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2022-12-17

今週のマーケット(2022.12.12-2022.12.16)：○BA(+2.87%) - ●AAPL(-5.38%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYダウ採用銘柄中アップル(AAPL)がこれといった材料もなくワーストの下げ。

FOMCで動いたとは思えず、いよいよリセッション入りを意識？

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.12.12-2022.12.16
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,901.0127,741.1028,195.6927,488.8327,527.12-373.89-1.34%
N225($)204.88203.06208.12200.23200.40-4.48-2.19%
TOPIX1,961.561,952.231,978.931,948.671,950.21-11.35-0.58%
DJIA33,476.4633,519.5034,712.2832,654.5932,920.46-556.00-1.66%
S&P5003,934.383,939.294,100.963,827.913,852.36-82.02-2.08%
Nasdaq11,004.6211,015.4811,571.6410,642.1010,705.41-299.21-2.72%
FTSE1007,476.637,426.177,429.297,305.727,332.12-144.51-1.93%
DAX14,370.7214,300.4314,675.8413,815.2413,893.07-477.65-3.32%
SSE3,206.953,195.873,196.723,151.613,167.86-39.09-1.22%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY136.57136.51138.17134.50136.670.100.07%
EURJPY143.87143.66146.72143.46144.760.890.62%
GBPJPY167.42167.35169.27165.97165.99-1.43-0.85%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI71.4771.4777.7470.2774.473.004.20%
Gold1797.111797.411824.471773.921792.59-4.52-0.25%
《主要株式指数》
  • 先週ほどではないけどグローバルに続落
  • 日経はNY,欧州ほど下げていない

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/16
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.63%90.58%-0.19%-1.55%5.41%
    S&P500-20.56%87.10%-6.61%-7.95%-0.13%
    N225-10.74%72.36%0.61%-1.93%4.95%
    Nasdaq-34.36%74.50%-13.51%-19.73%-12.63%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - Nasdaqの長期MAは完全におじき状態,Y1とY3がデッドクロスに接近

《今週の出来事》
  • Dec.12 NYダウ:大幅高+528.58(+1.58%)
  • Dec.13 米国CPI:鈍化…予想も下回る
  • Dec.13 原油:WTI=$75回復
  • Dec.13 NYダウ:一時+706.82→終値-105.88
  • Dec.14 FOMC:0.50%利上げ…利上げ幅縮小もタカ姿勢は継続
  • Dec.15 ECB:0.50%利上げ…利上げ幅縮小
  • Dec.15 BOE:0.50%利上げ…利上げ幅縮小
  • Dec.15 NYダウ:大幅安-764.13(-2.25%)
  • Dec.16 日経:大幅安-524.58(-1.87%)
  • Dec.16 NYダウ:一時-547.63→終値-281.76

《日本のマーケット情報》
    12/16先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.2
    2.2
    12.6
    3.4
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		22.43
    18.78
    		18.95
    17.76
    		30.65(22/1/27)
    18.0416.3116.31(22/12/15)
    空売比率
    		47.7
    42.7
    		44.5
    44.5
    		54.7(22/10/28)
    41.838.838.1(21/12/23)
    日経PBR
    		1.14
    1.14
    		1.15
    1.14
    		1.30(21/12/5)
    1.131.141.09(22/9/30)
     - 日経VIは意外にも低下

    11月3週11月4週11月5週12月1週Mome
    海外投資家(億)-1694,029-101-7972週連続売越
    先物8,5135,7968,0284,1725週連続買越
    合算8,3449,8257,9273,3756週連続買越
     - 海外投資家は6週連続の買い越し


警戒
💣 日本株が健闘している要因は海外投資家の動向っぽい

…彼らが逃げ出したら一気に様相は変わりそう

《アメリカのマーケット情報》
    12/16先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,417
    301
    2,015
    623
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		65
    59
    		61
    42
    		86(21/11/9)
    54426(22/5/12)
    VIX
    		22.83
    25.00
    		25.00
    22.62
    		36.45(22/3/7)
    20.7521.1415.01(21/10/21)
    2年債利回
    		4.39
    4.38
    		4.38
    4.18
    		4.72(22/11/7)
    4.264.180.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.58
    3.61
    		3.61
    3.48
    		4.24(22/10/24)
    3.423.451.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.58
    3.57
    		3.57
    3.55
    		4.33(22/10/21)
    3.433.491.79(21/12/13)
     - F&G急低下,VIXはそれほどでも
    - 週末に出来高急増
    - 米国債:Y10-Y30の逆イールドは解消
    - 米国債:Y2>Y10は24週連続逆イールド…ほぼ半年この状態

