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2022-12-24

今週のマーケット(2022.12.19-2022.12.23)：○NKE(+9.72%) - ●INTC(-3.08%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日銀の政策転換から一気に円高に振れ日経下落も内容は二極化、銀行保険株は急騰。半導体,グロースが急落。

アナリストたちはポジショントークに終始。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2022.12.19-2022.12.23
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,527.1227,279.9227,349.5826,106.3826,235.25-1,291.87-4.69%
N225($)200.40199.97201.40197.09197.70-2.70-1.35%
TOPIX1,950.211,936.571,944.711,887.731,897.94-52.27-2.68%
DJIA32,920.4632,921.4533,437.8432,573.4333,203.93283.470.86%
S&P5003,852.363,853.793,889.823,764.493,844.82-7.54-0.20%
Nasdaq10,705.4110,707.4410,753.5710,313.3210,497.86-207.55-1.94%
FTSE1007,332.127,332.107,540.307,302.807,473.01140.891.92%
DAX13,893.0713,934.7514,160.8713,791.5213,940.9347.860.34%
SSE3,167.863,165.313,170.263,031.543,045.87-121.99-3.85%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY136.67135.96137.47130.56132.76-3.91-2.86%
EURJPY144.76143.93145.83138.80140.89-3.87-2.67%
GBPJPY165.99165.08167.01158.57159.92-6.07-3.66%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI74.4774.4780.3074.2179.394.926.61%
Gold1792.591791.831823.821783.941797.695.100.28%
《主要株式指数》
  • 日銀政策転換で日経は急落
  • 欧米は横ばい
  • コロナ拡大の上海は大幅安

    • 📎 株式指数の乖離位置
    12/23
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-11.85%83.59%0.83%-0.78%6.22%
    S&P500-21.88%77.47%-6.41%-8.16%-0.43%
    N225-15.23%67.19%-3.94%-6.52%-0.03%
    Nasdaq-36.39%62.16%-14.50%-21.16%-14.39%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - Nasdaq:Y1-Y3デッドクロス発生

《今週の出来事》
  • Dec.18 W杯:アルゼンチン36年ぶり3度目の優勝
  • Dec.20 日銀:金融緩和政策を修正…長期金利の上限0.5%に引き上げ
  • Dec.20 為替:円高…$1=137→130円台
  • Dec.20 日経:大幅安-669.61(-2.46%)
  • Dec.21 トヨタ(7203):年初来安値…自動車株は軒並み安
  • Dec.21 NYダウ:大幅高+526.74(+1.60%)
  • Dec.22 NYダウ:大幅安-348.99(-1.05%)
  • Dec.23 原油:WTI=一時$80を回復…露減産示唆

《日本のマーケット情報》
    12/23先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    12.6
    2.3
    14.9
    2.4
    		17.7(22/5-2W)
    10.6(22/8-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.95
    18.87
    		21.40
    20.20
    		30.65(22/1/27)
    16.3118.8716.31(22/12/15)
    空売比率
    		44.5
    44.7
    		48.0
    46.5
    		54.7(22/10/28)
    38.844.738.1(21/12/23)
    日経PBR
    		1.15
    1.13
    		1.13
    1.10
    		1.30(21/12/5)
    1.141.101.09(22/9/30)
    新安値
    		25
    33
    		120
    105
    		542(21/12/3)
    833-
     - 日銀ショックの火水に出来高上昇

    11月4週11月5週12月1週12月2週Mome
    海外投資家(億)4,029-101-797-1643週連続売越
    先物5,7968,0284,172-2,4946週ぶり売越
    合算9,8257,9273,375-2,6587週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》
    12/23先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    2,015
    308
    1,449
    218
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		61
    39
    		39
    39
    		86(21/11/9)
    42356(22/5/12)
    VIX
    		25.00
    22.42
    		22.42
    20.87
    		36.45(22/3/7)
    21.1420.0716.60(22/1/3)
    2年債利回
    		4.38
    4.26
    		4.32
    4.32
    		4.72(22/11/7)
    4.184.210.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.61
    3.58
    		3.75
    3.75
    		4.24(22/10/24)
    3.453.581.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.57
    3.63
    		3.82
    3.82
    		4.33(22/10/21)
    3.493.631.79(21/12/13)
     - 米国債利回り反発
    - 米国債:Y2>Y10は25週連続逆イールド

《為替》
  • 円高：日銀金融政策転換（$1=137→130円台）
  • 高：円＞ユーロ＞ドル＞ポンド：安

《原油・金》
  • 原油：続伸の大幅高…WTI=$80回復
  • 金(Gold)：横ばい

    • 🔔 露が減産示唆


💬 わたしの思うところ

日銀の金融政策転換をめぐり右往左往するアナリストには思わず笑ってしまいます。

起こってしまったことに文句を言っても仕方がないと思うのですけど。


日銀主導なら、トヨタ(7203)の中間決算でドル円の心地よい範囲を超えていることがわかっていたわけで、効果的に円安を是正するならFOMCの利上げペースが減速したこのタイミングを選ぶのは当然ですよね。

マーケットとの事前会話って・・・ハゲタカ相手には無用なことで、事前に言ったら効果ないでしょう。

日銀主導でないなら、そろそろアメリカが音を上げて要請してきたかも・・・なんて疑ったりします。


日銀ショックで日経は急落したのですが、セクター別、規模別に見れば二極化しています。

金融上昇、大型は比較的堅調、下落したのは半導体、自動車、グロースでしょうか。

ちなみにドル建はそれほど下落していません。結局今のところそれほどの異常な動きはしていないということ。


上海の続落、下落幅拡大の方が先行き気になります。

NYは原油が急落するまでは横ばいで進むと思うのだけど。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy2▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.6%
    Financial1▇▇▇1.7%
    Utilities1▇▇▇1.4%
    ConsumerDF1▇▇1.0%
    Healthcare1▇0.6%
    Industrials1▇0.4%
    -0.20%3S&P500
    -0.3%▇3Communication
    -2.4%▇▇▇▇▇3Technology
    -2.9%▇▇▇▇▇▇3Services
     - 二極化した週,グロース系多いセクターがマイナス

