Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
日米ともに株式乱高下で大きな陰線が出現。米国債金利,原油(WTI)上昇で決算シーズンへ向う。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2024.04.01-2024.04.05
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 40,369.44 | 40,646.70 | 40,697.22 | 38,774.24 | 38,992.08 | -1,377.36 | -3.41% |
| N225($) | 266.71 | 268.74 | 268.74 | 256.72 | 257.93 | -8.78 | -3.29% |
| TOPIX | 2,768.62 | 2,782.19 | 2,784.30 | 2,679.73 | 2,702.62 | -66.00 | -2.38% |
| DJIA | 39,807.37 | 39,807.93 | 39,815.00 | 38,559.42 | 38,904.04 | -903.33 | -2.27% |
| S&P500 | 5,254.35 | 5,257.97 | 5,263.95 | 5,146.06 | 5,204.34 | -50.01 | -0.95% |
| Nasdaq | 16,379.46 | 16,397.05 | 16,490.65 | 16,046.56 | 16,248.52 | -130.94 | -0.80% |
| FTSE100 | 7,952.62 | 7,952.60 | 8,015.60 | 7,882.70 | 7,911.16 | -41.46 | -0.52% |
| DAX | 18,492.49 | 18,492.36 | 18,567.16 | 18,088.03 | 18,175.04 | -317.45 | -1.72% |
| SSE | 3,041.17 | 3,049.02 | 3,085.54 | 3,049.02 | 3,069.30 | 28.13 | 0.92% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 151.34 | 151.34 | 151.95 | 150.81 | 151.63 | 0.29 | 0.19% |
| EURJPY | 163.31 | 163.31 | 164.91 | 162.61 | 164.32 | 1.01 | 0.62% |
| GBPJPY | 191.02 | 191.02 | 192.25 | 190.04 | 191.63 | 0.61 | 0.32% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 83.06 | 83.30 | 87.59 | 82.64 | 86.67 | 3.61 | 4.35% |
| Gold | 2233.48 | 2232.54 | 2330.47 | 2228.66 | 2329.57 | 96.09 | 4.30% |
《主要株式指数》-
乱高下のNYダウは前週から下落
-
日経も乱高下の末に続落の大幅安
-
独DAXは10週連続高値,英FTSEは1年ぶりの高値に接近
📎
株式指数の乖離位置4/5 | 乖離率 |
| 高値 - % | AC安 + % | C安 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -3.33% | 38.92% | 118.60% | 9.23% | 14.22% | 13.31% |
| S&P500 | -2.26% | 50.76% | 140.16% | 14.05% | 21.95% | 20.38% |
| Nasdaq | -2.98% | 63.45% | 148.67% | 14.92% | 26.51% | 21.18% |
| N225 | -5.63% | 64.89% | 148.79% | 16.34% | 28.22% | 31.22% |
* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離
《今週の出来事》
-
Apr.01 日経225銘柄入替
-
Apr.01 日経:大幅安-566.35(-1.40%)
-
Apr.01 シリアのイラン大使館が空爆される
-
Apr.02 FTSE:13か月ぶりに8000到達
-
Apr.02 原油:WTI=$85
-
Apr.02 NYダウ:大幅安-396.61(-1.00%)
-
Apr.03 台湾:大地震発生
-
Apr.03 日経:大幅安-387.06(-0.97%)
-
Apr.04 日経:大幅高+321.29(+0.81%)…ザラ場40000回復
-
Apr.04 NYダウ:大幅安-530.16(-1.35%)
-
Apr.05 日経:大幅安-781.06(-1.96%)
-
Apr.05 米雇用者(3):30.3万(予想:+21.3万,前月:+27.5万)
-
Apr.05 米失業率(3):3.8%(予想:3.8%,前月:3.9%)
-
Apr.05 NYダウ:大幅高+307.06(+0.80%)
《日本のマーケット情報》
| 4/5 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
売買代金(兆) | 23.7 | 4.6 | 22.9 | 4.5 | 27.7(24/3-1W) |
| 11.6(23/4-3W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
日経VI | 19.28 | 19.65 | 21.48 | 21.48 | 23.71(23/11/2) |
