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2024-02-24

今週のマーケット(2024.02.19-2024.02.23)：○WMT(+3.70%) - ●DIS(-4.19%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

エヌビディア(NVDA)祭りを追い風に日経がついに34年ぶりの史上最高値を取り戻す。ハイテク主導かと思いきや意外と・・・

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.02.19-2024.02.23
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22538,487.2438,473.4139,156.9738,095.1539,098.68611.441.59%
N225($)256.24256.38260.55254.35260.203.961.55%
TOPIX2,624.732,625.322,663.402,614.892,660.7135.981.37%
DJIA38,627.9938,576.2639,282.2838,338.5839,131.53503.541.30%
S&P5005,005.574,989.325,111.064,946.005,088.8083.231.66%
Nasdaq15,775.6515,679.8416,134.2215,451.6515,996.82221.171.40%
FTSE1007,711.717,711.707,748.707,642.807,706.28-5.43-0.07%
DAX17,117.4417,075.7417,443.7417,019.1517,419.33301.891.76%
SSE2,865.902,886.593,009.142,867.713,004.88138.984.85%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY150.19150.19150.77149.68150.520.330.22%
EURJPY161.89161.89163.46161.47162.901.010.62%
GBPJPY189.25189.25191.14188.90190.741.490.79%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI78.1678.2378.8876.3576.54-1.62-2.07%
Gold2013.062013.122041.532010.912035.4322.371.11%
《主要株式指数》
  • 日経が34年ぶりに史上最高値を取り戻す
  • NYダウ.S&P500,DAXも史上最高値を更新
  • 上海下げ止まって大幅反発

    • 📎 株式指数の乖離位置
    2/23
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-2.40%37.06%115.67%12.21%15.84%14.78%
    S&P500-3.23%46.38%133.18%14.94%20.47%18.98%
    Nasdaq-4.69%59.92%143.30%17.42%25.98%20.31%
    N225-2.71%58.65%139.37%21.70%31.82%33.35%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Feb.20 NYダウ:採用=AMZN,除外=WBA…Feb.26～
  • Feb.21 NVDA:予想上回る好決算＆好ガイダンス
  • Feb.21 FOMC:議事録は鳩に寄らず
  • Feb.22 日経:34年ぶり史上最高値
  • Feb.22 日経:大幅高+836.52(+2.19%)
  • Feb.22 NYダウ:大幅高+456.87(+1.18%)

《日本のマーケット情報》
    2/23先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    23.1
    4.3
    18.4
    5.5
    		25.7(24/2-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		21.60
    19.88
    		20.55
    19.56
    		23.71(23/11/2)
    19.4819.4514.71(23/2/16)
    空売比率
    		39.4
    39.6
    		41.3
    38.0
    		54.3(23/10/30)
    35.438.035.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.47
    1.48
    		1.49
    1.49
    		1.49(24/2/22)
    1.441.471.08(24/1/15)
    1月4週1月5週2月1週2月2週Mome
    海外投資家(億)4,0541,7843,6633,0137週連続買越
    先物-9,810-4,4824,495-1,9112週ぶり売越
    合算-5,756-2,6988,1581,1022週連続買越
     - 日経上昇ほどの海外勢の買いはない
    - 2-2Wの買い越し主導は金融機関の自己運用+6000億(現物)

《アメリカのマーケット情報》
    2/23先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,404
    314
    1,178
    280
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		78
    67
    		79
    78
    		85(23/7/3)
    696717(23/10/3)
    VIX
    		15.85
    15.42
    		15.42
    13.75
    		26.52(23/3/13)
    13.9313.7512.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.66
    4.61
    		4.71
    4.69
    		5.22(23/10/18)
    4.474.613.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.31
    4.28
    		4.35
    4.25
    		4.99(23/10/19)
    4.184.253.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.46
    4.45
    		4.48
    4.37
    		5.11(23/10/19)
    4.384.373.54(23/2/2)
     - 米国債:Y2>Y10は86週連続逆イールド

《為替》
  • 高：ポンド≒ユーロ＞ドル＞円：安

《原油・金》
  • 原油：下落
  • 金(Gold)：上昇


💬 わたしの思うところ

天皇誕生日前日に日経が34年ぶりの史上最高値を突破。

まずは34年の月日を乗り越えての史上最高値は素晴らしいこと。


今週の話題はもっぱらエヌビディア(NVDA)で、もちろん同社自体は最高の決算と反応を見せました。

しかし、週ベースで見れば市場関係者が言うほど半導体中心のハイテクが主導したわけではないようです。

また、日経の先週大幅高は海外投資家の買いよりも金融機関の自己運用が大半だったことが判明。


株式市場そのものを忌み嫌う輩たちの「海外のハゲタカが買っているだけ」という思い込みは大きく間違っている。

一方で「この上昇はバブルではない」などという楽観論調も安易な"買い"の自己正当化の表れか。。。


「強気相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、陶酔の中で消えていく」


「歴史は繰り返す」のサイクルへ

個人はちょっと警戒した方がいい展開。

（投資は自己責任で）



🔖 このブログ内の関連記事
  ➤100年前のスペイン風邪とNYダウの動き

  ➤安倍政権から日経平均はS&P500に勝っているという現実

  ➤投資先としての日本を軽視すべきではない


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔月曜休場のため先週金曜起点のデータ

  • セクター別（数字は連続週）
    ConsumerDF2▇▇▇1.86%
    Healthcare4▇▇▇1.73%
    Financial6▇▇1.23%
    S&P5001▇▇1.17%
    Industrials7▇▇1.01%
    Services4▇0.84%
    Utilities3▇0.74%
    Energy2▇0.62%
    Technology1▇0.45%
    Communication10.06%
     - NVDAで盛り上がったけどTechnologyの週ではなかった

