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2023-04-15

今週のマーケット(2023.04.10-2023.04.14)：○JPM(+8.83%) - ●BA(-4.57%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

JPMはじめ銀行決算は概ね良好,NY堅調も出来高は52週最低まで細る。バフェット効果で日本株が買われる。

P&G(PG)さんが67期連続となる増配(+3%)を発表。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.04.10-2023.04.14
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22527,518.3127,658.5228,515.5127,597.1828,493.47975.163.54%
N225($)208.84208.20215.17209.44215.106.263.00%
TOPIX1,965.441,977.272,014.741,973.352,018.7253.282.71%
DJIA33,485.2933,425.2534,082.9433,343.4333,886.47401.181.20%
S&P5004,105.024,085.204,163.194,072.554,137.6432.620.79%
Nasdaq12,087.9611,975.1312,205.7211,916.5412,123.4735.510.29%
FTSE1007,741.567,741.607,904.007,741.607,871.91130.351.68%
DAX15,597.8915,710.4515,841.4715,625.7915,807.50209.611.34%
SSE3,327.653,331.513,340.083,298.253,338.1510.500.32%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY132.13132.08134.04131.83133.731.601.21%
EURJPY144.01144.01147.15143.80147.002.992.08%
GBPJPY163.99163.99166.84163.78165.981.991.21%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.4280.4783.4979.4382.642.222.76%
Gold2007.052007.052048.791981.782003.43-3.62-0.18%
《主要株式指数》
  • 日経はバフェット効果が後押しして6連騰
  • €高に振れるも欧州株の上昇が目を引く

    • 📎 株式指数の乖離位置
    4/14
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-9.77%87.13%4.28%0.58%5.86%
    S&P500-15.48%89.94%4.31%-1.56%4.23%
    Nasdaq-26.50%84.06%5.20%-6.92%-3.45%
    N225-10.39%74.32%4.26%2.49%6.11%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - NYダウは年平均線をすべて上抜ける

《今週の出来事》
  • Apr.10 AAPL:PC出荷40％急減
  • Apr.11 バフェット:日本株追加投資の意志を表明
  • Apr.11 日経:大幅高+289.71(+1.05%)
  • Apr.11 PG:67期連続増配を発表
  • Apr.12 大阪IR認定へ
  • Apr.13 NYダウ:大幅高+383.19(+1.14%)
  • Apr.14 日経:大幅高+336.50(+1.20%)…6連騰
  • Apr.14 JPM:好決算発表

《日本のマーケット情報》
    4/14先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.1
    1.9
    12.1
    2.9
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		17.72
    17.14
    		17.14
    16.60
    		30.36(22/5/9)
    16.5516.4914.71(23/2/16)
    空売比率
    		45.3
    42.6
    		46.7
    46.7
    		54.7(22/10/28)
    42.241.838.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.21
    1.19
    		1.21
    1.21
    		1.26(22/3/29)
    1.181.191.08(23/1/4)
    3月3週3月4週3月5週4月1週Mome
    海外投資家(億)-5,686-4,617706,7962週連続買越
    先物-18,044-1,093-4,190-3,8974週連続売越
    合算-23,730-5,710-4,1202,8994週ぶり買越

《アメリカのマーケット情報》
    4/14先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,097
    225
    1,231
    267
    		2,232(22/5-2W)
    1,231(23/4-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		61
    60
    		67
    67
    		76(23/2/3)
    50606(22/5/12)
    VIX
    		19.08
    18.97
    		19.10
    17.07
    		34.75(22/5/9)
    18.4017.0717.07(23/4/14)
    2年債利回
    		3.83
    4.01
    		4.10
    4.10
    		5.07(23/3/8)
    3.783.961.34(22/3/1)
    10年債利回
    		3.41
    3.42
    		3.51
    3.51
    		4.24(22/10/24)
    3.313.391.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.63
    3.63
    		3.73
    3.73
    		4.33(22/10/21)
    3.553.622.10(22/3/1)
     - 出来高は過去1年で最小
    - 週後半に米国債利回り上昇もF&G,VIXは強気に傾く
    - 米国債:Y2>Y10は41週連続逆イールド

《為替》
  • 円安＆ユーロ高
  • 高：ユーロ＞ポンド＞≒ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：続伸
  • 金(Gold)：横ばい


💬 わたしの思うところ

今週注目したのは
  • ルイ・ヴィトン(MC.PA)の好決算で中国の景気回復が見えてきたこと
  • JPモルガン(JPM)の決算内容で金利影響が＋に変換したこと
  • アップル(APPL)のPC出荷が激減したこと

人やお金の流れの変化が現実の数字として表れてきたように思いました。

マーケットは出来高が細りながらも株価は上昇、売り方がかなり弱気になっている展開のようです。

残念ながら期待していた短期的な買い場は遠のいたかんじ、"Sell in May","Summer Rally"に頭を切り替えた方が良さそう・・・


あとバフェットさんのことですね。

商社以外の日本株物色となるとやっぱりバークシャー(BRK)が好きな金融かエネルギー関連のような気はしますけど。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Energy4▇▇▇▇▇▇3.1%
    Financial4▇▇▇▇▇▇2.9%
    Industrials1▇▇▇▇▇2.3%
    Healthcare5▇▇1.1%
    S&P5005▇▇0.8%
    Services1▇0.6%
    Communication5▇0.5%
    -0.2%2Technology
    -0.2%1ConsumerDF
    -0.6%▇1Utilities

