今週のマーケット(2025.09.01-2025.09.05)：○WMT(+4.58%) - ●NVDA(-7.30%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

雇用統計悪化で利下げ確実視も株価は上がらず。原油下落でWTI=$60に近づく。日米自動車関税は署名完了。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
  - 《主要株式指数》
  - 《今週の出来事》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油・金(Gold)

📌 2025.09.01-2025.09.05

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	42,718.47	42,362.71	43,220.94	41,835.17	43,018.75	300.28	0.70%
N225($)	290.52	287.52	291.02	281.75	290.24	-0.28	-0.10%
TOPIX	3,075.18	3,060.99	3,111.98	3,078.77	3,105.31	30.13	0.98%
DJIA	45,544.88	45,287.73	45,767.52	44,948.16	45,400.86	-144.02	-0.32%
S&P500	6,460.27	6,401.51	6,532.65	6,360.58	6,481.50	21.23	0.33%
Nasdaq	21,455.55	21,086.57	21,878.81	21,033.05	21,700.39	244.84	1.14%
FTSE100	9,187.34	9,187.34	9,253.53	9,107.40	9,208.21	20.87	0.23%
DAX	23,902.21	24,012.04	24,046.85	23,482.67	23,596.98	-305.23	-1.28%
SSE	3,857.93	3,869.75	3,885.31	3,732.84	3,812.51	-45.42	-1.18%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	147.06	147.01	149.13	146.78	147.41	0.35	0.24%
EURJPY	171.84	171.95	173.41	171.81	172.73	0.89	0.52%
GBPJPY	198.57	198.43	200.27	198.32	199.11	0.54	0.27%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	63.97	63.94	65.99	61.48	61.91	-2.06	-3.22%
Gold	3446.80	3447.50	3600.18	3447.50	3586.00	139.20	4.04%

《主要株式指数》

• 中間動きながらもグローバルに週ベースは小幅に収まる
• 雇用統計発表でNYは寄付高値も結局萎む

📎 株式指数の乖離位置


9/5	乖離率
	高値 - %	AC安 + %	C安 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-1.79%	41.58%	151.28%	5.58%	12.31%	19.31%
S&P500	-2.63%	59.19%	198.04%	9.18%	18.55%	29.34%
Nasdaq	-3.87%	74.42%	229.93%	13.19%	24.31%	38.52%
N225	-4.65%	41.77%	164.22%	11.11%	14.47%	23.83%

* AC安=Pandemic降の安値:C安=Y20.03安値との乖離

《今週の出来事》

• Sep.01 日経:大幅安-529.68(-1.24%)
• Sep.03 GOOG:地裁がChrome分割不要の判決
• Sep.03 NYダウ:-24.58 vs Nasdaq:+218.10 逆行
• Sep.04 日経:大幅高+641.38(+1.53%)
• Sep.04 日米自動車関税15%で合意署名
• Sep.05 日経:大幅高+438.48(+1.03%)
• Sep.05 米国雇用統計(8):+2.2万(予想:+7.5万,前月(7):+7.3万)
• Sep.05 米国失業率(8):4.3%(予想:4.3%,前月(7):4.2%)

《日本のマーケット情報》

9/5	先週	週頭	今週	週末	52W
売買代金(兆)	22.8	4.0	21.7	4.5	28.7(25/4-2W)
					17.5(24/10-4W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
日経VI	24.25	24.22	24.72	24.32	58.39(25/4/7)
	22.27		23.70		18.31(24/12/24)
空売比率	39.4	40.4	40.9	38.0	48.8(24/10/30)
	36.3		38.0		34.3(25/6/20)
日経PBR	1.58	1.55	1.57	1.57	1.59(25/8/19)
	1.56		1.54		1.15(25/4/7)




	8月1週	8月2週	8月3週	8月4週	Mome
海外投資家(億)	3,640	5,737	-1,988	-3,031	2週連続売越
先物	-53	11,766	2,321	-3,329	3週ぶり売越
合算	3,587	17,503	333	-6,360	4週ぶり売越

《アメリカのマーケット情報》

9/5	先週	週頭	今週	週末	52W
DJIA Vol.	2,347	533	2,024	555	5576(25/4-2W)
					1370(24/10-2W)
	High/Low	週頭	High/Low	週末	High/Low
F&G	66	52	56	53	78(25/7/4)
	58		52		3(25/4/9)
VIX	15.36	17.17	17.17	15.18	52.33(25/4/8)
	14.43		15.18		12.77(24/12/6)
2年債利回	3.72	3.64	3.64	3.51	4.52(24/7/22)
	3.61		3.51		3.51(25/9/6)
10年債利回	4.28	4.26	4.26	4.07	4.79(25/1/14)
	4.20		4.07		3.62(24/9/16)
30年債利回	4.93	4.96	4.96	4.76	5.09(25/5/21)
	4.88		4.76		3.93(24/9/16)

