今週のマーケット(2019.07.22-07.26)：○KO(+5.41%) - ●BA(-8.58%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

FOMCを来週に控えて様子見漂う中、ハイテク、グロースが上昇する流れでした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• アメリカ企業の決算メモ
  - MCD,CL,DOW,GT
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.7.22-7.26

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	21,655.52	21,394.75	21,823.07	21,317.85	21,658.15	2.63	0.01%
TOPIX	1,563.96	1,559.24	1,580.85	1,553.40	1,571.52	7.56	0.48%
DJIA	27,154.20	27,174.18	27,368.81	27,062.48	27,192.45	38.25	0.14%
S&P500	2,976.61	2,981.93	3,027.98	2,976.65	3,025.86	49.25	1.65%
FTSE100	7,508.70	7,508.70	7,598.60	7,462.60	7,549.06	40.36	0.54%
SSE	2,924.20	2,925.79	2,948.33	2,879.69	2,944.54	20.34	0.70%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	107.70	107.78	108.84	107.69	108.68	0.98	0.91%
EURJPY	120.83	120.97	121.51	120.33	120.92	0.09	0.07%
GBPJPY	134.6	134.9	135.95	134.32	134.58	-0.02	-0.01%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	55.74	55.72	57.62	55.36	56.16	0.42	0.75%

《主要株式指数》

• S&P500が今週も高値を更新する
• NYダウはBA,CATが足を引っ張り上昇しきれず
• 日本も日経よりTOPIXの方が上昇率が高かった
• 新首相決定の英国FTSEは上昇
• 米中懸念の恐怖を忘れ気味に中国も上昇

💬 日変動幅の高い日がぼちぼち出てきたような気がする

📎 株式指数の乖離位置


7/26	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-0.75%	25.24%	6.14%	9.39%	17.13%
S&P500	-0.07%	28.95%	7.93%	10.85%	17.11%
N225	-11.41%	14.30%	-0.12%	-0.45%	4.67%

  📰 今週の出来事

• 参院選は与党が勝ちすぎずの無難な過半数
• 英国新首相は強行離脱派のボリス・ジョンソン氏
  - 合意の有無に関わらず10月離脱が高まる
• ECBは金利据え置きを決定
  - アナリストたちは「9月は確実」との見方

《日本のマーケット情報》

7/26	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	7.5	8.5	1.7	16.6(10-5W)	8.5(7-4W)
日経VI	13.21-16.36	14.75-15.34	15.34	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	42.9-51.2	43.3-49.4	44.3	51.2(7/18)	35.2(9/21)
日経PBR	1.05-1.07	1.07-1.08	1.08	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.23-2.28	2.22-2.25	2.23	2.40(12/25)	1.83(9/28)

- 売買代金は2兆円の日なく過去1年最低レベル
- VIはさすがに底打ち気味



	6月4週	7月1週	7月2週	7月3週	Mome
海外投資家(億)	-5	449	-238	-1,444	2週連続売越
先物	-1,256	1,618	1,970	927	3週連続買越
合算	-1,261	2,067	1,732	-517	3週ぶり売越

- 3週ぶり売越も現物と先物で異なる傾向

《アメリカのマーケット情報》

7/26	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.76-1.85	1.81-1.87	1.85	2.97(11/8)	1.73(6/25)
10年債	2.02-2.1	2.04-2.08	2.07	3.24(11/8)	1.95(7/3)
30年債	2.55-2.61	2.57-2.61	2.59	3.46(11/2)	2.47(7/3)
VIX	12.68-14.45	12.07-13.53	12.16	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,096	1192	243	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.2	-	2.19	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- ECBの金利据置を受けてユーロとドルが上昇し米債権安
- 出来高,VIXは依然低水準

《為替》

• 円安：ECBの金利据え置き→FOMC判断への波及を警戒？
• ドル円は$1=108円半ば
• 高：ドル＞ユーロ＞円＞ポンド：安

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

《FOMCの利下げ理由について》

「利下げが必要なのはアメリカ経済ではなく海外経済の懸念にある」との見解があった。

なるほどそういう理由を持ち出してくるのね・・・と感心した。

今週、ユニリーバ(UL)やスリーエム(MMM)の企業決算から欧州経済の減速を示す実値が出たのは確かだと思う。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤ユニリーバ(UL),スリーエム(MMM)のQ2.2019決算発表：欧州の景気減速を警戒