| 18.57 | 19.15 | 15.22(23/4/28) |
空売比率 | 46.7 | 43.1 | 43.9 | 43.9 | 54.3(23/10/30) |
| 38.7 | 37.6 | 35.4(24/2/13) |
日経PBR | 1.56 | 1.53 | 1.54 | 1.52 | 1.57(24/3/22) |
| 1.54 | 1.52 | 1.08(24/1/15) |
| 3月1週 | 3月2週 | 3月3週 | 3月4週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 1,763 | -875 | 960 | -2,126 | 2週ぶり売越 |
| 先物 | 244 | -5,801 | -498 | -9,651 | 3週連続売越 |
| 合算 | 2,007 | -6,676 | 462 | -11,777 | 2週ぶり売越 |
- 先週の売越は海外勢主導,個人は買越と先々週の逆
《アメリカのマーケット情報》
| 4/5 | 先週 | 週頭 | 今週 | 週末 | 52W |
DJIA Vol. | 1,262 | 267 | 1,584 | 310 | 2,229(23/3-3W) |
| 1,207(23/5-2W) |
| High/Low | 週頭 | High/Low | 週末 | High/Low |
F&G | 71 | 73 | 73 | 61 | 85(23/7/3) |
| 67 | 49 | 17(23/10/3) |
VIX | 13.24 | 13.65 | 16.35 | 16.03 | 25.60(23/5/4) |
| 12.78 | 13.65 | 12.07(23/12/12) |
2年債利回 | 4.63 | 4.71 | 4.75 | 4.75 | 5.22(23/10/18) |
| 4.57 | 4.65 | 3.79(23/5/4) |
10年債利回 | 4.25 | 4.31 | 4.40 | 4.40 | 4.99(23/10/19) |
| 4.19 | 4.31 | 3.34(23/5/3) |
30年債利回 | 4.42 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 5.11(23/10/19) |
| 4.34 | 4.45 | 3.55(23/4/6) |
- F&G:木曜に急低下=49
- 米国債:Y2>Y10は92週連続逆イールド
《為替》
《原油・金》
-
原油：続伸…WTI=$85
-
金(Gold)：強く続伸…最高値更新
💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ
アメリカの金融セクターが12週ぶりの下落。
今週の日本はアメリカの追随、徐々に海外勢の売り思惑を反映する展開になってきました。
来週からアメリカの決算が始まりますが内容よりも投機筋の揺さぶりがより強くなるのではと読んでいます。
ババを掴む後追いだけは禁物、結果的に "Sell in May" となるように思います。
大きな変動は
原油(WTI)の動きから表れるのではないでしょうか。
（投資は自己責任で）
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Energy | 8 | ▇▇▇▇▇▇▇3.61% |
| | Communication | 3 | ▇▇▇1.66% |
| -0.33% | 1 | Industrials | | |
| -0.84%▇ | 2 | Technology | | |
| -0.95%▇▇ | 1 | S&P500 | | |
| -1.20%▇▇ | 1 | Financial | | |
| -1.37%▇▇ | 2 | Semiconductors | | |
| -1.88%▇▇▇ | 1 | Utilities | | |
| -2.12%▇▇▇▇ | 2 | Services | | |
| -2.50%▇▇▇▇▇ | 1 | ConsumerDF | | |
| -2.84%▇▇▇▇▇ | 1 | Healthcare | | |
- Financialが12週ぶりの下落
- 金利上昇でディフェンシブ系下落
- S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率
📍 2023.Jan～
💣 金融セクターの上昇は11週でついにストップ
📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | CAT | 😊 | 3.51% |
| 2 | DOW | 😊 | 3.04% |
| 3 | MMM | 😐 | 2.65% |
| DJIA | 😐 | -2.27% |
Loser | 3 | HD | 😭 | -6.71% |
| 2 | UNH | 😭 | -7.88% |
| 1 | INTC | 😭 | -12.36% |
- 下方修正のINTCが大幅安
- わたしの注目株から
■決算発表
| JPM | 😐 | -1.42% |
| GS | 😐 | -2.30% |
| TROW | 😭 | -4.33% |
| BLK | 😭 | -4.33% |
- 金融下落はアセット系主導
| SHEL | 😊 | 6.34% |
| XOM | 😊 | 4.41% |
| BP | 😐 | 2.60% |
| CVX | 😐 | 2.45% |
- 原油上昇
| CAG | 😊 | 4.89% |
| KO | 😐 | -2.73% |
| UL | 😭 | -3.49% |
| PG | 😭 | -3.79% |
| MO | 😭 | -4.52% |
| LW | 😭 | -25.11% |
- 生活必需品軟調
- CAG,LW:決算で明暗
| MRK | 😭 | -3.00% |
