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2023-04-08

今週のマーケット(2023.04.03-2023.04.07)：○UNH(+9.09%) - ●CAT(-6.85%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

OPEC+の突然の減産,米国債利回りの急低下などにアナリストたちがあたふたしていますけど、株式は結局イースター前の小幅な動き。日経はようやく配当落ちの売りが来たかんじです。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.04.03-2023.04.07
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,041.4828,203.3528,287.4227,427.6627,518.31-523.17-1.87%
N225($)210.97211.35214.00208.47208.84-2.13-1.01%
TOPIX2,003.502,015.052,023.631,958.821,965.44-38.06-1.90%
DJIA33,274.1533,245.7833,634.7233,245.7833,485.29211.140.63%
S&P5004,109.314,102.204,133.134,069.844,105.02-4.29-0.10%
Nasdaq12,221.9112,146.0912,224.6811,898.3612,087.96-133.95-1.10%
FTSE1007,631.747,631.707,742.117,631.707,741.56109.821.44%
DAX15,628.8415,623.4515,736.5615,482.8815,597.89-30.95-0.20%
SSE3,272.863,277.343,328.853,276.423,327.6554.791.67%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY132.72133.35133.75130.62132.13-0.59-0.44%
EURJPY143.99144.54145.43142.54144.010.020.01%
GBPJPY163.74164.39166.40162.76163.990.250.15%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI75.6581.3981.7579.0580.424.776.31%
Gold1968.531969.302032.131949.902007.0538.521.96%
《主要株式指数》
  • NYはディフェンシブ優勢で小幅な動き
  • 先週の配当落ちでは売られなかった日本が今週下落

    • 📎 株式指数の乖離位置
    4/7
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-10.03%84.67%3.01%-0.62%4.81%
    S&P500-15.54%88.57%3.36%-2.34%3.75%
    Nasdaq-26.61%84.34%4.68%-7.32%-3.56%
    N225-10.94%72.93%0.79%-1.06%2.69%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離
    - NYは2年線での攻防に向う

《今週の出来事》
  • Apr.02 OPEC+:追加減産
  • Apr.04 JNJ:ベビーパウダー訴訟和解提案
  • Apr.04 米国債:利回り急低下
  • Apr.05 日経:大幅安-474.16(-1.68%)
  • Apr.05 BRK:円建社債発行準備の報道
  • Apr.05 NYダウ:+0.24% vs Nasdaq-1.07% 逆行
  • Apr.06 日経:大幅安-340.63(-1.22%)
  • Apr.06 米新規失業保険：22.8(予想:20.0,前回:24.6←19.8)
  • Apr.06 米失業保険継続：182.3(予想:170.0,前回:181.7←168.9)
  • Apr.07 米雇用統計(3):非農業部門:+23.6(予想:+23.0),失業率3.5%(予想3.6%)

《日本のマーケット情報》
    4/7先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    14.4
    2.8
    13.1
    1.9
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		19.01
    17.08
    		17.72
    17.30
    		30.36(22/5/9)
    16.6616.5514.71(23/2/16)
    空売比率
    		47.1
    43.4
    		45.3
    44.2
    		54.7(22/10/28)
    41.842.238.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.18
    1.21
    		1.21
    1.18
    		1.26(22/3/29)
    1.151.181.08(23/1/4)
    新安値
    		6
    7
    		108
    56
    		485(22/3/11)
    07-
     - 木曜に年初来安値が100銘柄を超える(今年初めて)
    - 金曜に売買代金が2兆円を割る(今年初めて)
    3月2週3月3週3月4週3月5週Mome
    海外投資家(億)-11,275-5,686-4,617706週ぶり買越
    先物11,699-18,044-1,093-4,1903週連続売越
    合算424-23,730-5,710-4,1203週連続売越

《アメリカのマーケット情報》
    4/7先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,416
    297
    1,097
    249
    		2,232(22/5-2W)
    1,357(22/8-3W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		49
    61
    		61
    57
    		76(23/2/3)
    36506(22/5/12)
    VIX
    		20.60
    18.55
    		19.08
    18.40
    		36.45(22/3/7)
    18.1918.4017.87(23/2/1)
    2年債利回
    		4.12
    3..96
    		3.83
    3.83
    		5.07(23/3/8)
    4.003.781.34(22/3/1)
    10年債利回
    		3.57
    3.41
    		3.41
    3.31
    		4.24(22/10/24)
    3.473.311.73(22/3/4)
    30年債利回
    		3.77
    3.63
    		3.63
    3.55
    		4.33(22/10/21)
    3.653.552.10(22/3/1)
     - 日出来高はさらに縮小,F&Gは強気域に留まる
    - 米国債:Y2>Y10は40週連続逆イールド

《為替》
  • アナリストたちが騒ぐほどには動いていない
  • 高：ポンド＞ユーロ≒円＞ドル：安

《原油・金》
  • 原油：大幅続伸…WTI=$80台
  • 金(Gold)：上昇


💬 わたしの思うところ

OPEC+の減産計画で原油はWTI=$80台まで上昇。

一方で雇用統計前の各種経済指標はまずまずの予想どおりでしたが、米国債利回りが思いのほか急低下。

これらの動きと株式がこれまでのアナリストたちの論理に反する動きを見せたことで一気に景気悪化懸念論が浮上してきました。


でも、原油に関して言えば上昇するならそれは"需要がある"ということなのでまだ恐れることはないと思う。

$100を超えたわけでもないしむしろちょうどいい頃合ではないでしょうか。

本当に恐いのは、需要が縮小し減産しようが価格が下がり続ける時です。（目安はWTI=$60）

こうなったらはほぼリセッションですね。


さて、OPEC+もひとつ意思表示をしたわけで雇用統計後の週明けの揺さぶりさえ通過すれば、落ち着いて決算発表シーズンに集中できそうです。

その決算発表についてですが、全体的に悪決算が目立ち原油が下落し始めるなら「リセッション警戒相場＝買い場期待」となるでしょうか。

素直にディフェンシブの配当銘柄を利回り目安に待ちたいと思っています。

参考までに、買いどころの難しいハイテクについては、怪我しそうなので遠慮しておきます。。。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 金曜休場のため先週金曜を含む集計

