(2002)😭-4.53%
    雪印(2270)😭-5.02%
     - 食品も反落
    - 味の素は半導体材料好調を好感

    三菱地所(8802)😭-6.54%
     - 不動産も軟調？

    エーザイ(4523)😐0.92%
     - 治験死亡事例で急落も買い戻される

    資生堂(4911)😊5.31%
     - ELに同調して上昇

    ファストリテ(9983)😐1.84%
    💣 週明け注意:11月売上減

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 通信：売り → 出来ず …T

  • 日本株
    - 建設：買い → 約定 …1942(Add 50%)
    - サービス：売り → 出来ず …6178


💸 投資詳細
公益が売られたところで関電工(1942)を久々に買い増し
段階的に二段目、三段目も待機

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣] → [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣] → [💣]

    • - 円高に進むなら株価に影響出そう
    - 金(Gold)は既に上昇トレンド入り

  • イベント
    BMOAMC
    Dec.05
    Dec.06
    Dec.07CPB
    Dec.08AVGO
    Dec.09

  • 米国企業の主な決算発表予定
    Dec.05
    Dec.06
    Dec.07
    Dec.08積水ハウス(1928)
    Dec.09
     * CPB,AVGO(Aug-Oct)

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Dec.04OPEC+
    Dec.05欧州小売売上(10)
    Dec.06
    Dec.07欧州GDP
    Dec.08日本GDP(改)
    Dec.09


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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