今週のマーケット(2024.01.22-2024.01.26)：○AXP(+9.97%) - ●MMM(-10.92%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

NYダウは9週連続史上最高値(ザラ場)を更新。日経,TOPIXも3週連続戻り高値を更新。FOMC控え為替は小幅な動き。原油は上昇。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2024.01.22-2024.01.26

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	35,963.27	36,294.10	36,984.51	35,687.58	35,751.07	-212.20	-0.59%
N225($)	242.01	244.84	249.20	241.49	241.94	-0.07	-0.03%
TOPIX	2,510.03	2,526.53	2,565.89	2,496.27	2,497.65	-12.38	-0.49%
DJIA	37,863.80	37,919.55	38,215.31	37,795.71	38,109.43	245.63	0.65%
S&P500	4,839.81	4,853.42	4,906.69	4,844.05	4,890.97	51.16	1.06%
Nasdaq	15,310.97	15,393.05	15,629.07	15,333.63	15,455.36	144.39	0.94%
FTSE100	7,461.93	7,461.90	7,651.80	7,456.00	7,635.09	173.16	2.32%
DAX	16,555.13	16,684.10	16,967.72	16,607.72	16,961.39	406.26	2.45%
SSE	2,832.28	2,826.50	2,924.31	2,724.16	2,910.22	77.94	2.75%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	148.17	148.17	148.69	146.65	148.16	-0.01	-0.01%
EURJPY	161.47	161.47	161.71	159.69	160.81	-0.66	-0.41%
GBPJPY	188.23	188.23	188.92	187.12	188.17	-0.06	-0.03%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	73.39	73.28	78.22	72.59	78.12	4.73	6.45%
Gold	2029.47	2029.48	2037.93	2009.66	2017.92	-11.55	-0.57%

《主要株式指数》

• NYダウは9週連続史上最高値(ザラ場)を更新
• S&P500も2週連続史上最高値を更新
• 日経,TOPIXは3週連続戻り高値を更新後に反落
• 上海は3週連続安値を更新後に反発

📎 株式指数の乖離位置


1/26	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.10%	33.34%	109.82%	10.54%	13.36%	12.42%
S&P500	-1.28%	40.53%	123.86%	12.32%	16.43%	15.14%
Nasdaq	-5.42%	54.91%	135.68%	16.15%	22.49%	16.71%
N225	-3.51%	49.85%	126.09%	14.04%	22.19%	22.83%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Jan.22 日経:大幅高+583.68(+1.62%)
• Jan.22 NYダウ:史上最高値38000到達
• Jan.23 日銀:現状維持
• Jan.23 日経:37000接近後に急落
• Jan.24 三菱UFJ:16年ぶりの高値
• Jan.24 日経:大幅安-291.09(-0.80%)
• Jan.24 NYダウ:-99.06 vs Nasdaq:+55.97 逆行
• Jan.25 ECB:金利据え置き…利下げ予測を牽制
• Jan.26 日経:大幅安-485.40(-1.34%)

《日本のマーケット情報》

1/26	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	21.5	4.2	22.1	4.5	22.1(24/1-4W)
					10.3(22/12-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	22.47	21.90	21.90	19.64	23.71(23/11/2)
	20.45		19.33		14.71(23/2/16)
空売比率	41.5	37.5	42.4	42.4	54.3(23/10/30)
	36.3		37.5		36.3(24/1/15)
日経PBR	1.40	1.41	1.41	1.38	1.41(24/1/23)
	1.38		1.38		1.08(24/1/15)

- 売買代金:プライム市場1週最高を記録
- PBR:2018年1月の1.39を超える



	12月4週	1月1週	1月2週	1月3週	Mome
海外投資家(億)	-2,020	1,405	9,557	3,893	3週連続買越
先物	4,215	-2,536	4,882	130	2週連続買越
合算	2,195	-1,131	14,439	4,023	2週連続買越