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1JPM😊8.83%
    2CAT😊6.94%
    3NKE😊4.77%
    DJIA😐1.20%
    Loser
    		3MSFT😐-1.87%
    2INTC😐-2.80%
    1BA😭-4.57%
     - 好決算のJPMがTop
    - 悪材料出たBAがWorst

  • NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向


    💬 案外良さそう・・・JPMが雰囲気を変えた？

  • わたしの注目株から

    • ■網は今週決算を発表した銘柄

    JPM😊8.83%
    C😊8.07%
    BAC😊6.03%
    WFC😊4.59%
    GS😊4.50%
     - 銀行株上昇（決算は概ね良好）
    - JPM:金利上昇が＋に転換

    BLK😊5.32%
    AMP😊4.07%
    TROW😊3.71%
    AXP😊2.76%
    BRK-B😊2.31%
    CINF😭-4.57%
     - 金融サービスも上昇
    - CINF:よくわからないけど売られる

    MC.PA😊7.68%
    RL😊7.15%
    EL😊5.28%
    NKE😊4.77%
     - LouisVuittonのLVMH(MC.PA)が好決算(中国売上回復)
    - ファッション関連が連れ高

    CAT😊6.94%
    GT😊4.36%
    MMM😊4.15%
    RTX😊3.53%
    BA😭-4.57%
     - 製造業も堅調
    - BA:737MAX納入中止の悪材料

    UNH😐-0.20%
     - 上方修正もアナリスト予測に応えられず軟調

    DAL😐0.24%
    AAL😭-8.71%
     - 航空会社には格差

    PG😐-0.80%
    SYY😭-4.90%
    CAG😭-3.67%
     - ディフェンシブの一部が売られる
    - PG:増配(+3%)発表も反応弱い

    P&G
    P&G(PG)が67期連続の増配を発表

    しかし増配幅は3%に留まり、 Y21=10%→Y22=5%→Y23=3％ とここのところ一気に低下しています。

    なので、来週の決算は過度に期待しない方がいいかも・・・

    GOOG😐0.51%
    AMZN😐0.44%
    AAPL😐0.33%
     - AAAは動かなかった一週間
    - AAPL:PC出荷40％急減の悪材料


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1伊藤忠商事(8001)😊10.06%
    2三井物産(8031)😊8.75%
    3三菱商事(8058)😊7.01%
    日経平均😊3.54%
    Loser
    		3ホンダ(7267)😐-0.03%
    2トヨタ(7203)😐-0.63%
    1SBG(9984)😐-0.95%
     - バフェット効果で商社が上位独占

  • わたしの注目株から

    • 丸紅(8002)😊11.35%
    伊藤忠商事(8001)😊10.06%
    三井物産(8031)😊8.75%
    三菱商事(8058)😊7.01%
    住友商事(8053)😊6.95%
     - バフェット効果で商社一段高

    ソニー(6758)😊4.31%
     - よくわからないけど目立つ上昇
    💬 バフェット日本買いで物色される？

    ホンダ(7267)😐-0.03%
    トヨタ(7203)😐-0.63%
     - 自動車は軟調

    資生堂(4911)😊5.60%
    キッコーマン(2801)😊4.14%
    味の素(2802)😊3.81%
    花王(4452)😊3.14%
     - 生活化学,食品大手も買われる
    - 資生堂:LVMHに連れ高？

    ファストリテ(9983)😊12.99%
    セブン&アイ(3382)😊4.26%
     - 小売が買われる
    - ファストリ:増収増益,追加増配,上方修正

    MS&AD(8725)😊5.01%
    東京海上(8766)😐2.70%
     - アメリカ金融決算前の保険は一応堅調

    ユアテック(1934)😊4.40%
     - 送電網強化政策

    アステラス(4503)😐2.55%
     - 下方修正発表も上昇

    SBG(9984)😐-0.95%
     - 資金調達のためBABA株売却(9500億円)へ

    ispace(9348)😊490.94%
    大運(9363)😊76.19%
     - 今週の流行株
    - ispace:IPO(254円)から連日のS高
    - 大運:大阪IR関連で急騰

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬品：買い → 出来ず
    - ETF ：買い → 出来ず

    • 💬 う～ん、入れ替えミスった。。。

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💤]
  • 原油の警戒モード [💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Apr.17
    Apr.18中国GDP,英国失業率(3),米国住宅着工(3)
    Apr.19訪日外国人数(3)
    Apr.20
    Apr.21英国小売売上(3)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Apr.17
    Apr.18BAC,GS,JNJ,LMTNFLX
    Apr.19TRVIBM,TSLA
    Apr.20AXP,PM,T,TSM
    Apr.21PG
    - ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)の増配に期待！

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特に無し


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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