今週のマーケット(2024.01.08-2024.01.12)：○CRM(+8.29%) - ●BA(-12.57%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日経大幅上昇でバブル崩壊以降の戻り高値を更新。米国経済指標の好調続き利下げ観測遠のくもNasdaq上昇。上海は昨年来安値を更新。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.01.08-2024.01.12

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	33,377.42	33,704.83	35,839.65	33,600.32	35,577.11	2,199.69	6.59%
N225($)	230.66	233.57	245.70	233.57	244.96	14.30	6.20%
TOPIX	2,393.54	2,412.12	2,507.44	2,429.89	2,494.23	100.69	4.21%
DJIA	37,466.11	37,327.37	37,825.27	37,249.24	37,592.98	126.87	0.34%
S&P500	4,697.24	4,703.70	4,802.40	4,699.82	4,783.83	86.59	1.84%
Nasdaq	14,524.07	14,564.47	15,063.61	14,560.20	14,972.76	448.69	3.09%
FTSE100	7,689.61	7,689.60	7,717.50	7,576.59	7,624.93	-64.68	-0.84%
DAX	16,594.21	16,618.51	16,839.49	16,517.49	16,704.56	110.35	0.66%
SSE	2,929.18	2,923.46	2,924.46	2,867.72	2,881.98	-47.20	-1.61%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	144.62	144.52	146.41	143.42	144.90	0.28	0.19%
EURJPY	158.24	158.24	160.18	157.20	158.68	0.44	0.28%
GBPJPY	183.96	183.96	186.16	182.75	184.78	0.82	0.45%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	73.89	73.83	75.21	70.16	72.74	-1.15	-1.56%
Gold	2045.36	2045.44	2067.27	2013.43	2048.92	3.56	0.17%

《主要株式指数》

• 日経,TOPIXともにバブル崩壊以降の戻り高値更新…日経36000に接近
• NYダウは今週も史上最高値を更新,S&P500は史上最高値に接近
• 冴えない上海は昨年安値

📎 株式指数の乖離位置


1/12	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.52%	31.97%	107.68%	9.56%	12.05%	11.21%
S&P500	-2.47%	37.54%	119.10%	10.69%	14.11%	12.99%
Nasdaq	-10.19%	49.31%	127.16%	13.84%	18.95%	13.29%
N225	-6.25%	45.21%	119.09%	14.74%	22.30%	22.65%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.08 Nasdaq:大幅高+319.70(+2.20%)
• Jan.09 日経:大幅高+410.99(+1.23%)…バブル崩壊以降の戻り高値
• Jan.10 日経:大幅高+678.54(+2.01%)…34000越え
• Jan.10 TOPIX:バブル崩壊以降の高値
• Jan.11 日経:大幅高+608.14(+1.77%)
• Jan.11 米国CPI(12):+3.4％(予想:+3.2％,11月:+3.1％)
• Jan.11 イエメン:米英軍がフーシ派拠点を攻撃…紅海めぐる報復措置
• Jan.12 日経:大幅高+527.25(+1.50%)…35500越え

《日本のマーケット情報》

1/12	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	8.0	4.1	17.8	5.0	21.9(23/11-2W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	18.69	19.20	22.40	22.40	23.71(23/11/2)
	18.46		19.20		14.71(23/2/16)
空売比率	41.4	40.3	42.0	42.0	54.3(23/10/30)
	41.3		37.5		36.7(23/12/6)
日経PBR	1.32	1.33	1.38	1.38	1.39(23/7/3)
	1.31		1.33		1.08(23/1/4)

- 1日平均の売買代金はプライム開始以来最高



	12月2週	12月3週	12月4週	1月1週	Mome
海外投資家(億)	2,378	565	-2,020	1,405	2週ぶり買越
先物	-1,136	-1,707	4,215	-2,536	2週ぶり売越
合算	1,242	-1,142	2,195	-1,131	2週ぶり売越

- 現物,先物で買いと売りが4週連続交錯

《アメリカのマーケット情報》

1/12	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,315	355	1,475	269	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	76	74	75	71	85(23/7/3)
	72		71		17(23/10/3)
VIX	14.13	13.08	13.08	12.70	26.52(23/3/13)
	13.20		12.44		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.38	4.37	4.37	4.14	5.22(23/10/18)
	4.32		4.14		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.05	4.03	4.03	3.94	4.99(23/10/19)
	3.92		3.94		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.20	4.19	4.20	4.18	5.11(23/10/19)
	4.07		4.17		3.54(23/2/2)

- F&GはD20連続70台を継続中,出来高は伸びない
- 米国債:Y2>Y10は80週連続逆イールド

《為替》

• 円安
• 高：ポンド＞ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》

• 原油：小幅反落
• 金(Gold)：今週も横ばい

💬 わたしの思うところ

日経がバブルの戻り高値を更新してものすごい上昇力。+6.59%/週もY22.Mar以来の上昇率です。

ただ、"新NISAが原動力"という見解にはいささか賛同しかねます。

そうあってほしいという証券業界の思惑はわかりますが、この上昇パワーとは関係ないと思います。


今週決算発表した日本企業の内容はファストリ(9983)を含めてそれほど楽観できるものではない。

ここのところ先物と現物がちぐはぐだし"お金持ちたちのお遊びモード"というかちょっと危ないサインを感じます。

加えて今週の出来高はプライム開始以来の高水準、遅かれ早かれ止まると思う。

いずれ反落すると疑いつつ、今この瞬間の株高を楽しんでいた方が気が楽でしょうか。

勝負に出る方はお怪我のないように。。。


個人的にはアメリカ株の方を見ています。

イエメン情勢からの原油変動からの株価影響が気になります。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇▇▇4.53%
  		Communication	1	▇▇▇▇▇▇▇3.45%
  		S&P500	1	▇▇▇1.84%
  		ConsumerDF	1	▇▇1.27%
  		Services	1	▇▇1.12%
  		Healthcare	5	▇▇1.04%
  		Industrials	1	0.3%
  -0.91%▇	1	Financial
  -1.64%▇▇▇	1	Utilities
  -1.99%▇▇▇▇	1	Energy