《アメリカのマーケット情報》

1/26	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	1,338	325	1,757	383	2,229(23/3-3W)
					1,207(23/5-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	72	71	77	77	85(23/7/3)
	58		71		17(23/10/3)
VIX	14.79	13.19	13.45	13.26	26.52(23/3/13)
	13.30		12.55		12.07(23/12/12)
2年債利回	4.38	4.39	4.39	4.35	5.22(23/10/18)
	4.22		4.29		3.77(23/3/24)
10年債利回	4.15	4.11	4.18	4.14	4.99(23/10/19)
	4.06		4.11		3.31(23/4/6)
30年債利回	4.37	4.32	4.41	4.37	5.11(23/10/19)
	4.29		4.32		3.54(23/2/2)

- 出来高上昇
- 米国債:Y2>Y10は82週連続逆イールド

《為替》

• 小幅な動き…日銀,ECBあったけど
• 高：円≒ドル≒ポンド＞ユーロ：安

《原油・金》

• 原油：上昇
• 金(Gold)：小幅続落

💬 わたしの思うところ

日銀植田総裁の発言が"タカ寄り"だのなんだのと騒がれていますが冷静に考えれば彼は何も言ってないのでは？

アナリストたちの判断が何かしらのフィルター通した判断のように見えます。


さて、気づけばNYダウ9週連続ザラ場の高値を更新だったのですね。

でも、あまり実感がない・・・

実際セクター別の騰落を3Monthで見ると、Technology:+25.07% に対し ConsumerDF:+7.00%

当然だけどこの相場はハイテク主導です。

「ハイテク買わない奴は馬鹿なの？」的な雰囲気もちらほら漂ってきました。


日経は37000に接近。売買代金はプライム市場開始来の最高レベル。

テレビも投資をテーマにしたニュースが増えてきたり・・・

またいつもの繰り返しかと。。。最後にババを引かないように注意です。

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Energy	1	▇▇▇▇▇▇▇▇4.38%
  		Communication	3	▇▇▇▇▇▇▇3.91%
  		Financial	2	▇▇▇▇2.15%
  		Technology	3	▇▇1.19%
  		S&P500	3	▇▇1.06%
  		ConsumerDF	1	▇0.94%
  		Industrials	3	▇0.84%
  		Utilities	1	▇0.49%
  		Healthcare	1	0.05%
  -0.61%▇	2	Services

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2023.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	AXP	😊	9.97%
  	2	IBM	😊	9.30%
  	3	VZ	😊	7.81%
  DJIA			😐	0.65%
  Loser	3	BA	😭	-4.44%
  	2	INTC	😭	-9.35%
  	1	MMM	😭	-10.92%

  - 決算の反応そのまま
  

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応


💣 "｜"状分布のグラフは決算内容よりも株価の反応が大きいということ


※参考：Y19.Q4




❤ 健康なマーケットならY19.Q4(左上)のように"／"状になるはず。

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応
  
  
  

• わたしの注目株から

■決算発表



JNJ

😐

-1.35%



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MKC	😊	6.23%
PG	😊	5.81%
CL	😊	3.05%
KMB	😐	-1.30%
ADM	😭	-23.67%

- ADM:暴落…会計調査,下方修正と悪材料


注目
💬 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM):購入も視野にちょっと調べてみたい。。。
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GT	😊	7.47%
RTX	😊	5.71%
CAT	😊	4.96%
DOW	😐	2.37%
GE	😐	.1.06%
BA	😭	-4.44%
MMM	😭	-10.92%
TSLA	😭	-13.64%

- TSLA:売上鈍化を嫌気


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LMT	😭	-6.08%
NOC	😭	-6.91%



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XOM	😊	6.24%
BP	😊	5.26%
CVX	😊	4.85%

