今週のマーケット(2019.08.12-08.16)：○WMT(+5.32%) - ●CSCO(-10.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

債券と為替が大暴れの一週間、NYダウは水曜に-800を超える大幅下落でした。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
    - 《主要株式指数》
    - 《日本のマーケット情報》
    - 《アメリカのマーケット情報》
    - 《為替》
    - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
    - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
    - 《日本株》- 個別銘柄
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
    - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.8.12-8.16

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	20,684.82	20,432.68	20,697.42	20,184.85	20,418.81	-266.01	-1.29%
TOPIX	1,503.84	1,489.52	1,501.90	1,465.91	1,485.29	-18.55	-1.23%
DJIA	26,287.44	26,169.91	26,426.97	25,339.60	25,886.01	-401.43	-1.53%
S&P500	2,918.65	2,907.07	2,943.31	2,825.51	2,888.68	-29.97	-1.03%
FTSE100	7,253.85	7,253.90	7,305.60	7,020.22	7,117.15	-136.70	-1.88%
DAX	11,693.80	11,801.06	11,836.97	11,266.48	11,562.74	-131.06	-1.12%
SSE	2,774.75	2,781.98	2,840.32	2,756.83	2,823.82	49.07	1.77%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	105.66	105.57	106.97	105.03	106.36	0.70	0.66%
EURJPY	118.31	117.94	119.83	117.50	117.94	-0.37	-0.31%
GBPJPY	127.15	126.84	129.49	126.48	129.21	2.06	1.62%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	54.27	54.32	57.46	53.54	54.94	0.67	1.23%
Gold	1508.35	1509.20	1546.10	1488.10	1523.60	15.25	1.01%

《主要株式指数》

• ３週連続で世界的株安続く（上海のみ上昇）
• NYダウは水曜に-800の大幅下落、反発も不十分
• 日経は不規則な為替とアメリカに連動せず底堅く我慢した

📎 株式指数の乖離位置


8/16	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-5.52%	19.22%	0.88%	3.61%	10.80%
S&P500	-4.60%	23.10%	2.88%	5.31%	11.19%
N225	-16.48%	7.76%	-5.38%	-6.25%	-1.70%

  📆 今週の出来事

• 8/12 日本休場中に一時$1=105円割れ寸前まで円高が進む
• 8/13 米政府の対中追加関税延期の発表直後から株価急騰
• 8/14 債券買いが加速、NYダウは前日の急騰から一転して暴落
• 8/15 債券変動に煽られ為替が暴走気味に乱高下

《日本のマーケット情報》

8/16	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	9.4	7.6	1.7	16.6(10-5W)	8.5(7-4W)
日経VI	19.71-24.59	19.09-21.77	21.77	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	46.3-51.5	43.8-47.8	44.9	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.03-1.04	1.01-1.03	1.01	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.32-2.34	2.32-2.35	2.35	2.40(12/25)	1.83(9/28)
新安値	63-692	66-340	92

- 売買代金2兆円超は10日連続でストップ
- PBR=1.01



	7月2週	7月3週	7月4週	8月1週	Mome
海外投資家(億)	-1,444	1,202	-2,091	-1,882
先物	927	1,573	-2,249	-9,239
合算	-517	2,775	-4,340	-11,121	2週連続売越

- 先々週の日経VI,空売比率を証明するかのような売り越し1兆超え

《アメリカのマーケット情報》

8/16	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.57-1.65	1.48-1.66	1.48	2.97(11/8)	1.48(8/16)
10年債	1.7-1.74	1.53-1.7	1.55	3.24(11/8)	1.53(8/15)
30年債	2.23-2.25	1.95-2.16	2.04	3.46(11/2)	1.95(8/15)
VIX	16.91-24.59	17.52-22.1	18.47	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,614	1,470	276	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)

- 債券の動きを整理：
    水曜 一時2Y/10Y逆イールド
    木曜 最低利回りを記録
    金曜 2Y債のみ買いが続く、10Y/20Yは売られる
- VIXとVolは金曜にすこし落ち着く

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

VIX,Volは先週の方が高かったけど、債券の暴走が為替と株式を必要以上に振り回した印象が強いです。

金(Gold)は当面の高値域を維持しており、引き続き金の動きでリスクON/OFFを見極めようと思います。

出来高が伸びない季節柄もあり、ちょっとしたニュースで意味不明に過剰な反応をする傾向があるので注意したいです。

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《為替》

💹 ドル円：30日チャート

TradingView提供の USDJPY レート


• 8/15に$1=105～106台で乱高下
• ドル円は$1=106円前半で終える
• 高：ポンド＞ドル＞円＞ユーロ：安
• ポンドが７週ぶりに上昇

《原油・金》

• 原油：上昇も相場を荒らす動きはなし
• 金：債券,株式の乱高下に影響されず週ベースでは上昇

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		ConsumerGoods	1	▇0.2%
  		Utilities	3	0.0%
  -0.5%▇	3	Services
  -1.0%▇▇	1	Healthcare
  -1.1%▇▇	3	Technology
  -1.4%▇▇▇	3	IndustrialGoods
  -1.6%▇▇▇	3	Financial
  -3.0%▇▇▇▇▇▇	5	BasicMaterials

