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2024-03-30

今週のマーケット(2024.03.25-2024.03.29)：○MRK(+6.74%) - ※NKE(-6.78%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

日経は配当落ちを挟んで当然の乱高下で下落。NYは横ばい,金融セクターは11週続伸。原油,金(Gold)が上昇。

  目 次



  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)


📌 2024.03.25-2024.03.29
IndicesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
N22540,888.4340,798.9640,979.3640,054.0640,369.44-518.99-1.27%
N225($)269.90269.33270.02264.94266.71-3.19-1.18%
TOPIX2,813.222,804.542,812.452,745.042,768.62-44.60-1.59%
DJIA39,475.9039,410.5439,868.5939,277.1939,807.37331.470.84%
S&P5005,234.185,219.525,264.855,203.425,254.3520.170.39%
Nasdaq16,428.8216,335.3016,476.3816,279.1716,379.46-49.36-0.30%
FTSE1007,930.927,930.907,975.407,891.707,952.6221.700.27%
DAX18,205.9418,206.3618,513.8318,176.8518,492.49286.551.57%
SSE3,048.033,040.503,065.262,984.123,041.17-6.86-0.23%
CurrenciesPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
USDJPY151.44151.44151.97151.02151.34-0.10-0.07%
EURJPY163.66163.66164.42162.93163.31-0.35-0.21%
GBPJPY190.81190.81191.67190.34191.020.210.11%
OilPrevOpenHighLowCloseChange% Chg
WTI80.7480.6383.1780.5783.062.322.87%
Gold2164.702164.932236.242163.712233.4868.783.18%
《主要株式指数》
  • NYは横ばい,S&P500のみ一応高値を更新
  • 日経は3月期末配当落ち週で下落
  • 独DAXは9週連続史上最高値を更新

    • 📎 株式指数の乖離位置
    3/29
    		乖離率
    高値 - %AC安 + %C安 + %MA52 %MA104 %MA156 %
    DJIA-1.53%39.10%118.89%12.10%17.01%16.05%
    S&P500-1.17%50.79%140.20%15.68%23.32%21.73%
    Nasdaq-1.57%63.31%148.46%16.51%27.77%22.30%
    N225-2.52%66.03%150.51%21.25%33.26%36.13%
     * AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》
  • Mar.25 小林製薬(4967):紅麹製品の健康被害問題
  • Mar.25 日経:大幅安-474.31(-1.16%)
  • Mar.26 ボルティモアで橋崩落事故
  • Mar.27 為替:$1=151.97円…34年ぶり水準
  • Mar.27 日経:大幅高+364.70(+0.90%)
  • Mar.27 NYダウ:大幅高+477.75(+1.22%)
  • Mar.28 日経:大幅安-594.66(-1.46%)

《日本のマーケット情報》
    3/29先週週頭今週週末52W
    売買代金(兆)
    20.9
    4.3
    23.7
    5.0
    		27.7(24/3-1W)
    10.3(22/12-4W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    日経VI
    		20.23
    19.07
    		19.28
    18.57
    		23.71(23/11/2)
    18.5018.5714.71(23/2/16)
    空売比率
    		39.1
    41.5
    		46.7
    46.7
    		54.3(23/10/30)
    35.738.735.4(24/2/13)
    日経PBR
    		1.57
    1.55
    		1.56
    1.54
    		1.57(24/3/22)
    1.521.541.08(24/1/15)
    2月4週3月1週3月2週3月3週Mome
    海外投資家(億)3,8341,763-8759602週ぶり買越
    先物-3,137244-5,801-4982週連続売越
    合算6972,007-6,6764622週ぶり買越
     - 依然海外勢の強い買越はなし