- 原油上昇



AXP	😊	9.97%
CINF	😐	0.83%
V	😐	-1.09%

- AXP:増収増益,来期ガイダンス好感
- CINF:64年連続増配



WFC	😊	4.57%
BAC	😊	3.76%
JPM	😐	1.16%

- WFC,BACが急反発



IBM	😊	9.30%
GOOG	😊	3.93%
NVDA	😐	2.59%
AAPL	😐	0.45%
TXN	😭	-5.51%
INTC	😭	-9.35%

- IBMとINTCで決算明暗



AAL	😊	10.76%
UAL	😊	9.61%

- 航空会社:減益もよくわからない好感



NFLX	😊	18.11%
VZ	😊	7.81%
T	😊	3.72%

- NFLX:決算好感

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三菱UFJ(8306)	😊	3.63%
  	2	みずほ(8411)	😐	2.61%
  	3	ファナック(6954)	😐	2.38%
  日経平均			😐	-0.59%
  Loser	3	ソニー(6758)	😭	-3.58%
  	2	三菱商事(8058)	😭	-3.92%
  	1	リクルート(6098)	😭	-5.27%

  - 日銀思惑めぐり銀行が上位に
  

• わたしの注目株から

■決算発表


三菱UFJ(8306)	😊	3.63%
みずほ(8411)	😐	2.61%
三井住友F(8316)	😐	2.20%

- 日銀思惑めぐり銀行は買われる
- 三菱UFJ:16年ぶりの高値



日本郵政(6178)

😊

4.22%

- 郵便料金値上げによる業績改善期待？



三井物産(8031)	😐	-2.19%
三菱商事(8058)	😭	-3.92%

- 商社軟調



任天堂(7974)	😐	-2.96%
トヨタ(7203)	😐	-2.35%
ソニー(6758)	😭	-3.58%

- 反落



日清食品(2897)	😭	-3.23%
キッコーマン(2801)	😭	-5.19%
不二製油(2607)	😭	-6.68%

- 日清食,キッコーマン:優待条件変更へ
- 不二製油:特損計上



ファナック(6954)	😐	2.38%
信越化学(4063)	😐	-0.47%
ニデック(6594)	😐	-1.71%

- ニデック:利益下方修正,追加増配&自社株買い
- ファナ:減収減益も上方修正…金引後に発表
- 信越化:減収減益…金引後に発表

  チキンハート(ＣＨ)の動き

《株式》

• 米国株
  - 生活：買い - 出来ず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣]

• イベント
  

  Jan.29
  Jan.30	日本失業率(12),欧州GDP(速),FOMC
  Jan.31	FOMC政策金利
  Feb.01	BOE金利政策,欧州HICP(1速),欧州失業率(12)
  Feb.02	米国雇用統計(1)

  
  🔔 FOMCと雇用統計があります。。。
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jan.29
  Jan.30	GM,PFE	AMD,GOOG,MDLZ,MSFT,SBUX
  Jan.31	BA	AFL,QCOM
  Feb.01	HON,MO,MRK	AAPL,AMZN,CLX
  Feb.02	ABBV,BMY,CVX,XOM

  - ハイテク主力が控えています
  - メルク(MEK),ブリストルマイヤー(BMY)の医薬品にも注目
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jan.29	九電工(1959)
  Jan.30	北陸電工事(1930),ユアテク(1934),日清粉(2002),OLC(4661)
  	コマツ(6301),NEC(6701),キヤノン(7751),JR東海(9022)
  	四国電(9507),大阪ガ(9532),東邦ガ(9533)
  Jan.31	四電工(1939),中電工(1941),関電工(1942),きんでん(1944),トエネ(1946)
  	東洋水(2875),富士紡(3104),塩野義(4507),第一三共(4568),日立(6501)
  	富士通(6702),アドテス(6857),レザテク(6920),SPK(7466),りそな(8308)
  	野村(8604),JR東(9020),商三井(9104),ANA(9202),東電(9501)
  	関西電(9503),中国電(9504),沖縄電(9511),Jパワ(9513),北海ガ(9534)
  Feb.01	武田薬(4502),中外薬(4519),HOYA(7741),三井住友F(8316)
  Feb.02	パナソニック(6752),キーエンス(6861),村田製(6981),物産(8031)
  	みずほ(8411),KDDI(9433),東京ガ)9531)

  - 12月期末企業の来期増配に注目
  - 優待変更のKDDI(9433)に分割などの動きあるか？
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you