《原油・金》

• 原油：WTIは$55～57台で推移
• 金：ちょっと落ち着く

💬 今週ほとんど話題にならなかったので却って恐い・・・

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		Technology	1	▇▇▇▇▇▇▇3.4%
  		Services	1	▇▇▇1.7%
  		Financial	1	▇▇▇1.5%
  		ConsumerGoods	2	▇▇1.2%
  		IndustrialGoods	1	▇▇0.9%
  		Healthcare	1	▇0.7%
  -0.4%▇	3	Utilities
  -1.4%▇▇▇	2	BasicMaterials

  - ハイテクがS&P500高値更新を牽引
  - 公益,資源は続落

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	KO	😊	5.41%
  	2	GS	😊	4.04%
  	3	MSFT	😊	3.45%
  DJIA			😐	0.14%
  Loser	3	CAT	😭	-2.43%
  	2	DOW	😭	-4.68%
  	1	BA	😭	-8.58%

  - BA,CATがNYダウの足を引っ張る

• NYダウの決算と株価反応の傾向
  
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  
  - "ー"状に散っているのが今決算シーズンの特徴
  
  
  
  • ディフェンシブ銘柄の決算と株価反応の傾向
  
  
  
  
  
  
  - NYダウとは異なり右上寄りの"／"に散らばっているかも
  
  💬 S&P500とNasdaqが高値を更新していることから、今決算は一部の出遅れ組とグロース株の反応が良い流れ
    （ちまた的にもそんな空気感を感じることもあるかしら？）

• 注目株から
  

  UPS	😊	16.72%
  AMZN	😭	-1.09%

  - AMZNマーケット予測MissもUPSは好決算
  - UPSはS&P500週間トップ
  
  

  TWTR	😊	12.92%
  GOOG	😊	10.65%
  TXN	😊	9.30%
  NFLX	😊	6.56%
  MSFT	😊	3.45%
  INTC	😐	2.63%
  AAPL	😐	2.54%

  - ハイテク幅広く上昇
  - GOOGは驚異的なEPS,対マーケット予測+25.40%
  - NYダウ採用銘柄の上昇幅は限定的
  - APPLがINTCのスマホ半導体部門を買収
  
  

  SBUX

  😊

  9.76%

  - 好決算の成長銘柄には追い買い
  
  

  BA	😭	-8.58%
  AIR.PA	😐	-0.38%

  - BAは事故影響で上半期過去最大の赤字転落
  - エアバス(AIR.PA)に反応なし
  
  
  🔖 このブログ内の関連記事

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    ➤コカコーラ(KO)とボーイング(BA)のQ2.2019決算発表
  
  
  

  KO	😊	5.41%
  HSY	😊	5.37%

  - 決算好感の食料品上昇
  - KOはNYダウの週間トップ
  - HSYは2週連騰のモード状態
  
  

  AZN	😊	8.45%
  BMY	😊	4.71%

  - 決算好感の医薬品上昇
  
  

  F	😭	-6.18%
  GT	😭	-4.26%

  - 自動車関連の決算冴えず下落も大きい
  
  

  CAT

  😭

  -2.43%

  - 重機悪決算も自動車と比較して下落は限定的
  
  

  RTN	😊	6.28%
  UTX	😐	2.45%

  - UTXと合併のRTNは決算好感
  

《日本株》

• 注目株から
  
  

  アドテスト(6857)	😊	28.24%
  LINE(3938)	😊	16.33%

  - 特殊な需給なのかよくわからないけど急騰
  - アドバンテスト(6857)はS高
  - LINE(3938)は赤字決算ものともせず
  
  

  富士通(6702)	😊	10.70%
  信越化学(4063)	😊	10.13%
  東京エレ8035)	😊	7.14%
  日本電産(6594)	😊	6.24%
  村田製作所(6981)	😊	5.66%

  - 日本もハイテクが幅広く上昇
  
  

  コマツ(6301)

  😐

  0.00%

  - CAT悪決算の影響で週前半の上昇幅を消す
  
  

  キヤノン(7751)

  😐

  -1.03%

  - 欧州減速で下方修正決算も下落幅は限定的
  
  
  🔖 このブログ内の関連記事

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    ➤キヤノン(7751)：欧州減速で下方修正が見込まれるとの報道
  
  
  

  日産自動車(7201)

  😭

  -3.09%

  - 決算嫌気, リストラ敢行
  
  