| JNJ | 😭 | -3.67% |
| AMGN | 😭 | -5.05% |
| BMY | 😭 | -5.37% |
- 医薬品が軒並み売られる
| GE | 😊 | 11.65% |
| RTX | 😊 | 4.27% |
| CAT | 😊 | 3.51% |
| MMM | 😐 | 2.65% |
| LMT | 😐 | 0.11% |
| GM | 😐 | -2.47% |
| BA | 😭 | -5.10% |
- 製造業はまちまち
- GE,MMM:Spin-off後の株価は上昇
| LEVI | 😐 | 2.80% |
| DIS | 😭 | -3.25% |
| MCD | 😭 | -5.41% |
| NKE | 😭 | -5.47% |
| EL | 😭 | -6.31% |
| HD | 😭 | -6.71% |
| AAL | 😭 | -10.36% |
- サービスが幅広く売られる
- LEVI:決算好感(+12.38%/発表後)
| MSFT | 😐 | 1.14% |
| GOOG | 😐 | 1.10% |
| AAPL | 😐 | -1.11% |
| NVDA | 😐 | -2.60% |
| AMD | 😭 | -5.58% |
| INTC | 😭 | -12.36% |
- ハイテクは思ったほどは売られていない
- INTC:半導体部門赤字拡大
《日本株》
- TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer | 1 | 伊藤忠商事(8001) | 😊 | 5.03% |
| 2 | 東京海上(8766) | 😐 | 1.21% |
| 3 | ファナック(6954) | 😐 | 1.03% |
| 日経平均 | 😭 | -3.41% |
Loser | 3 | 信越化学(4063) | 😭 | -6.32% |
| 2 | キーエンス(6861) | 😭 | -6.60% |
| 1 | HOYA(7741) | 😭 | -7.02% |
- 半導体関連が下位を独占
- わたしの注目株から
■決算発表
| 東京エレ(8035) | 😭 | -5.81% |
| 信越化学(4063) | 😭 | -6.32% |
| キーエンス(6861) | 😭 | -6.60% |
| HOYA(7741) | 😭 | -7.02% |
| アドテス(6857) | 😭 | -11.39% |
- 半導体関連が揃って売られる
| ソニー(6758) | 😐 | -1.58% |
| トヨタ(7203) | 😭 | -4.56% |
| 任天堂(7974) | 😭 | -5.55% |
| 三菱重工(7011) | 😭 | -8.28% |
- 製造業下落には格差あり
- 任天堂:史上最高値から反落
| 花王(4452) | 😊 | 8.99% |
| 資生堂(4911) | 😐 | 1.17% |
| ユニチャーム(8113) | 😭 | -5.85% |
- 生活用品にも格差
- 花王:物言う株主参戦で株価は上昇
| 明治HD(2269) | 😐 | -1.18% |
| キユーピー(2809) | 😐 | -1.43% |
| 味の素(2802) | 😐 | -2.00% |
| キッコーマン(2801) | 😭 | -3.40% |
- 食品の下落は限定的
- QP:上方修正
| 三井住友F(8316) | 😐 | -1.89% |
| 三菱UFJ(8306) | 😐 | -2.02% |
| みずほ(8411) | 😭 | -3.69% |
- 銀行の軟調も限定的
| 関電工(1942) | 😭 | -3.49% |
| ユアテック(1934) | 😭 | -6.98% |
- 電力工事に売られる銘柄
- 黒転好感…+9.42%/木曜
| 北海電(9509) | 😊 | 15.07% |
| 北海ガ(9534) | 😊 | 4.79% |
- 北海道の公益が買われる…ラピダス材料？
| ソシオネク(6526) | 😊 | 8.96% |
| 住友大阪セ(5231) | 😐 | -2.91% |
| 大平洋金属(5541) | 😭 | -3.52% |
| 宝HD(2531) | 😭 | -3.55% |
| ZOZO(3092) | 😭 | -3.65% |
| ディスコ(6146) | 😭 | -4.60% |
- 日経入れ替え(■除外)
- 株主還元向上を好感
- とりあえず一旦反発
- リニア反対静岡知事辞任で軽く上昇も続かず
- 欠陥判明でビル建設中断
- 史上最高値から大幅続落
- 増収減益,来期増収増益,増配
チキンハート(ＣＨ)の動き
《株式》
- 米国株
- 食品：買い - 出来ず
- 日本株
- 動かず
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
💣 原油の変動に注目
- イベント
| Apr.08 | |
| Apr.09 | |
| Apr.10 | 米国CPI(3),FOMC議事録 |
| Apr.11 | ECB政策金利 |
| Apr.12 | SQ,英国GDP |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Apr.08 | | |
| Apr.09 | | |
| Apr.10 | DAL | |
| Apr.11 | | |
| Apr.12 | JPM,WFC | |
- 週末の銀行から決算発表がスタート
- 日本企業の主な決算発表予定
| Apr.08 | |
| Apr.09 | |
| Apr.10 | 7&i(3382) |
| Apr.11 | ファストリ(9983) |
| Apr.12 | |
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
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