今週のマーケット(2019.08.26-08.30)：○UTX(+5.53%) - △CSCO(+0.43%)

Grüß Gott / Hello

チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。

米中応酬の不安で始まりましたが木曜に急反発、米債は週通して2Y/10Yで逆イールド、30Yは史上最低の利回り。

  目 次

• 主要株式指数と為替と原油
  - 《主要株式指数》
  - 《日本のマーケット情報》
  - 《アメリカのマーケット情報》
  - 《為替》
  - 《原油・金》
• 個別株とセクター別の動き
  - 《米国株》- セクター別 / 決算傾向 / 個別銘柄
  - 《日本株》- 個別銘柄
• 決算メモ
  - CPB
• チキンハート(ＣＨ)の動き
• 来週の注目
  - 警戒モード / イベント / 日米の決算発表予定

  主要株式指数と為替と原油

📌 2019.8.26-8.30

Indices	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
N225	20,710.91	20,325.44	20,748.35	20,173.76	20,704.37	-6.54	-0.03%
TOPIX	1,502.25	1,474.18	1,512.40	1,465.30	1,511.86	9.61	0.64%
DJIA	25,628.90	25,826.05	26,513.98	25,716.39	26,403.28	774.38	3.02%
S&P500	2,847.11	2,866.70	2,940.43	2,853.05	2,926.46	79.35	2.79%
FTSE100	7,094.98	7,095.00	7,240.37	7,044.70	7,207.18	112.20	1.58%
DAX	11,611.51	11,619.66	11,989.44	11,551.99	11,939.28	327.77	2.82%
SSE	2,897.43	2,851.02	2,919.64	2,849.24	2,886.24	-11.19	-0.39%
Currencies	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
USDJPY	105.39	105.12	106.67	104.44	106.29	0.90	0.85%
EURJPY	117.44	118.27	118.47	116.63	116.70	-0.74	-0.63%
GBPJPY	129.38	130.12	130.41	128.97	129.19	-0.19	-0.15%
Oil	Prev	Open	High	Low	Close	Change	% Chg
WTI	53.97	53.25	56.89	52.96	55.16	1.19	2.20%
Gold	1536.90	1545.40	1565.00	1524.30	1529.20	-7.70	-0.50%

《主要株式指数》

• NYは5週ぶりの反発
• 日経ほぼ変わらずもTOPIXは上昇
• 欧州も上昇

📎 株式指数の乖離位置


8/30	乖離率
	高値 - %	安値 + %	MA52 %	MA104 %	MA156 %
DJIA	-3.63%	21.60%	2.87%	5.34%	12.54%
S&P500	-3.35%	24.71%	4.23%	6.37%	12.25%
N225	-15.31%	9.27%	-3.76%	-5.05%	-0.59%

  📆 今週の出来事
8/27 米国の対日自動車追加関税見送り
8/28 英国議会は10月中旬まで閉会を決定
8/29 米中9月貿易協議再開の見通し→株式反転
8/30 サウジアラムコが東証上場を検討との報道

《日本のマーケット情報》

8/23	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
売買代金(兆)	7.7	8.8	2.0	16.6(10-5W)	7.7(8-3W)
日経VI	17.31-20.43	18.1-20.81	18.10	32.25(12/25)	13.12(7/12)
空売比率	43.4-46.7	42.5-49.2	42.5	51.5(8/5)	35.2(9/21)
日経PBR	1.02-1.03	1.01-1.03	1.03	1.29(11/2)	0.99(12/25)
日経配当%	2.32-2.33	2.31-2.36	2.31	2.40(12/25)	1.83(9/28)
新安値	30-93	25-392	25	1601(12/25)	-

- 売買代金:金曜に13日ぶりの2兆円



	7月4週	8月1週	8月2週	8月3週	Mome
海外投資家(億)	-2,091	-1,882	-3,035	-402
先物	-2,249	-9,239	-816	127	4週ぶり買越
合算	-4,340	-11,121	-3,851	-275	4週連続売越