《為替》
  • 各中銀の利上げ政策あった割には静かな着地
  • 高：ユーロ＞ドル≒円＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：反発…WTI=$70→$75に押し返す
  • 金(Gold)：横ばい


💬 わたしの思うところ

FOMC,ECB,BOEが揃って利上げも利上げ幅は縮小しました。

でも、「タカ派姿勢は依然崩さず」というのがマーケットの評価のようです。


今週のNYは日中揺さぶられる展開が目立ちましたが、結局はそれなりの続落。

これリセッションになると思う。

そうなれば間違いなく買い場。下げの期間と幅を定め覚悟を決めて備えたいです。


来週は一応日銀の政策金利発表があります。

ここのところ6週連続買い越しの海外勢の逃げ出しには要注意！

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy1▇0.6%
    -1.0%▇▇3Utilities
    -1.3%▇▇▇2Healthcare
    -1.4%▇▇▇2ConsumerDF
    -1.5%▇▇▇2Industrials
    -2.1%▇▇▇▇2S&P500
    -2.6%▇▇▇▇▇3Financial
    -2.7%▇▇▇▇▇2Technology
    -2.7%▇▇▇▇▇2Communication
    -3.6%▇▇▇▇▇▇▇2Services
     - 続落も幅は先週より小さい、Energyは＋

  • 金融セクターの動き

    • 💣 3週連続指数を下回る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1BA😐2.87%
    2CAT😐2.39%
    3HD😐0.89%
    DJIA😐-1.66%
    Loser
    		3IBM😭-4.69%
    2AXP😭-4.94%
    1AAPL😭-5.38%
     - AAPLが今年初めてのワースト
    - BAはCVXに並ぶ今年最多6度目のトップ

  • わたしの注目株から

    • CPB😐2.52%
    GIS😐1.27%
    ADM😐0.42%
    PG😐-0.32%
    KO😐-0.62%
     - 生活必需品は先週に続き頑張る

    JPM😐-2.17%
    CINF😭-3.48%
    GS😭-3.56%
    AXP😭-4.94%
    TROW😭-7.77%
     - 金融は幅広く続落

    ADBE😐2.39%
    MSFT😐-0.30%
    AMZN😐-1.38%
    GOOG😐-2.37%
    INTC😭-4.67%
    IBM😭-4.69%
    AAPL😭-5.38%
    NFLX😭-9.16%
     - 先週に続きハイテクが弱い
    - ADBE:通期売上予測を据え置いた決算を好感

    BA😐2.87%
    CAT😐2.39%
    MMM😭-3.24%
    GE😭-4.67%
    F😭-8.04%
    UAL😭-10.71%
     - 製造業は一部銘柄が＋
    - BA:UALから787大量受注

    MCD😐-2.18%
    NKE😭-3.17%
    DIS😭-3.53%
    AAL😭-5.32%
     - サービスは反発せずの続落

    BMY😭-6.77%
     - よくわからないけど週を通して大幅下落


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1第一三共(4568)😐2.57%
    2セブン&アイ(3382)😐1.90%
    3武田薬品(4502)😐1.66%
    日経平均😐-1.34%
    Loser
    		3SMC(6273)😭-4.20%
    2東京エレ(8035)😭-4.20%
    1日本電産(6594)😭-5.05%
     - ハイテクが下位に並ぶ
    - 大きな＋はなし

  • わたしの注目株から

    • 村田製作所(6981)😐-2.88%
    東京エレ(8035)😭-4.20%
     - ハイテクが下落の中心

    花王(4452)😐-2.79%
    資生堂(4911)😭-3.82%
     - 化粧品が下落,資生堂は反落

    明治HD(2269)😐-1.63%
    キッコーマン(2801)😐-1.71%
    日清製粉(2002)😭-3.59%
     - 食品大手も下落

    東電(9501)😐-2.52%
    沖縄電力(9511)😐-2.71%
     - 電力も軟調銘柄が目立つ

    第一三共(4568)😐2.57%
    武田薬品(4502)😐1.66%
    アステラス(4503)😐0.59%
     - 医薬品が健闘

    東レ(3402)😊4.42%
     - BAに連れ高

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 建設：買い → 出来ず …1942

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Dec.18FIFA WorldCup Final
    Dec.19
    Dec.20日銀政策金利,米国住宅着工(11)
    Dec.21
    Dec.22米国GDP(確),英国GDP(改)
    Dec.23米国債権短縮取引

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Dec.19
    Dec.20GISFDX,NKE
    Dec.21
    Dec.22
    Dec.23
     * GIS,FDX,NKE(Sep-Nov)

    🔔 Oct-Nov含むゼネラル・ミルズ(GIS)決算に注目

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Dec.19
    Dec.20
    Dec.21
    Dec.22
    Dec.23ニトリ(9843)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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