Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
テクニカル的な割高感が指摘される中、NYは連日のように史上最高値を更新して高値引けです。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2019.11.11-11.15
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 23,391.87 | 23,422.13 | 23,545.70 | 23,062.16 | 23,303.32 | -88.55 | -0.38% |
| TOPIX | 1,702.77 | 1,708.12 | 1,711.22 | 1,680.04 | 1,696.67 | -6.10 | -0.36% |
| DJIA | 27,681.24 | 27,580.66 | 28,004.89 | 27,517.67 | 28,004.89 | 323.65 | 1.17% |
| S&P500 | 3,093.08 | 3,080.33 | 3,120.46 | 3,075.82 | 3,120.46 | 27.38 | 0.89% |
| FTSE100 | 7,359.38 | 7,359.40 | 7,390.00 | 7,243.15 | 7,302.94 | -56.44 | -0.77% |
| DAX | 13,228.56 | 13,170.18 | 13308..26 | 13,144.09 | 13,241.75 | 13.19 | 0.10% |
| SSE | 2,964.18 | 2,949.96 | 2,949.96 | 2,891.51 | 2,891.34 | -72.84 | -2.46% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 109.23 | 109.19 | 109.29 | 108.24 | 108.87 | -0.36 | -0.33% |
| EURJPY | 120.39 | 120.35 | 120.63 | 119.24 | 120.31 | -0.08 | -0.07% |
| GBPJPY | 139.59 | 139.75 | 140.59 | 139.36 | 140.38 | 0.79 | 0.57% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 57.44 | 57.33 | 57.93 | 56.21 | 57.88 | 0.44 | 0.77% |
| Gold | 1459.60 | 1458.90 | 1474.60 | 1445.82 | 1468.75 | 9.15 | 0.63% |
《主要株式指数》
- S&P500は6週連続上昇の史上最高値
- 日経は6週連続上昇ならず息切れ
📎 株式指数の乖離位置
11/15
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | 0.00% | 28.98% | 7.97% | 9.78% | 16.29% |
| S&P500 | 0.00% | 32.98% | 9.48% | 11.41% | 16.94% |
| N225 | -4.68% | 22.98% | 8.88% | 6.16% | 9.90% |
- 日経は5日線を割る
《今週の出来事》
- 11/11 トランプ大統領がFRBにマイナス金利を要求
- 11/13 YahooとLINEの経営統合が報じられる
💬 先が見えない香港情勢の影響も心配ですが、ここでもイギリスは知らんぷりで出てくるのはアメリカ。。。
《日本のマーケット情報》
| 11/15 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 売買代金(兆) | 10.8 | 10.8 | 2.2 | 16.6(10-5W) | 7.7(8-3W) |
| 日経VI | 14.33-15.18 | 14.14-15.85 | 14.80 | 32.25(12/25) | 13.12(7/12) |
| 空売比率 | 37.2-40.9 | 38.1-42.8 | 38.1 | 51.5(8/5) | 37.2(11/5) |
| 日経PBR | 1.15-1.16 | 1.14-1.16 | 1.14 | 1.29(11/2) | 0.99(12/25) |
| 日経配当% | 2.04-2.05 | 2.03-2.06 | 2.04 | 2.40(12/25) | 2.03(11/8) |
| 新安値 | 3-7 | 2-14 | 12 | 1601(12/25) | - |
- 空売比率とVIは依然低位
| 10月3週 | 10月4週 | 10月5週 | 11月1週 | Mome |
| 海外投資家(億) | 5,563 | 1,521 | 2,581 | 4,602 | 6週連続買越 |
| 先物 | 5,858 | 1,213 | 2,925 | 1,640 | 4週連続買越 |
| 合算 | 11,421 | 2,734 | 5,506 | 6,242 | 5週連続買越 |
- 現物では2017年11月(7週連続)以来の6週連続買い越し
《アメリカのマーケット情報》
| 11/15 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 2年債 | 1.59-1.67 | 1.59-1.66 | 1.61 | 2.97(11/8) | 1.39(10/3) |
| 10年債 | 1.77-1.94 | 1.82-1.93 | 1.83 | 3.24(11/8) | 1.47(8/27) |
| 30年債 | 2.26-2.42 | 2.3-2.4 | 2.30 | 3.46(11/2) | 1.93(8/28) |
| VIX | 12.07-13.1 | 12.05-13.05 | 12.05 | 36.07(12/24) | 12.01(4/12) |
| DJIA Vol. | 1,277 | 1,284 | 288 | 2,855(12-3W) | 1,096(7-3W) |
| DJIA配当% | 2.23-2.35 | 2.22-2.25 | 2.22 | 2.6(12/24) | 2.12(11/8) |
| F&G | | 91 | 88 | | |
- VIXは52週最低水準, F&Gは危険域
