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2024-01-13

今週のマーケット(2024.01.08-2024.01.12)：○CRM(+8.29%) - ●BA(-12.57%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日経大幅上昇でバブル崩壊以降の戻り高値を更新。米国経済指標の好調続き利下げ観測遠のくもNasdaq上昇。上海は昨年来安値を更新。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.01.08-2024.01.12
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22533,377.4233,704.8335,839.6533,600.3235,577.112,199.696.59%
N225($)230.66233.57245.70233.57244.9614.306.20%
TOPIX2,393.542,412.122,507.442,429.892,494.23100.694.21%
DJIA37,466.1137,327.3737,825.2737,249.2437,592.98126.870.34%
S&P5004,697.244,703.704,802.404,699.824,783.8386.591.84%
Nasdaq14,524.0714,564.4715,063.6114,560.2014,972.76448.693.09%
FTSE1007,689.617,689.607,717.507,576.597,624.93-64.68-0.84%
DAX16,594.2116,618.5116,839.4916,517.4916,704.56110.350.66%
SSE2,929.182,923.462,924.462,867.722,881.98-47.20-1.61%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY144.62144.52146.41143.42144.900.280.19%
EURJPY158.24158.24160.18157.20158.680.440.28%
GBPJPY183.96183.96186.16182.75184.780.820.45%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI73.8973.8375.2170.1672.74-1.15-1.56%
Gold2045.362045.442067.272013.432048.923.560.17%
《主要株式指数》
  • 日経,TOPIXともにバブル崩壊以降の戻り高値更新…日経36000に接近
  • NYダウは今週も史上最高値を更新,S&P500は史上最高値に接近
  • 冴えない上海は昨年安値

    • 📎 株式指数の乖離位置
    1/12
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.52%31.97%107.68%9.56%12.05%11.21%
    S&P500-2.47%37.54%119.10%10.69%14.11%12.99%
    Nasdaq-10.19%49.31%127.16%13.84%18.95%13.29%
    N225-6.25%45.21%119.09%14.74%22.30%22.65%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Jan.08 Nasdaq:大幅高+319.70(+2.20%)
  • Jan.09 日経:大幅高+410.99(+1.23%)…バブル崩壊以降の戻り高値
  • Jan.10 日経:大幅高+678.54(+2.01%)…34000越え
  • Jan.10 TOPIX:バブル崩壊以降の高値
  • Jan.11 日経:大幅高+608.14(+1.77%)
  • Jan.11 米国CPI(12):+3.4％(予想:+3.2％,11月:+3.1％)
  • Jan.11 イエメン:米英軍がフーシ派拠点を攻撃…紅海めぐる報復措置
  • Jan.12 日経:大幅高+527.25(+1.50%)…35500越え

《日本のマーケット情報》
    1/12先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    8.0
    4.1
    17.8
    5.0
    		21.9(23/11-2W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		18.69
    19.20
    		22.40
    22.40
    		23.71(23/11/2)
    18.4619.2014.71(23/2/16)
    空売比率
    		41.4
    40.3
    		42.0
    42.0
    		54.3(23/10/30)
    41.337.536.7(23/12/6)
    日経PBR
    		1.32
    1.33
    		1.38
    1.38
    		1.39(23/7/3)
    1.311.331.08(23/1/4)
     - 1日平均の売買代金はプライム開始以来最高

    12月2週12月3週12月4週1月1週Mome
    海外投資家(億)2,378565-2,0201,4052週ぶり買越
    先物-1,136-1,7074,215-2,5362週ぶり売越
    合算1,242-1,1422,195-1,1312週ぶり売越
     - 現物,先物で買いと売りが4週連続交錯

《アメリカのマーケット情報》
    1/12先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,315
    355
    1,475
    269
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		76
    74
    		75
    71
    		85(23/7/3)
    727117(23/10/3)
    VIX
    		14.13
    13.08
    		13.08
    12.70
    		26.52(23/3/13)
    13.2012.4412.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.38
    4.37
    		4.37
    4.14
    		5.22(23/10/18)
    4.324.143.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.05
    4.03
    		4.03
    3.94
    		4.99(23/10/19)
    3.923.943.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.20
    4.19
    		4.20
    4.18
    		5.11(23/10/19)
    4.074.173.54(23/2/2)
     - F&GはD20連続70台を継続中,出来高は伸びない
    - 米国債:Y2>Y10は80週連続逆イールド

《為替》
  • 円安
  • 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：小幅反落
  • 金(Gold)：今週も横ばい

💬 わたしの思うところ

日経がバブルの戻り高値を更新してものすごい上昇力。+6.59%/週もY22.Mar以来の上昇率です。

ただ、"新NISAが原動力"という見解にはいささか賛同しかねます。

そうあってほしいという証券業界の思惑はわかりますが、この上昇パワーとは関係ないと思います。


今週決算発表した日本企業の内容はファストリ(9983)を含めてそれほど楽観できるものではない。

ここのところ先物と現物がちぐはぐだし"お金持ちたちのお遊びモード"というかちょっと危ないサインを感じます。

加えて今週の出来高はプライム開始以来の高水準、遅かれ早かれ止まると思う。

いずれ反落すると疑いつつ、今この瞬間の株高を楽しんでいた方が気が楽でしょうか。

勝負に出る方はお怪我のないように。。。


個人的にはアメリカ株の方を見ています。

イエメン情勢からの原油変動からの株価影響が気になります。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