- 米国債Y2利回りが雇用統計悪化で急低下

《為替》

• 高：ユーロ＞ポンド≒ドル＞円：安
💭 米国利下げは折込済？ 日銀利上げは？

《原油・金》

• 原油：急落…WTI=$60近づく
• 金(Gold)：急伸

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

雇用統計で利下げ確実もNY株価の反応は一瞬で萎んだ。

原油が下落。WTI=$60割ってきたら要警戒。。。

FOMC政策金利発表はSep.17,日銀はSep.19

（投資は自己責任で）

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Communication	2	▇▇▇▇▇▇▇▇4.10%
  		Healthcare	1	▇▇1.34%
  		ConsumerDF	1	▇▇1.02%
  		Services	1	▇0.77%
  -0.31%	2	S&P500
  -1.01%▇▇	1	Financial
  -1.24%▇▇	4	Technology
  -1.26%▇▇	2	Industrials
  -1.27%▇▇	2	Utilities
  -2.46%▇▇▇▇▇	1	Energy
  -2.63%▇▇▇▇▇	3	Semiconductors

  - GOOGでCommunication急騰
  - 半導体は3週続落
  

• S&P500と金融,生活必需品セクターの騰落率

📍 2024.Jan～




📍 2020.Feb～（COVID-19 pandemic～）




（🔎 グラフはクリックすると大きくなります）

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	WMT	😊	4.58%
  	2	UNH	😊	4.33%
  	3	AAPL	😊	3.07%
  DJIA			😐	-0.52%
  Loser	3	CSCO	😭	-3.64%
  	2	NKE	😭	-5.15%
  	1	NVDA	😭	-7.30%

• NYダウ30の決算傾向と株価の反応

*GOOGは比較のため掲載

※参考:Y25.Q1

• 生活必需品セクターの決算傾向と株価の反応

*JNJ,MRK,BMYは比較のため掲載

※参考:Y25.Q1

• わたしの注目株から

🔔 月曜休場のため先週金曜含む集計

■決算発表



AVGO	😊	5.53%
NVDA	😭	-7.30%
AMD	😭	-10.35%

- 半導体急落
- AVGO:上方修正



CVX	😭	-3.55%
XOM	😭	-3.63%
BP	😭	-4.02%

- 景気減速嫌煙でメジャーが下落



GOOG	😊	10.74%
AAPL	😊	3.07%

- GOOG:事業分割回避で急騰
- AAPL:GOOGに連れ高



UNH	😊	4.33%
JNJ	😐	1.70%

- UNH:ヘルスケア上昇を牽引
- 医薬品は小幅な動き



GS	😐	-1.73%
JPM	😐	-2.22%

- 雇用統計で銀行は下落



CLX	😊	7.71%
CPB	😊	7.55%
GIS	😊	4.42%
UL	😊	3.11%
PG	😐	2.81%
KO	😐	-0.59%
KVUE	😭	-9.35%

- 生活必需品には買われる銘柄目立つ
- CPB:upgrade
- KVUE:解熱鎮痛剤めぐる悪材料で急落

《日本株》

• TOPIX Core30 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	三井物産(8031)	😊	8.44%
  	2	HOYA(7741)	😊	6.57%
  	3	ファストリテ(9983)	😊	4.23%
  日経平均			😐	0.70%
  Loser	3	日立(6501)	😭	-3.78%
  	2	三菱重工(7011)	😭	-3.89%
  	1	SBG(9984)	😭	-4.25%

• わたしの注目株から



雪印(2270)	😊	6.41%
キリン(2503)	😊	5.62%
味の素(2802)	😊	4.76%
明治HD(2269)	😊	4.19%
日清製粉(2002)	😊	3.24%
キッコーマン(2801)	😐	2.68%

- 食品株が上昇
- 雪印,キリン,味の素:年初来高値



花王(4452)

😊

3.45%

- upgrade



住友ファーマ(4506)	😊	18.75%
エーザイ(4523)	😊	13.20%
アステラス(4503)	😊	5.00%
武田薬品(4502)	😊	3.46%

- 日本の医薬品が買われる
- 住友F,エーザイ:upgrade



ツルハ(3391)	😊	11.72%
ウエルシア(3141)	😊	11.50%
松屋(8237)	😊	10.72%
三越伊勢丹(3099)	😊	10.24%

- 百貨店,ドラッグストアに買い集まる



三井物産(8031)	😊	8.44%
三菱商事(8058)	😐	2.71%

- 商社:upgrade



マツダ(7261)	😊	10.30%
トヨタ(7203)	😊	3.12%
ホンダ(7267)	😊	3.11%

- 日米自動車関税15%合意文書署名



JR東海(9022)	😊	4.03%
JR東日本(9020)	😊	3.74%

- JR:upgrade



日立(6501)	😭	-3.78%
三菱重工(7011)	😭	-3.89%
ニデック(6594)	😭	-21.18%

- 製造業は軟調目立つ
- ニデック:S安…不適切な会計処理



HOYA(7741)	😊	6.57%
東京エレ(8035)	😐	-2.06%
信越化学(4063)	😭	-3.38%

- 日本の半導体関連はまちまち

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 米国株
  - 動かず


• 日本株
  - 動かず

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣]

💣原油要警戒。金(Gold)買われるならさらに警戒！

• イベント
  

  Sep.08
  Sep.09	AAPL新製品発表
  Sep.10
  Sep.11	ECB政策金利 ,米国CPI(8)
  Sep.12	SQ

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Sep.08
  Sep.09
  Sep.10
  Sep.11		ADBE
  Sep.12

  * Jun-Aug実績
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。

というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you