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2023-05-06

今週のマーケット(2023.05.01-2023.05.05)：○AAPL(+2.29%) - ●WBA(-8.74%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMCや雇用統計の結果とマーケットの反応から、相場は"金利"から"景気"へ移行。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2023.05.01-2023.05.05
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22528,856.4429,058.0529,278.8029,016.8329,157.95301.511.04%
N225($)213.64213.21213.27211.63211.86-1.78-0.83%
TOPIX2,057.482,070.372,084.162,068.042,075.5318.050.88%
DJIA34,098.1634,116.8134,257.8333,248.5533,674.38-423.78-1.24%
S&P5004,169.484,166.794,186.924,048.284,136.25-33.23-0.80%
Nasdaq12,226.5812,210.0512,264.8311,925.3712,235.418.830.07%
FTSE1007,870.577,870.607,898.707,691.307,778.38-92.19-1.17%
DAX15,922.3815,950.3616,011.5615,755.9715,961.0238.640.24%
SSE3,323.273,306.483,364.143,302.033,334.5011.230.34%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY136.27136.16137.77133.49134.82-1.45-1.06%
EURJPY150.07150.28151.61147.12148.49-1.58-1.05%
GBPJPY171.07171.07172.32168.05170.25-0.82-0.48%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI76.6176.6676.6963.7371.29-5.32-6.94%
Gold1989.621991.102081.821977.222015.9426.321.32%
《主要株式指数》
  • NYは中間大幅安続くも強い雇用統計で週末半分反発
  • 日経は29000回復で連休入り

    • 📎 株式指数の乖離位置
    5/5
    		乖離率
    高値 - %安値 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-10.02%88.09%3.51%-0.02%4.57%
    S&P500-15.99%91.02%4.31%-1.55%3.68%
    Nasdaq-26.44%84.95%6.31%-5.69%-3.06%
    N225-5.78%78.99%6.27%4.90%7.87%
     * 高値-%:今週安値との乖離, 安値+%:今週高値とパンデミック安値との乖離

《今週の出来事》
  • May.01 日経:29000円を回復
  • May.02 原油:急落
  • May.02 為替:円高振れ
  • May.02 米国債:Y2利回り4%割れ
  • May.02 NYダウ:大幅安-367.17(-1.08%)
  • May.03 FOMC:+0.25%…利上げ終了の観測強まる
  • May.03 NYダウ:大幅安-270.26(-0.80%)
  • May.04 ECB:+0.25%
  • May.04 NYダウ:大幅安-286.50(-0.86%)
  • May.04 AAPL:減収減益
  • May.05 雇用統計:予想を上回る強い数字,失業率低下
  • May.05 NYダウ:大幅高+546.64(+1.65%)

《日本のマーケット情報》
    5/5先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    13.7
    3.1
    5.7
    2.6
    		17.7(22/5-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		16.82
    15.62
    		15.81
    15.81
    		30.36(22/5/9)
    15.2215.6214.71(23/2/16)
    空売比率
    		46.2
    42.4
    		42.4
    42.1
    		54.7(22/10/28)
    40.442.138.3(22/11/8)
    日経PBR
    		1.23
    1.24
    		1.24
    1.24
    		1.26(22/3/29)
    1.221.241.08(23/1/4)

《アメリカのマーケット情報》
    5/5先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,504
    238
    1,385
    309
    		2,232(22/5-2W)
    1,231(23/4-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		64
    61
    		61
    59
    		76(23/2/3)
    52526(22/5/12)
    VIX
    		18.84
    16.08
    		20.09
    17.19
    		34.75(22/5/9)
    15.7816.0815.78(23/4/28)
    2年債利回
    		4.09
    4.14
    		4.14
    3.91
    		5.07(23/3/8)
    3.953.792.48(22/5/27)
    10年債利回
    		3.52
    3.57
    		3.57
    3.44
    		4.24(22/10/24)
    3.403.342.57(22/8/1)
    30年債利回
    		3.75
    3.81
    		3.81
    3.75
    		4.33(22/10/21)
    3.663.682.91(22/8/1)
     - 米国債:Y2利回り低下,Y30と接近
    - 米国債:Y2>Y10は44週連続逆イールド

《為替》
  • 円高
  • 高：円＞ポンド＞ユーロ≒ドル＞：安

《原油・金》
  • 原油：3週続落,下げ幅拡大…WTIは中間一気に$65割れ(-17%)まで下落
  • 金(Gold)：上昇…最高値更新


💬 わたしの思うところ

水曜のFOMCで"利上げ終了"の観測が見えると株価は大幅安。

金曜の雇用統計が予想に反して強く出ると株価は大幅高。

完全に今までの動きとは真逆に出ています。

"金利"ではなく"景気"で動くマーケット。（ある意味正常な動きになった）

注目のアップル(AAPL)の決算は減収減益。（やっぱりこれを重視せざるを得ない）

結果的に"Sell in May"を待つ形になりつつ、大統領３年目の上昇がその後に来ると考え"買い場近し"と待機したい。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き



《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology2▇0.7%
    Healthcare1▇0.6%
    Utilities1▇0.4%
    -0.3%▇1ConsumerDF
    -0.4%▇3Services
    -0.4%▇2Industrials
    -0.8%▇▇1S&P500
    -1.8%▇▇▇▇2Communication
    -2.4%▇▇▇▇▇2Financial
    -4.2%▇▇▇▇▇▇▇▇3Energy
     - Financial,Energyの下げ幅拡大…💣要警戒