  - ハイテク主導の上昇
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	CRM	😊	8.29%
  	2	MSFT	😊	5.63%
  	3	IBM	😊	4.17%
  DJIA			😐	0.34%
  Loser	3	VZ	😭	-4.08%
  	2	WBA	😭	-6.96%
  	1	BA	😭	-12.57%

  - ハイテクが上位独占
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応

• わたしの注目株から

■決算発表



NVDA	😊	11.43%
CRM	😊	8.29%
AMZN	😊	6.46%
MSFT	😊	5.63%
GOOG	😊	4.99%
IBM	😊	4.17%
AAPL	😐	2.62%

- ハイテクが幅広く上昇



LLY	😊	3.94%
AAPL	😐	.0.78%
UNH	😐	-2.95%
BMY	😭	-3.68%

- ヘルスケアはまちまち



HD	😊	3.72%
MCD	😐	1.55%
EL	😐	-1.81%
WBA	😭	-6.96%

- サービスもまちまち



TROW	😊	4.07%
JPM	😐	-1.87%
AXP	😭	-3.71%
BAC	😭	-4.73%
WFC	😭	-5.05%

- 金融は軟調目立つ
- JPM:Q4減益,通期は過去最高益



VZ	😭	-4.08%
T	😭	-5.67%

- 通信反落



D	😭	-3.49%
ES	😭	-8.36%

- 米国債利回り上昇で公益は売り
- ES:洋上風力で800M～900M減損見込み



XOM	😐	-2.61%
BP	😭	-3.25%

- メジャーは軟調…イエメン情勢影響？



PG	😐	2.16%
KO	😐	1.21%
PEP	😐	-0.99%

- 生活は静かな動き



ALK	😭	-7.33%
BA	😭	-12.57%

- ALK:ドア落下事故

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	任天堂(7974)	😊	12.49%
  	2	SMC(6273)	😊	12.47%
  	3	第一三共(4568)	😊	12.01%
  日経平均			😊	6.59%
  Loser	3	三井住友F(8316)	😐	-0.34%
  	2	アステラス(4503)	😐	-0.68%
  	1	みずほ(8411)	😐	-1.16%

• わたしの注目株から



三菱UFJ(8306)	😐	0.76%
三井住友F(8316)	😐	-0.34%
みずほ(8411)	😐	-1.16%

- 金融は流れに乗れず



第一三共(4568)	😊	12.01%
武田薬品(4502)	😐	1.03%
アステラス(4503)	😐	-0.68%

- 医薬品は流れに乗れず
- よくわからないけど第一三共だけ急騰



ユアテック(1934)

😭

-3.20%

- よくわからないけど逆行安



KDDI(9433)	😊	6.75%
NTT(9432)	😊	3.74%

- 通信上昇もNTTは日経に劣る



キーエンス(6861)	😊	11.38%
東京エレ(8035)	😊	8.83%

- 半導体は強く上昇



SMC(6273)	😊	12.47%
ファナック(6954)	😊	7.56%
安川電機(6506)	😊	7.45%
三菱重工(7011)	😊	7.05%

- 機械が買われる
- 安川電機:増収減益,通期修正なし



任天堂(7974)	😊	12.49%
ソニー(6758)	😊	10.67%
日立(6501)	😊	7.37%
トヨタ(7203)	😊	5.02%
ホンダ(7267)	😐	2.19%

- 輸出大手堅調も案外まちまち
- ソニーホンダM:Microsoftoと連携発表



伊藤忠商事(8001)	😊	11.25%
三井物産(8031)	😊	6.87%
三菱商事(8058)	😐	2.57%

- 商社にも格差感



キッコーマン(2801)	😊	9.29%
味の素(2802)	😊	5.29%
明治HD(2269)	😊	3.06%
アヲハタ(2830)	😐	-1.07%
キユーピー(2809)	😐	-1.97%

- 食品にも格差感
- キユーピー:増収減益,来期増収増益,配当据置



ファストリテ(9983)

😊

12.87%

- 増収増益,通期修正なし…中国は計画通り



セブン&アイ(3382)

😐

1.01%

- 減収増益,売上下方修正

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 医薬：買い - 約定 (BMY:Add+20%)
  - 生活：買い - 約定 (PEP:Add+5%)

💸 金融→生活,医薬へ資金移動中


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

💣💣💣 イエメン情勢に注意！

• イベント
  

  Jan.15	米国休場
  Jan.16	英国失業率(12)
  Jan.17	訪日外国人客数(12)
  	英国CPI(12),欧州HICP(12),米国小売売上(12)
  Jan.18	米国住宅着工(12)
  Jan.19	英国小売売上(12)

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jan.15
  Jan.16	GS
  Jan.17
  Jan.18
  Jan.19	TRV

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jan.15	東宝(9602)
  Jan.16
  Jan.17
  Jan.18
  Jan.19

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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