  • セクター別（数字は連続週）
    Technology1▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.53%
    Communication1▇▇▇▇▇▇▇3.45%
    S&P5001▇▇▇1.84%
    ConsumerDF1▇▇1.27%
    Services1▇▇1.12%
    Healthcare5▇▇1.04%
    Industrials10.3%
    -0.91%▇1Financial
    -1.64%▇▇▇1Utilities
    -1.99%▇▇▇▇1Energy
     - ハイテク主導の上昇

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1CRM😊8.29%
    2MSFT😊5.63%
    3IBM😊4.17%
    DJIA😐0.34%
    Loser
    		3VZ😭-4.08%
    2WBA😭-6.96%
    1BA😭-12.57%
     - ハイテクが上位独占

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応


  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    NVDA😊11.43%
    CRM😊8.29%
    AMZN😊6.46%
    MSFT😊5.63%
    GOOG😊4.99%
    IBM😊4.17%
    AAPL😐2.62%
     - ハイテクが幅広く上昇

    LLY😊3.94%
    AAPL😐.0.78%
    UNH😐-2.95%
    BMY😭-3.68%
     - ヘルスケアはまちまち

    HD😊3.72%
    MCD😐1.55%
    EL😐-1.81%
    WBA😭-6.96%
     - サービスもまちまち

    TROW😊4.07%
    JPM😐-1.87%
    AXP😭-3.71%
    BAC😭-4.73%
    WFC😭-5.05%
     - 金融は軟調目立つ
    - JPM:Q4減益,通期は過去最高益

    VZ😭-4.08%
    T😭-5.67%
     - 通信反落

    D😭-3.49%
    ES😭-8.36%
     - 米国債利回り上昇で公益は売り
    - ES:洋上風力で800M～900M減損見込み

    XOM😐-2.61%
    BP😭-3.25%
     - メジャーは軟調…イエメン情勢影響？

    PG😐2.16%
    KO😐1.21%
    PEP😐-0.99%
     - 生活は静かな動き

    ALK😭-7.33%
    BA😭-12.57%
     - ALK:ドア落下事故


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1任天堂(7974)😊12.49%
    2SMC(6273)😊12.47%
    3第一三共(4568)😊12.01%
    日経平均😊6.59%
    Loser
    		3三井住友F(8316)😐-0.34%
    2アステラス(4503)😐-0.68%
    1みずほ(8411)😐-1.16%

  • わたしの注目株から

    • 三菱UFJ(8306)😐0.76%
    三井住友F(8316)😐-0.34%
    みずほ(8411)😐-1.16%
     - 金融は流れに乗れず

    第一三共(4568)😊12.01%
    武田薬品(4502)😐1.03%
    アステラス(4503)😐-0.68%
     - 医薬品は流れに乗れず
    - よくわからないけど第一三共だけ急騰

    ユアテック(1934)😭-3.20%
     - よくわからないけど逆行安

    KDDI(9433)😊6.75%
    NTT(9432)😊3.74%
     - 通信上昇もNTTは日経に劣る

    キーエンス(6861)😊11.38%
    東京エレ(8035)😊8.83%
     - 半導体は強く上昇

    SMC(6273)😊12.47%
    ファナック(6954)😊7.56%
    安川電機(6506)😊7.45%
    三菱重工(7011)😊7.05%
     - 機械が買われる
    - 安川電機:増収減益,通期修正なし

    任天堂(7974)😊12.49%
    ソニー(6758)😊10.67%
    日立(6501)😊7.37%
    トヨタ(7203)😊5.02%
    ホンダ(7267)😐2.19%
     - 輸出大手堅調も案外まちまち
    - ソニーホンダM:Microsoftoと連携発表

    伊藤忠商事(8001)😊11.25%
    三井物産(8031)😊6.87%
    三菱商事(8058)😐2.57%
     - 商社にも格差感

    キッコーマン(2801)😊9.29%
    味の素(2802)😊5.29%
    明治HD(2269)😊3.06%
    アヲハタ(2830)😐-1.07%
    キユーピー(2809)😐-1.97%
     - 食品にも格差感
    - キユーピー:増収減益,来期増収増益,配当据置

    ファストリテ(9983)😊12.87%
     - 増収増益,通期修正なし…中国は計画通り

    セブン&アイ(3382)😐1.01%
     - 減収増益,売上下方修正

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 医薬：買い - 約定 (BMY:Add+20%)
    - 生活：買い - 約定 (PEP:Add+5%)

    • 💸 金融→生活,医薬へ資金移動中

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

    • 💣💣💣 イエメン情勢に注意！

  • イベント
    Jan.15米国休場
    Jan.16英国失業率(12)
    Jan.17
    		訪日外国人客数(12)
    英国CPI(12),欧州HICP(12),米国小売売上(12)
    Jan.18米国住宅着工(12)
    Jan.19英国小売売上(12)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Jan.15
    Jan.16GS
    Jan.17
    Jan.18
    Jan.19TRV

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Jan.15東宝(9602)
    Jan.16
    Jan.17
    Jan.18
    Jan.19


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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