- 4週連続売越も売幅は縮小し先物は買越

💬 日本は意外とアメリカの乱高下に同調せず底堅かった印象です。

《アメリカのマーケット情報》

8/23	先週	今週	週末	52W-Higj	52W-Low
2年債	1.51-1.61	1.5-1.54	1.50	2.97(11/8)	1.48(8/16)
10年債	1.53-1.61	1.47-1.53	1.49	3.24(11/8)	1.47(8/27)
30年債	2.03-2.1	1.93-2.04	1.96	3.46(11/2)	1.93(8/28)
VIX	15.8-19.87	17.88-20.31	18.98	36.07(12/24)	10.85(8/8)
DJIA Vol.	1,284	1,123	219	2,855(12-3W)	1,096(7-3W)
DJIA配当%	2.32	2.28-2.35	2.28	2.6(12/24)	2.06(10/3)

- 出来高は薄く,VIXが20に達したのは火曜20.31のみ
- 米債は週通して2Y/10Yの逆イールド発生中, 30Yは水曜に最低利回り

《為替》

• ドル円は週頭104円台突入も週末106円台で収束
• 欧州債マイナス金利でユーロ下落
• 高：ドル＞円＞ポンド＞ユーロ＞：安

《原油・金》

• 原油：WTI$55台…株式を先導する動きで週後半は堅調
• 金：週半ばからわずかに下落の兆し

  個別株とセクター別の動き

《米国株》

• セクター別（数字は連続週）
  

  		IndustrialGoods	1	▇▇▇▇▇▇▇3.6%
  		Services	1	▇▇▇▇▇▇3.1%
  		BasicMaterials	1	▇▇▇▇▇▇3.1%
  		Technology	1	▇▇▇▇▇2.7%
  		Financial	1	▇▇▇▇▇2.5%
  		ConsumerGoods	1	▇▇▇▇▇2.3%
  		Healthcare	1	▇▇▇▇1.8%
  		Utilities	1	▇▇▇▇1.8%

  - 先週と反対に全セクタープラスへ(極端すぎる展開)
  - BasicMaterialsは7週ぶりの反転
  

• NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
  

  Gainer	1	UTX	😊	5.53%
  	2	INTC	😊	5.45%
  	3	NKE	😊	5.05%
  DJIA			😊	3.20%
  Loser	3	JNJ	😐	1.45%
  	2	UNH	😐	0.49%
  	1	CSCO	😐	0.43%

  - 全銘柄＋圏でLoserなし
  

• 生活必需品セクターの決算と株価反応の傾向
   (🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
  
  
  
  
  ※参考：前四半期
  
  
  

• 注目株から



PM	😭	-11.24%
MO	😭	-5.75%

- 合併協議報道も両社売られる


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  ➤アルトリア(MO)とフィリップモリス(PM)の合併：なぜ株価は両社下落なの？




CPB	😊	5.44%
SJM	😭	-5.43%

- 食料品決算で明暗
- CPBは事業売却の効果期待


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  ➤JMスマッカー(SJM)のQ1.2020決算発表：悪決算で通期減収転落の下方修正




DOV	😊	6.40%
UTX	😊	5.53%
EMR	😊	4.54%

- 製造業が上昇



QCOM	😊	5.78%
INTC	😊	5.45%

- 半導体主力も上昇



COST	😊	7.57%
UPS	😊	6.63%

- 先週に続き大衆小売が好調,運送も上昇



MS	😊	5.49%
WFC	😊	4.84%

- 金融反発



GPS	😭	-6.68%
LB	😭	-5.82%

- 不調アパレルは続落



OKE

😊

5.74%

- よくわからないけど公益に上昇株あり

《日本株》

• 注目株から



スズキ(7269)	😐	2.81%
SUBARU(7270)	😐	1.75%
トヨタ(7203)	😐	0.64%

- 7203が7269株式を5%取得
- 米国の対日関税見送り



リクルート(6098)

😭

-4.79%

- 持ち合い解消



協和キリン(4151)