- 週ベースでは株も債券も買われる展開
《為替》
- ドル円：すこし円高に振れて$1=108円後半
- 高：ポンド＞円＞ユーロ＞ドル：安
《原油・金》
- 原油：上昇
- 金(Gold)：上昇
💬 株も債券も金も上がる（ちょっと理解できる展開ではないですね。。。 ）
メモ
Stock Voiceだったと思うけど、気になるコメントがあったのでメモしておきます。
現在のマーケットは言ってみればトランプさんの大統領再選をめぐる思惑の中で動いている。でも、トランプさんが再選した後のマーケットの動きはまったく論じられていない。
あまりに再選を意識した政策に寄るとそのしわ寄せはいずれ出てくる。。。
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別（数字は連続週）
| | Healthcare | 5 | ▇▇▇1.7% |
| | IndustrialGoods | 6 | ▇▇▇1.3% |
| | Utilities | 1 | ▇▇▇1.3% |
| | Technology | 4 | ▇▇1.1% |
| | ConsumerGoods | 8 | ▇▇0.8% |
| | Services | 7 | ▇0.3% |
| | Financial | 6 | 0.0% |
| -1.1%▇▇ | 1 | BasicMaterials | | |
- 先週に続き堅調も大きく上昇するセクターはなし
- Financialほぼ横ばい
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | BA | 😊 | 5.89% |
| 2 | WBA | 😊 | 4.90% |
| 3 | DIS | 😊 | 4.86% |
| DJIA | 😐 | 1.17% |
Loser
| 3 | XOM | 😐 | -2.22% |
| 2 | IBM | 😐 | -2.33% |
| 1 | CSCO | 😭 | -7.66% |
- 大きな下落はCSCOのみ
- NYダウ30の決算と株価の動き
（🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
※未発表：Nov.19 HD
- 前半縦ぶれ(株価反応が大きい)、後半横ぶれ(株価反応が小さい)
- わたしの注目株から
- WMT好決算急騰も翌日反落で値を消す
- WMTvsAMZN激化懸念でAMZN下落
| WBA | 😊 | 4.90% |
| UNH | 😊 | 4.84% |
| ABBV | 😊 | 4.01% |
| MRK | 😐 | 1.57% |
| JNJ | 😐 | 1.46% |
- ヘルスケアが今週上昇の原動力に
- BAの737見通し好感から上昇基調続く
- 通期弱気を嫌気
- 先週の好決算からさらに買われる
| GPS | 😊 | 6.35% |
| NKE | 😊 | 3.60% |
| MMM | 😐 | -0.73% |
| CAT | 😐 | -1.92% |
| DD | 😭 | -4.91% |
| GT | 😭 | -6.06% |
- 米中関税撤廃範囲に揺れる？
| TSN | 😊 | 9.32% |
| CAG | 😊 | 4.99% |
| HSY | 😊 | 3.39% |
| MO | 😊 | 3.36% |
| KHC | 😭 | -4.72% |
- 食品セクターは個別な動き,TSNは決算好感
- 原因わからないけどDowngrade連発
- 決算好感で上昇基調続く
- インド事業で特損計上
《日本株》
- わたしの注目株から
| LINE(3938) | 😊 | 16.53% |
| ZHD(4689) | 😊 | 12.10% |
| 楽天(4755) | 😭 | -7.76% |
- 合併好感で両社急騰
- ライバルの楽天は急落
| かんぽ生命(7181) | 😊 | 3.80% |
| 日本郵政(6178) | 😊 | 3.64% |
| ゆうちょ銀行(7182) | 😐 | -2.76% |
- かんぽの通期利益が一転上方修正
| ユニチャーム(8113) | 😭 | -7.15% |
| 資生堂(9411) | 😭 | -3.81% |
- アナリスト予測下回り失望売り続く
| ブリヂストン(5108) | 😭 | -4.97% |
| 日産(7201) | 😭 | -4.01% |
- 決算嫌気
- 日産は業績さらに悪化,減配へ
| エーザイ(4523) | 😭 | -5.85% |
| アマダ(6113) | 😭 | -3.74% |
- 日経の続伸止まり好調銘柄も反落
- 日本の半導体は堅調
| KFC(9873) | 😊 | 11.90% |
| 大塚HD(4578) | 😊 | 5.34% |
- 決算好感
- よくわからないけど下落
チキンハート(ＣＨ)の動き
- 米国株
- 動かず
- ・日本株
- 小売：売り → 約定 (Sell)
💬 わたしの投資動向
意識したわけではないけど、結果としてはここのところ利回りの低い銘柄を売却しキャッシュポジションを上げています。
バフェットさんもキャッシュポジションを維持しているようなので心強いです。
じっと来るべきチャンスを待ちたいと思います。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣]
- イベント
| Nov.18 | |
| Nov.19 | 米国住宅着工件数 |
| Nov.20 | 訪日外国人客数 |
| Nov.21 | |
| Nov.22 | |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Nov.18 | | |
| Nov.19 | HD | |
| Nov.20 | LB | |
| Nov.21 | | GPS |
| Nov.22 | SJM | |
- 日本企業の主な決算発表予定
| Nov.18 | |
| Nov.19 | MS&AD(8725),東京海上(8766) |
| Nov.20 | |
| Nov.21 | |
| Nov.22 | |
💬 NYダウ,日経225採用銘柄の決算も来週でほぼ出揃います。
※
赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
➤バフェットさんの最新ポートフォリオ(Q3.2019)
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