  アサヒGHD(2502)

  😭

  -8.12%

  - 過去最大となる豪州事業買収
  
  

  日清製粉(2002)	😭	-12.92%
  日本ハム(2282)	😭	-6.74%

  - 主力事業で苦戦
  
  💬 小麦粉とお肉ということでちょっと気になる・・・
  
  

  SBG(9984)

  😊

  11.27%

  - またまた新ファンド設立(APPL,MSFTも参加とか)

  アメリカ企業の決算メモ

• マクドナルド(MCD)：Q2.2019
  - 売上 $5.34B / EPS $2.05：減収増益
  - 対マーケット予測
      売上 Beat +0.19%
      EPS Met ±0%
  - 発表後の株価は最大+2.11%(終値+0.53%)の上昇
  

• コルゲート(CL)：Q2.2019
  - 売上 $3.83B / EPS $0.72：減収減益
  - 対マーケット予測
      売上 Miss -1.29%
      EPS Met ±0%
  - 通期ガイダンス
  売上 low-single-digits (Met)
  - 発表後の株価は一時前日安も最大+2.57%(終値+2.45%)の上昇
  

• ダウケミカル(DOW)：Q2.2019
  - 売上 $11,01B / EPS $0.85：減収減益
  - 対マーケット予測
      売上 Miss -2.57%
      EPS Beat +2.38%
  - 発表後の株価は最大-4.72%(終値-3.83%)の下落
  

• グッドイヤータイヤ(GT)：Q2.2019
  - 売上 $3.63B / EPS $0.25：減収減益
  - 対マーケット予測
      売上 Miss -3.97%
      EPS Miss -26.47%
  - 発表後の株価は最大-15.997%(終値-5.28%)の急落
  
  🚀🌙 アポロ11号の月面着陸から50年のご祝儀相場はありませんでした。
  ボーイング(BA)も含めてDOW,GTなどのアポロ関連株は総崩れの一週間。
  

※正確な決算発表内容はご自身でもご確認くださいね。

🔖 このブログ内の関連ページ

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  ➤リンク集 - 投資家情報（Investor Relations）
    日本, アメリカ, ヨーロッパ, アジア

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(コール中）

• 米国株
  - 動かず

• 日本株
  - 動かず

💬 FOMC前後の反応を見極めたいです。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣💣]
• 原油の警戒モード [💣💣]

💬 いよいよFOMC(7/30-31)、前後の原油取引組の動きにも注意

• イベント
  

  Jul.29
  Jul.30	日銀政策金利
  	FOMC(-31)
  Jul.31	欧州GDP, 欧州失業率
  	FOMC政策金利
  Aug.01	英銀政策金利
  Aug.02	欧州小売
  	米国雇用統計

  
  💬 欧州の💣経済指標にしばらく注意したい
  

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Jul.29
  Jul.30	BP,LLY,MO,MRK,PFE,PG,UAA	AAPL,MDLZ,OKE,S
  Jul.31	CHD,D,ES,GE,SO	QCOM
  Aug.01	ADM,CLX,DD,GM,K,VZ	ED,KHC
  Aug.02	CVX,XOM
  Aug.03	BRK

• 日本企業の主な決算発表予定
  

  Jul.29	田辺三菱製薬(4508),コマツ(6301),日立(6501),ファナック(6954)
  	オリックス(8591),松井証券(8628),東京ガス(9531)
  Jul.30	味の素(2802),三菱ケミ(4188),アステラス(4503),ソニー(6758)
  	任天堂(7974),三井住友F(8316),JR東(9020),JR東海(9202)
  Jul.31	JT(2914),富士紡(3104),花王(4452),武田(4502),鳥居薬(4551)
  	住友電工(5802),NEC(6701),パナソニック(6752),TDK(6762)
  	村田製(6981),三井物産(8031),三菱UFJ(8306),みずほ(8411)
  	野村HD(8604),東電(9501),沖縄電力(9511),J-POWER(9513)
  Aug.01	アサヒGHD(2502),三菱商事(8058),KDDI(9433)
  Aug.02	ホクト(1379),日清オ(2602),キッコマン(2801),帝人(3401),旭化成(3407)
  	三菱ガス化学(4182),トヨタ(7203),ホンダ(7267),住商(8053)

  
  💬 来週ピークかな～　すごい数。。。
  
  ※赤文字はわたしが注目するイベント

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you