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    🔔 生活必需品セクターの上昇が金融を上回る

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1WMT😊3.70%
    2KO😊3.03%
    3HD😊3.01%
    DJIA😐0.92%
    Loser
    		3INTC😭-2.41%
    2WBA😭-2.51%
    1DIS😭-4.19%
     - 決算好感のWMT,HDが上位
    - 先週まで2週TopのDISは反落

  • NYダウ30の決算傾向と株価の反応

    *未発表:CRM
    *GOOG,AMZN,NVDAは比較のため掲載

    💣 あいかわらずの"｜"状分布

  • 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

    *未発表:ADM,CPB,HRL,SJM
    *JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

    ❤ こちらは正常な"／"状分布の範囲

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    NVDA😊8.48%
    AMD😐-0.14%
    ARM😐-0.25%
    INTC😐-2.41%
     - NVDA:好決算+16.40%/決算翌日
    - 半導体セクターはNVDA決算前の警戒下落が大きかった

    AMZN😊3.06%
    AAPL😐-0.73%
    WBA😐-2.51%
     - NYダウ銘柄入替:AMZN採用,WBA除外

    TPR😊6.80%
    WMT😊3.70%
    EL😊3.21%
    HD😊3.01%
     - WMT,HD:決算好感

    HRL😊4.81%
    MDLZ😊3.31%
    KO😊3.03%
    GIS😊3.21%
    CL😊3.21%
    PG😐2.56%
    ADM😐-1.58%
     - 生活必需品が堅調
    - ADM:不正会計騒ぎから決算いまだ未定

    AZN😊4.75%
    BMY😊4.49%
    JNJ😐2.48%
    MRK😐2.30%
     - 医薬品は堅調

    WFC😊3.50%
    JPM😐2.29%
     - 銀行も堅調

    DIS😭-4.19%
    PARA😭-10.96%
    WBD😭-15.09%
     - WBD:四半期赤字拡大-9.94%/決算日

    D😊5.21%
    EXC😊3.64%
     - 決算発表の電力好感


《日本株》

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1三菱商事(8058)😊6.66%
    2日立(6501)😊5.88%
    3SBG(9984)😊5.83%
    日経平均😐1.59%
    Loser
    		3東京海上(8766)😭-3.52%
    2リクルート(6098)😭-5.13%
    1任天堂(7974)😭-5.13%

  • わたしの注目株から

    • 東京エレ(8035)😊3.48%
    信越化学(4063)😐1.77%
    キーエンス(6861)😐1.09%
     - 半導体祭りと思いきやそれほどの週上昇ではない

    日立(6501)😊5.88%
    三菱重工(7011)😊5.00%
    ファナック(6954)😊4.31%
    トヨタ(7203)😊3.13%
     - 製造主力の上昇の方が目立つ

    ソニー(6758)😐-1.22%
    任天堂(7974)😭-5.13%
     - ゲームは軟調

    三菱商事(8058)😊6.66%
    三井物産(8031)😊3.67%
     - 商社は上昇,今週も上場来高値を更新

    三菱UFJ(8306)😊6.66%
    三井住友F(8316)😐0.65%
     - 銀行も堅調

    東京海上(8766)😭-3.52%
    MS&AD(8725)😭-3.59%
     - 先週大幅上昇の保険は反落

    東京ガス(9531)😊5.12%
    東電(9501)😐1.82%
    関西電力(9503)😐1.58%
    大阪ガス(9532)😐-0.59%
    静岡ガス(9543)😭-4.90%
     - 公益は東京ガス強い
    - 静岡:株式売り出しを嫌気

    中電工(1941)😊4.22%
    ユアテック(1934)😊3.47%
     - 電力系工事が買われる

    日清オイ(2602)😐2.98%
    味の素(2802)😐2.92%
     - 食品はそれなり

    三井E&S(7003)😊30.56%
     - 大幅続伸:2週+70%

    SBG(9984)😊5.83%
     - 期待どおり買われる

    エーザイ(4523)😭-4.17%
     - よくわからないけどまた売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 動かず

  • 日本株
    - 動かず

  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣]

  • イベント
    Feb.26
    Feb.27
    Feb.28米国GDP(改)
    Feb.29
    Mar.01日本失業率(1),欧州失業率(1),欧州HICP(2速)

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Feb.26
    Feb.27SJM
    Feb.28CRM
    Feb.29HRL
    Mar.01

  • 日本企業の主な決算発表予定
    - 特になし


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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