《アメリカのマーケット情報》
    3/29先週週頭今週週末52W
    DJIA Vol.
    1,657
    309
    1,262
    338
    		2,229(23/3-3W)
    1,207(23/5-2W)
    High/Low週頭High/Low週末High/Low
    F&G
    		75
    68
    		71
    71
    		85(23/7/3)
    716717(23/10/3)
    VIX
    		14.33
    13.19
    		13.24
    13.01
    		26.52(23/3/13)
    12.9212.7812.07(23/12/12)
    2年債利回
    		4.73
    4.63
    		4.63
    4.62
    		5.22(23/10/18)
    4.594.573.77(23/3/24)
    10年債利回
    		4.32
    4.25
    		4.25
    4.20
    		4.99(23/10/19)
    4.204.193.31(23/4/6)
    30年債利回
    		4.45
    4.42
    		4.42
    4.34
    		5.11(23/10/19)
    4.384.343.54(23/2/2)
     - 米国債:Y2>Y10は91週連続逆イールド

《為替》
  • ドル円：ほぼ横ばいも34年ぶり水準(≒152円)
  • 高：ポンド≒円≒ドル＞ユーロ：安

《原油・金》
  • 原油：上昇
  • 金(Gold)：上昇

💬 わたしの思うところ

日経史上最高値更新中の投資部門別売買は言われるほど海外勢の買越はなかったことに気付くべき。

3月1週,2週の買越のほとんどは個人だった。

そして先週(3月3週)は個人が売越、海外は買越というちょっと嫌な展開に。

これを繰り返しながら最後にババをつかまないように。


アメリカの金融セクターはとうとう11週続伸。これもさすがに気になる領域へ。

そろそろ予想ではなく現実としてリスクオフを意識しなければいけない。


日本では連続増配の常連だった小林製薬(4967)が健康被害問題でS安に見舞われる。

一極集中の投資がいかに危険かも思い知らされる一週間でした。

（投資は自己責任で）


  個別株とセクター別の動き


《米国株》

🔔 金曜休場のため先週金曜起点のデータ

  • セクター別（数字は連続週）
    Utilities2▇▇▇▇▇2.64%
    Energy7▇▇▇1.64%
    Healthcare2▇▇1.21%
    Communication2▇0.62%
    Financial11▇0.50%
    Industrials2▇0.46%
    S&P50020.24%
    ConsumerDF40.22%
    -0.06%1Services
    -0.75%▇1Semiconductors
    -0.88%▇1Technology
     - Financialは11週続伸

  • S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

    • 📍 2023.Jan～


    💣 金融セクターは11週続伸

    📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）


    （🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

  • NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1MRK😊6.74%
    2INTC😊4.85%
    3DIS😊4.13%
    DJIA😐0.00%
    Loser
    		3HD😐-2.94%
    2V😭-3.89%
    1NKE😭-6.78%
     * NKE:+0.13%/4D. V:-1.48%/4D
    - 4日間では大きな下落銘柄はなし

  • わたしの注目株から

    • ■決算発表

    AIG😊4.85%
    CINF😊4.49%
    TRV😐1.77%
     - 重大事故発生すると結果損保は買われる

    MRK😊6.74%
    BMY😊5.12%
     - MRK:新薬承認で急騰
    - BMY:よくわからないけどこちらも急騰

    NEE😊4.16%
    ES😊3.25%
    ED😐2.44%
     - 公益堅調

    VZ😊3.50%
    T😐2.56%
     - 通信大手が堅調

    EL😊5.40%
    DIS😊4.13%
    AAL😊3.86%
     - サービスに買われる銘柄あり

    MKC😊10.55%
    KMB😊3.64%
    MDLZ😭-3.06%
     - MKC:決算好感
    - 生活必需品セクターはまちまち

    INTC😊4.85%
    GOOG😐2.37%
    AAPL😐0.06%
    NVDA😐-1.18%
    META😭-4.37%
    ARM😭-6.44%
     - ハイテク,半導体に軟調銘柄が目立つ

    0857.HK😊4.37%
     - PetroChina:最高益


《日本株》

🔔 3期末の配当落ち週

  • TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
    Gainer
    		1日立(6501)😐0.91%
    2セブン&アイ(3382)😐0.80%
    3東京エレ(8035)😐0.61%
    日経平均😐-1.27%
    Loser
    		3SB(9434)😭-4.60%
    2HOYA(7741)😭-4.75%
    1武田薬品(4502)😭-5.06%
     - 上昇と言えるほどの銘柄はなし

