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2023-01-14

今週のマーケット(2023.01.09-2023.01.13)：○GS(+7.45%) - ●JNJ(-3.78%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

英FTSEが一段高で史上最高値に接近。NYは生活必需品に売りが回りながらの指数上昇。

原油は先週の下落分を返す反発。為替は日銀追加政策の思惑めぐり円高ドル安に振れる。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.01.09-2023.01.13
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22525,973.8526,176.6126,547.6126,090.8426,119.52145.670.56%
N225($)193.56198.62204.35198.19202.298.734.51%
TOPIX1,875.761,887.691,914.941,879.671,903.0827.321.46%
DJIA33,630.6133,664.3934,342.3233,421.8034,302.61672.002.00%
S&P5003,895.083,910.824,003.953,877.293,999.09104.012.67%
Nasdaq10,569.2910,662.1011,084.0110,589.5911,079.16509.874.82%
FTSE1007,699.497,699.507,864.957,684.407,844.07144.581.88%
DAX14,610.0214,650.7315,132.3714,628.6115,086.52476.503.26%
SSE3,157.643,169.373,195.313,153.403,195.3137.671.19%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY132.10131.94132.87127.45127.84-4.26-3.22%
EURJPY140.56140.39142.85138.01138.51-2.05-1.46%
GBPJPY159.64159.64161.24155.63156.30-3.34-2.09%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI73.6473.5580.0673.5580.006.368.64%
Gold1865.491865.911921.861865.401920.1554.662.93%
《主要株式指数》
  • 英FTSEが史上最高値(7903.50)に接近
  • NYは日々小幅続伸、Nasdaqは週ベースで大幅高
  • 日経は円高に振れ小幅＋に留まるも$建はNasdaq並みの上昇

    • 🙇 FTSEは先週「2年ぶり」と書いたけど「3年ぶり」の間違いでした。

    📎 株式指数の乖離位置
    1/13
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-9.56%88.55%4.62%2.25%9.41%
    S&P500-19.54%82.67%-1.56%-4.55%3.24%
    Nasdaq-34.68%67.14%-7.84%-16.37%-9.86%
    N225-15.28%62.29%-3.88%-6.75%-0.63%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》
  • Jan.09 NYダウ安 vs Nasdaq高
  • Jan.12 日銀:金融追加政策をめぐる報道
  • Jan.12 為替:$1=130円割れ
  • Jan.13 日経:大幅安-330.30(-1.25%)

《日本のマーケット情報》
    1/13先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    7.7
    2.7
    11.4
    3.4
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		20.19
    18.28
    		18.80
    18.58
    		30.65(22/1/27)
    18.2117.9516.31(22/12/15)
    空売比率
    		51.0
    47.1
    		47.1
    46.8
    		54.7(22/10/28)
    48.543.638.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.09
    1.09
    		1.11
    1.10
    		1.30(22/1/5)
    1.081.091.08(23/1/4)
    12月2週12月3週12月4週1月1週Mome
    海外投資家(億)-164-2,4181,782-6402週ぶり売越
    先物-2,494-7,635-4,501-5,0264週連続売越
    合算-2,658-10,053-2,719-5,6664週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    1/13先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,388
    315
    1,424
    266
    		2,696(22/1-4W)
    1,080(21/12-5W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		46
    48
    		63
    63
    		70(22/12/20)
    36486(22/5/12)
    VIX
    		22.90
    21.97
    		21.97
    18.35
    		36.45(22/3/7)
    21.1318.3516.60(22/1/3)
    2年債利回
    		4.46
    4.21
    		4.25
    4.23
    		4.72(22/11/7)
    4.254.140.61(21/12/16)
    10年債利回
    		3.74
    3.53
    		3.62
    3.50
    		4.24(22/10/24)
    3.563.441.40(21/12/17)
    30年債利回
    		3.84
    3.66
    		3.75
    3.61
    		4.33(22/10/21)
    3.693.581.79(21/12/13)
     - F&Gは一気に強気域へ
    - 米国債利回りは低下,Y2は4%ラインが見えてきた
    - 米国債:Y2>Y10は28週連続逆イールド

《為替》
  • 円高＆ドル安：日銀の金融追加政策をめぐる報道
  • 高：円＞ユーロ＞ポンド＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：大幅反発…先週の下落分を取り返す
  • 金(Gold)：続伸


💬 わたしの思うところ

今週のNYは一日一日大したニュースもなかったけどちょっとずつ＋を重ねて週ベースでは大幅高となりました。

上昇を主導したのはサービスとハイテク。

アマゾン(AMZN)や半導体は急騰のレベルで他にGEやテスラ(TSLA)などの暴れん坊銘柄も買われました。


対照的に生活必需品やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)などのヘルスケア大手が軟調。

ロッキードマーチン(LMT)などの堅調だった防衛銘柄にも売りが回りました。

しかし、上げるにしても下げるにしても個々にこれといった材料があるわけではありません。

このような"売り"と"買い"が謀ったように順番で回る相場はあまり手を出したくないですね。


これから決算が出てきますが、マーケットに影響を与えるイベントとしてはやはり・・・
  • MSFT:Jan.24(AMC)
  • AAPL:Feb.02(AMC)
  • GOOG:Feb.02(AMC)
  • AMZN:(未定)

