今週のマーケット(2019.6.17-6.21)：○BA(+7.11%) - ●DOW(-5.45%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMC,イラン問題,S&P500新高値,円高,金上昇といろいろあった一週間でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.6.17-6.21

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,116.89	21,094.96	21,497.82	20,924.19	21,258.64	141.75	0.67%
TOPIX	1,546.71	1,542.13	1,562.67	1,525.70	1,545.90	-0.81	-0.05%
DJIA	26,089.61	26,108.53	26,907.37	26,049.80	26,719.13	629.52	2.41%
S&P500	2,886.98	2,889.75	2,964.15	2,887.30	2,950.46	63.48	2.20%
FTSE100	7,345.78	7,345.80	7,469.20	7,324.50	7,407.50	61.72	0.84%
SSE	2,881.97	2,944.11	3,010.35	2,915.09	3,001.98	120.01	4.16%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	108.55	108.44	108.72	107.05	107.30	-1.25	-1.15%
EURJPY	121.63	121.72	122.07	120.42	121.94	0.31	0.25%
GBPJPY	136.66	136.75	136.98	135.50	136.70	0.04	0.03%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	52.51	52.48	57.98	51.52	57.60	5.09	9.69%

《主要株式指数》

• FOMC結果後にS&P500は新高値を更新
• 上海が一番の上昇率
• 急激な円高の中、日経上昇もTOPIX下落
• 英国は離脱派同士の決戦投票で￡とFTSEはともに上昇

  📰 今週の出来事

• FOMCは金利据置もハト寄りに変更
• アメリカ対イランの緊張高まる
    - 米大統領の報復許可も直前回避が判明
• 英国保守党首選は離脱派の決戦投票へ
    - 強行離脱派のボリス・ジョンソン氏が首位
    - 残留派候補は全滅

📎 高値からの位置

	52W		6/21
	High	Low	High - %
DJIA	26,951.81	21,712.53	-0.86%
S&P500	2,964.15	2,346.58	-0.46%
N225	24,448.07	18,948.56	-13.05%

- S&P500は6/20,21に新高値更新

《日本のマーケット情報》

	先週	今週	参考
東証1部売買代金(兆)	9.3	9.7	16.6(11/2)
日経PBR	1.06-1.07	1.05-1.07	1.29(11/2)
日経VI	16.9-17.62	15.25-16.92	32.25(12/25)
日経配当利回り	2.24-2.26	2.23-2.28	2.40(12/25)

- 週末日経下落も売買代金は2.7兆円を記録

	5月3週	5月4週	6月1週	6月2週	Mome
海外投資家(億)	-799	-2,838	-1,143	-1,992	6週連続売越
先物	-3,574	-2,318	-394	241	7週ぶり買越
合算	-4,373	-5,156	-1,537	-1,751	6週連続売越

- 先週の海外投資家は先物が7週ぶりの買越

《アメリカのマーケット情報》

	先週	今週	参考
2年債	1.84-1.93	1.74-1.87	2.97(11/8)
10年債	2.08-2.15	2.02-2.09	3.24(11/8)
30年債	2.59-2.62	2.53-2.58	3.46(11/2)
VIX	15.28-15.99	14.3-15.4	36.07(12/24)
NYダウ配当利回り	2.26-2.27	2.21-2.29	2.60(12/24)

- FOMC結果後に債券上昇=利回り低下

《為替》

• FOMC結果後に急激なドル安
• ドル円は一時$1=107円割れを試す
• 高：ユーロ＞ポンド＞円＞ドル：安

《原油・金》

• アメリカ対イランの緊張高まり原油急騰
• 金が急上昇：FOMC,イラン問題で2013年以来の高値

📎 FOMC結果(6/19 EDT14:00)後の変動

	変動幅	変動率	メモ
NYダウ	＋253.59	0.96%
S&P500	＋32.71	1.12%	新高値更新
米2年債利回り	1.86→1.77	4.83%
為替(＄￥)	108.40→107.30	-1.01%
原油	56.10→57.60	2.67%	イラン問題で前日から急上昇
金	＋56.84	4.22%

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

金の急上昇がFOMCのハト寄り変化に対する評価のような気もしました。

金の上昇はFOMCの前日からなので、イラン問題がどこまでの要因として動いていたかは気になるところですが、利下げを意識して大量の資金が金に逃げたとしたらリスクオフの流れということになります。

当然、その先にはリセッション入りの危険があります。

株価の方は利下げを歓迎する側と悲観する側が交錯した可能性があり、S&P500の高値取りには成功しましたが、出来高は発射台としては平凡、米債券や為替ほど利下げに対して一方向の動きにはなっていないように思います。

ひとつ気になったのは利下げが高まったという割には金融セクターがあまり反応(下落)していなかったこと。

来月期待される利下げは本当にやるのか懐疑的な部分も残っているのではないでしょうか。

よくよく考えてみれば、経済指標の減速値もアナリスト予測からの無理やり感があり、決して悪いものではなく、株式が新高値を取る状況で利下げというのも少々違和感があります。