  • わたしの注目株から

    • NTT(9432)😐-2.02%
    KDDI(9433)😐-2.25%
    コムシス(1721)😭-3.06%
    エクシオ(1951)😭-3.60%
    SB(9434)😭-4.60%
     - 日本の通信は下落
    - 通信工事も軟調

    北海電(9509)😊8.17%
    東電(9501)😊8.16%
     - 無配の東電買われる

    JR東日本(9020)😐-2.96%
    JR東海(9022)😭-6.69%
     - 鉄道下落

    第一生命(8750)😐0.95%
     - 上場来高値,増配発表

    岩谷産業(8088)😊3.21%
     - 液化水素材料,上場来高値

    味の素(2802)😊3.21%
    日清製粉(2002)😭-6.90%
     - よくわからないけど食品が動いた

    JT(2914)😐1.91%
    アサヒGHD(2502)😐2.23%
    JT(2914)😐1.91%
     - 12期末の食品は堅調

    アステラス(4503)😐-1.70%
    第一三共(4568)😐-2.77%
    武田薬品(4502)😭-5.06%
     - 医薬品軟調

    小林製薬(4967)😭-15.87%
     - 紅麹問題でS安

    トヨタ(7203)😐-2.07%
    ソニー(6758)😭-3.46%
     - 下落

    IHI(7013)😊11.66%
    三菱重工(7011)😊6.62%
    ファナック(6954)😭-4.60%
    アマダ(6113)😭-5.19%
     - 他製造業も軟調銘柄が目立つ
    - IHI:黒転,重工系は急騰

    ソシオネク(6526)😊5.11%
    ディスコ(6146)😊4.38%
    東京エレ(8035)😐0.61%
    キーエンス(6861)😭-3.19%
    信越化学(4063)😭-4.22%
    HOYA(7741)😭-4.75%
     - 半導体軟調
    - ソシオ,ディスコ:日経採用控え上昇

    北越コーポ(3865)😭-18.12%
     - よくわからないけど売られる

  チキンハート(ＣＨ)の動き


《株式》
  • 米国株
    - 金融：売却 - 約定（WFC:Reduce 80%）

  • 日本株
    - サービス(金融)：売却 - 約定（6178:Reduce 33%）

💸 投資状況
アメリカ金融セクター10週続伸ということでとりあえず長期保有対象から遠ざかった金融株を売却へ

  • 日本郵政(6178)について
    • 基本的にゆうちょ(7182)とかんぽ(7181)に支えられた金融株だと思っています。
    その二社の保有株式を放出となれば長期インカム投資対象としての魅力は薄い。
    本来の本業＝運送業として利益を出していないこと。
    海外買収事業がことごとく失敗していること。
    「現配当50円を2025年度まで維持」という声明が却ってその後を不安にさせること。
    昨年から段階的に売却を実施中。


  来週の注目


  • 為替の警戒モード [💣💣]
  • 原油の警戒モード [💣💣💣]
  • 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

    • 💬 円安はここまで来ると気にしても仕方がない・・・

  • イベント
    Apr.01日経銘柄入替,イースター休場
    Apr.02
    Apr.03欧州HICP(3速),欧州失業率(2)
    Apr.04上海休場
    Apr.05上海休場,欧州小売売上(2),米国雇用統計(3)
    - 日経銘柄入替(Apr.01)
    　【採用:3092,6146,6526】
    　【除外:2531,5232,5541】

  • 米国企業の主な決算発表予定
    BMOAMC
    Apr.01
    Apr.02
    Apr.03LEVI
    Apr.04CAG
    Apr.05
     * Dec-Feb実績

  • 日本企業の主な決算発表予定
    Apr.01
    Apr.02
    Apr.03
    Apr.04
    Apr.05キユーピー(2809),アヲハタ(2830),ウェザーN(4825),安川電機(6506)


※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。


LINK
世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you

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