  • 金融セクターの動き

    • 📍 2021.Dec～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）

    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1AAPL😐2.29%
    2MRK😐1.91%
    3MSFT😐1.10%
    DJIA😐-1.24%
    Loser
    		3CVX😭-4.97%
    2AXP😭-5.39%
    1WBA😭-8.74%
     - 先週MSFT,今週AAPLがTop

  • NYダウ30(DJIA)採用銘柄の決算傾向

    * Change(%)はS%P500比
    - 未発表:CRM,CSCO,DIS,HD,WMT

  • 生活必需品セクターの決算傾向

    * Change(%)はS%P500比
    - 未発表:CPB,HRL,SJM,TSN

  • わたしの注目株から

    • ■網は決算発表銘柄

    TROW😭-4.33%
    WFC😭-4.55%
    AMP😭-4.57%
    GS😭-4.78%
    BAC😭-5.36%
    AXP😭-5.39%
    MET😭-10.88%
    WAL😭-26.83%
    FHN😭-37.66%
    PACW😭-43.25%
     - 金融が幅広く不安売り
    - PACW,FHN,WAL:地銀売り止らず

    CVX😭-4.97%
    BP😭-7.82%
    XOM😭-8.16%
     - 原油安
    - BP:決算で原油$60を予測

    HD😭-3.63%
    SBUX😭-6.19%
    WBA😭-8.74%
    GPS😭-9.69%
    NWL😭-16.79%
    EL😭-17.50%
     - 小売・サービス軟調
    - アパレルは中国回復が予想に届かず暴落

    KHC😊5.22%
    CLX😐2.40%
     - 生活必需品決算は概ね良好
    KVUE😊20.45%
    JNJ😐-0.62%
     - KVUE:JNJからSpin-off,公開価格$22から急騰

    LLY😊8.07%
     - 新薬承認申請を好感

    NVDA😊3.36%
    AAPL😐2.29%
    MSFT😐1.10%
    AMZN😐0.19%
    GOOG😐-1.85%
    QCOM😭-6.87%
    ADBE😭-7.72%
     - ハイテクまちまち
    - AAPL:減収減益も株価は上昇

    GT😊7.12%
    RTX😭-3.32%
    BA😭-4.08%
     - 製造業もまちまち


《日本株》

🔔 GWで月火の2日相場

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1HOYA(7741)😊4.93%
    2キーエンス(6861)😊3.78%
    3信越化学(4063)😊3.42%
    日経平均😐1.02%
    Loser
    		3リクルート(6098)😐-0.94%
    2村田製作所(6981)😐-0.94%
    1ソニー(6758)😐-1.91%

  • わたしの注目株から

    • ■網は決算発表銘柄

    キーエンス(6861)😊3.78%
    信越化学(4063)😊3.42%
     - ハイテクが一応反発

    北海道ガス(9534)😊7.02%
    九州電力(9508)😊5.93%
    関電工(1942)😊5.19%
    トーエネック(1946)😊3.61%
    中部電力(9502)😐1.45%
    東電(9501)😐-0.21%
    中国電力(9504)😐-0.28%
    九電工(9504)😐-1.38%
    沖縄電力(9511)😭-3.33%
     - 公益は増配銘柄が好感される傾向

    パナソニック(6752)😊4.71%
    日立(6501)😊3.34%
     - 決算直後は反応がなかった大手製造業がようやく買われる

    三井物産(8031)😐0.78%
    双日(2768)😐-2.84%
     - 来期ガイダンスで減益提示
    - 物産:追加増配,来期も増配予定を提示
    💣 バフェット対象外の双日は発表後急落(-4.05%)

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 建設：買い → 出来ず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

  • イベント
    May.08英国休場
    May.09
    May.10米国CPI(4)
    May.11英国GDP(速),BOE政策金利
    May.12

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    May.08TSN
    May.09LNC,OXY
    May.10DIS
    May.11TPR
    May.12

  • 日本企業の主な決算発表予定
    May.08HOYA(7741),ユニチャーム(8113),大阪ガス(9532)
    May.09
    		ライオン(4912),ダイキン(6367),任天堂(7974)
    伊藤忠(8001),住商(8053),三菱商(8058)
    May.10
    		日清粉(2002),日清食(2897),旭化成(3407),花王(4452),富士フ(4901)
    パナソニ(6752),菱重工(7011),トヨタ(7203),SB(9434),Jパワー(9513)
    May.11
    		コムシス(1721),森永菓(2201),明治(2269),サポロ(2501),キリン(2503)
    Jオイル(2613),味の素(2802),帝人(3401),JTOWER(4485),武田(4502)
    古河電工(5801),栗田工(6370),日産(7201),東エレ(8035)テレ東(9413)
    KDDI(9433),広島ガス(9535),セコム(9735),KFC(9873),SBG(9984)
    May.12
    		ホクト(1379),大成建(1801),エクシオ(1951),アサヒG(2502)
    日清オ(2602),東洋水(2875),富士紡(3104),東レ(3402),ワコール(3591)
    菱ガ化(4182),菱ケミ(4188),ロート(4527),サカタイ(4633),楽天(4755)
    資生堂(4911),アマダ(6113),東芝(6502),凸版(7911),NTT(9432)
     - 決算ピーク：通信セクター,トヨタ(7203)に注目


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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