次期大統領選を睨んだトランプさんの思惑が一番影響力しているようにも見えます。

金の動きを見る限り、やはり利下げを期待していたのは短期的視点の人たちだったと言えるのではないでしょうか。彼らは利下げが現実になった瞬間に手の平を返すかもしれないので注意です。

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  ➤FOMCの結果とマーケットの反応を整理

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		BasicMaterials	1	▇▇▇▇▇▇▇▇3.8%
  		Healthcare	3	▇▇▇▇▇▇▇3.4%
  		Technology	3	▇▇▇▇▇▇▇3.3%
  		IndustrialGoods	1	▇▇▇▇▇▇3.0%
  		Services	3	▇▇▇1.7%
  		Utilities	3	▇▇▇1.5%
  		ConsumerGoods	3	▇▇▇1.4%
  		Financial	3	▇▇1.1%

  - FOMC,イラン問題などでBasicMaterialsが急上昇
  - 製造業,ハイテク,ヘルスケアに買い
  - ディフェンシブ,金融の動きは限定的

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	BA	😊	7.11%
  	2	CAT	😊	5.23%
  	3	XOM	😊	4.49%
  DJIA			😐	2.41%
  Loser	3	VZ	😐	-0.88%
  	2	DIS	😐	-1.00%
  	1	DOW	😭	-5.45%

• 注目株から
  
  

  OKE	😊	6.95%
  XOM	😊	4.49%
  KMI	😊	4.14%
  CVX	😊	3.41%

  - イラン問題絡み原油エネルギー関連が上昇
  
  

  NFLX	😊	8.68%
  BA	😊	7.11%
  QCOM	😊	5.82%
  FB	😊	5.41%
  CAT	😊	5.23%

  - FOMC効果で主要製造業,ハイテクに買い
  
  

  ADBE	😊	9.13%
  ORCL	😊	5.33%

  - ハイテクセクターで決算好感
  
  

  GOOGL	😊	3.60%
  AAPL	😊	3.13%
  AMZN	😐	2.23%

  - AAAはまずまずの反応
  
  

  LB

  😊

  9.24%

  - 小売の一部に大きな買い戻し
  
  

  WFC	😐	2.85%
  GS	😐	2.23%
  JPM	😐	-0.35%

  - FOMCの金融への影響は限定的
  
  

  MO

  😭

  -5.62%

  - 当局干渉によりこの地合いで急落
  
  

  DOW

  😭

  -5.45%

  - downgrade, 冴えない展開が続く

《日本株》

• 注目株から
  
  

  国際帝石(1605)	😊	9.36%
  出光興産(5019)	😊	6.75%

  - 原油高受け上昇
  
  

  住友金属鉱山(5713)

  😊

  7.74%

  - マテリアルに買い
  
  

  みずほ(8411)	😐	1.51%
  三菱UFJ(8306)	😐	-0.34%
  三井住友F(8316)	😐	-0.58%

  - FOMCのメガバンクへの影響は限定的
  
  

  野村HD(8604)

  😊

  7.66%

  - 自社株買いを発表
  
  

  西部ガス(9536)

  😭

  -8.26%

  - 都市ガスは値下げ発表で売り
  
  

  鳥居薬品(4551)

  😊

  10.23%

  - 新社長決意表明と構造改革を評価
  
  

  田辺三菱(4508)

  😭

  -6.28%

  - downgrade
  
  

  森永乳業(2264)

  😊

  10.23%

  - upgrade
  
  

  JR九州(9142)

  😭

  -5.94%

  - 米投資ファンド提案否決で株価は下落
  
  

  DeNA(2432)

  😭

  -4.88%

  - 競争激化の懸念報道とテクニカル売り
  
  

  日本通信(9424)

  😭

  -13.30%

  - 5G関連高から反落
  
  

  サンリオ(8136)

  😭

  -6.46%

  - 米マテル(MAT)とのライセンス契約から一服売り
  
  

  JT(2914)

  😐

  0.00%

  - 5月売上は-7.4%(前年同期-12.80%)

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  ➤JT(2914)の売上減少に下げ止まりの兆し？

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(出来ず）
  - オプション：￥→＄(新コール）

• 米国株
  - 動かず

• 日本株
  - 都市ガス：買い→約定
  
  💬 都市ガスは料金値下げで株価下落したところを買い増し
      値下げ決定後のイラン問題は気になるけど・・・まっいいか
  💬 日経は為替に振り回されるかもしれませんが、チャンスがあれば攻めていきたいと思います。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]

• イベント
  

  Jun.24
  Jun.25
  Jun.26	仏マクロン大統領来日
  Jun.27
  Jun.28	G20(-Jun.29)

  - G20は米中会談が実現するかに注目
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jun.24
  Jun.25		FDX
  Jun.26	GIS
  Jun.27	CAG, WBA	AMP, NKE
  Jun.28

  ※赤文字はわたしが注目する決算
  
  💬 個人的に次期決算発表シーズンの行方を占うと思っているゼネラル・ミルズ(GIS)のQ4.2019決算に注目です。

• 日本企業の主な決算発表予定
  Jun.28 ウェザーニューズ(4825)

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

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