決算発表前後の"吊り"にはしばらく注意が必要でしょうか。

今週末決算発表したJPモルガン(JPM)などの動きを見るとかなり危ないと感じています。

中長期的視野では決算内容が悪くはないのに過剰に売り込まれる銘柄に注目したいです。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Services3▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.9%
    Technology2▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇5.6%
    Communication3▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.4%
    Energy1▇▇▇▇▇▇▇3.6%
    Financial4▇▇▇▇▇2.7%
    S&P5002▇▇▇▇▇2.7%
    Industrials4▇▇▇▇▇2.3%
    Utilities1▇▇0.9%
    Healthcare2▇▇0.8%
    -0.7%▇1ConsumerDF
     - Services,Technologyに買い,ConsumerDFに売りが回る展開
    - Financialは4週続伸

  • 金融セクターの動き

    • 🔔 4週連続でS&P500を上回る上昇

    📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1GS😊7.45%
    2DOW😊6.65%
    3CRM😊6.41%
    DJIA😐2.00%
    Loser
    		3MRK😐-2.26%
    2KO😭-3.11%
    1JNJ😭-3.78%
     - JNJのワーストは昨年8月2週目以来
    - 決算発表前のGSがトップ

  • NYダウ採用30銘柄の決算傾向


  • わたしの注目株から

    • MO😐-1.79%
    PG😐-1.98%
    KO😭-3.11%
    PEP😭-3.24%
    GIS😭-4.01%
    MKC😭-6.03%
     - 生活必需品に売りの順番が回る,特に食品が弱い

    UNH😐-0.09%
    MRK😐-2.26%
    JNJ😭-3.78%
    PFE😭-6.03%
    ABBV😭-7.78%
     - ヘルスケアも軟調

    GS😊7.45%
    AXP😊3.72%
    JPM😊3.68%
    WFC😊3.32%
     - 金融セクターの堅調続く
    - JPM:減益,引当金増も株価は上昇
    - WFC:減益,発表直後大幅安も引けは+3%超の上昇
    - GS:来週の決算前によくわからないけど大幅高

    SHEL😊4.12%
    BP😊3.19%
    XOM😐2.37%
    CVX😐0.57%
     - メジャーは欧州側が強い

    AAL😊20.03%
    DAL😊6.02%
    DIS😊5.83%
    NKE😊3.47%
     - サービスに買いが回る…生活必需品と対照的な動き
    - DAL:航空大幅高も決算発表後は売り

    NVDA😊13.73%
    AMZN😊13.99%
    TSM😊11.18%
    MSFT😊6.36%
    GOOG😊5.26%
    INTC😊4.80%
    AAPL😊3.97%
     - ハイテク大手反発,半導体は続伸
    - TSM:増収増益も前四半期比減収,生産調整の必要性に言及

    GE😊11.48%
    TSLA😊8.26%
     - 製造業の問題児が急騰

    RTX😭-3.69%
    LMT😭-4.95%
     - 堅調だった防衛銘柄には売りが回る

    PPL😐2.17%
     - 増配計画(+6.7%/Q)を発表


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		17&i(3382)😊10.61%
    2東京エレ(8035)😊9.52%
    3三菱UFJ(8306)😊8.28%
    日経平均😐0.56%
    Loser
    		3アステラス(4503)😐-1.92%
    2KDDI(9433)😐-2.58%
    1リクルート(6098)😭-5.81%
     - 高値更新の三菱UFJより決算効果の7&iがトップに

  • わたしの注目株から

    • 三菱UFJ(8306)😊8.28%
    三井住友F(8316)😊8.07%
    みずほ(8411)😊7.98%
     - 日銀報道で銀行が再び大幅高
    - 三菱UFJ:2年ぶりの高値

    三菱商事(8058)😊3.36%
    三井物産(8031)😐2.75%
    住友商事(8053)😐2.33%
     - 商社が堅調

    東京エレ(8035)😊9.52%
    キーエンス(6861)😊6.93%
    HOYA(7741)😊4.51%
    信越化学(4063)😊3.16%
     - 半導体関連が買われる

    安川電機(6506)😊7.60%
    SMC(6273)😊7.08%
    ファナック(6954)😊6.16%
    日本電産(6594)😊6.00%
    村田製作所(6981)😊5.66%
     - ハイテク製造業が買われる
    - 安川:増収増益の決算

    ソニー(6758)😊3.10%
     - PS5供給増材料に反応

    NTT(9432)😐-0.03%
    KDDI(9433)😐-2.58%
     - 通信は軟調

    日本製鉄(5401)😊11.08%
     - 鉄鋼には大きな買い

    セブン&アイ(3382)😊10.61%
     - 決算好感,増収増益上方修正

    キユーピー(2809)😭-8.04%
     - 決算嫌気

    ファストリテ(9983)😭-7.59%
     - 減益決算,賃金UP発表も思惑探られる？

    資生堂(4911)😭-4.39%
    東電(9501)😭-5.05%
    リクルート(6098)😭-5.81%
     - よくわからないけど大幅安

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 建設：買い → 約定 … 関電工(1942:Add 33%)

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💣 日銀の発表は水曜日

  • イベント
    Jan.16米国休場
    Jan.17中国GDP,英国失業率(12)
    Jan.18日銀政策金利,訪日外国人数(12),米国小売売上(12)
    Jan.19米国住宅着工(12)
    Jan.20英国小売売上(12)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.16
    Jan.17GS
    Jan.18
    Jan.19PGNFLX
    Jan.20
    - プロクター・アンド・ギャンブル(PG)に注目

    💡 昨年はコンソリデーテッド・エジソン(ED)が増配を発表した週

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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