  • セクター別（数字は連続週）
    Communication4▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.5%
    Healthcare4▇▇▇▇▇▇▇▇3.8%
    Utilities2▇▇▇▇▇▇▇3.4%
    Energy3▇▇▇▇▇▇3.1%
    S&P5004▇▇▇1.3%
    ConsumerDF4▇▇▇1.5%
    Financial3▇0.7%
    -0.1%1Technology
    -1.0%▇▇1Industrials
    -2.2%▇▇▇▇1Services
     - どちらかというとディフェンシブ系の流れ
    - Energy,Utilitiesも続伸

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1UNH😊9.09%
    2JNJ😊7.64%
    3MRK😊6.05%
    DJIA😐1.91%
    Loser
    		3CRM😐-2.06%
    2AXP😐-2.20%
    1CAT😭-6.85%
     - ヘルスケア関連が上位独占
    - CATは今年最多3度目のWorst

  • 生活必需品セクターの決算傾向



    - Dec-Feb決算対象の企業は好決算が続いている

  • わたしの注目株から

    • HLN😊11.01%
    UNH😊9.09%
    LLY😊8.10%
    GSK😊7.74%
    JNJ😊7.64%
    MRK😊6.05%
    AMGN😊4.89%
    AZN😊4.54%
     - ヘルスケアが幅広く上昇
    - JNJ:ベビーパウダー訴訟和解提案を好感

    NGG😊5.79%
    SO😊4.71%
    ED😊4.49%
    D😊4.26%
    PPL😊3.63%
    ES😊3.47%
     - 公益続伸

    XOM😊5.08%
    CVX😊3.24%
     - 先週末急騰を含むため実質横ばい

    MKC😊5.91%
    PG😊3.23%
    UL😊3.08%
     - 生活必需品セクターが堅調

    GOOG😊7.48%
    AAPL😐1.42%
    AMZN😐0.06%
     - GOOG:対話型AI効果？

    TXN😭-3.32%
    QCOM😭-3.45%
    AMD😭-5.53%
     - 半導体が冴えない

    LMT😊3.59%
    GM😭-3.89%
    CAT😭-6.85%
     - 製造業は売られる

    💬 LMTはこういう時に下げない強さ

    LEVI😭-15.84%
     - 決算嫌気

    BRK-B😐2.44%
     - 円建社債発行へ

    5930.KS😐1.56%
     - 韓国Samsung:悪決算の割りに株価は強い


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1みずほ(8411)😐2.34%
    2任天堂(7974)😐1.31%
    3武田薬品(4502)😐1.15%
    日経平均😐-1.87%
    Loser
    		3ダイキン(6367)😭-6.38%
    2キーエンス(6861)😭-7.25%
    1信越化学(4063)😭-7.53%
     - みずほが小幅ながらも久しいTop

  • わたしの注目株から

    • ブリヂストン(5108)😭-4.68%
    日本製鉄(5401)😭-4.68%
     - 鉄鋼,ゴムなど素材が売られる

    三菱商事(8058)😐-0.91%
    住友商事(8053)😐-2.31%
    三井物産(8031)😭-4.20%
    伊藤忠商事(8001)😭-4.28%
     - 総合商社も冴えない,反落

    村田製作所(6981)😭-3.93%
    東京エレ(8035)😭-3.99%
    安川電機(6506)😭-5.03%
    キーエンス(6861)😭-7.25%
    信越化学(4063)😭-7.53%
     - ハイテク下落,アメリカ同様に半導体が弱い
    - 安川電:増収増益,来期増収増益,配当維持

    三菱重工(7011)😊3.92%
    ソニー(6758)😭-3.13%
    トヨタ(7203)😭-3.22%
    ファナック(6954)😭-5.36%
    ダイキン(6367)😭-6.38%
     - 主力製造業も下落
    - 重工はよくわからないけど上昇

    武田薬品(4502)😐1.15%
    第一三共(4568)😭-6.03%
     - 医薬品はアメリカのようには上昇せず

    東京ガス(9531)😐-1.92%
    北海道ガス(9534)😭-3.09%
     - 都市ガスが軟調

    セブン&アイ(3382)😭-5.67%
     - 好決算も売上ガイダンスを嫌気

    キッコーマン(2801)😊3.86%
    日清製粉(2002)😐2.26%
    味の素(2802)😐0.83%
    キユーピー(2809)😐-1.26%
     - 生活必需品は健闘
    - QP:減益の下方修正

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬品：売り → 約定（MRK）
    - 医薬品：買い → 出来ず

  • 日本株
    - 動かず

💸 投資詳細
メルク(MRK)の利回りがかなり低下したのでブリストルマイヤーズ(BMY)あたりと一部交換を狙っています。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💤]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💬 OPEC+の動きがあったのでしばらくベクトルの違う動きはないと思う。。。

  • イベント
    Apr.10英国休場
    Apr.11欧州小売売上(2)
    Apr.12米国CPI(3),FOMC議事録
    Apr.13英国GDP
    Apr.14SQ,米国小売売上(3)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Apr.10
    Apr.11
    Apr.12
    Apr.13DAL,FAST
    Apr.14C,JPM,UNH,WFC

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Apr.10
    Apr.11
    Apr.12
    Apr.13ローソン(2651),ファストリ(9983)
    Apr.14


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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