😊

5.88%

- 米国で薬品承認



日清オイリオ(2602)	😊	6.11%
日清食品(2897)	😊	4.82%

- 2702:Upgrade, 2897がなぜか連れ高



テルモ(4543)

😭

-5.56%

- 米国VCに54億円の投資発表



TOTO(5332)

😭

-5.06%

- よくわからないけど急落



西部ガス(9536)	😊	5.46%
三菱ガス化学(4182)	😊	5.43%

- よくわからないけど急騰



JT(2914)	😐	0.96%
武田薬品(4502)	😐	1.18%
村田製作所(6981)	😐	0.00%
ホンダ(7267)	😐	1.41%
キヤノン(7751)	😐	0.00%
三井物産(8031)	😐	1.93%
三菱商事(8058)	😐	0.27%
三菱UFJ(8306)	😐	1.59%
三井住友F(8316)	😐	0.40%
JR東海(9022)	😐	0.60%

- Core30中11社が年初来安値(リクルート(6098)も)

  決算メモ

《8/30 BMO》

• キャンベル・スープCPB)
  

  Q4.2019	実績	前年同期比		対市場予測
  		増減	前年		Surprise	市場
  売上	＄1.78B	＋1.51%	$1.74B
  EPS	$0.42	＋13.64%	$0.37	Beat	＋2.44%	$0.41

  - 生鮮・海外事業の売却分は除く
  - 主力のスープは苦戦続く
  
  

  Full.2019	実績	前年同期比
  		増減	前年
  売上	$8.10B	＋18.379%	$6.61B
  EPS	$2.30	-9.31%	$2.51

  - 一部株主からは身売りを要求されている
  
  

  Full.2020	会社予測
  売上
  	1 to 3%
  EPS	$2.50 to $2.55
  	9 to 11%

  - 発表後の株価は最大+10.90%,終値+3.90%と上昇
  

※市場予測は1週以内のものを引用していますが、日々変わりますので注意。
※正確な決算は各企業のIRページからご自身でご確認ください。

🔖 このブログ内の関連ページ

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  ➤リンク集 - 投資家情報（Investor Relations）
    日本, アメリカ, ヨーロッパ, アジア

  チキンハート(ＣＨ)の動き

• 為替
  - オプション：＄→￥(出来ず→再発注）

• 米国株
  - 公益：買い → 出来ず
  - 石油：買い → 出来ず
  - 小売：買い → 出来ず

• 日本株
  - 商社：買い → 約定
  - 保険：買い → 出来ず
  - 通信：買い → 出来ず
  - 公益：買い → 出来ず
  - 銀行：買い → 出来ず
  - 機械：買い → 出来ず

💬 月曜仕掛けるも見事に掛からない

週後半になってようやく商社のみ購入できました。

ティファニー(TIF)は決算直後の瞬間下落を狙ったけど結局逃す。

８月は仕掛けるけど思うように掛からず、マーケット感もいつもに増して噛み合わないかんじです。。。

🔖 このブログ内の関連記事

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  ➤ティファニー(TIF)のQ2.2019決算発表：買い増しチャンスを逃しちゃったかな。。。

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  ➤日本株に網を仕掛けたけどひとつも釣れなかった。。。

  来週の注目

• 為替の警戒モード [💣💣]
• 原油の警戒モード [💣]
• 金(Gold)の警戒モード [💣💣💣]

💬 週末のアメリカの反発が本物かは金(Gold)の動きで判断したいと思います。

• イベント
  

  Sep.02	米国休場
  Sep.03
  Sep.04	日銀総裁, EU小売売上高
  Sep.05
  Sep.06	米国雇用統計, EU-GDP

• 米国企業の主な決算発表予定
  - 特になし
  

• 日本企業の主な決算発表予定
  - Sep.05 積水ハウス(1928)
  

※予定はご自身でも確認してくださいね。


というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。

LINK

世界のマーケット情報
  ➤世界の株価と日経平均先物 (nikkei225jp.com)
  ➤株式マーケットデータ (stock-marketdata.com)
米国株のパフォーマンス
  ➤FINVIZ.com

Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you