  • 金融セクターの動き


    • 🔔 金融4週ぶりの上昇、指数を大きく上回る

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1NKE😊9.72%
    2CVX😊5.14%
    3TRV😊3.65%
    DJIA😐0.86%
    Loser
    		3DIS😐-2.30%
    2MSFT😐-2.44%
    1INTC😭-3.08%
     - セクター動向とは異なる傾向,大型の下落幅は小さい

  • わたしの注目株から

    • NKE😊9.72%
    FDX😐2.45%
     - 決算銘柄は堅調
    - NKE:発表後+12.18%の急騰,S&P500のトップ

    KO😐1.71%
    PG😐1.45%
    GIS😐-1.75%
     - 生活必需品は横ばい
    - GIS:好決算&上方修正も確定売り？

    🔖 このブログ内の関連記事
      ➤ゼネラル・ミルズ(GIS)のQ2.2023決算発表：6四半期連続の上方修正

    AFL😊3.96%
    TRV😊3.65%
    JPM😐1.54%
    AXP😐0.49%
     - 保険が金融上昇を牽引

    CVX😊5.14%
    BP😊3.95%
    XOM😊3.80%
     - 原油高

    D😊3.70%
    SO😊3.33%
    DUK😐2.64%
     - 公益は一部の大型銘柄が堅調

    TSM😐-1.85%
    AAPL😐-1.97%
    MSFT😐-2.44%
    AMZN😐-2.97%
    TXN😭-3.05%
    INTC😭-3.08%
    QCOM😭-3.22%
    NDVA😭-8.24%
     - ハイテク軟調
    - 半導体は軒並み大幅安…中国下落の影響

    DIS😐-2.30%
    WBD😭-7.47%
     - コンテンツは元気がない
    - DIS:AAPLからの買収噂は否定
    GE😊5.73%
    GM😭-6.42%
     - よくわからないけどGEが上昇
    - GMは日本に連れ安？

    TSLA😭-18.03%
     - Eマスク氏のTWTR-CEO辞任意思も影響？


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三菱UFJ(8306)😊17.97%
    2三井住友F(8316)😊14.71%
    3みずほ(8411)😊9.19%
    日経平均😭-4.69%
    Loser
    		3キーエンス(6861)😭-7.49%
    2日本電産(6594)😭-10.08%
    1東京エレ(8035)😭-10.46%
     - メガバンクが上位を独占
    - 半導体が下位を独占
    - 東京エレは今年最多ワースト(8度目)

  • わたしの注目株から

    • 三菱UFJ(8306)😊17.97%
    りそな(8308)😊15.80%
    三井住友F(8316)😊14.71%
    コンコルディ(7186)😊14.34%
    みずほ(8411)😊9.19%
    MS&AD(8725)😊8.59%
    日本郵政(6178)😊4.87%
    SOMPO(8630)😊3.99%
    東京海上(8766)😐1.31%
    野村HD(8604)😐0.69%
     - 金融緩和終了で銀行保険株が反応
    - 銀行株は軒並み年初来高値
    - 東京海上:よくわからないけど上昇幅を消す
    - 証券は横ばい

    日清製粉(2002)😊5.30%
    明治HD(2269)😐2.71%
    雪印(2270)😐2.16%
    キリン(2503)😭-3.21%
    キッコーマン(2801)😭-4.28%
    味の素(2802)😭-6.41%
     - 食品は格差あり

    花王(4452)😐0.00%
     - 変わらず

    関西電力(9503)😊7.44%
    東電(9501)😐2.19%
    KDDI(9433)😐2.03%
    NTT(9432)😐1.98%
    東京ガス(9531)😐1.71%
     - 通信,公益は堅調
    - 関電:地裁が美浜原発運転を認める

    トヨタ(7203)😭-6.34%
    ホンダ(7267)😭-6.80%
    日産(7201)😭-10.32%
     - 自動車の下落目立つ…軒並み年初来安値

    キヤノン(7751)😭-4.94%
    日立(6501)😭-5.02%
    三菱重工(7011)😭-5.96%
    ソニー(6758)😭-6.03%
     - 製造業軟調も自動車ほどではない

    キーエンス(6861)😭-7.49%
    日本電産(6594)😭-10.08%
    東京エレ(8035)😭-10.46%
     - アメリカと同じく半導体が大幅安

    三菱地所(8802)😭-6.72%
     - 不動産も日銀政策転換の影響大

    第一三共(4568)😭-5.18%
    アステラス(4503)😭-5.33%
    エーザイ(4523)😭-8.69%
     - 医薬品も弱い
    - エーザイ:米国で新薬死亡事例報道の悪材料

    SBG(9984)😭-4.87%
     - 指数なみの下落に留まる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣 原油の大幅急落が来ればリセッション警戒
    🔔 日経はドル円の揺り戻しによる影響に一応注意

  • イベント
    Dec.26Xmas休場
    Dec.27日本失業率(11),英国休場
    Dec.2812月期配当権利付最終日
    Dec.29
    Dec.30大納会

  • 米国企業の主な決算発表予定
    - 特になし

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Dec.26
    Dec.27
    Dec.28ウェザーN(4825)
    Dec.29
    Dec.30


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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