  - ディフェンシブ系のぞき続落
  - 素材,資源の下落が止まらず拡大
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	WMT	😊	5.32%
  	2	AAPL	😐	2.74%
  	3	PG	😐	2.06%
  DJIA			😐	-1.53%
  Loser	3	UTX	😭	-4.72%
  	2	CVX	😭	-5.40%
  	1	CSCO	😭	-10.43%

  - WMT決算好感で一人勝ち
  - CSCO決算嫌気で一人巻け
  

• NYダウの決算と株価反応の傾向
  
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  - 今週の決算(CSCO,WMT)から株価の反応が大きくなった
  - 決算待ち：HD
  

• ディフェンシブ系銘柄の決算と株価反応の傾向
  
  
  
  

• 注目株から
  
  

  WMT

  😊

  5.32%

  - S&P500 TopGainer
  
  

  TPR	😭	-27.13%
  M	😭	-17.76%
  JWN	😭	-13.58%
  LB	😭	-10.78%
  GPS	😭	-10.33%
  TIF	😭	-9.78%
  LEVI	😭	-5.94%
  VFC	😭	-4.79%

  - 米中影響でファッション関連は壊滅状態
  - TPRはS&P500 Worst
  
  

  GE

  😭

  -3.93%

  - 不正会計疑惑で急落もCEOがGE株買い報道で急反発
  
  💬 現在のマーケットを象徴するような派手な動き
  
  

  GM	😭	-6.59%
  F	😭	-5.19%

  - 自動車も下落
  
  

  CSCO

  😭

  -10.43%

  - 中国売上減少,ファーウェイ問題が間接的に絡んでいそう
  
  

  CVX	😭	-5.40%
  XOM	😭	-3.59%

  - 石油メジャーが低迷

《日本株》

• 注目株から
  
  

  トヨタ(7203)

  😐

  -0.69%

  - トヨタのPBRが0.98！
  
  

  ホンダ(7226)

  😭

  -3.28%

  
  💬 わたしの買い判断はハズレでした。
  
  

  リクルート(6098)

  😭

  -6.55%

  - リクナビで個人情報問題が浮上
  
  

  セイコーHD(8050)	😊	9.37%
  森永製菓(2201)	😊	5.36%

  - 決算好感
  
  

  JFE(5411)

  😭

  -6.37%

  - 減益決算で減配予測を発表
  
  

  アマダ(6113)

  😭

  -5.35%

  - 決算嫌気
  
  

  T&D(8795)	😭	-7.08%
  第一生命(8750)	😭	-4.82%
  SOMPO(8630)	😭	-4.04%
  東京海上(8766)	😐	-1.43%
  ソニーF(8766)	😐	-1.02%
  MS&AD(8725)	😐	0.00%

  - 保険セクターの動きを点検

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  ➤アマダ(6113)のQ1.2020-3決算発表：株価急落の今を狙う

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  ➤東京海上(8766)とMS&AD(8725)：ポートフォリオ比率を引き上げていきたい

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：￥→＄(約定）
  

• 米国株
  - 化学：買い → 約定
  - 公益：買い → 出来ず
  - 石油：買い → 出来ず
  

• 日本株
  - 機械：買い →  約定
  - 食品：買い → 出来ず
  - 商社：買い → 出来ず
  - 保険：買い → 出来ず
  - 通信：買い → 出来ず
  - 公益：買い → 出来ず
  

💬 チキンハート(ＣＨ)の思うところ

アメリカもようやく先陣(3M:MMM)が掛かり始めました。

製造業、サービス業から200MA乖離がマイナスに転じるものが増えてきたように思います。

そろそろ買い場が来るかも・・・と期待


日本はアメリカ暴落の翌日を狙いましたが意外と底堅く落ちなかったですね。

ずっと狙っていた機械(アマダ:6113)だけ購入したところで一呼吸入れます。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金の警戒モード [💣💣]

💬 為替と債券にはあまり左右されない方がいいかも

• イベント
  

  Aug.19
  Aug.20
  Aug.21	訪日外客数, 日米貿易交渉(-22)
  Aug.22	インド休場
  Aug.23	G7(-27), パウエル議長講演

  
  💬 日米貿易交渉にはちょっと注意

• 米国企業の主な決算発表予定
  

  	BMO	AMC
  Aug.19	EL
  Aug.20	HD
  Aug.21		LB
  Aug.22	HRL	GPS,VMW
  Aug.23

• 日本企業の主な決算発表予定
  - 特になし

※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you